欧州航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 108.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 127.9億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.42 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパの航空機MRO市場分析
ヨーロッパの航空機MRO市場規模は、3.42%年に108億2,000万米ドルと推定され、2029年までに127億9,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.42％のCAGRで成長します。
ヨーロッパは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおいて世界で最も大きな被害を受けた地域の一つでした。世界中で義務付けられた交通機関の停止により、この地域の航空旅客輸送量が減少した。その結果、航空会社の大半は運航していた航空機の運航を停止した。その結果、この期間中、これらの航空機のメンテナンス活動の需要は減少しました。ただし、旅客輸送量は2023年から2024年までにパンデミック前のレベルに回復すると予想されています。このため、大手航空会社は運航停止となった航空機の復旧を計画している。これらの航空機は、航空会社の運航に耐えられるよう、メンテナンス、修理、またはオーバーホール作業が必要になることが予想されます。これにより、予測期間中に MRO 活動に対する大幅な需要が高まることが予想されます。
この地域のエールフランス航空、イースタン航空、ローガンエアなどの航空会社は、平均使用年数が 14 年を超える航空機を保有しています。同様に、国軍も老朽化した回転翼航空機や固定翼機を運用しています。航空機の老朽化により、航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) に対する需要が高まり、予測期間中の市場の成長が促進されると考えられます。
拡張現実や仮想現実などの先進技術を利用して意思決定プロセスを促進し、メンテナンス作業の実行時間を短縮することで、欧州の航空機 MRO 市場の成長を支援すると予想されます。
欧州航空機MRO市場動向
エンジンMRO分野は予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込み
エンジン MRO は MRO の中でも非常に重要な部分である。エンジン部品の複雑化とエンジン故障による軍用機墜落の増加により、軍は頻繁なエンジンメンテナンスと定期点検に力を入れている。Safran、Rolls Royce、MTU Aero Enginesなどのエンジンメーカーは、この地域の主要なエンジンMROプロバイダーであり、民間、軍用、一般航空の顧客をサポートしている。また、エンジンMROプロバイダーは、新たな航空会社との提携とともに、顧客のための能力と効率を高めるために施設を拡張している。例えば、2021年11月、ロールス・ロイスは、MNG航空から、同航空の2機の最新型エアバスA330-300 P2F戦闘機に搭載されているトレント700エンジンを対象としたメンテナンス・サービス契約を締結した。この「TotalCare契約により、イスタンブールを拠点とするMNG社は、飛行時間当たりのドル支払いメカニズムを通じて、トレント700エンジンの運用・保守コストを確保できるようになった。この地域の航空機エンジンMROプロバイダーのネットワークが拡大し、オーバーホールサービスが拡大することで、今後数年間、このセグメントの成長が促進されると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
イギリスは今後数年で著しい成長が見込まれる
イギリスは、民間機、軍用機、一般旅客機のいずれにおいても、最大級の航空機保有国である。ジェット2（Jet2）、ブリティッシュ・エアウェイズ（British Airways）、イースタン・エアウェイズ（Eastern Airways）、ローガンエアー（Loganair）といった大手航空会社の民間航空機保有年数は、それぞれ13.5年、13.6年、18年、23.4年である。国内における航空機の老朽化は、新たな航空機整備契約の需要を生み出している。例えば、2020年2月、BAシティフライヤーはMTUメンテナンスとCF34-8Eおよび-10EのMRO契約を延長する契約を締結した。英国国防総省は、航空機の近代化に資源を投入するほか、現在の航空資産の寿命を延ばそうとしている。2018年3月、英国陸軍航空隊は、Gazelle AH Mk1ヘリコプター26機のメンテナンスサポートを提供するため、ベクター・エアロスペース社に契約を発注し、契約の履行は2018年4月～2022年6月に予定されている。同様に、F-35機のサポートと保守のために、政府によって多くのジョイント・ベンチャーやパートナーシップが形成された。2020年2月、英国はシンガポールと航空技術の交換で提携した。シンガポール民間航空局（CAAS）と英国（民間航空局）は、航空整備に関する技術取決め（TAAM）を締結し、MRO組織の監査を合理化し、規制遵守コストを削減することで、英国に大きな利益をもたらしている。このような進展は、予測期間中、英国軍用航空MRO市場を牽引すると想定される。
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欧州航空機MRO産業概要
欧州の航空機MRO市場で著名なプレーヤーには、ロールス・ロイス・ホールディングPLC、TAPメンテナンス＆エンジニアリング、ルフトハンザ・テクニクAG、BAEシステムズPLC、エアバスSEなどがいる。この地域には、航空機をサポートするMROを垂直展開している航空会社がいくつかある。MROプロバイダーは、整備作業の実行時間を短縮するため、新技術による整備検査方法を導入している。迅速な整備により、整備業者は航空機のターンアラウンドタイムを短縮することができる。2019年、エアバスは、エアバス製のA400M航空機の点検のために、エアバスが軍事サービスと共同開発したドローンと拡張現実による点検を導入した。また、パンデミックによる市場の収益減少のため、MRO市場では合併や買収が目撃されている。例えば、2020年2月、コリンズ・エアロスペースとルフトハンザ・テクニックはA320neoナセルのMROライセンス契約を締結した。この提携により、航空会社はMROサービスにおいて、より経済的なアフターマーケットサービスを受けることができるようになる。
欧州航空機MRO市場のリーダー
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Rolls-Royce Holding PLC
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TAP Maintenance & Engineering
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Lufthansa Technik AG
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BAE Systems PLC
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Airbus SE
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州航空機MRO市場ニュース
- 2022年1月、エアバス・ヘリコプターズは、ロワシー・シャルル・ド・ゴール空港近くのトランブレー・アン・フランス（Tremblay-en-France）にあるアエロリアン・パリ（AeroliansParis）ビジネスパーク内の新しいMROサービスセンターで業務を開始した。この拠点はパリのシャルル・ド・ゴール空港に近く、近隣の航空修理会社のリソースを活用できるため、エアバス・ヘリコプターズとそのロジスティクス・パートナーのダヘルは、国際的な顧客層へのサービスをさらに向上させることができる。
- 2021年10月、アイルランドのMRO企業アトランティック・アビエーション・グループは、ルフトハンザ テクニックのシャノン部門を買収し、サービスをさらに拡大した。この買収により、同社はボーイング787ドリームライナーとエアバスA320の整備が可能となる。
欧州航空機MRO市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 - 百万米ドル)
5.1 MROタイプ
5.1.1 エンジンMRO
5.1.2 コンポーネントMRO
5.1.3 機体MRO
5.1.4 その他の MRO タイプ
5.2 航空機の種類
5.2.1 民間航空機
5.2.2 軍用機
5.2.3 一般航空用航空機
5.3 地理
5.3.1 イギリス
5.3.2 ドイツ
5.3.3 フランス
5.3.4 ロシア
5.3.5 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Airbus SE
6.1.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.1.3 TAP Maintenance & Engineering
6.1.4 Lufthansa Technik AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Safran SA
6.1.7 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.8 Rostec
6.1.9 Bombardier Inc.
6.1.10 StandardAero
6.1.11 Sabena technics S.A.
6.1.12 MTU Aero Engines AG
6.1.13 Comlux
7. 市場機会と将来のトレンド
欧州航空機MRO産業セグメント
航空機のMROには、航空機とその部品の耐空性を継続的に確保するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造の具体化を行う。市場はMROタイプ別にエンジンMRO、部品MRO、機体MRO、その他MROタイプに区分される。市場はさらに航空機タイプ別に民間航空機、軍用航空機、一般航空機に区分される。本レポートでは、欧州各国の上記全てのセグメントにおける欧州航空機MROの市場規模と予測を金額（百万米ドル）で提供しています。
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欧州航空機MRO市場調査FAQ
ヨーロッパの航空機MRO市場はどのくらいの規模ですか?
欧州航空機MRO市場規模は、2024年に108億2,000万米ドルに達し、3.42%のCAGRで成長し、2029年までに127億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のヨーロッパ航空機MRO市場規模はどれくらいですか?
2024年の欧州航空機MRO市場規模は108億2,000万米ドルに達すると予想されています。
ヨーロッパの航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Rolls-Royce Holding PLC、TAP Maintenance & Engineering、Lufthansa Technik AG、BAE Systems PLC、Airbus SEは、ヨーロッパの航空機MRO市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパ航空機MRO市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の欧州航空機 MRO 市場規模は 104 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ航空機MRO市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ航空機MRO市場規模も予測します。
欧州航空機MRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の欧州航空機 MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ航空機の MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパ航空機MRO レポートスナップショット
