苛性ソーダ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場取引高 (2026) | 98.90 百万トン |
| 市場取引高 (2031) | 121.42 百万トン |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.19% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる苛性ソーダ市場分析
苛性ソーダ市場規模は2026年に9,890万トンと推定され、予測期間（2026年～2031年）中に年平均成長率4.19%で、2031年までに12,142万トンに達すると予想されています。高純度グレードは電気化学エネルギー貯蔵と特殊化学品でますます支持されており、一時的な循環的回復ではなく需要の構造的変化を示しています。2024年後半までに、Hanwha Solutionsはリチウムイオン精製と新興ナトリウムイオン電池バリューチェーン向けの安定供給を確保するため、塩素アルカリ設備能力を増強しました。この動きにより、エネルギー貯蔵は苛性供給をめぐるパルプ、化学品、アルミナの直接的なライバルとなります。アジア太平洋地域は2031年まで着実な成長が見込まれています。対照的に、欧州の生産者は北米よりもかなり高い電力コストと格闘しており、工場閉鎖の加速と輸入への依存度の高まりを招いています。膜電解装置はエネルギー効率により市場を支配していますが、隔膜転換により従来ルートは急速な成長を遂げており、企業は閉鎖よりも改造を選択しています。液体溶液は費用対効果の高いパイプラインと大量鉄道物流の恩恵を受けています。一方、固体フレークとプリルは遠隔採掘と水処理施設に対応しており、運賃コストが希釈製品の採算性を低下させる地域で活用されています。
主要レポートポイント
- 製造プロセス別では、膜電解法が2025年の苛性ソーダ市場シェアの84.17%を占め、隔膜電解法は2031年まで年平均成長率5.67%を記録すると予測されています。
- 形態別では、液体グレードが2025年の苛性ソーダ市場シェアの65.86%を獲得し、固体グレードは2031年まで年平均成長率4.89%で拡大する見込みです。
- 濃度等級別では、50重量%溶液が2025年の苛性ソーダ市場規模の37.18%を占め、73重量%以上の強度は年平均成長率5.51%で成長すると予測されています。
- 用途別では、有機化学品が2025年の苛性ソーダ市場シェアの21.18%でトップを占め、パルプ・製紙は2031年まで年平均成長率5.19%で進歩しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年の苛性ソーダ市場規模の65.17%を占め、2031年まで年平均成長率5.91%で成長する見込みです。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の苛性ソーダ市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| アルミナ精製所拡張の加速 | +0.8% | アジア太平洋およびオーストラリアのボーキサイト供給チェーン | 中期（2～4年） |
| 石鹸・洗剤生産の急増 | +0.6% | インド、東南アジア、サハラ以南アフリカ | 長期（4年以上） |
| パルプ・製紙設備能力の拡張 | +0.9% | 東南アジア、南米、北欧 | 中期（2～4年） |
| 水処理からの需要増加 | +0.5% | 中東の淡水化、インドの都市インフラ | 長期（4年以上） |
| ナトリウムイオン電池正極の規模拡大 | +0.4% | 中国と韓国、北米と欧州への波及 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アルミナ精製所拡張の加速
2025年から2028年の間に、中国のアルミナ需要は大幅に上昇する見込みです。この急増は主にインド、インドネシア、湾岸諸国での製錬拡張によって促進され、ボーキサイト流をアジアに向けています。アルミナ生産により少ないNaOHを必要とするオーストラリア三水和物鉱石が、より高い消費量の一水和物鉱床をますます置き換えています。インドでは、精製業者が高度な液体制御を採用し、苛性損失を削減しています。この進歩は単位消費量を抑制するだけでなく、絶対量の増加も可能にします。その結果、ボーキサイト調達とバイヤープロセス精製の密接な関係により、苛性強度を同時に削減しながら地域生産量が増加します[1]SpringerLink, "Caustic Consumption in Alumina Refining," link.springer.com。
石鹸・洗剤生産の急増
インドと東南アジアでは可処分所得の増加により年間洗剤需要が上昇していますが、製造業者が伝統的な石鹸ケン化に代わって合成界面活性剤を代用するため、完成品トン当たりの苛性強度は低下します。組織化された企業は、pH調整にのみ苛性を必要とするLABSとアルコールエトキシレート生産ラインを追加しますが、小規模なアフリカの工場は依然として完全ケン化に依存し、より高いNaOH負荷を維持しています。急速に成長する洗剤市場では苛性体積の増加は抑制され、全体的な年平均成長率にわずかに貢献しています。
パルプ・製紙設備能力の拡張
2028年までに、インドネシア、ベトナム、ブラジルは繊維ベース包装材の義務化と使い捨てプラスチックの規制により、重要なクラフト設備能力を確立する予定です。製紙工場は通常、リグニン溶解や漂白などのプロセスで苛性を使用します。北欧の生産者は液体回収を向上させ、黒液からバイオ燃料を生産する方法を採用し、新鮮な苛性補充を削減していますが、東南アジアの新工場はまだこれらの実践を統合しておらず、より高い強度となっています。その結果、パルプ・製紙は年平均成長率5.19%で最も急速に成長する用途として浮上します。
水処理産業からの需要増加
2028年までに、サウジアラビアとUAEの淡水化プラントは集合設備能力を増強する予定です。この急増により、主に処理後の再鉱化用のバルクNaOH需要が押し上げられます。対照的に、インドの都市計画では現場電解塩素化を利用し、同時に苛性を生産するため、増分トン数を抑制しています。さらに、電子機器や石油化学を中心とする工業部門が高純度苛性の使用を増やしているものの、現場生成の一般的な実践により純年平均成長率の押し上げは限定的です。
制約影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 欧州における電力価格の変動 | -0.7% | 欧州連合、英国、トルコ | 短期（2年以下） |
| エネルギー集約的でCO₂排出量の多いプロセス | -0.5% | グローバル、炭素価格制度が適用される地域で最も強い | 中期（2～4年） |
| NaOH使用量を削減するアルミナ消化代替技術 | -0.3% | 中国パイロットプロジェクト | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州における電力価格の変動
電力は塩素アルカリ産業の総コストの重要な部分を構成します。2024年、欧州の産業料金は欧州生産者を米国の競合他社と比較して不利な立場に置きました。長期間の利益率圧迫に対応し、INEOSは2025年にTaváux下流ユニットを停止し、その後塩素アルカリ生産を削減することを決定しました[2]INEOS, "Tavaux Facility Announcement," ineos.com。この動きは、高い電力価格による業界の苦闘を浮き彫りにし、設備能力調整と輸入への依存度の高まりにつながっています。業界は契約満了と古い工場の廃止と一致する短期的な集中的な負の影響を予想しています。
エネルギー集約的でCO₂排出量の多い生産プロセス
膜電解は各電気化学ユニットで大量のエネルギーを消費し、標準的な電力網に基づいてNaOH生産量1kg当たりの炭素排出を生じます。EU排出権取引制度（ETS）では、炭素価格がNaOHの追加コストに寄与しています。Westlakeは効率改善と再生可能エネルギー購入契約により、CO₂強度の削減に成功しました。この動きにより、低炭素苛性製品にプレミアムを提供できます。一方、家庭・パーソナルケア部門の購買者は調達決定でスコープ3排出を考慮するようになりました。この変化は高排出サプライヤーからの移行を加速し、グローバル年平均成長率に影響すると予測されます。
セグメント分析
製造プロセス別では膜電解がリード
膜電解ユニットは、隔膜ラインに対するエネルギー優位により2025年体積の84.17%を供給しました。OxyCchemはその節約を獲得し、アスベスト制限に準拠するため、LaPorte隔膜工場を転換しています。膜電解の優位性は保持されますが、北米事業者が統合PVC複合施設への塩素供給を確保するため、水銀やアスベスト資産を閉鎖するのではなく改善を選択するため、隔膜設備能力は依然として5.67%成長します。したがって、膜電解生産の苛性ソーダ市場規模は全体的な成長に沿って動き、隔膜は改造によりわずかなシェアを獲得します。転換を完了した生産者は再生可能電力契約と、持続可能性を重視する顧客からプレミアムを得る低炭素製品認証も取得します。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
形態別では液体製品が優勢
液体苛性は2025年需要の65.86%を担い、米国湾岸沿岸と中国の大規模石油化学回廊内のパイプライン網により支えられています。Olinのネットワークは輸送距離を最小化し、最も競争力のある供給コストを確保しています。固体フレークとプリルは、特にオーストラリアの金属部門とアフリカの都市プロジェクトで、遠隔採掘と分散型水処理プラントがより高い密度と流出のない取り扱いを選択するため、年平均成長率4.89%で拡大します。したがって、固体グレードの苛性ソーダ市場シェアは、より高い生産コストにもかかわらず拡大し、物流が転換費用よりも形態差別化を決定することを示しています。
濃度等級別では高強度溶液が優位
標準的な50重量%液体は2025年体積の37.18%を占めますが、アルミナ操業が蒸気消費削減のため液体濃度を目指しているため、73重量%以上の溶液は年平均成長率5.51%で上回ります。Grasim施設での多重効果と機械蒸気再圧縮蒸発器は濃縮エネルギーを削減し、高強度グレードが納入コストで競争できるようにします。ビスコース繊維生産者もより厳密なプロセス制御のためより高い供給を採用し、苛性ソーダ市場でプレミアムグレードが全体的な需要よりも急速に成長することを確実にしています。
用途別では有機化学品がリード
エポキシとプロピレンオキサイドなどの有機中間体は、コーティングとプラスチックからの安定した需要により、2025年トン数の21.18%を吸収しました。パルプ・製紙は、パルプトン当たり大量のNaOHを消費する東南アジアの製紙工場建設により、年平均成長率5.19%で最も急速に上昇します。アルミナ精製所は二番目に大きな使用者のままですが、三水和物ボーキサイトが一水和物鉱石を置き換え、先進制御が液体回路を締める傾向により、単位消費量の低下傾向があります。水処理、石鹸、繊維はそれぞれ小さなシェアを持ち、現場生成と配合変更による強度削減により成長は抑制されています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2025年体積の65.17%を占め、中国の化学統合、インドの急成長するアルミナと繊維部門、インドネシアとベトナムで芽生えるパルプ投資により、2031年まで年平均成長率5.91%で上昇する見込みです。中国の五カ年計画はエネルギー上限を義務化し、膜技術へのアップグレードを推進しています。この動きは限界的プレーヤーを統合するだけでなく、全体的な効率も向上させます。2024年、インドは苛性設備能力を増強し、新しい蒸発システムを展開しました。これらのシステムはアルミナ精製業者とビスコース生産ラインの両方に対応する高濃度出力向けに設計されています。
北米は競争力のあるシェールガス電力に支えられ、グローバル体積の重要なシェアを占めています。戦略的転換において、事業者は高コストの隔膜ラインを段階的に廃止し、最先端の膜電解サイトに生産を転換しています。この移行により、北米の主要な低炭素供給ハブとしての地位が強化されます。欧州は注目すべき体積シェアを保持していますが、縮小を目撃しています。電力コストの上昇により合理化が促され、輸入が消費の成長する部分を占めるようになりました。中東の生産者は補助金を受けた電力を活用し、地域の石油化学と水プロジェクトに対応しています。また、運賃コスト優位により競争力を支える欧州とアフリカに余剰を輸出しています。南米では、ブラジルのパルプ拡張に促され需要が上昇しています。しかし、地元の塩素アルカリ生産者は増大する圧力に直面しています。アスベスト隔膜を段階的に廃止する中で、資本制約が厳しくなり、輸入再開の可能性が高まっています。
競争環境
苛性ソーダ市場は適度に集中しています。Dowは欧州開示規則を満たすISCC PLUS認証のもと、再生可能エネルギーで稼働するスターデとシュコパウ工場から炭素削減膜グレード製品を提供しています。Olinは電気化学ユニット利益最適化に焦点を当て、そのネットワーク全体で塩素と苛性価格のバランスを取っています。INEOS Inovynは反対のアプローチを取り、電力集約的資産を停止し、必要に応じて苛性を輸入しています。膜改造と再生可能エネルギー契約は同業者グループ全体の中核戦略レバーであり、中国とインドの新規参入者は高純度と高強度ニッチを追求しています。
苛性ソーダ業界リーダー
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Olin Corporation
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Westlake Corporation
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INEOS
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Occidental Petroleum Corporation
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Tosoh Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年1月：Atul Ltdがインドのヴァルサドで300TPDの生産能力を持つ苛性塩素プラントを稼働開始し、10億3,500万インドルピー（1億2,400万米ドル）の投資で支援されました。この取り組みは国内生産を押し上げ、増加する需要に効率的に対応することで苛性ソーダ市場にプラスの影響を与えると予想されます。
- 2024年5月：Hanwha Solutions Corp.は2024年末までに年間生産能力111万トンに到達するため施設拡張を目指しています。しかし、同社はそれ以上の更新を提供していません。この拡張は苛性ソーダ市場における同社のポジションを強化し、供給力学と市場競争に影響を与える可能性があると期待されています。
スコープと方法論
苛性ソーダはブライン溶液の電解により工業的に生産されます。主要な電解生産プロセスは膜型電解槽と隔膜型電解槽を使用します。市場は製造プロセス、用途、地域に基づいて区分されます。製造プロセス別では、市場は膜型電解槽、隔膜型電解槽、その他の生産プロセスに区分されます。用途別では、市場はパルプ・製紙、有機化学品、無機化学品、石鹸・洗剤、アルミナ、水処理、繊維、その他の用途に区分されます。レポートは主要地域の16カ国における苛性ソーダ市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）ベースで行われています。
| 膜型電解槽 |
| 隔膜型電解槽 |
| その他のプロセス |
| 液体 |
| 固体 |
| 32重量% |
| 50重量% |
| 73重量%以上 |
| パルプ・製紙 |
| 有機化学品 |
| 無機化学品 |
| 石鹸・洗剤 |
| アルミナ |
| 水処理 |
| 繊維（ビスコースファイバー、染色） |
| その他（食品・医薬品加工、鉱業・冶金） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| 北欧 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| 中東・アフリカ他 |
| 製造プロセス別 | 膜型電解槽 | |
| 隔膜型電解槽 | ||
| その他のプロセス | ||
| 形態別 | 液体 | |
| 固体 | ||
| 濃度グレード別 | 32重量% | |
| 50重量% | ||
| 73重量%以上 | ||
| 用途別 | パルプ・製紙 | |
| 有機化学品 | ||
| 無機化学品 | ||
| 石鹸・洗剤 | ||
| アルミナ | ||
| 水処理 | ||
| 繊維（ビスコースファイバー、染色） | ||
| その他（食品・医薬品加工、鉱業・冶金） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| 北欧 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| 中東・アフリカ他 | ||
レポートで回答される主要な質問
2031年の苛性ソーダ市場の予測数量は？
市場は2031年までに1億2,142万トンに達し、2026年の9,890万トンからCAGR 4.19%を反映すると予測されています。
世界の苛性ソーダ需要に最も貢献している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は2025年の数量の65.17%を占め、2031年までCAGR 5.91%で最も急速に成長している地域です。
なぜ隔膜法（Diaphragm）よりもイオン交換膜法（Membrane cell）のプラントが好まれるのですか？
膜技術は電力消費が少なく、アスベストの取り扱いを排除し、低炭素製品認証をサポートするため、2025年には84.17%のシェアを占めています。
どの用途セグメントが最も急速に拡大していますか？
パルプ・製紙の需要は、東南アジアと南米の新しいクラフトパルプ工場によりCAGR 5.19%で成長しており、他の最終用途を上回っています。
高純度苛性ソーダグレードへの関心を高めているのは何ですか？
ナトリウムイオン電池の正極製造や高度な半導体プロセスは99.5%以上の純度の苛性ソーダを必要としており、プレミアムなニッチ市場を生み出しています。
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