ブラジルバイオ燃料市場規模とシェア

ブラジルバイオ燃料市場（2026年〜2031年）

Mordor Intelligenceによるブラジルバイオ燃料市場分析

ブラジルバイオ燃料市場規模は、2025年に81億5,000万米ドル、2026年に94億3,000万米ドルと予測され、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）13.58%で成長し、2031年までに178億2,000万米ドルに達する見込みです。

成長は、RenovaBioの炭素クレジット誘引、法定E27からE30およびB15からB20への混合比率引き上げ、ならびにサトウキビが他の世界的原料に対して持つ構造的なコスト優位性に支えられています。フレックス燃料車の普及がエタノール需要の弾力性を維持する一方、下流の精製業者は持続可能な航空燃料（SAF）のプレミアムを獲得するために水素化処理プロジェクトを加速させています。炭素クレジット価格が70ブラジルレアルを超えると第2世代への改修が解禁され、高灌漑サトウキビの収量が生産者を商品価格の急変から引き続き守っています。電気自動車（EV）優遇措置が長期的なガソリン代替を抑制するものの、ブラジルの内燃機関車両の規模の大きさが、ブラジルバイオ燃料市場を2031年まで拡大軌道に乗せ続けています。[1]ロイタースタッフ、「ブラジルバイオ燃料混合義務」、reuters.com

レポートの主要ポイント

  • 燃料タイプ別では、バイオエタノールが2025年のブラジルバイオ燃料市場シェアの55.8%をリードし、SAFは2031年に向けて25.6%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 世代別では、第1世代経路が2025年のブラジルバイオ燃料市場規模の69.3%のシェアを占め、第2世代セルロース系経路は2031年にかけて15.2%のCAGRを見込んでいます。
  • 原料別では、砂糖作物が2025年のブラジルバイオ燃料市場規模の75.5%を占め、リグノセルロース系残渣は2026年から2031年にかけて15.7%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 技術別では、発酵が2025年に70.4%のシェアを獲得し、水素化処理は2031年に向けて16.3%のCAGRを記録する見込みです。
  • 最終用途セクター別では、道路輸送が2025年の需要の80.7%を吸収し、航空需要は2031年にかけて25.6%のCAGRで増加すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

燃料タイプ別：バイオエタノールの優位性とSAFの台頭

バイオエタノールは2025年のブラジルバイオ燃料市場で55.8%のシェアを維持しており、半世紀にわたる発酵技術の経験とフレックス燃料車の広範な普及を反映しています。SAFは2025年時点では2%未満ですが、航空会社との引き取り契約と水素化処理への投資に支えられ、25.6%のCAGRで拡大しています。バイオディーゼルの28%のシェアはB15義務規定に依存していますが、大豆油のマージンリスクに直面しており、建設中のHVO設備はより高いエネルギー密度を持つディーゼル代替品への転換を示しています。

PetrobrasとRaízenが製油所の改修を加速させる中、SAFはブラジルバイオ燃料市場で最も急速に拡大するセグメントとなっています。Azulは2030年までに年間1億5,000万リットルの供給コミットメントに相当する10%のジェット燃料混合を目指しており、Embraerの認証が技術的な懸念を払拭しています。バイオディーゼルのシェア成長は、大豆油の価格変動を回避するために廃食用油や動物性油脂への原料多様化に傾いており、バイオナフサラインは石油化学顧客に対応していますがニッチな存在にとどまっています。

ブラジルバイオ燃料市場：燃料タイプ別市場シェア

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

世代別：第1世代の規模対第2世代のブレークスルー

第1世代経路は2025年のブラジルバイオ燃料市場の69.3%を占め、400のサトウキビ製糖工場と1リットルあたり0.35米ドル未満の現金コストに支えられています。第2世代セルロース系エタノールは、製糖工場が年間1億4,000万トンのバガスおよびわら資源を収益化するにつれ、15.2%のCAGRで成長しています。

第2世代の生産量は2025年に8,000万リットルに達し、より高いCBIO収益を獲得しており、1立方メートルあたり1.8クレジットを生成しています（第1世代燃料の1.2に対して）。GranBioのプラント再稼働は債務再編の有効性を示しており、酵素メーカーは2028年までに1リットルあたり0.30米ドルへのコスト削減を目指し、損益分岐点の経済性を支えています。

原料別：サトウキビの優位性と残渣の競争

砂糖作物は2025年の投入量の75.5%を供給し、年間を通じた熱帯栽培、株出し、および運営費（OPEX）を相殺するコジェネレーション電力の恩恵を受けています。リグノセルロース系残渣（主にバガスとわら）は、製糖工場が消化槽を改修するにつれ、15.7%のCAGRで増加しています。

油糧種子は18%のシェアを占めていますが、大豆油の価格変動がさらなる普及を制限しています。廃食用油の回収量は2025年に1億8,000万リットルに達しましたが、全国的な潜在量は6億リットルに近づいており、自治体の回収体制の整備が条件となっています。

ブラジルバイオ燃料市場：原料別市場シェア

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技術別：発酵の成熟度対水素化処理の急増

発酵は2025年の設備容量の70.4%を占め、成熟した酵母株と設備投資（CAPEX）の優位性に支えられています。水素化処理は2年前にはほぼ存在しなかったものの、Petrobrasの12億米ドルの建設投資とBP Bungeによる製油所での共同処理パイロットを背景に、16.3%のCAGRで拡大しています。

エステル交換は依然としてバイオディーゼルの主要な製造経路ですが、HVOが混合上限なしにディーゼル規格を満たすことで代替が進んでいます。ガス化とフィッシャー・トロプシュ合成は、発酵の3倍の設備投資コストにより、依然としてパイロット段階にとどまっています。

最終用途セクター別：道路輸送の固定需要対航空の上昇

道路輸送は2025年の生産量の80.7%を消費しており、3,000万台のフレックス燃料車と42,000か所のエタノール給油ポンプの存在を証明しています。航空は規模は小さいものの、CORSIAの義務規定と中距離ジェット機の電動化代替手段の欠如を反映し、25.6%のCAGRを示しています。

海運での採用は国際海事機関（IMO）の燃料規格ガイダンスを待つ中で依然として限定的であり、発電はサトウキビ製糖工場のコジェネレーションが余剰電力を系統に輸出することに主に依存しています。地域別の消費はサンパウロ州とミナスジェライス州に偏っており、両州合わせて2025年のエタノールの48%を購入しました。

ブラジルバイオ燃料市場：最終用途セクター別市場シェア

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地理的分析

ブラジルの南東部は2025年のバイオ燃料消費で56%のシェアをリードし、エタノールの平均給油価格をガソリンパリティの67%に維持し、需要の回復力を支えています。この地域にはほとんどの第2世代改修設備も集中しており、原料から製糖工場への物流を容易にしています。ゴイアス州とマトグロッソ州を含む中西部諸州は、土地価格がサンパウロ州より40%低いことから最高の生産成長を記録しましたが、鉄道のボトルネックが輸出速度を制限しています。

北部および北東部回廊は、未発達なパイプラインと1,500キロメートル以上の距離にわたるトラック輸送への依存により、1リットルあたり0.08〜0.12米ドルの高い輸送コストを抱えています。これらのコストペナルティが安価な土地と労働力を相殺し、豊富なサトウキビ潜在力にもかかわらず新規投資を抑制しています。パウリニア〜ブラジリア〜バイア間のパイプラインに関する政府の実現可能性調査は長期的な意図を示していますが、資金調達のスケジュールは未定です。

南部諸州は廃食用油の回収体制が整っており、2025年に1億2,000万リットルを産出し、バイオディーゼルの原料を多様化し、小規模精製業者のCBIOスコアを向上させています。この地域の寒冷な気候は、水素化処理がより低い曇り点を実現するためFAMEよりHVOを好む傾向があり、Petrobrasはドゥキ・デ・カシアス製油所が2028年に定格容量に達した後、パラナ州とリオグランデドスル州への供給を優先する方針です。

競争環境

ブラジルは中程度に集中した市場を有しており、Raízen、BP Bunge、Petrobras Biocombustíveisが合計でエタノール設備容量の45%とバイオディーゼル生産量の38%を占めています。垂直統合から規模の優位性が生まれており、Raízenは26のサトウキビ製糖工場と7,000か所のサービスステーション、そして活発なCBIO取引部門を連携させ、原料から小売までのマージンを獲得しています。BP Bungeは第2世代セルロース系改修に8億米ドルを投入し、Petrobrasは航空会社との引き取り契約を確保するためにSAFとHVOに12億米ドルを投じています。

CopersucarやSão Martinhoなどの中堅プレーヤーは、設備投資の重い改修よりもマーケティングネットワークとCBIOアービトラージに依存しており、クレジット価格が60ブラジルレアルを下回った場合にリスクにさらされます。技術的リーダーシップがランキングに影響を与えており、Raízenの2024年の酵素特許は12%の収率向上を約束し、1リットルあたり0.05米ドルのコスト削減をもたらし、国際的に申請されれば優位性をさらに拡大する可能性があります。

新規参入者はニッチな戦略を重視しています。ECBグループのオメガグリーンはパーム油由来の7億2,000万リットルのHVOを追求していますが、持続可能性認証が依然として課題です。RenovaBio連動融資によるGranBioの再稼働は残渣ベースの設備容量への高まる関心を示していますが、プロジェクトの経済性は酵素コストの低下とクレジットの安定性に依存しています。

ブラジルバイオ燃料産業のリーダー企業

  1. Raízen S.A.

  2. BP Bunge Bioenergia S.A.

  3. Petrobras Biocombustíveis S.A.

  4. Atvos Agroindustrial

  5. Copersucar S.A.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジルバイオ燃料市場

最近の産業動向

  • 2025年12月：Petrobrasはドゥキ・デ・カシアス製油所で最初の5,000万リットルの再生可能ディーゼルを稼働させ、2028年までの12億リットルの完全目標達成を確認しました。
  • 2024年6月：BP Bungeは、年間1億2,000万リットルの生産を目標とする4つのセルロース系改修プロジェクトのために、国際金融公社（IFC）とドイツ投資開発公社（DEG）から6億米ドルのグリーンファイナンスを確保しました。
  • 2024年5月：Raízenは2027年までに15億米ドルのコミットメントを行い、8つの第2世代改修に9億米ドル、北東部の小売拡大に4億米ドルを配分しました。

ブラジルバイオ燃料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 RenovaBioの脱炭素化目標
    • 4.2.2 エタノールおよびバイオディーゼルの義務的混合比率
    • 4.2.3 豊富で低コストのサトウキビ原料
    • 4.2.4 フレックス燃料車両の普及拡大
    • 4.2.5 Azul・GOLおよびEmbraerによるSAF研究開発プログラム
    • 4.2.6 CBIOカーボンクレジット価格の勢い
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 セラードにおける間接的土地利用変化（ILUC）および森林破壊への懸念
    • 4.3.2 大豆油価格の変動がバイオディーゼルマージンを圧迫
    • 4.3.3 北部および北東部回廊における物流のボトルネック
    • 4.3.4 EVへの財政的優遇措置が投資家の意欲を低下
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 代替品の脅威
    • 4.7.4 新規参入者の脅威
    • 4.7.5 競争の程度
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 燃料タイプ別
    • 5.1.1 バイオエタノール
    • 5.1.2 バイオディーゼル（FAME）
    • 5.1.3 再生可能ディーゼル・HVO
    • 5.1.4 持続可能な航空燃料（SAF）
    • 5.1.5 バイオナフサおよびその他のドロップイン型バイオ燃料
  • 5.2 世代別
    • 5.2.1 第1世代（砂糖・デンプン系）
    • 5.2.2 第2世代（セルロース系）
    • 5.2.3 第3世代（藻類ベース）
    • 5.2.4 第4世代（合成生物学・光生物学的）
  • 5.3 原料別
    • 5.3.1 砂糖作物（サトウキビ、テンサイ）
    • 5.3.2 デンプン作物（トウモロコシ、小麦、キャッサバ）
    • 5.3.3 油糧種子（大豆、菜種、パーム）
    • 5.3.4 廃食用油および動物性油脂
    • 5.3.5 リグノセルロース系農業残渣
    • 5.3.6 藻類
  • 5.4 技術別
    • 5.4.1 発酵
    • 5.4.2 エステル交換
    • 5.4.3 水素化処理（HVO・SAF）
    • 5.4.4 ガス化およびフィッシャー・トロプシュ合成
    • 5.4.5 熱分解および高度化処理
  • 5.5 最終用途セクター別
    • 5.5.1 道路輸送
    • 5.5.2 航空
    • 5.5.3 海運
    • 5.5.4 発電・暖房

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（合併・買収、パートナーシップ、電力購入契約）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Raízen S.A.
    • 6.4.2 BP Bunge Bioenergia S.A.
    • 6.4.3 Petrobras Biocombustíveis S.A.
    • 6.4.4 Atvos Agroindustrial Investimentos S.A.
    • 6.4.5 Brasil BioFuels
    • 6.4.6 BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel
    • 6.4.7 GranBio Investimentos
    • 6.4.8 Cargill Agrícola S.A.
    • 6.4.9 ADM do Brasil Ltda.
    • 6.4.10 Cofco International Brasil
    • 6.4.11 Copersucar S.A.
    • 6.4.12 Biosev S.A.
    • 6.4.13 FS Bioenergia
    • 6.4.14 Louis Dreyfus Company Brasil
    • 6.4.15 Infinity Bio-Energy
    • 6.4.16 Ubrabio (Union of Biodiesel & Biokerosene)
    • 6.4.17 ECB Group (Omega Green)
    • 6.4.18 Tereos Açúcar & Energia Brasil
    • 6.4.19 Usina Alta Mogiana
    • 6.4.20 Usina São Martinho
    • 6.4.21 Usina CerradinhoBio
    • 6.4.22 Usina Caeté
    • 6.4.23 Caramuru Alimentos
    • 6.4.24 Imcopa Food Ingredients

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

ブラジルバイオ燃料市場レポートの範囲

エタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料は、農業、林業、その他の有機原料から製造される輸送用燃料です。バイオ燃料は、純エタノールエンジンで単独で使用されるか、または従来の燃料とさまざまな割合で混合して使用され、いかなる改造も必要とせず従来のエンジンで使用することができます。 

ブラジルバイオ燃料市場は、燃料タイプ、世代、原料、技術、および最終ユーザー別にセグメント化されています。燃料タイプ別では、市場はバイオディーゼル、エタノール、およびその他のタイプにセグメント化されています。世代別では、市場は第1世代、第2世代、第3世代、および第4世代に分類されています。原料別では、市場は砂糖作物、デンプン作物、油糧種子、廃食用油（UCO）および動物性油脂、その他の原料にセグメント化されています。技術別では、市場は発酵、エステル交換、水素化処理、ガス化・フィッシャー・トロプシュ（FT）合成、および熱分解に分類されています。最終ユーザー別では、市場は道路輸送、航空、海運、発電・暖房にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで行われています。

燃料タイプ別
バイオエタノール
バイオディーゼル（FAME）
再生可能ディーゼル・HVO
持続可能な航空燃料（SAF）
バイオナフサおよびその他のドロップイン型バイオ燃料
世代別
第1世代（砂糖・デンプン系）
第2世代（セルロース系）
第3世代（藻類ベース）
第4世代（合成生物学・光生物学的）
原料別
砂糖作物（サトウキビ、テンサイ）
デンプン作物（トウモロコシ、小麦、キャッサバ）
油糧種子（大豆、菜種、パーム）
廃食用油および動物性油脂
リグノセルロース系農業残渣
藻類
技術別
発酵
エステル交換
水素化処理（HVO・SAF）
ガス化およびフィッシャー・トロプシュ合成
熱分解および高度化処理
最終用途セクター別
道路輸送
航空
海運
発電・暖房
燃料タイプ別バイオエタノール
バイオディーゼル（FAME）
再生可能ディーゼル・HVO
持続可能な航空燃料（SAF）
バイオナフサおよびその他のドロップイン型バイオ燃料
世代別第1世代（砂糖・デンプン系）
第2世代（セルロース系）
第3世代（藻類ベース）
第4世代（合成生物学・光生物学的）
原料別砂糖作物（サトウキビ、テンサイ）
デンプン作物（トウモロコシ、小麦、キャッサバ）
油糧種子（大豆、菜種、パーム）
廃食用油および動物性油脂
リグノセルロース系農業残渣
藻類
技術別発酵
エステル交換
水素化処理（HVO・SAF）
ガス化およびフィッシャー・トロプシュ合成
熱分解および高度化処理
最終用途セクター別道路輸送
航空
海運
発電・暖房

レポートで回答される主要な質問

2026年のブラジルバイオ燃料市場の規模はいくらでしたか？

ブラジルバイオ燃料市場規模は2026年に94億3,000万米ドルに達しました。

ブラジルにおける持続可能な航空燃料はどのくらいの速さで成長すると予測されていますか？

SAFの生産量は2026年から2031年にかけて25.6%のCAGRで拡大すると予測されています。

ブラジルのバイオ燃料生産においてどの原料が主流ですか？

サトウキビがリードしており、2025年の原料投入量の75.5%を供給しています。

CBIOがブラジルの生産者にとって重要な理由は何ですか？

CBIOクレジットは収益を炭素強度に連動させ、第2世代エタノールのマージンに1リットルあたり最大0.15米ドルを上乗せします。

ブラジルのエタノール設備容量の最大シェアを持つ企業はどこですか？

Raízen、BP Bunge、Petrobras Biocombustíveisが合計で設備容量の約45%を支配しています。

E30義務規定はエタノール需要にどのような影響を与えますか？

2028年までにE27からE30に移行することで、毎年追加で25億リットルのエタノールが必要となります。

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