航空宇宙MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 778.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 987億6000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.88 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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航空宇宙MRO市場分析
民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホールの市場規模は、4.88%年に778億2,000万米ドルと推定され、2029年までに987億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.88％のCAGRで成長します。
現在進行中の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ウイルスの蔓延を阻止する世界的な取り組みとして渡航制限や航空便の運航停止を課し、本格的な危機をもたらした。旅客輸送量の減少と航空機の移動の制限により、2020 年はメンテナンス、修理、オーバーホールの市場が大きな影響を受けました。それにもかかわらず、2021 年には渡航制限が減少し、航空機の移動が徐々に増加するため、航空機メンテナンスの需要は今後も増加すると予想されます。今後数年間でプラスの成長が見込まれます。
航空会社は、多額の投資が必要となるため、航空機の最適な状態を維持し、最後の手段としてのみ新しい航空機を調達する傾向があります。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が航空会社の収入源を深刻に妨げ、利益率を侵食しているため、より多くの航空会社が機材効率を維持するためにMROに頼ると予想されます。さらに、空港が戦略的活動として MRO を支援することを奨励するために、いくつかの政府の取り組みが策定されました。政府は現在、国内のさまざまな空港で MRO のために十分なスペースが割り当てられるよう、さまざまな総合的なアプローチに取り組んでおり、これにより予測期間中の民間航空機の MRO 活動が強化される可能性があります。
しかし、予知保全の出現により、MRO 業界は技術面と人材面の両方に関連した問題が大量に発生しました。デジタルツインなどの革新的なテクノロジーを活用した予知保全の概念はまだ初期段階にあるため、短期間での急速な改善と成長が視覚化されています。これは、機械学習やその他の先進的な概念の真の可能性を活用するために必要なインフラストラクチャをすべての企業が備えているわけではないことを意味します。これはまた、少数の MRO 組織が職員のこれらのスキルを開発するための資本投資に熱心であるため、この概念の到達範囲が限られていることを示しています。しかし、この分野は、業界に焦点を当てた教育やトレーニングのカリキュラムでは十分に反映されていません。さらに、新しい機器やコンポーネントの修理基準に関して MRO と OEM の間の協力は限られており、MRO プロセスは非常に複雑で要求の厳しいものになっています。このような破壊的な脅威は、予測期間中に焦点を当てている市場の成長を危険にさらす可能性があります。
航空宇宙MRO市場の動向
予測期間中、エンジンMROセグメントが市場を支配する可能性が高い
エンジン MRO には、現場での整備とデポでの整備点検が含まれる。デポレベルのメンテナンスは、エンジン、部品、エンドアイテム、アセンブリ、サブアセンブリの材料メンテナンス、大修理、オーバーホール、完全な再構築を含む。また、部品の製造、技術支援、試験も含まれる。現場レベル整備は、デポ整備とは異なるレベルのショップ型作業と機上整備活動で構成される。中間またはショップタイプの作業には、商品志向のアセンブリやエンドアイテムの限定的な修理、ジョブショップ、ベイ、要件に応じた生産ラインでの作業、ソフトウェアのメンテナンス、修理部品、アセンブリ、コンポーネントの製作や製造などのサブアセンブリの修理が含まれる。OEMは、エンジン・メンテナンス分野の市場の約半分を支配しており、残りの半分は、独立系と航空会社のオーバーホール・ショップでほぼ二分されている。特に新世代のパワープラントについては、事業者はエンジン・メンテナンスを外注し、完全なMROサポート・プログラムを利用することが多い。例えば、2021年12月、サウジアラビアの格安航空会社flynasは、同航空会社が保有する80機のエアバスA320neoに搭載されているLEAP-1Aエンジンについて、CFMインターナショナルと複数年のRPFH（Rate Per Flight Hour）契約を締結した。RPFH契約は、CFMが提供する柔軟なアフターマーケットサポートのポートフォリオの一部です。契約期間中、CFMは同航空会社が保有する160基のLEAP-1Aエンジンのメンテナンス費用を、エンジン飛行時間単位で保証します。このような動きは、予測期間中、エンジンMRO市場を牽引すると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み
アジア太平洋地域の民間航空機産業は、新型ナローボディ機の旺盛な需要を背景に、今後10年間で急成長が見込まれており、MRO事業のニーズが高まるだろう。アジア太平洋地域は現在、世界の民間航空機の1/3を運航しており、2031年までに同地域の航空機保有数は1万3,000機以上に達すると予想され、中国の航空会社保有数は同地域全体の45％以上を占める。業界専門家によると、航空会社のリース契約延長に伴い、アジア太平洋地域の航空機保有年数の平均は18年から24年に増加した。それ以前のCOVID-19以前では、航空機の平均機齢は6年から12年であった。同地域の航空機保有台数が多く、航空産業の潜在力が高まっていることから、多くの大手MRO企業が同市場での存在感を急速に高めている。例えば、プラット・アンド・ホイットニーは2020年、中国に新たに2つのMROプロバイダーを加え、グローバルなプラット・アンド・ホイットニーGTFエンジン・メンテナンス・ネットワークを拡大した。Aircraft Maintenance and Engineering Corporation（Ameco）（中国国際航空とルフトハンザ航空の合弁会社）とMTU Maintenance Zhuhai Co.Ltd.（MTUエアロ・エンジンと中国南方航空との合弁会社）は、エアバスA320neoファミリーの航空機用PW1100G-JMエンジンのエンジン・メンテナンスを提供するGTF MROネットワークの一部として、新たな施設となった。さらに、ベトナムやタイのような低コストの労働市場は、地域全体の需要増に対応するための新たな施設を設立するOEMやMROにとってますます魅力的になってきている。このような動きは、同地域で注目される市場の成長を促進すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
航空宇宙MRO業界の概要
民間航空機MRO市場は非常に断片化されており、異なるMRO能力を持つ多くのプレーヤーが世界的・地域的にサービスを提供している。GE Aviation、AAR Corp.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation、Lufthansa Technik AGは、民間航空機MRO市場の著名なプレーヤーの一部である。現在、MRO市場の前向きな市場見通しにより、新規プレーヤーが市場に参入し、既存プレーヤーは新たな地理的位置でプレゼンスを拡大している。例えば、2021年2月、SIA Engineering Company Limitedは、エンジン整備、部品修理、翼上サービス、保管・保全、材料管理、エンジン試験などのエンジンサービスを開発・提供するために、新しいエンジンサービス事業部（ESD）を設立した。この新事業部門は、シンガポールにおけるSIAECのエンジン合弁事業ネットワークを補完するものと期待されている。さらに両社は、メンテナンス、修理、オーバーホール活動をサポートするため、人工知能、ロボット工学、ドローン、ビッグデータ、ブロックチェーン技術に投資している。新世代の航空機の登場により、航空機のTBO（オーバーホール間隔）が長くなっており、今後数年間は中小プレーヤーの存在が課題となる可能性がある。しかし、航空機の定期的なメンテナンスと修理から得られる収益は、航空機の増加とともに増加し続けるだろう。
航空宇宙MRO市場のリーダー
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GE Aviation
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AAR Corp.
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Lufthansa Technik AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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航空宇宙MRO市場ニュース
- 2021年12月、超低価格航空会社であるフロンティア航空は、21機のCFM56-5Bエンジンの修理とオーバーホール、およびモバイルエンジンサービスの提供をルフトハンザ テクニクに依頼しました。ルフトハンザ テクニクは今後5年間で、フロンティアが保有する112機のエアバスA320ファミリーの航空機に搭載されるエンジンのオーバーホールと外科的修理を行います。ルフトハンザ テクニクはドイツのハンブルクでエンジンのオーバーホールを行い、外科的修理はオクラホマ州タルサにあるルフトハンザ テクニクの施設で行う。
- 2021年12月、大韓航空はドローンの群れを使った航空機検査技術のデモンストレーションを行った。同社は4機のドローンを使った航空機の機体検査技術を開発した。同社はまた、4機のドローンをプログラムして、事前に計画したエリアの写真を撮影する運用プログラムも開発した。
- 2021年11月、サフラン・ランディング・システムズは、中国の航空会社である中国東方航空と、31機のエアバスA330型機の着陸装置の整備作業を実施する5年契約を締結したと発表した。これらの作業はサフランのシンガポール工場で行われる。
- 2021年10月、民間および官公庁向けMROサービスの大手プロバイダーであるAARは、flydubaiとの間で、同航空会社のボーイング737NG型機のパワー・バイ・ザ・アワー（PBH）コンポーネント・プールおよび修理サポートを更新する契約を締結したと発表した。この新しい5年契約は、フライ・ドバイの737NG機材に包括的な回転式部品サポートを提供するために2016年に開始されたパートナーシップに基づくものである。
航空宇宙MRO市場レポート-目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 MRO Type
5.1.1 Airframe
5.1.2 Engine
5.1.3 Component
5.1.4 Line
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Germany
5.2.2.4 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Rest of Latin America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 United Arab Emirates
5.2.5.3 Qatar
5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 AAR CORP.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation (General Electric Company)
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 RTX Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce plc
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
航空宇宙MRO産業のセグメント化
航空機 MRO とは、航空機やその部品のオーバーホール、点検、修理、改造を指す。航空機の整備、修理、オーバーホール（MRO）市場は、MRO タイプと地域によって区分される。MROタイプ別では、市場は機体、エンジン、コンポーネント、ラインメンテナンスに区分される。機内インテリアの改造と修理はコンポーネントセグメントで考慮されている。調査対象は民間航空機のMROサービスに限定しており、軍用機や一般航空機は含まれていない。また、主要地域における航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（10億米ドル）に基づいています。
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航空宇宙MRO市場調査FAQ
民間航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 市場の規模はどれくらいですか?
民間航空機の保守、修理、オーバーホール（MRO）市場規模は、2024年に778億2,000万米ドルに達し、4.88%のCAGRで成長し、2029年までに987億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の民間航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 市場規模はどれくらいですか?
2024 年の民間航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 市場規模は 778 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場の主要プレーヤーは誰ですか?
GE Aviation、AAR Corp.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation、Lufthansa Technik AGは、民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場で活動している主要企業です。
民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
民間航空機の保守、修理、オーバーホール（MRO）市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域が民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場で最大の市場シェアを占めます。
この民間航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の民間航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 市場規模は 742 億米ドルと推定されています。レポートは、民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場の過去の市場規模をカバーしています：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年。レポートはまた、民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場規模を予測します年 2024、2025、2026、2027、2028、2029。
航空MRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の航空 MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。航空 MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
民間航空機の保守、修理、およびオーバーホール (MRO) レポートスナップショット
