日本半導体メモリ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

日本半導体メモリ市場のトレンドとインサイト

NANDフラッシュメモリは大幅な成長が見込まれる

• NANDソリューションは予測期間を通じて引き続き使用され、スマートフォンを中心に需要が牽引されています。特に、シンプルな構造、大容量、低コストで知られる組み込みNANDフラッシュメモリが注目されています。その主な特徴は、シーケンシャル読み取り、アーキテクチャ、および高密度です。NANDフラッシュメモリは、フラッシュストレージデバイスと呼ばれるソリッドステートドライブ（SSD）およびUSBフラッシュドライブとしての使用により、普及が進んでいます。

• テレワークの普及によるPCおよびスマートフォンの需要増加に伴い、NANDフラッシュの消費量は大幅に増加しており、その多くはスマートフォンの平均容量の増大に起因しています。これがNANDフラッシュの需要を牽引し、メモリパッケージングの需要にも影響を与えると見込まれています。

• スマートフォンにおいては、マルチチップパッケージ（MCP）やパッケージ・オン・パッケージ（POP）、高密度組み込みストレージ、ハンドセットのMCP・POPおよびカードスロットなど、データストレージ向上のためのNANDフラッシュ使用が拡大しています。

• さらに、NANDフラッシュメモリは自動車セグメントにおいて、ナビゲーションマップ、音楽、動画ファイルなどの車載インフォテインメントシステムを動かすソフトウェアおよびデータの保存に広く使用されています。また、車線逸脱警告、衝突回避、アダプティブクルーズコントロールなどのADAS機能を動かすソフトウェアおよびデータの保存にも使用されています。

• このため、車両販売台数の増加も市場成長にプラスの影響を与えています。例えば、日本自動車工業会（JAMA）によると、日本における新規乗用車登録台数は2022年の345万台から2023年には399万台に増加しました。乗用車販売台数の増加と先進車両への需要拡大が、今後数年間の市場需要を牽引すると見込まれています。

スマートフォン・タブレットセグメントは大幅な成長が見込まれる

• メモリストレージはスマートフォンに不可欠なコンポーネントとなっています。需要はスマートフォンの平均容量を主な要因として指数関数的に拡大しています。スマートフォンのNANDフラッシュメモリは、ウェブブラウジング、メール読み込み、ゲーム、Facebookなどのソーシャルネットワークサービスのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。スマートフォンの普及拡大に伴い、各社は他メーカーとの差別化を図るため、追加機能やアプリケーションを搭載しています。例えば、メーカーはジェスチャーコントロール、指紋スキャナー、GPS機能を統合しています。これにより、スマートフォンのコードストレージメディアとして使用されるフラッシュメモリの需要が高まっています。

• さらに、主要スマートフォンベンダーは毎年フラッグシップモデルを発売しており、発売のたびにメモリ容量が増加しています。スマートフォンメーカーは年々スケーリング限界を向上させることで、メモリ容量をアップグレードしてパフォーマンスを高め、プレミアム価格でスマートフォンを販売しています。

• また、ユーザーがスマートフォンカメラで毎日撮影する写真や動画の数が増加しています。ピクセル数の増加に伴い、スマートフォン写真のサイズは指数関数的に増大しています。モバイルゲームを含む大容量スマートフォンアプリケーションの増加も、より大きなストレージ容量を求める要因となっています。このトレンドは、高速通信、AR・VR、AI技術、高精細・4Kコンテンツをサポートするために大容量ストレージが不可欠な5Gの普及とともに継続すると見込まれています。

• SK Hynixによると、Apple、Huawei、Xiaomiなどの主要スマートフォンメーカーによる新しいハイスペック製品の発売により、大容量ストレージデバイスへの需要が急増しています。このため、SK Hynixはパンデミック到来前に世界初の「128層4D NANDフラッシュ」を発表し、量産体制に入りました。

• 5G無線通信の急速な普及に伴い、スマートフォンは飛躍的に増加し、最新モデルが継続的に水準を引き上げる必要性が高まると見込まれています。日本電子情報技術産業協会（JEITA）によると、日本におけるスマートフォンの月次国内出荷台数は2023年12月に約49万台に達し、前月の33万台から増加しました。