世界のがん治療市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 243.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 403.99 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.64% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による世界のがん治療市場分析
がん治療市場は2025年に2,436億2,000万米ドルと評価され、2030年には4,039億9,000万米ドルまで拡大すると予測されており、2025年～2030年のCAGRは10.64%を反映しています。ゲノムプロファイリングの進歩、腫瘍横断的承認の迅速化、細胞・遺伝子治療パイプラインの拡大により、がん治療市場は二桁成長に向かっています。大手製薬会社はバイオマーカー主導のポートフォリオを優先しており、アジアの医療投資により、革新的な治療レジメンの地域での普及が加速しています。規制当局もより柔軟性を示しており、リアルワールドエビデンスにより承認期間の短縮が可能になっています。これらの機会にもかかわらず、がん治療市場はウイルスベクターのサプライチェーン限界と持続的な経済毒性に直面しており、両方とも短期的な採用率を抑制する可能性があります。
主要レポート要点
- 治療法別では、分子標的療法が2024年にがん治療市場シェアの37.0%でリードし、細胞・遺伝子治療は2030年まで12.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
- がん種別では、乳がんが2024年にがん治療市場規模の18.2%のシェアを占め、呼吸器・肺がんは2025年～2030年の間に11.1%のCAGRで成長すると予測されています。
- 投与経路別では、静脈内投与が2024年にがん治療市場規模の55.1%を占め、腫瘍内投与は2030年まで12.7%のCAGRで上昇する見込みです。
- エンドユーザー別では、病院が2024年にがん治療市場シェアの62.4%を保持し、在宅医療環境は2030年まで11.7%のCAGRを記録すると予想されています。
- 地域別では、北米が2024年にがん治療市場の43.0%で圧倒的優位を占め、アジア太平洋地域は2025年～2030年の期間中、地域最高のCAGR 11.2%を記録すると予想されています。
世界のがん治療市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 腫瘍横断的承認による適応拡大 | +2.5% | 世界 | 中期（2-4年） |
| 細胞・遺伝子治療パイプラインが2,000試験を上回る | +3.0% | 世界 | 長期（≥4年） |
| アジアでリアルワールドエビデンスを活用する規制当局 | +1.8% | アジア | 短期（≤2年） |
| コンパニオン診断薬の同時上市により市場参入が加速 | +1.2% | 米国、EU、アジア | 中期（2-4年） |
| 米国商業支払者システムでオンコロジー薬物バンドルモデルが浸透 | +1.5% | 米国 | 短期（≤2年） |
| APACでの受託開発・製造拡大によるコスト効率的な生産推進 | +1.7% | アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
腫瘍横断的およびバイオマーカー主導治療
組織由来ではなくゲノム変異を標的とした承認により臨床実践が再構築されており、ファム-トラスツズマブ デルクステカン-nxkiおよびrepotrectinibを含む8つの腫瘍横断的薬剤が2024年までに承認されています[1]PDQ Adult Treatment Editorial Board, "PDQ Agnostic Cancer Therapies," National Cancer Institute, cancer.gov。リアルワールドデータでは、患者の21.5%が潜在的候補であることが示されており、がん治療市場を拡大し、適応的試験デザインを推奨しています。製薬会社は現在、これらの精密医療経路に合わせ、後期段階での脱落リスクを減らすため、早期開発段階でコンパニオン診断薬を優先しています。このアプローチはまた、腫瘍横断的併用研究を促進しており、対象患者プールをさらに拡大する可能性があります。
細胞・遺伝子治療によるパイプライン成長の加速
細胞・遺伝子ベースモダリティへの投資は2024年に30%増加し、152億米ドルに達しました。2,000を超える活発な試験と3,000の開発者が、このモダリティの勢いを示しています。2024年2月のlifileucel（Amtagvi）の承認は、固形腫瘍に対する初の腫瘍浸潤リンパ球療法となり、31.5%の客観的奏効率を達成しました。大手製薬会社15社のうち13社が現在、専用CGT部門を報告しており、この破壊的プラットフォームに対する長期的なコミットメントを反映しています。
リアルワールドエビデンスによる地域アクセスの迅速化
日本の医薬品医療機器総合機構（PMDA）と中国国家薬品監督管理局（NMPA）は、補完的オンコロジー申請をサポートするためにリアルワールドエビデンスを受け入れることが増えており、従来の経路と比べて審査期間を20-30%短縮しています[2]G.W. Sledge et al., "Real-World Evidence Provides Clinical Insights into Tissue-Agnostic Therapeutic Approvals," Nature Communications, nature.com。汎アジア適応ESMO ガイドラインは、分子検査要件の調和を求めており、アジア全体での既存の治療格差を緩和する可能性があります。この規制の実用主義は、地域のイノベーションを促進するだけでなく、東南アジアの新興市場のための参照フレームワークも作成しています。
コンパニオン診断薬による精度と速度の向上
FDAは、コンパニオン診断薬（CDx）がない場合に重篤な安全性上の懸念につながる可能性がある場合、CDxが必須であることを強調しています[3]U.S. Food and Drug Administration, "Companion Diagnostics," fda.gov。加速されたCDx共同開発により、典型的な薬物・診断薬承認ギャップが18ヶ月から6ヶ月未満に短縮されています。ファイザーの血友病B遺伝子治療をサポートするLabcorpのnAbCyteアッセイは、規制当局がファーストインクラスアッセイを承認する意欲を示しています。しかし、2020年～2024年の間に10の分子標的薬が対応するCDxなしで承認を受けており、継続的な整合性ギャップを示しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 経済毒性により治療中断が進行 | -2.60% | 世界 | 短期（≤2年） |
| ウイルスベクター生産ボトルネックによる供給制限 | -1.90% | 米国、EU | 長期（≥4年） |
| 異なるHTA価値評価基準により市場アクセスが遅延 | -1.50% | 欧州、カナダ、オーストラリア | 中期（2-4年） |
| 免疫療法耐性メカニズムが固形腫瘍での長期有効性を損なう | -2.10% | 世界 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エスカレートする経済毒性
がん患者の75%が自己負担支援を求めており、42.0%が深刻な経済的負担を報告しています。白血病では、移植適応患者の75.0%が治療を遅らせたり削減したりする可能性のある苦痛を経験しています。より大きな世帯を抱える若年成人は不均衡に影響を受け、しばしば薬物アドヒアランスを低下させます。体系的な経済的困窮スクリーニングを提供する医療システムは少なく、高コスト治療レジメンが標準治療となる中で、アクセスを保護するための政策介入の余地を残しています。
製造能力のボトルネック
FDA承認済みの8つのウイルスベクター遺伝子治療薬と後期段階の145の候補薬が、既存の生産インフラに負担をかけています。標準化されていない上流プロセスと労働集約的な精製工程により、特により高いベクター容量を必要とする固形腫瘍細胞治療において、スケールアップが困難になっています。スポンサーは現在、収率改善のためにモジュラー施設と強化バイオリアクターを模索していますが、意義のある容量緩和は2028年以前には期待できそうになく、がん治療市場の短期拡大を抑制しています。
セグメント分析
治療法別：分子標的モダリティがリーダーシップを維持
分子標的療法は2024年にがん治療市場の37.0%を占め、特定の分子ドライバーを阻害する薬剤への臨床医の強い信頼を反映しています。2017年以降の8つの腫瘍横断的承認がこの優位性を支えており、抗体薬物複合体とチロシンキナーゼ阻害薬が適応を拡大し続けています。免疫療法は最も急成長しているセグメントであり、lifileuce lやCAR-T改良などのブレークスルーに支えられています。対照的に、化学療法の役割は精密レジメンにおける併用バックボーンへとシフトしており、分子ガイド治療への進化を強化しています。
免疫療法のがん治療市場規模は、2024年の580億米ドルから2030年には1,200億米ドルに上昇し、14.9%のCAGRに換算される見込みです。チェックポイント阻害薬が単位売上をリードしていますが、次世代二重特異性抗体が増分成長を追加しています。競争は激しく、500を超えるPD-1/L1試験が進行中です。企業は、ブランドライフサイクルを延長するために、新規標的（例：TIGIT、LAG-3）と皮下製剤を通じて差別化を図っています。
がん種別：乳腺オンコロジーが中核のまま
乳がん治療は2024年にがん治療市場規模の18.2%を創出し、臨床イノベーションのベルウェザーとしてのカテゴリーの地位を確固たるものにしています。アジアは世界の乳がん発症率の約半分を占めており、ホルモン受容体陽性サブタイプの地域特異的試験を促進しています。血液がんが続き、CAR-Tと二重特異性抗体によって推進されています。2025年3月のobecabtagene autoleucelのFDA承認は、難治性B細胞ALLで63%の完全寛解率を達成し、細胞治療の変革的可能性を示しています。
肺がんでは、ALK、EGFR、ROS1検査陽性率が現在一次選択を決定しており、経験的化学療法から遺伝子型適合レジメンへの着実なシフトを支えています。腫瘍変異負荷とKRAS G12C標的療法により精密オンコロジーツールキットがさらに拡大し、がん治療市場のこの高発症率セグメントで持続的な需要成長を支えています。
投与経路別：利便性が勢いを増す
静脈内投与は、定着した輸液センターネットワークとモノクローナル抗体に満ちたパイプラインにより、2024年にがん治療市場の55.1%を維持しました。2024年12月のニボルマブ皮下投与の承認により、静脈内投与との非劣性が証明され、より短い座位時間とより少ない輸液反応が提供されています。他のチェックポイント阻害薬でも同様の移行が予想され、2030年までに静脈内シェアが450ベーシスポイント減少する可能性があります。
腫瘍内注射は、腫瘍溶解ウイルスと局所免疫療法で浮上しています。前臨床データでは、全身経路と比べて腫瘍内薬物濃度が2-3倍高いことが示されており、スポンサーにデポ製剤の試験を促しています。経口小分子は、特に慢性レジメンにおいて引き続き関連性がありますが、その成長は大分子生物学的製剤のバイオアベイラビリティチャレンジによって制約されています。
エンドユーザー別：専門環境の台頭
病院は、包括的な輸液能力と多職種ケアチームへのアクセスにより、2024年にがん治療市場シェアの62.4%をコントロールしました。腫瘍浸潤リンパ球療法の出現により、バイオセーフティレベルの処理スイートが必要となり、大規模センターの優位性が強化されています。しかし、専門クリニックは最も速い成長を記録しました。リーンオペレーティングモデルを活用して標準化された輸液サービスを提供し、コスト抑制を求める支払者にアピールしています。
ハブ・アンド・スポークフレームワークはアジアで拡大しており、三次センターが衛星クリニックを訓練して維持サイクルを地域で投与しています。このアプローチは、移動負担を軽減し、オンコロジーサービスを分散化する医療システム目標と一致しています。デジタル医療調整プラットフォームは、遠隔で毒性を管理することを支援し、主要都市病院外での複雑なレジメンの安全な展開をサポートしています。
地域分析
北米は、深い臨床試験パイプラインと幅広い保険適用に支えられ、2024年にがん治療市場の43.0%を占めました。米国はファーストインクラス承認でリードしており、FDAは2024年だけで29のオンコロジー申請を承認しました。それでも、患者の自己負担費用はしばしば世帯所得の20%を超えており、バリューベース価格設定に関する公的議論を激化させています。
アジアは最も成長の速い地域であり、がん治療市場は2030年まで11.2%のCAGRを記録すると予想されています。中国のオンコロジー研究産出量は現在、米国を上回っています。優先審査バウチャーと集中調達改革などの政府インセンティブは、価格インフレを抑制しながら地域イノベーションを加速することを目的としています。東南アジアは2050年までに年間203万の新規症例を予想しており、スクリーニングプログラムとより広い分子検査アクセスの差し迫ったニーズを示しています。
欧州は、ユニバーサルヘルスシステムと協調研究ネットワークに支えられ、がん治療業界の相当なシェアを維持しています。欧州医薬品庁（EMA）は最近、CDx評価に関する調和されたガイダンスを発行し、精密医療の展開を促進しています。一方、中東、アフリカ、南米は新興クラスターを構成しています。これらの市場は、生物学的製剤の現地製造を促進するために技術移転パートナーシップに投資し、それによって手頃性と供給回復力を向上させています。
競合状況
がん治療市場は激しい競争状況にあり、ロシュ、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、アストラゼネカ、ノバルティスが数十億ドル規模のオンコロジーフランチャイズを維持することで主導されています。ポートフォリオの幅とコンパニオン診断薬の統合が、彼らのスケール優位性を強化しています。モダリティカバレッジを拡大するため、これらの既存企業はボルトオン買収を追求しており、例えば、アストラゼネカの2024年の抗体薬物複合体スタートアップ買収により、固形腫瘍パイプラインが拡大しました。
専門バイオテクノロジー企業は破壊的勢力であり、抗体薬物複合体、二重特異性抗体、放射性リガンド療法において、しばしば大手同業他社を上回っています。これらのモダリティの5年CAGRは40-48%に達し、全体のがん治療市場成長を大きく上回っています。競合ポジショニングは、製造アジリティ、特に早期参入者が重要な供給優位性を確保するウイルスベクター能力によってますます差別化されています。
人工知能（AI）プラットフォームは現在、標的同定と試験サイト最適化を支えており、発見期間を短縮しています。AI企業と中堅製薬会社間のパートナーシップは、データ駆動型資産生成へのシフトを示しています。今後10年間で、AIとウェットラボ検証および世界製造ネットワークを統合できる企業が、がん治療市場でシェアを獲得する可能性があります。
世界のがん治療業界リーダー
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F. Hoffmann-La Roche AG
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ブリストル・マイヤーズ・スクイブ
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ジョンソン・エンド・ジョンソン（ヤンセン）
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メルク・アンド・カンパニー
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アストラゼネカ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Akesoが進行性上咽頭がん治療のためのpenpulimab-kcqxのFDA承認を獲得し、高い未充足ニーズを持ちながら商業的競争が限られているニッチ適応症において、同社を太平洋横断の競合企業として位置づけました
- 2024年11月：Autolus TherapeuticsがAucatzyl（obecabtagene autoleucel）の再発・難治性B細胞急性リンパ芽球性白血病におけるFDA承認を取得し、重要試験で63%の完全寛解率を実証しました。
- 2025年3月：FDAがtislelizumab-jsgr（Tevimbra）の食道がんを承認し、全生存期間中央値16.8ヶ月を報告しました。
- 2025年3月：ペムブロリズマブ（キイトルーダ）にHER2陽性胃がん適応が追加され、登録研究で全生存期間中央値20.1ヶ月でした。
- 2025年3月：カボザンチニブ（カボメティクス）が神経内分泌腫瘍の承認を受け、無増悪生存期間中央値13.8ヶ月を達成しました。
- 2024年4月：シルタカブタゲン・オートロイセル（cilta-cel）が多発性骨髄腫の早期ライン治療で承認され、標準治療と比べて疾患進行または死亡リスクを74%減少させました。
- 2024年12月：皮下ニボルマブ（オプジーボ クバンティグ）が、これまで承認されたすべての成人固形腫瘍適応症において皮下製剤で利用可能な初のPD-1阻害薬となり、静脈内製剤と比べて非劣性の薬物動態を示しました。
世界のがん治療市場レポート範囲
レポートの範囲によると、がん治療は、がん細胞の発達や拡大に関与するDNAやタンパク質などの特定の分子に干渉することにより、がんの成長と増大を妨げる薬物です。これらの治療には、外科手術、化学療法、放射線治療、免疫療法、その他が含まれます。
がん治療市場は、治療法、がん種、投与経路、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。治療法別では、市場は化学療法、分子標的療法、免疫療法、ホルモン療法、その他の治療法にセグメント化されています。がん種別では、血液がん、乳がん、前立腺がん、消化器がん、婦人科がん、呼吸器・肺がん、その他のがん種が含まれます。投与経路には、静脈内、経口、皮下、腫瘍内が含まれます。エンドユーザー別では、市場は病院、専門クリニック、がん・放射線治療センターにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）に基づいて行われています。
| 化学療法 |
| 分子標的療法 |
| 免疫療法 |
| ホルモン療法 |
| その他の治療法 |
| 血液がん |
| 乳がん |
| 前立腺がん |
| 消化器がん |
| 婦人科がん |
| 呼吸器・肺がん |
| その他のがん種 |
| 静脈内 |
| 経口 |
| 皮下 |
| 腫瘍内 |
| 病院 |
| 専門クリニック |
| がん・放射線治療センター |
| 在宅医療環境 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 治療法別 | 化学療法 | |
| 分子標的療法 | ||
| 免疫療法 | ||
| ホルモン療法 | ||
| その他の治療法 | ||
| がん種別 | 血液がん | |
| 乳がん | ||
| 前立腺がん | ||
| 消化器がん | ||
| 婦人科がん | ||
| 呼吸器・肺がん | ||
| その他のがん種 | ||
| 投与経路別 | 静脈内 | |
| 経口 | ||
| 皮下 | ||
| 腫瘍内 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門クリニック | ||
| がん・放射線治療センター | ||
| 在宅医療環境 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
がん治療市場の現在の規模は？
がん治療市場は2025年に2,436億2,000万米ドルに達し、2030年には4,039億9,000万米ドルに到達すると予測されています。
最大シェアを持つ治療法は？
分子標的療法が腫瘍特異的分子ドライバーへの精密対応により37.0%のがん治療市場シェアでリードしています。
アジアが最も成長の速い地域である理由は？
アジアの11.2% CAGRは、がん発症率の上昇、医療インフラの拡大、薬物承認を加速するリアルワールドエビデンスの規制当局による受容と結びついています。
がん治療における経済毒性はどれほど重要か？
研究では、患者の75%が自己負担支援を求め、42%が深刻な経済負担を被り、時には治療中断に至ることが示されています。
市場に到達した最近のモダリティイノベーションは？
lifileucel（腫瘍浸潤リンパ球療法）と皮下ニボルマブの承認は、細胞治療と患者に便利な製剤の進歩を強調しています。
IV以外で人気が高まっている投与経路は？
皮下および腫瘍内送達が増加しており、皮下ニボルマブはIV投与と比べてより短いクリニック訪問で非劣性有効性を実証しました。
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