中東の航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 61.8億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 71.4億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中東の航空機MRO市場分析
中東航空機MRO市場規模は、2024年に61億8,000万米ドルと推定され、2029年までに71億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.91％のCAGRで成長します。
中東は国際線の中継ゲートウェイとなっている。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、旅行制限が課されたため、重要かつ収益性の高いいくつかのルートが混乱しました。国際空港評議会によると、新型コロナウイルス感染症以前の中東の旅客輸送量のベースラインは、2020年に4億3,100万人、2021年には4億5,300万人でした。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の壊滅的な影響は、年間旅客輸送量を引き下げる修正予測からも見て取れます。旅客輸送量は、2020 年と 2021 年にそれぞれ 2.91% と 59.4% 増加しました。
中東の航空機MRO市場は、この地域で運航する航空会社が開始した機材の拡張および近代化プログラムの一環として、新しい航空機の需要の増加によって牽引されています。さらに、航空機 MRO プロバイダー間のパートナーシップの強化により、航空会社が調達する新世代航空機にサービスを提供できるよう、その技術力も向上すると予想されます。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるワイドボディ機の早期退役は、航空機のMROセクターに影響を与えると予想されている。平均使用年数が10年を超える航空機は、重度の保守点検が必要になり始めるため、MRO支出の平均以上の割合を占めているからだ。さらに、航空整備士の不足は長年にわたって深刻な問題となっており、航空機製造における技術の変化により、資格のある技術者の需要がさらに高まっています。新世代の航空機プラットフォームの追加により、航空機整備技術者にとってより新しく幅広いスキルセットに対する需要が増加すると予想され、予想される労働力不足はさらに複雑になります。
中東の航空機MRO市場動向
エンジンMROは予測期間中に高い成長を遂げる
エンジンは、航空機の数少ない部品の一つであり、航空機の使用状況にかかわらず、継続的なメンテナンスが必要である。新世代エンジンの複雑化に伴い、不適切なMROによるエンジン故障の増加により、航空機運航会社はエンジンの健全性に注目するようになり、エンジンMROは最も高価なMRO分野の1つとなっている。
エンジンMRO分野では、OEMが市場の約半分を支配しており、残りの半分は独立系と航空会社のオーバーホールショップでほぼ二分されている。特に新世代のパワープラントについては、運航会社はエンジンのメンテナンスを外注し、完全なMROサポートプログラムを利用することが多い。したがって、中東のほとんどのプロジェクトは、航空会社またはサードパーティプロバイダーとエンジンOEMとのパートナーシップである。また、エールフランス・インダストリーズ・KLMエンジニアリング＆メンテナンス（AFI KLM EM）やルフトハンザ・テクニク（LHT）などの外資系MROグループも近年、パートナーシップや提携を通じて、この地域でのMRO活動を拡大している。例えば、ロールスロイスは2019年、アブダビ国際空港に独立したトレント700認定整備センター（AMC）を新設し、グローバル・サービス・ネットワークを拡大した。9年間に及ぶ65億米ドルの契約に基づき、Sanad Aerotech（旧Mubadala Aerospace Turbine Services Solutions）は、世界のオペレーターにエンジンのオーバーホールと部品修理サービスを提供する認定を受けた。さらに、サナド・アエロテックは、GEアビエーションのグローバル・サービス・ネットワークの中で、GEnxエンジンのMRO認定を取得した最初のMROパートナーであり、中東・北アフリカ（MENA）地域で唯一のGEnx MRO認定パートナーでもあります。同プロバイダーは、2035年まで315基のGEnxエンジンのフルオーバーホールを含む既存の保守・修理サービスの拡大を計画している。このような開発により、同地域での競争が激化し、予測期間中にエンジン MRO セグメントを牽引することが想定される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
予測期間中、アラブ首長国連邦が市場を独占
アラブ首長国連邦は強固な航空インフラを誇っているが、同国のMRO事業者は価格競争力に欠けている。主な原因は、自国の労働力が不足しているため、人件費が高くなっていることである。とはいえ、COVID-19の流行が同国の航空部門に深刻な影響を及ぼしているため、航空会社がMROサービスを求めて、着陸した航空機の耐空性を維持することで、ビジネスチャンスが着実に増加することが想定される。2020年6月、エティハド・アビエーション・グループのMRO部門であるエティハド・エンジニアリングは、COVID-19の流行により航空機が欠航したため、航空会社の新たな要求に応えるため、航空機の整備と駐機業務を拡大した。
サードパーティのMROサービス・プロバイダーも、大手航空会社のMRO部門と協力し、ターゲット層を強化している。例えば、2019年11月、Sanad Aerotech、Sanad Powertech、Sanad Capitalの3社からなる合併事業体であるSanadは、エミレーツ・エンジン・メンテナンス・センター（EEMC）と協力協定を締結し、国内の専用修理・訓練施設の開発を通じて、協力と知識の共有を促進し、新たなビジネスチャンスを創出する。Sanadはまた、2035年まで315基のGEnxエンジンのフルオーバーホールを含む既存の保守・修理サービスの拡大を計画している。こうした動きは、UAEにおける航空機MRO市場の成長を後押しするだろう。
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中東航空機MRO産業概要
サウディア・エアロスペース・エンジニアリング・インダストリーズとエミレーツ・エンジニアリングは中東の航空機MRO市場で著名なプレーヤーであり、ロールスロイス、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、エティハド・エアウェイズ・エンジニアリングLLCなどがそれに続く。この地域のMROサービス・プロバイダーは、提供サービスを拡大し、国際航空会社だけでなく国内航空会社とも提携している。2022年5月、アブダビのムバダラ・インベストメント・カンパニーPJSC（ムバダラ）が全額出資する世界的な航空宇宙エンジニアリング・リース会社であるSanadと、米国を拠点とする航空宇宙メーカーでMROプロバイダーであり、エンジン部品の修理に豊富な経験を持つTriumph Group, Inc.は、アラブ首長国連邦（UAE）における次世代エンジンの整備・修理・オーバーホール（MRO）能力の提供について協力する計画の概要を示す覚書（MOU）の締結を発表した。中東諸国の航空産業を後押しする政府からの支援の高まりに伴い、この地域のMRO市場は予測期間終了までに競争が激化すると予想される。
中東の航空機MRO市場のリーダーたち
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Saudia Aerospace Engineering Industries
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Emirates Engineering
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Rolls Royce Holding PLC
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Raytheon Technologies Corporation
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Etihad Airways Engineering LLC
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中東航空機MRO市場ニュース
- 2022年3月、イベリア・メンテナンスはカタール航空からV2500エンジンの修理・整備に関する10年契約を受注した。
- 2021年11月、アブダビの整備・修理・オーバーホール（MRO）サービス・プロバイダーであるGALは、UAE空軍・防空（AFAD）から110億ディルハム（29億米ドル）相当の契約を獲得したと発表した。
- 2021年3月、イスラエルの国営企業イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）は、リトアニアに航空機整備センターを設立する計画を発表した。
中東航空機MRO市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 - 百万米ドル)
5.1 MROタイプ
5.1.1 機体
5.1.2 エンジン
5.1.3 コンポーネントとインテリア
5.1.4 ライン
5.2 国
5.2.1 アラブ首長国連邦
5.2.2 サウジアラビア
5.2.3 カタール
5.2.4 オマーン
5.2.5 バーレーン
5.2.6 七面鳥
5.2.7 ヨルダン
5.2.8 中東の残りの地域
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited
6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries
6.2.9 Qatar Airways
6.2.10 ExecuJet MRO Services
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC
6.2.13 Oman Air
7. 市場機会と将来のトレンド
中東航空機MRO産業セグメント化
航空業界における整備・修理・オーバーホール（MRO）とは、基本的に国際的な規制当局の指定された運用基準に従って、航空機またはその部品の安全性と耐空性を確保するために行われるすべての整備活動のことである。
中東の航空機MRO市場は、MROの種類と国に基づいてセグメント化されている。
MROタイプ別では、市場は機体、エンジン、部品・内装品、ラインに区分される。国別では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、ヨルダン、中東地域が含まれます。
各セグメントについて、市場規模と予測は金額（百万米ドル）に基づいて行われている。
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中東の航空機MRO市場に関する調査FAQ
中東の航空機MRO市場の規模はどれくらいですか?
中東の航空機MRO市場規模は、2024年に61億8,000万米ドルに達し、2.91%のCAGRで成長し、2029年までに71億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の中東航空機MRO市場規模はどれくらいですか?
2024年には、中東の航空機MRO市場規模は61億8,000万米ドルに達すると予想されています。
中東の航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Saudia Aerospace Engineering Industries、Emirates Engineering、Rolls Royce Holding PLC、Raytheon Technologies Corporation、Etihad Airways Engineering LLCは、中東の航空機MRO市場で活動している主要企業です。
この中東航空機MRO市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の中東航空機 MRO 市場規模は 60 億 1,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、中東航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは中東航空機MRO市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測しています。そして2029年。
MRO中東産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の MRO 中東市場シェア、規模、収益成長率の統計。 MRO 中東分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中東の航空機MRO レポートスナップショット
