バイオディーゼル市場規模・シェア分析 - 成長動向および予測（2026年〜2031年）

世界バイオディーゼル市場の動向と考察

再生可能燃料ブレンド義務の拡大

国家ブレンドプログラムは急速に規模を拡大しており、バイオディーゼル市場における大規模な引き取り量を保証し、長期融資を支えています。ブラジルの「未来の燃料法」は、義務付けブレンドを2027年までにB14からB17へ引き上げ、さらに今後10年中にはB25を見込んでおり、国内バイオディーゼル使用量を2024年の93億リットルから2027年には123億リットルへと増加させます。^{[1]D. Holt、「ブラジルの未来の燃料法がバイオディーゼルブレンドを強化」、agweb.com} インドネシアはB40プログラムを展開中であり、すべてのEU加盟国はRED-IIIに基づく上位の先進バイオ燃料割当量に整合しなければなりません。ブリティッシュコロンビア州は2025年4月から、ディーゼルの再生可能燃料含有率の8%を国内で生産したものとすることを義務付けており、義務が地元供給を優先する方向に向かっていることを示しています。米国では再生可能燃料基準（RFS）の義務が引き続き有効であり、確実なコンプライアンスの基準となっています。これらの規制は価格の下限を設定し、生産者が設備を拡大し、効率向上技術を採用することを可能にしています。

削減困難な分野におけるドロップイン脱炭素化の追求

電化が遅れている鉱業、海運、鉄道の各事業者セグメントは、インフラを刷新することなく近期の炭素削減目標を達成するために、バイオディーゼルブレンドを採用しています。世界の鉱業企業はディーゼル機器に年間約70億USDを費やしており、B20または再生可能ディーゼルへの切り替えにより、ライフサイクル排出量を50〜85%削減しながら粒子状物質の排出量を大幅に低減します。^{[2]エンジン技術フォーラム、「バイオディーゼルが鉱山排出量を削減する」、engine-technology.org} 欧州では、Chevron Renewable Energy GroupがEN 14214グレードの燃料を供給し、鉱山における粒子状物質を300〜800 µg/m³から50〜200 µg/m³に削減しています。海運分野での採用はREG・バンカーホールディング提携を通じてB30の展開が進んでおり、貨物鉄道の試験ではエンジンの互換性が問題なく確認されています。これらの分野における脱炭素化プレミアムの支払い意欲が、バイオディーゼル市場内での高マージン販売を支えています。

HVOおよびSAF設備の拡充

石油メジャーは副産物の価値を取り込みSAFサプライチェーンを構築するため、HVO資産に多額の投資を行っており、この動向はバイオディーゼル産業における競争力学を再編しています。Nesteは2025年4月に再生可能航空燃料の製造能力を年間150万トンに引き上げ、2027年までにロッテルダムの施設を世界最大の再生可能ディーゼル・SAF施設へと拡張する計画です。^{[3]Neste、「2025年年次報告書 – 再生可能製品」、neste.com} OMVはシュベヒャートに2億ユーロの共処理ラインを整備し、年間16万トンの液体バイオマスを転換して36万トンの化石CO₂を削減しています。^{[4]Euro-Petrole、「OMVがシュベヒャート共処理ユニットを稼働」、euro-petrole.com} BPはBP Bunge Bioenergiaの完全支配を取得しましたが、ポートフォリオ最適化のため2件のグリーンフィールドSAFプロジェクトを棚上げしました。HVO生産から得られる高品質グリセリンがさらにプラント経済性を向上させ、このパスウェイへの資本流入を強化しています。

廃棄物・残渣系原料クレジット

廃食用油、獣脂、および類似の残渣は、低炭素燃料基準（LCFS）のもとで優れた炭素クレジットを獲得し、バイオディーゼルと化石ディーゼルのマージン格差を拡大しています。2024年にはカリフォルニア州への廃食用油（UCO）輸入が顕著に増加し、生産者が低炭素強度スコアを追求した結果、2024年第2四半期にはNesteの再生可能原料のうち廃棄物原料が88%を占めました。低炭素強度原料に対する海外需要の増大を受け、ブラジルの牛脂輸出は2023年最初の11か月間で198,340トンに急増し、前年比で倍増しました。これらのインセンティブにより、バイオディーゼル市場は食用油から循環経済型原料へのシフトを加速しています。

原料価格の変動

2024年を通じて大豆油の相場は大きく変動しました。ブラジルの高ブレンド率が多くの数量を引き込み、生産者マージンを侵食し、複数のプラントで生産最適化が促されました。LCFSクレジットを考慮すると廃食用油の価格は純正油に近接し、期待されていたコスト優位性が薄れました。Nesteは、ディーゼルベンチマークが横ばいにもかかわらず、2024年にマージンが低迷した主な要因として高騰した原料コストを挙げました。気候変動による混乱と継続する食料対燃料の緊張が価格の不確実性を増大させており、バイオディーゼル市場全体で企業は可能な限り原料の多様化またはヘッジ戦略の採用を余儀なくされています。

土地利用変化への精査

EU RED-IIは従来の作物系バイオ燃料を輸送エネルギーの7%に上限設定し、厳格な土地利用変化の文書化を義務付けており、欧州の顧客向けのパーム油・大豆由来エステルの対象原料を事実上狭めています。コンプライアンスには生産から流通まで（クレードル・トゥ・ゲート）のトレーサビリティが求められ、認証コストが増大し、輸出者にとって原料の柔軟性が制限されています。低ILUC（間接的土地利用変化）ステータスを証明できない生産者は市場から排除される可能性があり、廃棄物由来の代替品がバイオディーゼル市場内で支持を集めている理由を示しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料別：廃棄物系原料の急成長

2025年の供給量の63.45%を植物油が依然として占め、バイオディーゼル市場の基礎的な数量を維持していますが、政策立案者と購買者が低炭素強度スコアを追求するにつれて成長ペースは鈍化しています。東南アジアではパーム油が支配的であり、南北アメリカでは大豆油が主流ですが、いずれも土地利用リスクに対する精査に直面しています。

廃食用油・獣脂は、プレミアムLCFSクレジットと新興の先進バイオ燃料割当量を背景に、食用油を大きく上回る10.15%のCAGRで拡大すると予測されています。ブラジルの牛脂輸出が前年比144%増加していることは、世界的なアービトラージの拡大を示しています。Neste・バイエル提携による藻類系油とウィンターキャノーラの試験は、原料研究開発の先端的な取り組みを示しています。残渣をめぐる競争は現在激化しており、新たな価格変動を招く一方で、バイオディーゼル市場全体の持続可能性の基準を着実に引き上げています。

製造プロセス別：HVOの台頭

よく知られたエステル交換法は、比較的軽微な資本負担と確立されたサプライチェーン互換性により、2025年のバイオディーゼル市場規模の70.35%のシェアを維持しました。特にリファイナリー統合が限られた途上国の中小規模生産者にとって、引き続き主力の製法となっています。

しかし、石油メジャーが既存の水素処理装置を活用してファンジブル（代替可能）なディーゼル、SAF、ナフサの流れを生み出すにつれ、HVO設備は11.74%のCAGRを記録すると予測されています。HVOは化石ディーゼルとのインフラ互換性を有し、コールドフロー問題なしにB100相当品を実現できるため、バイオディーゼル市場はその恩恵を受けています。高付加価値の工業用グリセリンと柔軟な原料対応がさらにプラント収益を高め、欧州、北米、アジア太平洋にわたる転換・新設の案件パイプラインを後押ししています。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後にご覧いただけます

ブレンドレベル別：高濃度ブレンドの採用拡大

B5以下製品は2025年の数量の47.58%を占め、ほぼすべてのディーゼル車がメーカー保証の下で使用できるため、インフラ変更を最小限に抑えつつ主流の自動車市場に対応しています。これらのブレンドは、バイオディーゼル市場内における大量市場の安定性を支えています。

インドネシアなどの市場でのB20への義務的移行と、鉱業・海運顧客向けのニッチなB100の展開が、高濃度ブレンドへの成長を牽引しています。純粋バイオディーゼルは2031年にかけて10.82%のCAGRで拡大する見込みです。B30〜B100を採用する事業者は、ライフサイクルCO₂削減量が80%を超え、粒子状物質も大幅に低減されると報告しており、これはESGを重視する荷主や公共調達機関にとって重要な指標となっています。

用途別：産業用途の多様化による需要拡大

道路輸送は2025年の消費量の68.25%を依然として占め、輸送業や自治体車両のコンプライアンス規則に支えられています。重量貨物における電化の逆風は依然として抑制されており、代替の余地がある相当規模のディーゼルプールが存在しています。

産業、海運、鉄道、電力セグメントは12.58%のCAGRで増加すると予測されており、バイオディーゼル市場の意義ある多様化を示しています。例えば、オランダの海運燃料供給業者は現在、廃油由来のB30を使用してリバークルーズ船団への燃料供給を行っています。遠隔地の鉱山では、送電網の整備に投資することなくスコープ1排出量を削減するため、発電機にB100の試験的導入を行っています。こうした各分野にわたる採用が、バイオディーゼルを高速道路利用を超えた柔軟な脱炭素化の手段として定着させています。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポートご購入後にご覧いただけます

地域分析

欧州は2025年の世界販売量の37.62%を占め、RED-IIIの割当量、国内炭素税、廃棄物系原料への補助金スキームを通じて低炭素バイオディーゼルへの報酬を継続しています。ドイツ、フランス、英国はそれぞれ2025年にブレンド義務を強化し、北欧諸国は地域の循環経済目標を強化するため、地方自治体の廃食用油を地元処理向けに収集することで先行しています。ただし、持続可能性認証は依然として厳格であり、原料の選択肢を制限し、管理上のオーバーヘッドを増大させています。

アジア太平洋地域は最速の拡大軌道を示しており、インドネシアがB40へ向けて段階的に引き上げ、インドが設備向け補助金を配分し、中国がバイオディーゼルをデュアルカーボンロードマップに統合するなか、2031年に向けて10.02%のCAGR予測を示しています。入手しやすいパーム油供給、都市部のディーゼル需要の増加、支援的な財政的インセンティブが、バイオディーゼル市場における当地域の戦略的成長エンジンとなっています。ただし、欧州への輸出可能性は森林破壊に関連する規制によって制限されており、生産者はトレーサビリティプロトコルの高度化を迫られています。

北米は、米国の再生可能燃料基準（RFS）と拡大する州レベルの低炭素燃料基準（LCFS）の複合的な枠組みにより、成熟したインフラと政策の安定性を有しています。先進的なクレジット取引が収益プールを深める一方、LCFSクレジットの供給過剰が最近価格を圧迫しました。南米はブラジルのB25に向けた軌道に牽引され、原料供給の大国であると同時に主要な国内市場でもあります。アルゼンチンの生産者は輸出関税に対処しながらも、大豆油の規模とエステル化の確立した専門知識を通じて地域内での競争力を維持しています。

規制環境

バイオディーゼルの需要と価格は、コンプライアンス量を定め低炭素原料に優位性をもたらす混合・クレジット制度によって形成されている。米国では、環境保護庁が2026年4月に2026年および2027年の再生可能燃料基準(RFS)を最終決定し、RIN(2026年は90.7億RIN)で表される生物由来ディーゼル要件を含めた。これにより、生産者の経済性とオフテイク契約におけるD4 RIN価値の重要性が一層高まった。

欧州では、RED IIIの実施により持続可能性要件と作物由来原料への制限が強化され、欧州バイオディーゼル協会はディーゼル用の2026年作物上限を追跡している。この方向性は、適格性を維持し土地利用に関する厳格な審査を回避するため、廃棄物・残渣由来の経路への移行を後押ししている。米国とEU以外では、燃料品質規制や地場調達規制が市場アクセスと製品仕様に影響を与えている。オーストラリアは2025年燃料品質基準(バイオディーゼル)決定を発行し、国内市場に供給されるバイオディーゼルの最新のコンプライアンス基準を設けた。カナダの州レベルでは、ブリティッシュ・コロンビア州が2025年4月より、ディーゼルの再生可能成分の8%を国内生産とする要件を導入し、これにより貿易フローが変化し、地域内生産と原料調達が優位になる可能性がある。

市場機会と将来展望

短期的な機会は、政策上求められる量に合わせた稼働率と拡張の調整、そしてクレジット面で優位性のある低炭素分子へのサプライチェーンの高度化に集中している。2026年4月の米EPAによる2026年・2027年RFS基準の最終決定は、RINベースの明確な要件を通じて生物由来ディーゼルのコンプライアンスの確実性を高めた。これにより、D4 RINや州のLCFS市場に販売する生産者にとって、複数年にわたるオフテイクおよびクレジット最適化の枠組みが後押しされている。

2026年4月、Eslinger BiofuelsはSTX Groupとの間で、D4 RIN、カリフォルニア州LCFSクレジット、45Zクリーン燃料生産クレジットにわたる5年間の取り決めを発表した。この契約は、より多くのスポット取引への依存から、工場のデボトルネッキングや原料の柔軟性への投資を支える構造化されたマネタイズモデルへの移行を示している。機会は、統合型で原料確保が確実な設備、および主流のディーゼルプール内でより高い混合比率の割合を増やす義務化にも集中している。ブラジルでは、Potencial Groupが2026年3月にラパで大豆搾油・精製グリセリン工場を開設し、バイオディーゼルの生産能力を拡大した。これは、搾油から副産物のアップグレードに至る垂直統合の継続を反映している。アジア太平洋地域では、インドネシアが2026年7月1日発効のB50バイオディーゼル義務化を開始し、パーム由来ディーゼルの対象プールを拡大し、より高い混合比率での流通におけるトレーサビリティ、物流、低温流動性管理の重要性を高めている。欧州では、RED IIIの実施と作物由来原料への一層の制限により、廃食用油、獣脂、その他残渣にとって商業的な好機が生まれているが、これらの原料をめぐる競争の高まりは、収集網、前処理能力、証明対応文書のサプライベース全体での重要性を強めている。