ロシアの電気自動車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 8.79 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 26.56 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Sedan |
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CAGR (2025 - 2029) | 31.85 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Hatchback |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ロシアの電気自動車市場分析
ロシアの電気自動車市場規模は、2025年に87.9億米ドルと推定され、2029年には265.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は31.85%で推移すると予測される。
87億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
265億6000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
60.93 %
CAGR（2017年～2024年）
31.85 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
83.96 %
価値シェア、HEV、,2024年
HEVは電気と燃焼の切り替えが可能で、燃費がよく、排出ガスが少ないため、ロシアでは人気がある。
車体タイプ別最大セグメント
70.86 %
セダンのシェア,2024年
セダンは、ロシアの消費者の間で、快適性、燃費効率、手頃な価格のバランスで人気があり、電気自動車市場で好ましい選択肢となっているため、リードしている。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
70.10 %
PHEVのCAGR予測、,2025-2029年
PHEVは、その電気航続距離の長さ、デュアル・パワーソースの柔軟性、ハイブリッド技術を促進する政府の奨励金の増加により、急速に成長している。
市場をリードするプレーヤー
20.23 %
シェア,奇瑞汽車股份有限公司Ltd.
Chery Automobile Co.Ltd.は、手頃な価格で信頼性の高い電気自動車、強力な製造能力、ロシア市場でのプレゼンス拡大へのコミットメントで市場をリードしている。
市場第2位のプレーヤー
1.58 %
市場シェア、長城汽車（GWM）
フォルクスワーゲンAGは、その先進的な電気自動車技術、高いブランド評価、ロシアにおける電気モビリティの導入を支える広範なディーラー網により、重要なプレーヤーとなっている。
ロシアの新興電気自動車市場で進化する車両構成は、規制やインフラの課題がある中で、電動モビリティへの意欲が高まっていることを示すものだ。
- ロシアの電気自動車市場はまだ初期段階にあるが、成長の有望な兆しを見せており、多様な車両構成が見られる。ハッチバック、セダン、SUV、MPVなどである。手頃な価格と実用性で知られるハッチバックは、電気自動車を採用する市場の入口となることが多い。ロシアでは、特にモスクワやサンクトペテルブルクのような都市に住む人々の間で、駐車場や交通渋滞の問題を考慮し、コンパクトで環境に優しい交通手段を求める電気ハッチバックの人気が高まっている。
- ロシアの電気セダンは、効率性、快適性、性能の融合を重視する特定の市場層に支持されている。世界的な人気で知られるセダンが、電気推進の利点と結びついた伝統的な車両スタイルを高く評価するロシアの購入者の間で、電気セダンの姿をしたセダンが人気を集めている。この傾向は、国内外のメーカーが多様な消費者の需要に応えるためにより多くの電動モデルを投入するにつれて、さらに拡大すると予想される。
- 現在、SUVとMPVはロシアの電気自動車市場において小さなセグメントを占めているが、その人気は上昇傾向にある。その背景には、より大型のファミリーカーに対する需要と、多様な地形や厳しい気象条件下での堅牢な性能に対するニーズがある。特に電動SUVは、環境に対する責任を果たしながら、ロシアの家族の共感を得られる広さ、安全性、多用途性を提供している。
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ロシアの電気自動車市場動向
ロシアの持続可能な輸送へのシフトと世界的な電動化目標を反映し、すべてのカテゴリーで自動車の電動化が一貫して伸びている。
- ロシアの電動化へのシフトは、さまざまな自動車カテゴリーで顕著である。電動乗用車のシェアは、2022年の2%から2023年には4%へと倍増した。小型商用車（LCV）の電動化率は、2022年の0.20%から2023年には1.09%に上昇し、より大幅に急上昇した。中型・大型トラック（MHDT）は2023年に電動化の道を歩み始め、シェアは0.10%に達した。電気バスも一貫して上昇しており、その比率は2022年の0.50%から2023年には1.96%に上昇した。
- ロシアは着実に電気自動車を受け入れている。電気乗用車のシェアは、2017年の2%から2022年には5%に上昇した。LCVも同様の傾向を示し、2017年の0.20%から2022年には1.98%に増加した。MHDTセグメントは、0.10%の割合で電動化が導入される2022年まで手つかずのままだった。バスもこれに続き、2017年の0.50%から2022年には3.42%に増加する。急成長で知られる二輪車は、電気自動車が2017年に1.50%を占め、2022年には7.81%に急増した。
- 予測によると、ロシアではすべての車両カテゴリーで電動化が引き続き急増している。2030年までに、電気乗用車は市場の12%を占めると予想される。LCVは6.00%に達すると予測される。MHDTセグメントは、2030年までにシェア4.00%を目指し、電動化の存在感を拡大する。バスは10年後までに10.00%の電動化を達成すると予測される。二輪車部門は、2030年までに22.00％のシェアを目標に、大幅な飛躍を遂げようとしている。これらの傾向は、ロシアが持続可能な輸送、排出削減、世界的な電動化目標との整合性をますます重視していることを強調している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 少子高齢化の影響を受けるロシアの人口は、2030年までに約1億4,065万人に減少すると予想されている。
- 技術進歩と政府の政策に影響された代替需要により、ロシアのCVPは安定を保つと予想される
- ロシアのMaaSレジリエンス：シェアード・モビリティにおける過去の成長と有望な予測
- ロシアにおけるEV用バッテリーパックの価格は、輸入コスト、現地の製造能力、政府のインセンティブに影響される。
- ロシアにおける中古車販売は、新車よりも手頃な価格で購入できる経済的要因に後押しされ、堅調に推移している。
- ロシアの自動車生産は、経済的・地政学的な外的課題を反映し、業界全体で大幅な減少を示す
- ロシアの一人当たりGDPは、2023年に減少した後、増加し、2030年には16,531.68米ドルに達すると予測されている。
- エネルギー市場に連動するロシアのインフレは安定すると予想され、経済の均衡には不可欠である。
- ロシアはグリーン交通革命に着手しており、2022年以降、EV充電インフラが大幅に増加している。
- ロシアの自動車電動化の旅は緩やかな成長へ
- ロシアの自動車融資金利は近年、大きく変動しているが、これは主に国内政策の転換と、COVID-19パンデミックの影響など、より広範な経済的課題によるものである。
ロシア電気自動車産業概要
ロシア電気自動車市場は細分化されており、上位5社で21.81％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chery Automobile Co.Ltd.、Great Wall Motor Company Ltd.（GWM）、Tesla Inc.、トヨタ自動車、フォルクスワーゲンAGである（アルファベット順）。
ロシアの電気自動車市場リーダー
Chery Automobile Co. Ltd.
Great Wall Motor Company Ltd (GWM)
Tesla Inc.
Toyota Motor Corporation
Volkswagen AG
Other important companies include Hyundai Motor Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ロシア電気自動車市場ニュース
- 2023年9月フォルクスワーゲン・フランスは、フォルクスワーゲン商用車、アウディ、シート、クプラ、シュコダの各ブランドの販売網をカバーする「Electrify Franceラベルの急速充電ネットワークを構築したと発表。
- 2023年9月フォルクスワーゲンは、スロベニアからのエンジン部品不足のため、2023年9月11日から3週間、ヴォルフスブルク工場の生産を縮小。
- 2023年8月フォルクスワーゲンは、ナバラでバッテリーを組み立てることを計画。フォルクスワーゲンは、現代モービスが先に確認していたにもかかわらず、契約保留中にバッテリーの組み立てを現代モービスと提携する。
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ロシアの電気自動車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両構成
- 5.1.1 乗用車
- 5.1.1.1 ハッチバック
- 5.1.1.2 多目的車両
- 5.1.1.3 それから
- 5.1.1.4 スポーツユーティリティビークル
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5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 一緒に
- 5.2.3 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 奇瑞汽車有限公司
- 6.4.2 グレートウォールモーターカンパニー株式会社（GWM）
- 6.4.3 現代自動車
- 6.4.4 テスラ株式会社
- 6.4.5 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.6 フォルクスワーゲンAG
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ロシアの電気自動車産業セグメンテーション
乗用車は車両形態別セグメント。 BEV, HEV, PHEV は燃料分類別セグメント。
- ロシアの電気自動車市場はまだ初期段階にあるが、成長の有望な兆しを見せており、多様な車両構成が見られる。ハッチバック、セダン、SUV、MPVなどである。手頃な価格と実用性で知られるハッチバックは、電気自動車を採用する市場の入口となることが多い。ロシアでは、特にモスクワやサンクトペテルブルクのような都市に住む人々の間で、駐車場や交通渋滞の問題を考慮し、コンパクトで環境に優しい交通手段を求める電気ハッチバックの人気が高まっている。
- ロシアの電気セダンは、効率性、快適性、性能の融合を重視する特定の市場層に支持されている。世界的な人気で知られるセダンが、電気推進の利点と結びついた伝統的な車両スタイルを高く評価するロシアの購入者の間で、電気セダンの姿をしたセダンが人気を集めている。この傾向は、国内外のメーカーが多様な消費者の需要に応えるためにより多くの電動モデルを投入するにつれて、さらに拡大すると予想される。
- 現在、SUVとMPVはロシアの電気自動車市場において小さなセグメントを占めているが、その人気は上昇傾向にある。その背景には、より大型のファミリーカーに対する需要と、多様な地形や厳しい気象条件下での堅牢な性能に対するニーズがある。特に電動SUVは、環境に対する責任を果たしながら、ロシアの家族の共感を得られる広さ、安全性、多用途性を提供している。
車両構成
| 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | |
| それから | |
| スポーツユーティリティビークル |
燃料カテゴリー
| 電気自動車 |
| 一緒に |
| PHEV |
| 車両構成 | 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | ||
| それから | ||
| スポーツユーティリティビークル | ||
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 | |
| 一緒に | ||
| PHEV |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車など、さまざまなボディタイプが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車は、このカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するために、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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