骨がん治療市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.66 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.27% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる骨がん治療市場分析
骨がん治療市場規模は2025年に12億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.27%で2030年までに16億6,000万米ドルに達すると予想される。
画期的な規制承認、3Dプリント インプラントの普及拡大、分子標的生物学的製剤の着実な浸透を背景に需要が拡大している。市場の成長は、AI対応画像診断による早期診断、希少疾病用医薬品の償還拡大、四肢温存手術により提供される臨床転帰の改善によりさらに支えられている。北米は研究開発と償還で構造的優位性を有する一方、アジア太平洋地域は疾患認知プログラムの拡大に伴い急速に能力を向上させている。ニッチなバイオテクノロジー企業が迅速承認を獲得し競争が激化する中、既存企業は精密医療資産に向けてポートフォリオの再調整を迫られている。高い治療費と低資源環境における専門医不足が主な相殺要因として残っている。
主要レポートポイント
- 骨がんタイプ別では、原発性悪性腫瘍が2024年の骨がん治療市場シェアの76.97%を占める一方、ユーイング肉腫は2030年まで9.27%という最高の予測年平均成長率を記録した。
- 治療タイプ別では、化学療法が2024年の骨がん治療市場規模の32.89%のシェアで先行し、細胞・遺伝子治療は2030年まで6.78%の年平均成長率で進歩すると予測される。
- 年齢層別では、青年・若年成人が2024年の収益シェアの42.36%を占める一方、小児症例は2030年まで5.86%の年平均成長率で拡大すると予測される。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の骨がん治療市場シェアの39.06%で優位を占め、専門がんセンターは2030年まで8.02%の年平均成長率で最速の成長軌道を示している。
- 地域別では、北米が2024年の骨がん治療市場の45.76%を維持し、アジア太平洋地域は予測期間中に7.12%という最高の地域年平均成長率を記録する見込みである。
世界の骨がん治療市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への （～）%影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 原発性骨肉腫の 発症率上昇 | +1.2% | 世界； 北米・欧州で最早期の押し上げ | 中期 （2～4年） |
| 分子標的生物学的製剤の 承認・パイプライン推進 | +1.8% | 北米・EU中核； アジア太平洋への展開 | 短期（2年 以下） |
| 政府・NGO主導の 肉腫認知プログラム | +0.8% | 世界、新興市場で 集中的インパクト | 長期（4年 以上） |
| 早期発見を可能にする AI駆動機能画像診断 | +1.1% | 北米・EU； アジア太平洋への技術移転 | 中期 （2～4年） |
| 3Dプリント 患者別インプラント | +0.7% | 北米・欧州； アジア太平洋で段階的採用 | 中期 （2～4年） |
| 希少疾病用医薬品の 独占権・税制優遇 | +1.3% | 世界； 北米・EUで最強 | 長期（4年 以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原発性骨肉腫の世界的発症率増加
骨肉腫は小児・青年における最も一般的な原発性骨悪性腫瘍であり続けており、疫学データは主要経済国におけるユーイング肉腫症例の持続的増加を確認している。中国の国家疾病負荷研究は、より高い発症率、有病率、障害調整生存年数を報告し、2036年まで継続的成長を示す予測を示している。より大きな患者集団は、政府に整形外科腫瘍学能力の拡大を促し、小児向け治療へのベンチャー資金を引き付けている。全国MRIスクリーニングパイロットなどの診断改善は、より早期段階の症例を捕捉し、四肢温存手術への需要を促進している。
分子標的生物学的製剤の承認・パイプライン推進
規制当局は2024年～2025年に承認ペースを加速した。米国食品医薬品局は、重度の前治療患者で43.2%の全奏効率を達成した製品の後、滑膜肉腫に対する初の遺伝子治療であるafamitresgene autoleucelを承認した。[1]FDA, "Vimseltinib: Medical Review," fda.gov 2025年2月、同機関はまた、重要なMOTION試験でプラセボに対し40%の客観的奏効を示したvimseltinibを腱滑膜巨細胞腫瘍に対して承認した。再発骨肉腫におけるGSK5764227を含む追加プログラムの画期的治療指定は、分子標的アプローチを検証し、開発サイクルを短縮している。これらのマイルストーンは総合的に臨床プロトコルを拡大し、成熟市場での支払者採用を促進している。
政府・NGO主導の肉腫認知プログラム
7月の肉腫・骨がん認知月間指定は、世界の一般開業医に早期診断チェックリストを配布するマルチチャネルキャンペーンの基盤となっている。Sarcoma Foundation of Americaと病院ネットワークの協力により、無料の認定ウェビナーを配布し、紹介アルゴリズムを更新している。欧州では、6カ国が疑い診断から2週間以内の専門センター紹介を要求する調和チェックリストを採用し、診断遅延を削減し試験登録を促進している。[2]European Sarcoma Patient Coalition, "Sarcoma Checklist Initiative," bmccancer.biomedcentral.com 類似のNGO主導イニシアチブがラテンアメリカ・東南アジアで現地化され、より早期の受診と治療ファネルの拡大を推進している。
機能画像診断・AI診断の進歩
ラジオミクス特徴で訓練された機械学習モデルは、専門放射線科医に匹敵する精度で骨腫瘍を分類し、不要な生検を削減し治癒的治療法のより早期開始を可能にしている。[3]Liu Y. et al., "Deep-Learning Classification of Bone Tumours," EBioMedicine, thelancet.com 深層学習支援PET-CT定量化は腫瘍境界の正確なマッピングを可能にし、術中切除を最適化する。介入スイートに統合されたAIプラットフォームは、サブミリメートル精度で針配置を誘導し、検体適性を向上させ合併症率を削減している。画像解析機能を持つ大規模言語モデルは、プライマリケア環境で疑わしい病変をトリアージするための臨床検証中であり、治療開始時間のさらなる短縮を約束している。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への （～）%影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 転移性・難治性腫瘍の 限定的治療選択肢 | -1.5% | 世界；新興市場で 最も深刻 | 長期（4年 以上） |
| 新規生物学的製剤・ 細胞治療の高コスト | -2.1% | 世界； 低・中所得国で深刻な制約 | 中期 （2～4年） |
| 術後合併症・ 長期リハビリテーション | -0.9% | 世界； 資源制約環境で増幅 | 中期 （2～4年） |
| 新興市場での 専門整形外科腫瘍専門医不足 | -1.2% | アジア太平洋・ アフリカ | 長期（4年 以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
転移性・難治性腫瘍に対する限定的治療選択肢
転移性骨肉腫の5年生存率は30%を下回り、現在の治療法の不適切さを示している。免疫抑制的骨微小環境はチェックポイント阻害薬の効果を鈍化させ、用量制限毒性は強化化学療法からの利益を制限している。HER2標的T細胞などの研究中養子細胞移植は早期の有望性を示しているが、小規模コホートに限定されている。インド・ブラジルの三次センターからの実世界データは、難治性症例の15%未満が臨床試験にアクセスできず、予後不良を永続化させていることを示している。
新規生物学的製剤・細胞治療の高コストによるアクセス制限
標準補助化学療法の患者負担中央値は、多くの低資源環境で既に現地一人当たり所得を上回っている。最近のインドコホート研究は、年間平均治療費4,171米ドルを記録し、世帯の80.4%が破滅的医療支出を経験した。OECD諸国でも、適応外分子標的薬に対する保険者負担金は年間20,000米ドルを超える可能性がある。費用分担メカニズム、段階価格設定、現地製造パートナーシップは、手頃さのギャップを徐々に緩和しているに過ぎない。
セグメント分析
骨がんタイプ別：原発性優位がイノベーションを推進
原発性悪性腫瘍は2024年の骨がん治療市場シェアの76.97%を占め、確立された臨床経路と小児・青年集団での高発症率を反映している。骨肉腫は典型的診断のままであり、一次MAP（メトトレキサート、ドキソルビシン、シスプラチン）プロトコルの基盤となっている。このセグメントの規模は、前臨床モデルで肺転移を削減するRUNX2阻害小分子からGD2指向抗体薬物複合体まで、不釣り合いな研究開発の注目を集めている。ユーイング肉腫は最成長ニッチとして位置付けられ、養子遺伝子治療の商業化参入により2030年まで9.27%の予測年平均成長率を記録している。一方、軟骨肉腫の成長は、早期相試験で部分奏効を示すPD-1/PD-L1チェックポイント治療法により支えられている。
治療イノベーションは歴史的生存格差を縮小している。英国ベースプログラムは、現在ヒト毒性研究に入っているRUNX2転写を阻害することによりマウス骨肉腫で50%の生存改善を達成した。同時に、転移病変用放射性医薬品複合体は中国・欧州の規制チャネルを通過し、原発腫瘍を超えて適応を拡大している。これらのパイプラインは総合的に、各組織学サブタイプにわたって骨がん治療市場規模を拡大すると予想される。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に入手可能
治療タイプ別：新興破壊の中での化学療法リーダーシップ
従来の細胞毒性治療法は2024年の骨がん治療市場の32.89%を占め、ほとんどの高悪性度肉腫の一次治療として残っている。しかし、有害事象プロファイルと生存率の頭打ちは、精密アプローチへの転換を促進している。細胞・遺伝子治療は、規制先例が追加承認のハードルを下げる中、6.78%の年平均成長率で拡大すると予測される。B7-H3・GD2を標的とするCAR-T構成物は多施設第II相試験中であり、同種NK細胞プラットフォームは免疫抑制腫瘍環境への対処を目指している。
多キナーゼ阻害薬を含む分子標的小分子阻害薬は、コンパッショネート使用登録で無増悪生存ベネフィットを実証した後、適応外での牽引力を獲得している。骨格関連事象予防におけるゾレドロン酸に対するdenosumabの直接比較優位性は、RANKL阻害を標準補助治療として確立した。同時に、3Dプリント インプラント技術とガリウムドープ生体活性ガラス挿入物が局所制御戦略を再定義し、四肢温存採用への期待を高めている。
年齢層別：青年集中が専門ケアを推進
青年・若年成人は2024年の骨がん治療市場収益の42.36%を占め、高悪性度原発性肉腫の疫学的集中を反映している。このコホートでの治療プロトコルは、成長板生物学と攻撃的腫瘍動態を調和させる必要があり、血管化骨端移植などの四肢温存移植を促している。小児症例は、より早期の画像診断と集約紹介経路により多くの小児を治癒窓に導く中、2030年まで5.86%の年平均成長率を記録すると予測される。
成人・高齢者セグメントは、前立腺・乳房原発に由来する転移性骨疾患管理の進歩から恩恵を受けている。ビスフォスフォネート温存治療法と分子標的放射性リガンド治療は機能的平均余命を延長しているが、併存疾患は積極的外科的介入を制約している。サバイバーシッププログラムは、生涯にわたって生殖機能温存と心理社会的支援を包含するよう成熟している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に入手可能
エンドユーザー別：専門センター急増での病院優位
総合病院は、統合された腫瘍学-外科-放射線科ワークフローにより2024年の骨がん治療市場シェアの39.06%を占めた。しかし、専門がんセンターは、大量手術専門知識とカスタム インプラント用オンサイト積層造形施設を要求する複雑症例に支えられ、8.02%の年平均成長率で成長している。学術医療センターは臨床試験ハブとしても機能し、患者を実験的細胞治療プログラムと画像診断AI検証研究に導いている。
外来手術センターは生検と術後リハビリテーションを段階的に処理しているが、収益貢献は軽微のままである。遠隔腫瘍学フォローアップは対面四肢機能評価とバンドルされ、入院収益ストリームを侵食することなく農村アクセスを改善している。進化するプロバイダーミックスは、骨がん治療市場を集中化された高専門化ケアモデルに傾けると予想される。
地域分析
北米は2024年の骨がん治療市場の45.76%を保持し、米国の希少疾病用医薬品早期アクセス枠組みと3Dプリント インプラントの成熟した償還により推進された。小児肉腫コンソーシアムへの連邦資金は試験密度を高く保ち、AI強化画像診断の広範な採用は診断遅延を排除している。カナダの国民皆保険は生物学的製剤採用をさらに拡大し、患者当たりより高いコストを相殺している。
欧州は、2週間以内の指定センター紹介を要求する結束した肉腫ケア経路で続いている。同地域の確立された四肢温存文化と欧州医薬品庁の10年独占権がイノベーションを支える。それにもかかわらず、加盟国間の多様な償還政策は、高コスト細胞治療の統一採用を制約している。ドイツは積層造形展開でリーダーシップを維持し、イタリアは骨肉腫の国家ゲノムスクリーニングを試験的に実施している。
アジア太平洋地域は最成長ブロックであり、中国、日本、インドが整形外科腫瘍学能力を拡大する中、7.12%の年平均成長率と予測される。中国の国家医薬品監督管理局は2025年に骨転移用放射性核種-薬物複合体を承認し、国内企業を地域リーダーとして位置付けた。日本の大量化学療法と自家骨髄救援への焦点は、段階的生存利益を継続して生み出している。インドの課題は遅い受診と限定的専門医カバレージのままであるが、現地製造モジュラー人工関節と二次都市治療プログラムは、選択されたセンターで無病生存率を61%に改善している。
ラテンアメリカとアフリカは、断片化された償還と臨床医不足により遅れている。それにもかかわらず、多国籍NGOは訓練フェローシップを増加し、今後10年以内に地域卓越センターを育成すると予想される四肢温存イニシアチブに資金提供している。
競争環境
骨がん治療市場は適度に集中している。上位製薬・医療技術プレイヤーは買収を通じて生物学的パイプラインを統合している一方、ベンチャー支援スタートアップは機敏な研究開発モデルで希少適応を獲得している。AmgenのdenosumabはSkelettal event予防で確立されたリーダーシップを維持しているが、AdaptimmuneやDecipheraなどの小規模企業は、遺伝子・キナーゼ標的治療の最近のFDA承認により注目度を高めている。
技術統合が差別化要因になりつつある：整形外科インプラント製造業者は、AIソフトウェアベンダーと提携して、リードタイムを40%短縮するクローズドループ計画-印刷システムを作成している。画像診断AI企業と病院ネットワーク間のクロスライセンス契約は、データプールを拡大し、アルゴリズム検証を促進し、市場投入時間を加速している。特に英国・米国大学からの学術スピンオフは、RUNX2阻害薬と生体活性ガラススキャフォールドを商業化し、高度に差別的な効能を約束している。
価格圧力は、新興市場浸透を確保するための段階価格戦略と現地製造合弁事業を促している。一方、グローバルプレイヤーは高コスト細胞治療のアウトカムベース償還を実験し、支払者の反発を削減し処方集ポジショニングを強化することを目指している。
骨がん治療業界リーダー
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Bayer AG
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Pfizer Inc.
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Amgen Inc.
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Novartis AG
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Johnson & Johnson (Janssen)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：四川科倫博泰が開発した放射性核種-薬物複合体SKB107が、固形腫瘍の骨転移治療について中国NMPAから承認を受け、進行がん患者の70～80%で発生する骨転移に対し正常組織への損傷を最小化した分子標的治療を提供する。
- 2025年3月：OS Therapiesは、OST-HER2免疫療法がPBSドキュメンタリー
「Shelter Me: The Cancer Pioneers」
で特集され、ヒトとイヌの骨肉腫間の96%の遺伝的類似性を強調し、この稀な小児疾患の比較腫瘍学研究を進展させることを発表した。 - 2025年3月：Sheffield大学研究者は、小児骨がん用CADD522薬の画期的開発を発表し、がん拡散を推進するRUNX2遺伝子を阻害することで前臨床試験で50%の生存率改善を実証し、ヒト臨床試験前の毒性評価が進行中である。
- 2025年2月：FDAは、MOTION試験でプラセボの0%に対し40%の全奏効率を実証した症候性腱滑膜巨細胞腫瘍の成人患者に対するvimseltinib（Romvimza）を承認し、この稀な骨・関節病態の重要な進歩を表している。
世界の骨がん治療市場レポート範囲
範囲によると、骨がんは身体の骨細胞から生じる悪性腫瘍を指す。骨に由来するため原発性骨がんとしても知られている。続発性骨がんは、骨領域に拡散したが他所で発生した腫瘍を指す。本レポートでは、原発性骨がんに特別な注意を払って骨がん治療市場の詳細分析を提示する。骨がん治療市場は、骨がんタイプ（原発性骨がん［骨肉腫、軟骨肉腫、ユーイング腫瘍、その他の骨がんタイプ］と続発性骨がん［転移性骨がん］）、治療タイプ（化学療法、分子標的療法、放射線治療、外科手術、その他の治療）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）でセグメント化されている。市場レポートは、世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしている。 レポートは、上記セグメントの市場規模と予測を価値（百万米ドル）で提供する。
| 原発性骨がん | 骨肉腫 |
| 軟骨肉腫 | |
| ユーイング肉腫 | |
| その他の原発性タイプ | |
| 続発性（転移性）骨がん |
| 化学療法 | アントラサイクリン |
| アルキル化剤 | |
| 代謝拮抗薬・その他 | |
| 分子標的療法 | RANKL阻害薬 |
| チロシンキナーゼ阻害薬 | |
| mTOR/MEK・新興標的 | |
| 免疫療法 | |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | |
| 細胞・遺伝子治療 | |
| 放射線治療 | |
| 外科手術・四肢温存手術 | |
| その他 |
| 小児 |
| 青年・若年成人 |
| 成人 |
| 高齢者 |
| 病院 |
| 専門がんセンター・整形外科研究所 |
| 学術・研究機関 |
| 外来手術センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 骨がんタイプ別 | 原発性骨がん | 骨肉腫 |
| 軟骨肉腫 | ||
| ユーイング肉腫 | ||
| その他の原発性タイプ | ||
| 続発性（転移性）骨がん | ||
| 治療タイプ別 | 化学療法 | アントラサイクリン |
| アルキル化剤 | ||
| 代謝拮抗薬・その他 | ||
| 分子標的療法 | RANKL阻害薬 | |
| チロシンキナーゼ阻害薬 | ||
| mTOR/MEK・新興標的 | ||
| 免疫療法 | ||
| 免疫チェックポイント阻害薬 | ||
| 細胞・遺伝子治療 | ||
| 放射線治療 | ||
| 外科手術・四肢温存手術 | ||
| その他 | ||
| 年齢層別 | 小児 | |
| 青年・若年成人 | ||
| 成人 | ||
| 高齢者 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門がんセンター・整形外科研究所 | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 外来手術センター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答された主要質問
骨がん治療市場の現在の規模は？
骨がん治療市場規模は2025年に12億8,000万米ドルに達し、2030年までに16億6,000万米ドルに上昇すると予測される。
最も成長の早い治療タイプセグメントは？
細胞・遺伝子治療が最成長セグメントであり、分子標的・遺伝子編集製剤の規制承認加速により6.78%の年平均成長率で拡大している。
なぜアジア太平洋地域が高成長地域と考えられるのか？
アジア太平洋地域は、ヘルスケアアクセスの拡大、肉腫認知の高まり、放射性核種-薬物複合体の現地承認から恩恵を受け、7.12%の地域年平均成長率を推進している。
3Dプリント インプラントは治療転帰にどのような影響を与えているか？
患者別3Dプリント インプラントは四肢温存率を90%以上に改善し、手術時間を短縮し、術後より高い機能スコアを提供している。
先進治療へのより広いアクセスを制限するものは何か？
高コストと不適切な償還構造、特に低・中所得国では、強い臨床効能にもかかわらず新規生物学的製剤と細胞治療の採用を制限している。
最大需要シェアを表す年齢層は？
青年・若年成人は2024年の市場収益の42.36%を占め、このコホートでの原発性骨肉腫の疫学的集中を反映している。
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