中国フラッシュメモリ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2025年〜2030年）

中国フラッシュメモリ市場のトレンドとインサイト

NANDフラッシュが主要シェアを占める

NANDフラッシュは、低消費電力、スケーラブルな設計、高密度、コスト効率などの様々な特性を示しながら、電力なしで情報やデータを保存するストレージシステムであり、市場のマルチメディア製品に対する効果的なソリューションを提供しています。様々な民生用電子機器アプリケーションにわたる低コストストレージソリューションへの需要の高まりが、同地域における市場成長を牽引する重要な要因となるでしょう。

NANDフラッシュの代替品に対する比較優位性と、5GおよびIoTデバイスの普及拡大が市場成長を牽引すると予測されています。多くの同様のコンピューティングアプリケーションへの5G技術の採用により、NANDの収益成長が加速すると見込まれています。GSMAによると、中国は2025年までに世界で初めて50億件の5G接続を達成する市場になると予測されています。こうした要因がNANDコンポーネントを含むデバイス市場を牽引するでしょう。

同地域は、民生用電子機器および企業向けストレージセクターにおけるデバイスの高い技術採用率により、NANDフラッシュ市場を支配しています。同地域は、5Gの普及拡大、IoTデバイス、データセンター投資などの様々な要因により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

NANDチップはカード、USBフラッシュドライブ、ソリッドステートドライブ、フィーチャーフォン、スマートフォン、その他のデータストレージおよび転送製品に一般的に使用されています。スマートフォンの普及拡大と電子機器におけるNANDフラッシュの使用増加が市場価値を高めるでしょう。

2022年2月、Samsung Electronicsは中国当局が西安市のパンデミックによるロックダウンを解除した後、西安の製造施設での操業を一時的に調整することを決定したと発表しました。西安ではSamsung Electronicsが3,300人を雇用し、Samsung Electronics全体のNAND生産量の40%を生産する2つのファブを運営しています。この生産量の大部分は中国市場向けです。

さらに、2022年3月、Apple Inc.は主要な日本のパートナーでの混乱がグローバルサプライチェーンのリスクを露呈したことを受け、初の中国メーカーを含むiPhone向けチップの新たな調達先を検討していると発表しました。Apple Inc.は湖北省に拠点を置くYangtze Technologies Co.が製造したNANDフラッシュチップのサンプルをテストしています。こうしたベンダーの活動がNANDデバイス市場を牽引すると予測されています。

YMTCは、セルを垂直に積み重ねてストレージ密度を高める3D NANDチップ市場を支配する中国にとって最大の機会です。中国最大の半導体メーカーであるYMTCは2023年4月、国内調達の設備を使用した先進的な3D NAND製品の生産において進展を遂げていると発表しました。国内設備の調達増加は、YMTCが「ビッグファンド」を含む国家支援投資家から70億米ドルの新規資金調達を受けた後に実施されたものです。

PCとスマートフォンの台頭により、NANDフラッシュの消費量は急増しており、その多くはスマートフォンの平均容量の増加に起因しています。これによりNANDフラッシュのパッケージング需要が高まり、NANDデバイス需要に影響を与えると予測されています。インド政府による規制にもかかわらず、中国製スマートフォンは複数の国の市場シェアおよびインド市場を引き続き支配しています。こうしたスマートフォン製造能力が市場を牽引すると予測されています。

データセンターへの投資が市場を牽引

最もエネルギー消費量の多いデータセンターの一部は、ユーザーとウェブサービス間の通信を促進するサーバーファームです。現在、ほとんどのストレージサーバーはソリッドステートドライブ（SSD）を使用しており、フラッシュストレージを活用して高速で高スループットのデータリクエストを処理しています。SSDは電子的にプログラム・消去可能なマイクロチップであり、可動部品がありません。地域のデータセンターの設立・開発への投資が同地域における市場需要を生み出すと予測されています。

フラッシュストレージシステムは、高性能、インフラ展開の簡素化、エネルギーおよびスペース要件の低減により、企業の将来のストレージ要件に対応するために不可欠です。データセンターはオールフラッシュアレイとメモリを使用して、マルチクラウド環境での最適なアプリケーションパフォーマンスを実現しています。

多くの企業がデータセンターの拡張に継続的に投資しており、データセンターアプリケーションで使用されるフラッシュデバイスの市場機会が生まれています。例えば、GLP Pte.は2022年2月、デジタルインフラ資産への投資家需要の高まりを受け、中国でのデータセンタープラットフォームの拡大を支援するために5億米ドルの新規資金を調達しました。同社によると、この取引により中国のデータセンターの評価額は40億〜50億米ドルになる可能性があります。こうした投資が市場を前進させるでしょう。

さらに、CapitaLandは2023年2月、中国に特化した新たなデータセンター開発ファンドを立ち上げ、北京郊外に2つの新施設を計画していると発表しました。100MW超を生み出す予定の2つの開発プロジェクトは2025年に完成する見込みです。グローバルデジタルインフラ市場での競争優位性を維持するためのこうしたベンダーの投資は、フラッシュメーカーがデータセンターの需要に応えるための十分な機会を創出すると期待されています。

さらに、China Mobileは2022年12月、1,000社以上のパートナーを獲得した後、データセンターへの投資を拡大していると発表しました。また、中国科学院計算技術研究所および深圳の鵬城実験室と協力してデータセンターインフラを構築しています。こうした投資が国内のデータセンターインフラ活動を推進し、フラッシュベースのデバイスの設置が必要となるでしょう。

リアルタイム分析や機械学習（ML）トレーニング、深層学習アルゴリズムなどの人工知能（AI）といった新たなユースケースの人気の高まりにより、より高速なストレージへの需要が増加すると予測されています。クロスドメインデータ利用の増加による高速ストレージへの需要増加に伴い、フラッシュ市場は大幅に成長すると予測されています。

さらに、ベンダー活動の活発化がフラッシュ市場の成長を牽引し、データセンターアプリケーションにおけるこれらのデバイスへの需要に対応すると予測されています。例えば、2022年8月のフラッシュサミット（FMS）2022において、YMTCはXtacking 3.0アーキテクチャを搭載したX3-9070 TLC 3D NANDフラッシュを発表しました。YMTCのX3-9070は、Xtacking 3.0をベースとした第4世代3D NANDソリューションのさらなる展開への道を開き、データセンター、エンタープライズレベルのサーバー、PC、モバイルデバイス、その他のアプリケーションにおける同社の拡大する顧客基盤に対して、さらに高いNANDスループットとシステムレベルのパフォーマンスを提供するものです。