民間航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 96.29 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 122.55 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.94% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる民間航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場分析
民間航空機MRO市場は2025年に962億9,000万米ドルとなり、2030年までに1,225億5,000万米ドルの市場規模に達し、年平均成長率4.94%で成長すると予測されています。フリートオペレーターは資産寿命の延長を継続しており、重整備とエンジンショップビジットが支配的な支出カテゴリーとなっています。相手先ブランド製造業者（OEM）によるグローバルサービスネットワークへの投資拡大と航空会社の迅速な航空機ターン能力への注力により、デジタルライン整備ソリューションへの構造的需要が追加されました。独立系プロバイダー間での統合は、サプライチェーンの復元性とデータ駆動型サービスにとって規模が不可欠であることから加速しました。同時に、堅調な交通量回復にもかかわらず、技術者不足とエンジンショップのボトルネックが短期的な能力拡張を制限しました。
主要レポートポイント
- MROタイプ別では、2024年にエンジンオーバーホールが民間航空機MRO市場シェアの46.80%でトップとなり、一方ライン整備は2030年まで年平均成長率5.71%で成長すると予測されています。
- 航空機タイプ別では、固定翼プラットフォームが2024年の民間航空機MRO市場の95.45%を占め、回転翼MROは2030年まで年平均成長率4.78%のより高い成長が見込まれています。
- エンドユーザー別では、民間旅客航空会社が2024年に収益シェアの78.85%を占めており、一方チャーター航空会社は2030年まで5.37%の最高予測年平均成長率を示しています。
- サービスプロバイダータイプ別では、独立系サードパーティMROが2024年に収益の49.32%を占めましたが、OEM系施設は年平均成長率5.30%で先行しています。
- 地域別では、北米が2024年収益の38.98%を獲得し、一方アジア太平洋は親MRO政策インセンティブに支えられ、年平均成長率5.12%で最も急成長している地域です。
グローバル民間航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%程度） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 重整備を必要とする世界フリートの老朽化 | +1.2% | 世界全体、北米・欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| OEMアフターマーケット戦略拡大 | +0.8% | 世界全体、北米・アジア太平洋主導 | 長期（4年以上） |
| COVID-19後のナローボディ稼働率急増 | +0.9% | 世界全体、アジア太平洋・中東で最強 | 短期（2年以下） |
| 国内MROに対する地域政府インセンティブ | +0.6% | アジア太平洋中心、中東・アフリカに波及 | 中期（2～4年） |
| AI駆動型予知保全の採用 | +0.5% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 長期（4年以上） |
| 中古サービス可能部品（USM）サプライチェーンの公式化 | +0.4% | 世界全体、北米で早期利益 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重整備を必要とする世界フリートの老朽化
新規納入枠が不足したため、航空会社が廃棄を延期し、平均フリート年齢が上昇しました。古い航空機はより深い構造検査、腐食制御、コンポーネント交換が必要で、機体当たりの重整備労働時間が増加します。北米・欧州の独立系格納庫は複数年にわたる重整備契約の受注を継続し、航空機MRO市場での安定した収益可視性を確保しました。
OEMアフターマーケット戦略拡大
OEMは米国、欧州、アジアにまたがるサービスネットワーク追加に20億米ドル以上を投資しました。GEエアロスペース単体でオーバーホール拠点拡大に10億米ドルを投じ、一方サフランは年間LEAPエンジンショップビジット能力を1,200基に引き上げるため10億ユーロ（11億8,000万米ドル）を割り当てました。[1]出典：サフラン、「サフラン、LEAPエンジン向けグローバルMROネットワーク開発に10億ユーロ超を投資」、safran-group.com これらの動きはOEMの独自修理データ管理を強化し、航空機MRO市場を拡大するパワーバイザアワー契約を誘引しました。
COVID-19後のナローボディ稼働率急増
航空会社が短距離便頻度を優先したことで、単通路機の日サイクルが2019年レベルを上回りました。高稼働率は予期しないコンポーネント取り外しを増加させ、ハブ空港周辺でのライン整備需要を加速させました。モバイル検査装置とデジタルスロット計画ツールに投資したプロバイダーは、特にアジアの高速ターン環境において、航空機MRO市場の追加シェアを獲得しました。
国内MROに対する地域政府インセンティブ
インドは物品・サービス税障壁を撤廃し、整備施設への100%外国直接投資を認可し、エア・インディアの35エーカーのベンガルール複合施設などのプロジェクトを刺激しました。[2]出典：サフラン、「サフラン、LEAPエンジン向けグローバルMROネットワーク開発に10億ユーロ超を投資」、safran-group.com 出典：エア・インディア、「エア・インディア、ベンガルールで大型MRO施設建設を開始」、airindia.com シンガポールの航空開発基金はマッチング投資助成金を提供し、一方インドネシアはバタム周辺の自由貿易地域を拡大しました。これらの政策措置は新しい資本を誘引し、供給基盤を多様化し、航空機MRO市場へのアジア太平洋の貢献を強化しました。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%程度） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 認定A&P技術者の深刻な不足 | -0.9% | 世界全体、北米で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| エンジンショップビジット能力不足の継続 | -0.7% | 世界全体、主要MROハブに集中 | 中期（2～4年） |
| ティア2コンポーネントサプライチェーンの不安定性 | -0.5% | 世界全体、地域差あり | 中期（2～4年） |
| スペアパーツのOEM価格上昇 | -0.4% | 世界全体、全市場セグメントに影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
認定A&P技術者の深刻な不足
退職による減員が新規参入者を上回り、特に訓練登録が横ばい傾向の米国で顕著でした。航空会社はプレミアム残業料金と加速見習いプログラムを提供しましたが、労働力不足は依然としてターンアラウンド時間を延長し、追加格納庫能力を制限し、航空機MRO市場成長を押し下げました。
エンジンショップビジット能力不足の継続
次世代ターボファンの予期しない耐久性発見がショップビジット率を押し上げました。同時に、部品不足が作業範囲を長期化させ、いくつかのグローバルエンジンセンターはフル稼働近くで運転されました。航空会社は1年以上先までスロットを予約し、一部はスケジュール確保のためスペアエンジンをリースし、航空機MRO市場内の直接整備コストを押し上げました。
セグメント分析
MROタイプ別：エンジン作業が投資を牽引
エンジンオーバーホールは2024年収益の46.80%を生成し、航空機MRO市場内でのパワープラント整備の資本集約的性質を裏付けました。OEM認定センターはLEAP・GTF型式用の工具ラインを拡大し、一方独立系は競争力維持のため成熟エンジンファミリーに特化しました。エンジン作業に関連する民間航空機MRO市場規模は、ショップビジット間隔がパンデミック後パターンに落ち着くにつれて進歩すると予想されます。
ライン整備は迅速ターンサービスが運航者の収益日数を最大化するため、年平均成長率5.71%の最高見通しを示しました。タブレットベース検査アプリとウェアラブルヘッドアップディスプレイは定期点検を短縮し、ゲートタイム規律を改善しました。航空会社のスケジュールが高密度化するにつれ、空港内チームを持つプロバイダーは追加シェアを獲得し、より広範な民間航空機MRO市場成長軌道を強化しました。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
航空機タイプ別：固定翼が支配的、回転翼ニッチが成長
固定翼フリートは2024年に収益シェアの95.45%を占め、民間ジェット機運航の規模により需要を支え続けました。ナローボディ航空機は民間航空機MRO市場規模のかなりの部分を牽引し、稼働パターンが機体・コンポーネントラインでのタスクカード頻度を増加させています。長距離交通回復が測定されたペースで継続したため、ワイドボディ重整備は安定を保ちました。
回転翼航空機の需要は小規模ながら復元性があり、防衛近代化と洋上エネルギープログラムが高可用性ヘリコプターを必要とするためです。専門化されたローターブレードオーバーホール能力、厳格な耐空性要件、政府予算可視性が安定したマージンを生み出します。軍事契約を確保したプロバイダーは、固定翼が支配的な民間航空機MRO市場での周期性を緩衝する予測可能な収益ストリームを追加しました。
エンドユーザー別：航空会社規模とチャーター機敏性の融合
民間旅客運送事業者は2024年の支出の78.85%を占めました。フリート全体にわたる整備プログラムとパワーバイザアワー契約により、航空会社はボリューム割引をプールし、単位コストを削減し、民間航空機MRO市場でのリーダーシップを強化しました。
チャーター航空事業者は小規模ながら、年平均成長率5.37%で成長する予定です。ビジネス顧客は迅速な運航復帰時間と仕立てられた客室改装を重視し、これらは航空機当たりより高い労働利回りをもたらします。中型ジェット用の専用ベイを提供するプロバイダーはプレミアム作業範囲を誘引し、全体的な民間航空機MRO市場収益ストリームを多様化しました。
サービスプロバイダータイプ別：独立系が規模を保持、OEMが地歩を固める
独立系サードパーティショップは、柔軟な労働モデルと競争価格がコスト意識の高い航空会社を誘引したため、2024年に収益の49.32%を保持しました。複数の独立系が統合を追求し、AARのTriumph Groupの製品サポート事業の8億4,500万米ドル買収は米国・アジアのコンポーネント修理能力を拡大しました。[3]出典：AAR Corp、「AAR、Triumph製品サポートの買収を完了」、aarcorp.com
OEM系施設は独自工具、技術データ、長期サービス契約に支えられ、市場成長を上回っています。ポーランドのGEエアロスペースの2億6,700万米ドルのXEOS工場はLEAPエンジンに合わせた能力構築を例示しました。この統合は独立系から高付加価値作業を取り戻し、民間航空機MRO市場全体で競争力学を傾けました。
地域分析
北米は地域の大規模な活動フリートと成熟した整備エコシステムにより、2024年収益の38.98%を生成しました。主要なアトランタ、ダラス、マイアミハブは包括的なエンジン、コンポーネント、重整備能力と効率的な物流を提供しました。デルタテックオプスとのプラット・アンド・ホイットニーのGTFスループット30%向上合意などの最近の投資が能力を強化しました。強力な認証基準とデジタル採用が生産性成長を持続し、高い労働率にもかかわらず民間航空機MRO市場の競争力を維持しました。
アジア太平洋は、航空会社がフリートを拡大し、政府が国内整備を奨励したことで、最速の年平均成長率5.12%見通しを示しました。シンガポール・エアロ・エンジン・サービスは新施設に2億4,200万米ドルを発表し、一方エア・インディアは1,200の雇用創出が見込まれる35エーカーのベンガルールキャンパス建設を開始しました。これらの拡張は以前に欧州や中東に移動していた地域支出を維持し、民間航空機MRO市場へのアジアの貢献を向上させました。
欧州は技術リーダーとして留まりましたがコスト圧力に直面しました。ルフトハンザテクニクは将来のワイドボディ作業量確保のためポルトガルでの新重整備サイトを含む数十億ユーロの投資プログラムを承認しました。東欧諸国は競争力のある労働コストを提供し、ポーランドのXEOSなどのエンジンオーバーホール施設を誘引しました。中東は地理的接続性を活用して輸送関連点検を誘引しました。南米は貨物フリート支援のためニッチなコンポーネント修理クラスターを開発し、世界的な民間航空機MRO市場のバランス取れた発展を確保しました。
競争環境
競争は中程度に留まりましたが、デジタル投資とサプライチェーンレバレッジに規模が不可欠となったことで統合に向かいました。ボーイングのSpirit AeroSystems買収のための83億米ドル合意は品質管理と生産ライン同期化を目的とし、機体OEMのより緊密な垂直統合への関心を示しました。独立系リーダーのAARはコンポーネント修理能力を拡大し地理的リーチを広げる複数の買収を完了しました。
デジタル能力が主要な差別化要因として浮上しました。ルフトハンザテクニクはアビアンカとDigital Tech Ops Ecosystemを導入し、混合フリート全体で予知保全分析を展開しました。サフランはグローバルネットワーク拡張と共にエンジンヘルスモニタリングツールを強化し、一方IFSのEmpowerMX買収はクラウドベース整備実行ソフトウェアを強化しました。
労働不足とサプライチェーンリスクは、資本、技術、立地優位性を組み合わせる合弁事業を促進しました。GEエアロスペースはXEOSベンチャーでルフトハンザテクニクと提携し、ドイツのエンジニアリング専門知識とポーランドのコスト競争力を活用しました。West Star AviationのGreenbriar Equityへの売却は、専門化されたビジネス航空MROニッチへのプライベートエクイティの関心を強調しました。統合された技術対応サービスを提供できるプロバイダーは、より長期の契約を獲得し民間航空機MRO市場でシェアを拡大する位置に置かれました。
民間航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）業界リーダー
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ルフトハンザテクニクAG
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AAR CORP.
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デルタ航空
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香港航空機工程有限公司（HAECO）
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サフラン社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：GEエアロスペースとルフトハンザテクニクは、年間250回のオーバーホールを目標とするポーランドの2億6,700万米ドルのXEOS LEAPエンジンセンターを開設しました。
- 2024年10月：GEエアロスペースは、グローバル10億米ドルのMRO支出イニシアチブの一環として、2026年末までに欧州のメンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）およびコンポーネント修理施設に1億3,000万米ドル以上を投資する計画を発表しました。このイニシアチブは、先進技術で能力を向上し、ターンアラウンド時間を短縮し、修理能力を拡大することを目的としています。
グローバル民間航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場レポート範囲
航空機MROは、航空機またはそのコンポーネントのオーバーホール、検査、修理、または改修を指します。
航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場は、MROタイプと地域でセグメント化されています。市場はMROタイプ別に機体、エンジン、コンポーネント、ライン整備にセグメント化されています。客室内装の改修・修理はコンポーネントセグメントに含まれています。研究範囲は民間航空機のMROサービスに限定され、軍用・一般航空機は含まれていません。レポートはまた、異なる地域の主要国における航空機MRO市場の市場規模と予測もカバーしています。市場規模は各セグメントの価値（米ドル）ベースで提供されています。
| 機体メンテナンス |
| エンジンオーバーホール |
| コンポーネント修理・オーバーホール |
| ライン整備 |
| 固定翼 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ航空機 | |
| リージョナル輸送機 | |
| 回転翼 |
| 民間旅客航空会社 |
| 貨物輸送事業者 |
| リース会社 |
| チャーター航空事業者 |
| 航空会社系MRO |
| 独立系サードパーティMRO |
| OEM系MRO |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| MROタイプ別 | 機体メンテナンス | ||
| エンジンオーバーホール | |||
| コンポーネント修理・オーバーホール | |||
| ライン整備 | |||
| 航空機タイプ別 | 固定翼 | ナローボディ航空機 | |
| ワイドボディ航空機 | |||
| リージョナル輸送機 | |||
| 回転翼 | |||
| エンドユーザー別 | 民間旅客航空会社 | ||
| 貨物輸送事業者 | |||
| リース会社 | |||
| チャーター航空事業者 | |||
| サービスプロバイダータイプ別 | 航空会社系MRO | ||
| 独立系サードパーティMRO | |||
| OEM系MRO | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
航空機MRO市場の現在の規模は？
航空機MRO市場は2025年に962億9,000万米ドルと評価され、2030年までに1,225億5,000万米ドルに達し、年平均成長率4.94%で成長すると予測されています。
最も収益を生成するMROセグメントは？
エンジンオーバーホールがトップで、現代的なパワープラントの複雑性とコストにより、2024年収益の46.80%を占めています。
航空機メンテナンスで最も急成長している地域は？
アジア太平洋が政府インセンティブとフリート数増加に支えられ、2030年まで年平均成長率5.12%の最高予測を示しています。
OEMは競争環境をどのように変えているか？
OEMは独自データと工具を活用し、長期整備契約を獲得するブランドサービスネットワーク拡大に数十億ドルを投資しています。
MROプロバイダーが今日直面する最大の課題は？
認定技術者不足と限られたエンジンショップ能力が最も直近の制約で、ターンアラウンド時間を長期化し、コストを押し上げています。
ライン整備が急速に成長すると予想される理由は？
航空会社は日稼働率を最大化するため迅速な航空機ターン能力を必要とし、空港内での技術対応ライン整備への需要が他のカテゴリーより速く上昇しています。
最終更新日:
