中東の航空機MRO市場規模

中東航空機MRO市場の概要

中東の航空機MRO市場分析

中東の航空機MRO市場規模は2024のUSD 9.56 billionと推定され、2029までにはUSD 12.24 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）のCAGRは5.06%である。

  • 中東の航空機MRO市場は、同地域で運航する航空会社が開始した航空機の拡大および近代化プログラムの一環として、新しい航空機の需要が増加していることが牽引している。加えて、航空機MROプロバイダー間のパートナーシップの増加も、航空会社が調達している新世代航空機のサービスを可能にする、彼らの技術的能力を促進すると予想される。湾岸諸国の主要都市における新しい空港の建設は、中東・アフリカ（MEA）地域における航空機保有台数増加の主な原動力の一つであり、これが航空機保有台数に対するMROサービスの需要をさらに押し上げている。
  • さらに、航空整備技術者の不足は長年にわたって深刻化している問題であり、航空機製造の技術的変化は資格のある技術者の需要をさらに高めている。
  • 新世代の航空機プラットフォームが追加されたことで、航空機整備技術者のより新しく幅広いスキルセットに対する需要が増加し、予想される労働力不足がさらに複雑化することが予想される。加えて、AIや機械学習といった他の先進技術は、航空会社の乗務員や経営陣が航空機の耐空性を理解するのを容易にする。

予測期間中、アラブ首長国連邦が市場を独占

  • アラブ首長国連邦は強固な航空インフラを誇っているが、同国のMROオペレーターは価格競争力に欠ける。主な原因は、自国の労働力が不足しているため、人件費が高くなっていることだ。とはいえ、COVID-19の大流行が同国の航空部門に深刻な影響を及ぼしたため、航空会社がMROサービスを求めて着陸した航空機の耐空性を維持するようになり、ビジネスチャンスが着実に増加することが想定された。
  • アラブ首長国連邦には、ドバイやアブダビといった主要な国際空港がある。ドバイ空港は、東部地域と西部地域を結ぶ国際航空旅行者の世界的な中心ハブ空港である。
  • エミレーツ航空とエティハド航空がこの国で運航する主要航空会社で、ドバイとアブダビからさまざまな地域に乗客を運ぶために多くの航空機を提供している。ドバイ空港の年間旅客数は1億6,000万人、貨物量は1,200万トンに達する予定で、この国で運航される航空機の数が多いことから、航空機MRO市場に多くの可能性を提供している。
  • サードパーティのMROサービス・プロバイダーも、大手航空会社のMRO部門と提携し、ターゲットとする顧客を増やしている。ドバイ民間航空局は2022年2月、業界のリーダー、バイヤー、専門家を集め、業界で起きている様々な新技術を紹介する新しいMRO中東＆航空機内装品中東（AIME）ショーを開始した。その一環として、ドバイの航空会社フライドバイは、ボーイングとの間で、同国で運航する全ボーイング製フライドバイ航空機をサポートするための部品供給およびクイック・エンジン・チェンジ（QEC）キットに関する複数年契約を締結した。この新たな契約により、フライドバイはより効率的な整備プロセスをサポートし、在庫コストを管理できるようになる。
  • 同様に、同国で事業を展開する技術系企業も、同国で運航する航空機にエンジンを提供するエンジンメーカーと提携している。Sanad Aerotechは、既存の保守・修理サービスを拡大し、2035年まで315基のGEnxエンジンのフルオーバーホールを行う計画だ。こうした動きは、UAEにおける航空機MRO市場の成長を促進するだろう。
中東の航空機MRO市場：民間航空機納入台数（単位）：UAE、2019年～2023年

中東航空機MRO産業概要

中東の航空機MRO市場は半固定的である。Saudia Aerospace Engineering IndustriesとEmirates Engineeringが著名な市場プレイヤーであり、Rolls-Royce plc、RTX Corporation、Etihad Airways Engineering LLCなどがそれに続く。この地域のMROサービス・プロバイダーは、提供サービスを拡大し、国際航空会社だけでなく国内航空会社とも提携している。

2022年5月、アブダビのムバダラ・インベストメント・カンパニーPJSC（ムバダラ）が全額出資する世界的な航空宇宙エンジニアリング・リース会社であるSanadと、米国を拠点とする航空宇宙メーカーであり、エンジン部品修理の豊富な経験を持つMROプロバイダーであるTriumph Group, Inc.は、UAEにおける次世代エンジンMRO能力の提供に関する協力計画の概要を示す覚書（MOU）の締結を発表した。中東諸国の航空産業を後押しする政府からの支援の高まりに伴い、この地域のMRO市場は予測期間終了までに競争が激化すると予想される。

中東の航空機MRO市場のリーダーたち

  1. Saudia Aerospace Engineering Industries

  2. Emirates Engineering

  3. Etihad Airways Engineering LLC

  4. RTX Corporation

  5. Rolls-Royce plc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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中東航空機MRO市場ニュース

  • 2023年11月ハネウェル・インターナショナルは、中東におけるサウディア・テクニックのサポート・ネットワークを拡大するため、サウディア・テクニックとの10年契約を発表した。この契約は、ボーイングB777型機に搭載されている331-500として知られる補助動力装置のメンテナンス提供に関する世界的なライセンスを包含している。
  • 2022年3月：イベリア・メンテナンス社は、カタール航空からV2500エンジンの修理・メンテナンスに関する10年間の契約を獲得。

中東航空機MRO市場レポート -目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
  • 4.3 市場の制約
  • 4.4 ポーターの5つの力の分析
    • 4.4.1 新規参入の脅威
    • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.4.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.4.4 代替品の脅威
    • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 MROタイプ
    • 5.1.1 機体
    • 5.1.2 エンジン
    • 5.1.3 コンポーネントとインテリア
    • 5.1.4 ライン
  • 5.2 地理
    • 5.2.1 アラブ首長国連邦
    • 5.2.2 サウジアラビア
    • 5.2.3 カタール
    • 5.2.4 私自身の
    • 5.2.5 バーレーン
    • 5.2.6 七面鳥
    • 5.2.7 クウェート
    • 5.2.8 その他の中東

6. 競争環境

  • 6.1 ベンダーの市場シェア
  • 6.2 企業プロフィール
    • 6.2.1 サフランSA
    • 6.2.2 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
    • 6.2.3 ロールスロイス
    • 6.2.4 RTXコーポレーション
    • 6.2.5 ルフトハンザ テクニック AG
    • 6.2.6 ジョーダン・エアクラフト・メンテナンス・リミテッド
    • 6.2.7 エティハド航空エンジニアリング LLC
    • 6.2.8 サウディア航空宇宙エンジニアリングインダストリーズ
    • 6.2.9 カタール航空
    • 6.2.10 ExecuJet MRO サービス
    • 6.2.11 エミレーツエンジニアリング（エミレーツグループ）
    • 6.2.12 マモウラ・ダイバーシファイド・グローバル・ホールディング PJSC
    • 6.2.13 オマーン航空

7. 市場機会と将来の動向

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中東航空機MRO産業セグメント化

航空分野における整備・修理・オーバーホール（MRO）は、国際規制当局の指定する運用基準に従って、航空機またはその部品の安全性と耐空性を確保するために行われるすべての整備活動に不可欠である。

中東の航空機MRO市場は、MROの種類と地域によって区分される。MROタイプ別では、市場は機体、エンジン、部品・内装品、ラインに区分される。また、同地域の7カ国の市場規模と予測も掲載しています。

各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。

MROタイプ
機体
エンジン
コンポーネントとインテリア
ライン
地理
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
カタール
私自身の
バーレーン
七面鳥
クウェート
その他の中東
MROタイプ 機体
エンジン
コンポーネントとインテリア
ライン
地理 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
カタール
私自身の
バーレーン
七面鳥
クウェート
その他の中東
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中東の航空機MRO市場に関する調査FAQ

中東の航空機MRO市場の規模は？

中東の航空機MRO市場規模は2024年に61.8億米ドルに達し、年平均成長率2.91％で成長し、2029年には71.4億米ドルに達すると予測される。

現在の中東航空機MRO市場規模は？

2024年、中東の航空機MRO市場規模は61.8億ドルに達すると予想される。

中東航空機MRO市場の主要プレーヤーは？

Saudia Aerospace Engineering Industries、Emirates Engineering、Etihad Airways Engineering LLC、RTX Corporation、Rolls-Royce plcが中東航空機MRO市場で事業を展開する主要企業である。

この中東航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年の中東航空機MRO市場規模は60億米ドルと推定される。本レポートでは、中東航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東航空機MRO市場規模を予測しています。

最終更新日:

MRO中東産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のMRO中東市場のシェア、規模、収益成長率の統計。MRO中東の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。

中東航空機MRO レポートスナップショット