中国電気自動車市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 357.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 788.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.13% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる中国電気自動車市場分析
中国電気自動車市場規模は2025年に3,579億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率17.13%で成長し、2030年までに7,882億米ドルに達すると予想されます。バッテリーコストパリティ、全国的な充電・バッテリー交換インフラ構築、ティア2/3都市におけるPHEVの勢いが販売台数拡大を後押ししています。自動車メーカーも価格競争による利益率低下に対応するため、垂直統合とバッテリー化学技術革新を加速させています。インフラ投資とコスト競争力のあるLFPバッテリーにより、中国電気自動車市場は価格に敏感な地方セグメントへの更なる浸透が可能となっています。
主要レポート要点
- ドライブトレインタイプ別では、バッテリー電気自動車が2024年の中国電気自動車市場シェアの58.36%を占め、プラグインハイブリッドは2030年まで年平均成長率21.47%で成長すると予測されます。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に売上シェアの88.25%を獲得し、軽商用車は2030年まで年平均成長率18.71%で拡大しています。
- バッテリー化学別では、LFPが2024年に68.31%のシェアを占め、その他のサブセグメントは2030年まで年平均成長率35.18%での成長軌道にあります。
- 価格帯別では、10,000～20,000米ドルセグメントが2024年に46.73%のシェアでトップとなり、50,000米ドル超の車両は2030年まで年平均成長率22.13%で成長すると予測されます。
中国電気自動車市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ティア2/3都市におけるPHEV成長 | +4.1% | ティア2/3都市、地方エリア | 短期（2年以下） |
| 小型ICE車とのLFPコストパリティ | +3.8% | 全国、価格敏感セグメントで最強 | 短期（2年以下） |
| 2027年まで延長されたNEV税制優遇 | +3.2% | 全国、ティア2/3都市でより強い影響 | 中期（2-4年） |
| 急速充電・バッテリー交換コリドー拡張 | +2.8% | 全国、主要交通回廊に集中 | 長期（4年以上） |
| 電子貨物割当によるLCV需要促進 | +1.9% | 主要都市圏、物流ハブ | 中期（2-4年） |
| V2G料金制度によるグリッド収益開放 | +1.5% | パイロット都市、省レベルへ拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
2027年まで延長されたNEV購入税免除
車両1台あたり1,390～4,175米ドル相当の免税措置が補助金後の移行を緩和し、エントリーレベルの価格設定を競争力のあるものに維持しています。ティア2/3の顧客はこの節約に強く反応し、2024年のNEV販売の3分の1がこの免除と下取りインセンティブを活用しました。予測可能な政策期間により、自動車メーカーは生産能力拡大とミッドサイクル更新、特に中国電気自動車の販売台数を牽引する中級市場クロスオーバーのスケジュールを立てることができます。
全国急速充電・バッテリー交換コリドー構築
公共充電ポイントは過去数年で劇的に増加し、CATLとSinopecは2分で交換可能な500のバッテリー交換ステーションを設置しています。高速道路カバレッジは現在サービスエリアの60%に及び、充電器の57%は15都市内に集中しており、西部省份での拡張余地があることを示しています。この二重インフラ戦略は通勤者の補充ニーズとフリート稼働時間需要に対応し、中国電気自動車市場への信頼を支えています。
燃料節約魅力によるティア2/3都市でのPHEV急伸
PHEVの納車台数は2024年に80%以上跳ね上がりました。消費者がBYD Qin Lレベルの16,700米ドル以下の価格設定を受け入れたためです。二重燃料の柔軟性は限定的な充電アクセスを緩和し、総保有コストを削減します。調査によると、ティア1メトロ以外の購入者は環境要因よりも運営費節約を重視しており、PHEVは完全電動化への実用的な橋渡しとなっています。
電子貨物割当による電気LCV需要押し上げ
都市はピーク時間中のディーゼルバン通行を制限し、2024年上半期の電気LCV登録台数が38,000台を超えました。バッテリー交換バンはCATLの2分モジュール交換を活用してルート密度を最大化しています。フリート事業者は残存価値リスクを移転するバッテリー・アズ・ア・サービス契約の恩恵を受け、中国電気自動車市場の商用支柱を固めています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 補助金段階的廃止によるアップグレードサイクル減速 | -2.7% | 全国、価格敏感セグメントでより強い影響 | 短期（2年以下） |
| リチウム価格・輸出ボラティリティ | -1.8% | グローバルサプライチェーン、国内バッテリー生産 | 中期（2-4年） |
| NEV品質懸念によるロイヤリティ影響 | -1.6% | 全国、プレミアムセグメントでより強い影響 | 短期（2年以下） |
| 未使用充電器への省レベル制限 | -1.2% | 省レベル、特に供給過剰地域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中央補助金段階的廃止によるアップグレードサイクル減速
2022年12月の補助金終了により購入インセンティブが1,670～2,780人民元削減され、中級市場セダンでの価格感応度が高まりました。自動車メーカーはリベートと地域下取り制度で対抗しましたが、買い替え間隔は長期化しました。バッテリー投入コストが下落するにつれ、直接補助金への依存は薄れ、中国電気自動車市場内で自然な買い替えリズムが回復すると予想されます。
炭酸リチウム価格・輸出規制ボラティリティ
約13,000米ドル/トンへの80%価格急落は短期的なコスト圧力を緩和しましたが、中国がリチウム原料の83.65%を輸入していることから調達リスクを浮き彫りにしました。オーストラリアとチリからの輸出規制脅威は複数年調達契約を複雑化し、セルメーカーをリチウム変動に対する曝露の少ないナトリウムイオンと鉄系化学へと押し進めています。[1]「炭酸リチウム価格・輸出規制ボラティリティ」Oxford Institute for Energy Studies, oxfordenergy.org
セグメント分析
ドライブトレインタイプ別：PHEVの勢いがBEVリーダーシップに挑戦
バッテリー電気自動車は2024年の納車台数で58.36%のシェアでリードし、その年の中国電気自動車市場規模を支えました。しかし、プラグインハイブリッドは2030年まで年平均成長率21.47%を記録すると予測され、インフラが内陸部に普及するにつれて差を縮めています。二重燃料の柔軟性により、PHEVは充電器が少ない運転者にとって好ましい橋渡し技術となっています。
BEVのコスト浸食の継続により、完全電気モデルはサブコンパクトとタクシーフリートで魅力を保っていますが、ファミリーSUVと地方セダンでのPHEV成長がパワートレインミックスを多様化しています。従って、メーカーはアーキテクチャ全体でヘッジし、全固体プログラムは2030年以降のプレミアムBEV波をターゲットにしています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
車両タイプ別：商用電動化が加速
乗用車は2024年に中国電気自動車市場シェアの88.25%を獲得しましたが、軽商用バンは年平均成長率18.71%の軌道で上昇しています。都市部ゼロエミッション割当、ハブアンドスポーク物流、バッテリー交換経済学が電気LCVを信頼できるフリート資産にしています。
SUVは消費者がキャビンスペースのために買い替えるため年平均成長率15.21%を示し、バス事業者は地域低排出義務の下でディーゼルフリートを更新しています。商用採用はバッテリー需要曲線を強化し、中国電気自動車市場規模を民間モビリティを超えて拡大しています。
バッテリー化学別：ナトリウムイオン破壊が視野に
LFPは2024年に68.31%の優位性を維持し、中国電気自動車市場でのコストリーダーシップを確固たるものにしました。その他のサブセグメントは年平均成長率35.18%で拡大しており、CATLナトリウムイオンバッテリープロトタイプは160Wh/kgを達成しています。豊富な原料ナトリウムと簡素化されたサプライチェーンはリチウム曝露をヘッジし、エントリーレベルハッチバックと配送バンに適しています。
NCM化学は高性能セダンでの足場を維持していますが、コスト逆風に直面しています。2027年までに500Wh/kgを目指す全固体ロードマップは、高級クロスオーバーと都市間コーチで密度ベンチマークを再調整する可能性があります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
価格帯別：プレミアム取り込み中の中級市場強さ
10,000～20,000米ドル価格帯は2024年のEV販売台数総計の46.73%を獲得し、中国電気自動車市場で最も集中したセグメントであることを強調しています。一方、50,000米ドル超カテゴリーは年平均成長率22.13%で拡大しており、都市通勤者とライドシェアプログラムからの需要に牽引されています。30,000～50,000米ドル価格のEVは年平均成長率14.57%で成長しており、先進運転支援機能とプレミアムブランディングへの関心の高まりに支えられています。
価格圧縮（平均小売価格は2年間で19%低下）は生産能力拡張とバッテリーコスト低下を反映しています。メーカーは今、価格に敏感な状況を満たしながらブランディングを守るため、トリムラダーを慎重に調整しています。
地理分析
東部・南部省份は引き続きパワーハウスですが、内陸部販売が加速したため浸透率はわずかに低下しました。ティア1都市では、密集したインフラ、ICE車への制限的ナンバープレート割当、富裕な購入者により、NEV浸透率が70%を超えました。中国電気自動車市場は今、PHEVが充電ギャップを埋め、地方促進キャンペーンが採用の種をまくティア2/3地域で増分売上を獲得しています。
インフラは依然として不均等で、充電器の57%が15のメガシティに集中しています。政府プログラムはコリドーカバレッジに資金を提供し、NIOによる県レベルバッテリー交換展開は2,844の県全体での利用可能性を約束しています。高速鉄道アクセスは、航続距離不安を拡大する都市間移動時間を短縮することで、予期せずEV信頼を押し上げています。[2]「EV企業NIOのバッテリー充電器と交換ステーションの拡張」CNBC, cnbc.com
輸出製造は沿岸ハブに集中し、2024年に128万4,000台のNEVを160市場に出荷しました。内陸省份はサプライチェーン投資を誘致し、バッテリー、モーター、エレクトロニクス工場を地域産業活性化に統合しています。駐車リベートから電気料金割引まで、多様な省レベルインセンティブが地域化された採用曲線を形成しますが、集合的に中国電気自動車市場の全国的リーチを拡張しています。
競争環境
約90ブランドがアリーナで競争していますが、上位10社が販売の過半数を獲得しており、適度な統合圧力を示しています。BYDは最前線からリードし、エンドツーエンドバッテリーから車両への統合と30%のプロモーション割引を活用してシェアを守っています。SAIC-GM-Wulingはマイクロ EV リーダーシップを維持し、Teslaはプレミアムマインドシェアを維持し、Huaweiのプラットフォーム戦略により複数のパートナーが Harmony コックピットソフトウェアを迅速に展開できます。
3つのプレイブックが優勢です。第一に、BYDのような垂直統合プレーヤーはセル、パック、半導体を内部管理しています。第二に、Huawei-SeresとXiaomi-BAICのような技術アライアンスはエレクトロニクススタックを共有し、発売までの時間を短縮しています。第三に、モジュラー車両プラットフォームによりGeelyのような従来メーカーがサブブランド全体でR&Dを償却できます。
マージンは5%まで締まり、10年で最低となり、生存の賭けを拡大しています。差別化は急速充電ブレークスルー、2分バッテリー交換、レベル2+運転支援標準化を活用しています。J.D. Powerによりフラグ立てされた上昇する欠陥率は品質管理投資を促進し、成熟したサプライチェーン監視を持つ企業に有利に働いています。CATLのオープンバッテリー交換標準であるChoco-Swapは100パートナーと提携し、エコシステムプレイが単体販売を超えた新たな収益プールを創出し、中国電気自動車市場の将来構造に影響を与える方法を例示しています。[3]「Choco-Swapエコシステムローンチ」Contemporary Amperex Technology Co. Limited, catl.com
中国電気自動車業界リーダー
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BYD Company Ltd
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SAIC Motor Corporation Limited
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Geely Auto Group
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Tesla Inc.
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Changan Automobile
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：CATLとSinopecは迅速な2分交換を可能にする500のバッテリー交換ステーションの建設を開始しました。これらのステーションは充電時間を大幅に短縮することで電気自動車運用の効率性向上を目指しています。
- 2025年3月：NIOとCATLは完全な県レベル交換ステーションカバレッジに合意し、CATLはNIO Energyに最大25億人民元を投資します。
- 2025年1月：中国は補助金段階的廃止の打撃を和らげるため、車両下取りプログラムを2025年まで延長しました。この取り組みは車両アップグレードを奨励し、移行期間中の市場需要を維持します。
- 2024年12月：CATLは2030年までに30,000の交換サイトを目標に、約100のパートナーとChoco-Swapエコシステムを発表しました。
中国電気自動車市場レポート範囲
電気自動車（EV）は、燃料とガスの混合物を燃焼させて動力を発生させる内燃機関ではなく、電気モーターで動作します。公害の増加、地球温暖化、天然資源の枯渇により、このような車両が国全体で現世代自動車の可能な代替として見られる可能性があります。
中国電気自動車市場は車両タイプとドライブトレインタイプ別にセグメント化されています。車両タイプに基づいて、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。ドライブトレインタイプに基づいて、市場はバッテリー電気自動車とプラグインハイブリッド電気自動車にセグメント化されています。各セグメントについて、価値（10億米ドル）に基づいて市場規模と予測が行われています。
| バッテリー電気自動車 |
| プラグインハイブリッド電気自動車 |
| 燃料電池電気自動車 |
| 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | |
| SUV | |
| MPV | |
| 商用車 | 軽商用車 |
| バス・コーチ | |
| 中大型トラック |
| LFP |
| NCM/NMC |
| NCA |
| その他 |
| 10,000米ドル未満 |
| 10,000～20,000米ドル |
| 20,000～30,000米ドル |
| 30,000～50,000米ドル |
| 50,000米ドル超 |
| ドライブトレインタイプ別 | バッテリー電気自動車 | |
| プラグインハイブリッド電気自動車 | ||
| 燃料電池電気自動車 | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | ||
| SUV | ||
| MPV | ||
| 商用車 | 軽商用車 | |
| バス・コーチ | ||
| 中大型トラック | ||
| バッテリー化学別 | LFP | |
| NCM/NMC | ||
| NCA | ||
| その他 | ||
| 価格帯別 | 10,000米ドル未満 | |
| 10,000～20,000米ドル | ||
| 20,000～30,000米ドル | ||
| 30,000～50,000米ドル | ||
| 50,000米ドル超 | ||
レポートで回答された主要質問
中国電気自動車市場の現在の規模は？
中国電気自動車市場は2025年に3,579億8,000万米ドルで、2030年までに7,882億米ドルに達すると予測されています。
最も速く成長しているドライブトレインセグメントは？
プラグインハイブリッド電気自動車は2030年まで年平均成長率21.47%を記録すると予想されており、パワートレインの中で最高です。
中国の電気自動車環境におけるBYDの優位性は？
BYDは2024年の全国EV販売の過半数を占め、市場の約過半数を集合的に統制するトップ5コホートを率いています。
バッテリー交換ステーションはどのような役割を果たしているか？
CATL、NIO、パートナーからのバッテリー交換ネットワークはダウンタイムを最小化する2分交換を約束しており、これは特に物流フリートにとって価値があります。
ティア2・ティア3都市でPHEVが人気な理由は？
公共充電が依然として少ない場所で燃料節約と長距離柔軟性を提供し、主要メトロ外のコスト意識の高い購入者と一致しています。
最終更新日:
