カナダのリアルタイム決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.12 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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カナダのリアルタイム決済市場分析
カナダのリアルタイム決済市場は、2022年から2027年にかけて8.12％の大幅な成長が見込まれている。このような変化の背景には、カナダにおけるeコマース経済とオンライン取引の普及がある。
- カナダでリアルタイム決済が利用できるようになったのは、2002年のInterac e-Transfer以来である。2021年12月時点で250を超える金融機関が参加し、消費者の間で電子決済への嗜好が継続していることもあり、リアルタイム決済の導入と利用はここ数年で着実に浸透した。
- しかし、2021年のリアルタイム決済のシェアは、非インスタント電子決済の8.12%に比べ、取扱高では4.9%とまだ小さい。これは、ペイメントカードの普及率と利用率が高いためである。COVID-19が流行する中、非接触型決済の限度額が引き上げられたことで、日常的な低額取引での利用が増加している。
- 一方、ペイメント・カナダは、2022年の稼動を目指し、RTR（Real-Time Rail）と呼ばれる先進的なリアルタイム決済システムの開発を進めている。この新システムの稼動により、今後数年間でリアルタイム決済の成長が加速すると予想される。
- リアルタイム決済が消費者と企業にもたらす純便益は2021年に2億400万ドルに達するが、これは主に失敗取引の削減によるもので、この削減額の半分（1億200万ドル）に寄与している。決済の失敗は、世界全体で年間1,185億ドルの関連コストを生み出し、世界中の金融機関、消費者、その他の企業が負担している。
- 消費者は、販売時、オンライン購入時、請求書や税金の支払い時など、販売店や企業が自分の好みに合った支払い方法を提供することを期待している。スピード、セキュリティー、利便性、トレーサビリティー、支払いオプションはすべて、カナダ人の決済体験にとって重要な要素です。
カナダのリアルタイム決済市場動向
便利な支払い方法への要求の高まり
- 現在のカナダにおける主要な決済方法は、Interacを利用した銀行間送金であり、消費者にデジタルユーザー体験を提供していない。米国市場では、Squareのキャッシュアプリ、PayPalのVenmoアプリなどの人気が高まっている。
- ピアツーピア決済はデジタル・プラットフォームの自然な延長であり、消費者の決済行動を補完し、シームレスに統合する。カナダ人はピア・ツー・ピア決済で主にInteracの電子送金を利用していた1。2019年には、これらの取引のうち4億8600万件以上が総額1690億ドルに上った。
- 消費者の生活のより多くの側面がデジタル化されるにつれて、これらの数字は増加し続け、カナダの約10兆ドルの支払い状況のより大きな部分を形成するでしょう。カナダ人は、請求書支払い、事前承認引き落とし、またはクレジットカードを使って、オンライン・バンキング口座から電子的に政府税金を支払うことを好む。
- 現在では、カナダ人は決済アプリを通じて無料の口座に登録し、自動カーボンオフセット機能を備えた任意のデビットカードまたはクレジットカードによるデジタル支出口座、毎月の無料クレジットスコアモニタリング、ID詐欺防止、ビットコイン取引、個人ローンなど、財務目標の達成や地球への好影響に役立つ商品への便利なアクセスを得ることができる。
- 2020年には8億件、2,490億ドル相当の取引があった。オンライン送金は2020年も成長を続け、取扱高で48％、金額で40％と大幅に増加し、カナダにおける支払総額の4％を占めた（2019年は2％）。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
成長する電子商取引環境
- カナダ eコマース決済は、加盟店が提供するオンライン・ストアフロントやアプリケーションを通じて、コンピュータやモバイル機器（タブレット、スマートフォンなど）を介して行われる。2020年、カナダにおけるEコマース決済取引の総額は4億7,700万件、560億ドル相当で、2019年比で件数で13％、金額で20％増加した。COVID-19の流行は、2020年の電子商取引決済の急成長を後押しした。戸締まりや緊急の自宅待機命令により、消費者は店頭での買い物をオンラインショッピングに置き換えた。
- カナダ統計局によると、2020年5月のEコマース売上は2019年5月の2倍であった。カナダ人はCOVID-19の大流行後も、日常的なニーズにオンライン・プラットフォームを活用し続けるだろう。
- PayPal Canadaの調査によると、カナダ人は一般的に毎月178ドルをオンラインで消費しており、これはパンデミック前に比べて69ドル増加している。全体として、この増加は毎月のオンライン消費額が20億ドル以上増加したことを意味する。
- 多くの企業が、初めてeコマース販売プラットフォームに移行し、変貌を遂げた。2020年3月の最後の2週間で、カナダの小売業者の新規オンラインストア開設は前年比20％増加した。これは、カナダ人がオンラインショッピングの選択肢を増やしたため、オンライン購入の増加に貢献した。
- COVID-19の流行も、消費者のオンライン・ショッピングのパターンを変えた。前年比で最も減少した商品カテゴリーは、旅行、メンバーシップ（フィットネス、ソーシャルクラブなど）、エンターテイメント・イベントであった。対照的に、ホームエンタテインメント（映画／音楽、ゲームなど）、パーソナルビューティー製品、ギフトカードは前年比プラスとなった。
カナダ・リアルタイム決済業界の概要
カナダのリアルタイム決済市場は中程度の集中度である。同市場における競合他社との競争は中程度である。同市場には複数の企業が進出しているため、企業はライバルに対して持続的な競争力を獲得し、製品の差別化を図るために製品の革新を続けなければならない。
- 2021年9月、マスターカードカナダは、900以上の暗号通貨に関する見識を持つ暗号通貨インテリジェンスのリーディングカンパニーであるサイファー・トレースの買収に合意し、デジタル資産分野にその能力を深化させた。この統合サービスは、サイファー・トレースのデジタル資産スイートとMastercardのサイバーセキュリティ・ソリューションを基盤とし、リスクを特定・理解し、デジタル資産の規制およびコンプライアンス義務を管理するのに役立つ、より高い透明性を企業に提供します。
- 2020年8月カナダのMogoは、モバイル・ピアツーピア（P2P）決済ソリューションを開始する計画を発表しました。このソリューションにより、ユーザーはMogoのモバイルアプリを通じて、友人や家族と迅速かつ簡単に支払いを行ったり、支払いを共有したりできるようになります。Mogoのピアツーピア決済ソリューションは、Mogoのモバイルアプリからアクセスできる。ユーザーは、銀行口座やデビットカードを素早くリンクさせ、アプリを通じて即座に送金や受け取りができる。
カナダのリアルタイム決済市場のリーダー
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Google LLC (Google Pay)
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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カナダ・リアルタイム決済市場ニュース
- 2022年6月：カナダでは、アップルの「Pay LaterサービスがApple IDを利用して不正取引を検知し、損失の可能性を最小化すると報じられている。Buy now pay laterサービスを提供する金融会社の多くは、新規顧客や既存顧客に与信を提供する余裕があるかどうかを判断するために、第三者の信用情報を利用している。Apple Pay Laterについては、Apple Financing LLCという子会社が設立され、アップルがこのサービスをより直接的に管理できるようになった。
- 2022年6月：ACIワールドワイドは、法人向けオンライン・バンキング・ソリューションをミドルマーケットのプライベート・エクイティ会社であるOne Equity Partners（以下「OEP）に売却することで最終合意したと発表。ACIデジタル・ビジネス・バンキングとして販売されているこの主要なテクノロジー・プラットフォームは、API主導のインターフェイスを通じて、商業およびビジネス・バンキングの顧客にソリューションを提供している。今回の売却は、短期的・長期的な株主価値創造を目指すACIの3本柱戦略（成長に適合、発展に注力、価値創造のステップチェンジ）に沿ったものである。
カナダのリアルタイム決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 カナダにおける決済環境の進化
4.4 カナダにおけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 カナダの決済市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの利用の増加
5.1.2 便利な支払いオプションに対するニーズの高まり
5.1.3 便利な支払いオプションへのニーズの高まり
5.2 市場の課題
5.2.1 増加するオンライン決済詐欺
5.2.2 現金への依存
5.3 市場機会
5.3.1 デジタル決済の成長を促進する政府の政策は、庶民の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.4.1 カナダ全土の規制状況
5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払いの種類別
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Google LLC (Google Pay)
7.1.6 VISA Inc.
7.1.7 Apple Inc. (Apple Pay)
7.1.8 Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
7.1.9 Diners Club International
7.1.10 Finastra Limited
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
カナダ・リアルタイム決済業界のセグメンテーション
リアルタイムペイメントは即時または即時決済であり、Euro Retail Payments Board (ERPB) により、24 時間 365 日利用可能な電子リテール決済ソリューションと定義されている。即時決済により、企業や消費者はリアルタイムで決済を行うことができ、利便性、スピード、迅速な資金調達が可能になる。
カナダのリアルタイムペイメント市場は取引タイプ（P2B、B2B、P2P）で区分される。
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カナダのリアルタイム決済市場に関する調査FAQ
現在のカナダのリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか?
カナダのリアルタイム決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に8.12%のCAGRを記録すると予測されています
カナダのリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Google LLC (Google Pay)、Apple Inc. (Apple Pay)、Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)、Mastercard Inc.、VISA Inc. は、カナダのリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。
このカナダのリアルタイム決済市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のカナダのリアルタイム決済市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカナダのリアルタイム決済市場規模も予測しています。。
カナダ・リアルタイム決済業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のカナダのリアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。カナダのリアルタイム決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
カナダのリアルタイム支払い レポートスナップショット
