| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 30.13 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 35.27 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.42% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ビジネスジェットMRO市場分析
ビジネスジェットMRO市場の市場規模はUSD 29.20 billion 2024と推定され、2029までにはUSD 34.18 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）のCAGRは3.20%である。
ビジネスジェットの世界的な老朽化は、MRO市場の主要な成長触媒である。これらのジェット機が成熟するにつれて、安全性と運航コンプライアンスに不可欠なメンテナンスの頻度と強度が上昇する。この要因は、義務的な点検や不測の修理と相まって、MROサービスの需要を押し上げている。プロバイダーは、定期的なメンテナンスと、進化する国際航空規格に合わせ、先進技術を取り入れた古いシステムのアップグレードを任務としている。
航空宇宙技術、特に診断と予知保全における進歩は、ビジネスジェットMRO市場で極めて重要な役割を果たしている。IoT、AI、デジタルツイン技術を活用することで、MRO業務は整備スケジューリングの精度を高めることができる。この精度により、故障の予知が可能になり、ダウンタイムが短縮される。このような効率化はオペレーションを強化し、これらの高度なシステムを管理するために不可欠な専門的なMROサービスの需要を高めている。
厳しい規制によって義務付けられた専門的なツールと認定技術者の必要性が、ビジネスジェットのMROサービスを定義している。しかし、この必要性には高いコストがかかり、小規模なオペレーターや個人オーナーにとっては大きな参入障壁となっている。さらに、システムのアップグレードや新規制に対応するための経済的負担は予算を圧迫し、一部の運航会社は整備を遅らせることを余儀なくされ、それによって市場の成長が阻害される可能性がある。
技術の進歩は、新たなMROサービスの需要に拍車をかけるが、同時に課題ももたらす。航空機技術の急速な進化は、すべてのMROプロバイダーが歩調を合わせられるわけではないことを意味し、市場浸透を制限する可能性がある。さらに、古いビジネスジェットを現代の標準に合わせてアップグレードする金銭的なハードルは、MROサービスの需要を減退させる可能性がある。
ビジネスジェットMRO市場動向
コンポーネントMROセグメントが最も高い成長を遂げる見込み
世界のビジネスジェット機が拡大するにつれて、MRO部品セグメントに対する需要もそれに連動して高まっている。航空機の増加に伴い、運航の安全性と効率を維持するための整備・修理サービスの必要性は当然高まる。老朽化した航空機は、航空規制を満たすために、より頻繁な点検や部品交換が必要となる。この傾向は、企業収益と富の増加によってさらに拍車がかかり、企業や富裕層による民間航空への投資の増加につながる。
技術の進歩は、ビジネスジェットの効率と性能を高める複雑な部品を導入してきた。しかし、こうした技術革新は、最新技術に対応できるMROサービスの必要性も強調している。さらに、部品製造における3Dプリンティングの統合は、MRO業界に革命をもたらしている。スペアパーツの迅速なオンデマンド生産が可能になり、ダウンタイムと在庫ロスが削減される。
MRO活動を第三者プロバイダーにアウトソーシングすることは、顕著な傾向である。業界は、コスト削減と中核業務への集中のため、専門的なMRO企業に目を向けている。このシフトは、MROセグメントに専門知識を集中させ、スケールメリットによりコストを下げる可能性がある。アウトソーシングすることで、オペレーターは、社内のMRO施設に必要な多額の投資をすることなく、最先端の技術や熟練した専門知識を利用することができる。
アジア太平洋、中東、アフリカといった地域が、ビジネス航空市場の主要プレーヤーとして台頭してきている。これらの地域では、ビジネス活動と富の創出が増加しており、ビジネスジェット機と関連MROサービスの需要が増加している。新規参入企業も既存企業も、現地のMROサポートによって機体を拡大し、国際的な安全基準を遵守しようとしているためである。
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予測期間中、北米が市場シェアを独占
北米は、14,000機以上のビジネスジェットが活発に運航されている、世界最大のプライベート・チャーター機保有国である。この堅調な機体規模は、MROサービスに対する需要を大幅に高めている。GAMAによれば、米国は世界のビジネスジェット機保有台数の62%という大きなシェアを占めており、この地域がMRO業界において極めて重要な役割を担っていることを裏付けている。このような膨大な機体では、綿密なメンテナンス、アップグレード、部品交換が、規制遵守と運航の安全性を確保するために最も重要であり、MRO市場の繁栄に拍車をかけている。
北米は世界の航空技術の最先端に位置している。大手航空機メーカーや大手MROオペレーターの本拠地であるこの地域は、最先端技術の導入において先陣を切っている。予知保全、部品の3Dプリンティング、高度診断などのデジタルツールを取り入れることで、北米はMROサービスの期待に高い水準を設定している。特に、ボーイングのような業界大手は、GEアビエーションやハネウェルのような事業体と協力して、IoTセンサーを活用し、メンテナンスの必要性を事前に予測しており、技術的に高度なMROサービスに対する需要の高まりを強調している。
企業がMRO活動を専門企業に委託する傾向が顕著になっている。この変化は主に、アウトソーシングが提供する費用対効果、効率性の向上、専門的な専門知識によってもたらされている。大手航空会社は現在、MROプロバイダーと戦略的に提携し、中核となる航空業務に集中できるようにしている。例えば、2023年12月、RTXコーポレーション（カナダ）の事業部門であるプラット・アンド・ホイットニーとダッソー・アビエーション（カナダ）は、プラット・アンド・ホイットニー・カナダのPW812Dターボファンエンジンを搭載したファルコン6Xビジネスジェットの就航を祝った。プラット＆ホイットニーのPW800シリーズエンジンの再設計により、ファルコン6Xは燃料効率の向上と環境負荷の低減を誇り、燃料消費量、排出ガス、騒音の大幅な削減につながります。この技術的飛躍は、ビジネスジェットMRO市場におけるプラット・アンド・ホイットニーの持続可能性と効率性への献身を強調するものです。
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ビジネスジェットMRO業界の概要
ビジネスジェットMRO市場は統合されており、少数のプレーヤーが市場シェアの大半を支配している。市場の有力プレーヤーは、ボンバルディア社、ジェネラル・ダイナミクス社、ロールス・ロイスPLC、RTX社、ルフトハンザ・テクニクAG社である。
市場をリードするLufthansa Technik AGとBombardier Inc.は、幅広いMROサービスを提供する主要プレーヤーとして際立っている。これらのサービスは、定期点検から大規模なオーバーホールまで、多くの場合、改造やアップグレードを含む。オペレーターは、ワンストップ・ショップのアプローチを好むようになっており、メンテナンスのためにこれらの企業を利用するようになっている。包括的なソリューションを提供することで、これらの企業は、重要な契約を確保し、フリートオペレーターとの永続的な関係を培い、市場でのリーダーシップを確固たるものにしている。両社は戦略的にMRO施設を新設し、現地の同業他社を買収して市場での存在感を高めている。
例えば、ExecuJet MRO Servicesは、アル・マクトゥーム国際空港（DWC）に、18～24機のビジネスジェットを同時に整備できる最先端のビジネス航空MRO施設を設立中である。15,000平方メートルに及ぶこの施設は、ファルコン6Xやファルコン10Xを含むさまざまな大型ジェット機のラインおよびベース・メンテナンス・サービスを提供するためのものである。
重要な動きとして、RTXコーポレーションの一部門であるプラット＆ホイットニーは、2024年4月に2,000万米ドルを投資すると発表した。この投資はウェストパームビーチ・エンジンセンターに予定されており、GTFのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）能力を40％増強する。これらのアップグレードは、NATA（North American Technology Accelerator）の最先端技術を統合することでさらに強化されます。この勢いに乗って、プラット・アンド・ホイットニーは2023年に既存のGTF MRO施設のうち3カ所を拡張し、GTFフリート・サポートを強化するために5つの新ショップを導入しました。
さらに、技術的専門知識の価値を認識し、いくつかの地元企業が相手先商標製品メーカー（OEM）と提携している。これらの提携は、ビジネスジェットのオンサイトMROサービスを実施するために必要な認証を取得することを目的としている。
ビジネスジェットMRO市場のリーダー
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Bombardier Inc.
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Rolls-Royce plc
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General Dynamics Corporation
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Lufthansa Technik AG
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RTX Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ビジネスジェットMRO市場ニュース
2023年10月ExecuJet MRO Services Africaは、ハネウェル・エンジンの公認サービスセンターとなることで、ハネウェル・エンジンのMROにおける競争力を強化した。ExecuJetはTPE331ターボプロップエンジンとTFE731ターボファンエンジンに重点を置いている。これらのジェット機の信頼性を強化することで、ExecuJetは高度なMRO能力に対する市場の需要を満たすだけでなく、最高レベルのエンジン・メンテナンス・ソリューションに対するビジネス航空の高まるニーズにも対応している。
2023年10月エンブラエル・エグゼクティブ・ジェットとルフトハンザ テクニクは、客室管理システムに重点を置いた提携を深めました。この提携は、専門的なMROサービスに対する需要が急増していることを強調するとともに、ビジネス航空機の維持とアップグレードにおけるMROの重要な役割を強調し、市場の持続的な成長と技術的進歩を確保するものです。
2022年12月：エンブラエル-Xは、フロリダを拠点とするビジネス航空会社パルス・アビエーションと、整備調整プラットフォームであるBeaconを利用する契約を締結した。Beaconは、整備調整を合理化し、さまざまな航空機モデル間のコミュニケーションを促進し、チームワークを育み、知識の共有を促進し、整備ワークフローを加速させることで、航空機の迅速なサービス復帰を実現する。
ビジネスジェットMRO産業セグメント
整備、修理、オーバーホール（MRO）は、航空機とその部品の維持、検査、修理、強化に関わるすべての活動を包含する。本調査では、特にビジネスジェット業界におけるMROサービスに焦点を当てている。
ビジネスジェット MRO 市場は、MRO タイプと地域によって区分される。MROタイプ別では、エンジンMRO、コンポーネントMRO、インテリアMRO、機体MRO、フィールドメンテナンスに区分している。また、地域別のビジネスジェットMRO市場の市場規模や予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測を金額（米ドル）で掲載しています。
MROタイプ
| エンジンMRO |
| コンポーネントMRO |
| インテリアMRO |
| 機体MRO |
| フィールドメンテナンス |
地理
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア太平洋 |
| ラテンアメリカ |
| 中東およびアフリカ |
| MROタイプ | エンジンMRO |
| コンポーネントMRO | |
| インテリアMRO | |
| 機体MRO | |
| フィールドメンテナンス | |
| 地理 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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ビジネスジェットMRO市場調査FAQ
ビジネスジェットMRO市場の規模は？
ビジネスジェットMRO市場規模は2024年に247.1億ドルに達し、年平均成長率5.42%で成長し、2029年には321.8億ドルに達すると予想される。
現在のビジネスジェットMRO市場規模は？
2024年には、ビジネスジェットMRO市場規模は247.1億ドルに達すると予想される。
ビジネスジェットMRO市場の主要プレーヤーは？
Bombardier Inc.、Rolls-Royce plc、General Dynamics Corporation、Lufthansa Technik AG、RTX CorporationがビジネスジェットMRO市場で事業を展開している主要企業である。
ビジネスジェットMRO市場で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ビジネスジェットMRO市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、ビジネスジェットMRO市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このビジネスジェットMRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のビジネスジェットMRO市場規模は233.7億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のビジネスジェットMRO市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のビジネスジェットMRO市場規模を予測しています。
最終更新日:
ビジネスジェットMRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のビジネスジェットMRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。ビジネスジェットMROの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
