細菌系バイオ農薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.75 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.53 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる細菌系バイオ農薬市場分析
細菌系バイオ農薬市場規模は2025年に27.5億米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率15%で2030年には55.3億米ドルに達すると予想される。市場成長は迅速な規制承認、残留物フリー農産物に対する消費者需要の増加、有機農業の拡大、製剤安定性と圃場効果を向上させる技術進歩により推進される。FiBLによると、世界の有機農業面積は2023年に9,890万ヘクタールに達し、2.6%の増加を示した。バチルス・チューリンゲンシス（Bt）は74%の売上シェアで市場を支配しており、バチルス・サブチリスは害虫防除と植物成長促進の複合能力により急速な成長を示している。精密種子処理用途、制御環境農業向け液体製剤、主要農薬化学企業のポートフォリオ統合が市場拡大を支援している。細菌系バイオ農薬の採用率は、コールドチェーン貯蔵要件と化学薬剤と比較した効果の遅さの影響を受けており、企業は競争が激化する市場でこれらの課題に対処するよう努めている。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、バチルス・チューリンゲンシスが2024年の細菌系バイオ農薬市場シェアの74%を占有；バチルス・サブチリスは2030年まで年平均成長率17%で成長すると予想される。
- 施用方法別では、葉面散布が2024年に45%の売上貢献で首位；種子処理は2025年から2030年まで年平均成長率16.8%で拡大すると予測される。
- 作物タイプ別では、果物・野菜が2024年の細菌系バイオ農薬市場規模の38%のシェアを占め、穀物・穀類は2030年まで年平均成長率15.5%で上昇すると予想される。
- 地域別では、北米が2024年の世界売上の38%を占め、アジア太平洋地域は予測期間中に最速の年平均成長率18%を記録すると予想される。
世界の細菌系バイオ農薬市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 規制・政策支援 | +2.8 | 世界、EUと北米で最も強い影響 | 中期（約3-4年） |
| 従来農薬の害への認識向上 | +1.9 | 世界、特に欧州と北米で顕著 | 中期（約3-4年） |
| Btソリューションを推進する残留物フリー農産物需要 | +2.4 | 世界、先進市場での早期採用 | 短期（2年以内） |
| 制御環境農業の拡大による液体細菌製剤需要促進 | +3.1 | 北米、欧州、アジア太平洋の都市部 | 長期（5年以上） |
| 総合害虫管理（IPM）戦略の採用増加 | +2.3 | 世界、強力な農業普及サービスを持つ地域で最大の影響 | 中期（約3-4年） |
| 製剤・デリバリーシステムの技術進歩 | +2.7 | 世界、先進農業市場での初期採用 | 中期（約3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制・政策支援
欧州のバイオ農薬承認プロセスは9年から約3年に短縮され、100を超える未決物質の滞貨に対処している。欧州委員会は2025年に新たなEU規制を実施し、第4四半期までにバイオ農薬承認プロセスを最適化する意向である。2026年バイオテック法は現在の規制ギャップを埋めることに焦点を当てる。ブラジルは不活化ブルクホルデリア細胞由来のバイオ殺虫剤製品の承認により同様の進歩を実証した。米国環境保護庁（EPA）はFIFRA（連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法）の下で申請の滞貨を削減している。[3]United States EPA, "Guidance for Expedited Review of Biopesticides," epa.gov これらの規制変更は登録機会を拡大し、コンプライアンスコストを削減し、小規模企業の細菌系バイオ農薬市場参入を可能にする。
従来農薬の害への認識向上
合成農薬による生物多様性の損失と土壌劣化を実証する研究が、プレミアム小売チャネルでの購入決定に影響を与えている。2025年のマサチューセッツ工科大学の研究では、世界の農業土壌の31%が農薬汚染による高リスクに直面していることが明らかになった。北米と欧州の小売業者は厳格な残留物制限を実施し、残留物ゼロの生物学的製品を優遇している。生産者がこれらの要求事項に適応する中、細菌剤は有機専用ソリューションから総合害虫管理プログラムの必須構成要素へと発展してきた。この移行は、特に短い収穫前間隔を持つ作物において、細菌系バイオ農薬市場の成長を推進している。
Btソリューションを推進する残留物フリー農産物需要
バチルス・チューリンゲンシス（Bt）タンパク質の作用機序は化学残留物を残さず、輸出最大残留限界値に適合する。Btは実証された圃場効果により細菌系バイオ農薬市場の74%を占有している。新しいマイクロカプセル化製剤は高温地域での使用を可能にし、貯蔵期間を延長する。UV安定製剤の最近の開発により、従来の夕方散布期間を超えた散布が可能となり、Btの市場支配的地位を強化している。
制御環境農業の拡大による液体製剤需要促進
垂直農場と高技術温室の拡大により、制御環境で一貫した結果を提供する投入物への需要が増加している。中国がこの拡大をリードしており、NASA地球観測所によると2024年に世界の温室施設の60%を占めている。液体細菌製剤は、液肥供給ラインとミストシステムを通じて投与できるため、これらの運営に適している。生物ベースキャリアを含む貯蔵寿命技術の最近の発展により、グラム陰性微生物の生存力を540日間維持し、貯蔵コストを削減して都市部での市場拡大を可能にした。制御環境農業（CEA）と細菌投入物の並行成長は、細菌系バイオ農薬市場を前進させるサイクルを生み出している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 生物学的バイオ農薬の貯蔵寿命を制限するコールドチェーン物流 | -1.7 | 世界、熱帯地域と発展途上市場で最も深刻 | 短期（2年以内） |
| 生産・製剤の課題 | -1.2 | 世界、技術能力に基づく影響の変動 | 中期（約3-4年） |
| 農場でのノックダウンの遅さの認識による採用減少 | -2.1 | 世界、特に害虫圧力の高い地域 | 短期（2年以内） |
| 従来農薬と比較した高コスト | -1.9 | 世界、価格敏感市場と畑作物で最も顕著 | 中期（約3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
生物学的製剤の貯蔵寿命を制限するコールドチェーン物流
生胞子製剤は通常25°C以上の温度で生存力を失うため、冷蔵輸送と貯蔵が必要となり、最終コストが増加する。この課題は、小規模流通ネットワークが温度管理貯蔵施設を欠く赤道市場で特に顕著である。新しいカプセル化技術が室温での細胞生存力を向上させ、流通制約を軽減しているが、規模拡大と規制承認のプロセスには複数の作付期が必要である。これらの物流的制限は市場浸透を制限し、延長された貯蔵寿命と最小限の貯蔵要件を提供する化学農薬に対する細菌系バイオ農薬の競争力を低下させる。
農場でのノックダウンの遅さの認識による採用減少
化学殺虫剤は通常数時間以内に害虫を除去するが、細菌剤は数日を要するため、生産者は即座の害虫防除での使用を躊躇する。総合害虫管理プログラムで細菌製品と選択的化学薬剤を組み合わせた圃場実証がこの認識を変えている。現在の研究は、残留物フリー状態を維持しながら、より高い毒素レベルを産生する細菌株と相補的微生物組合せを開発し、より速い害虫死亡率を達成することに焦点を当てている。
セグメント分析
製品タイプ別：Bt優勢と新興多機能性
Btは2024年売上の74%を占め、細菌系バイオ農薬市場での支配的地位を維持している。この市場リーダーシップは、鱗翅目幼虫に対する標的毒性、広範囲な有機認証、世界的な規制受容に由来する。Bt製品の市場規模は、高UV条件での圃場持続性を向上させる新しいカプセル化技術により拡大すると予想される。2024年の研究では、鱗翅目、甲虫目、半翅目、双翅目、線虫害虫に対するBt毒素の効果が確認された。[1]Egyptian Journal of Biological Pest Control
バチルス・サブチリスは、特に高価値園芸において、病害抑制と植物成長促進の二重利益により年平均成長率17%の強い成長可能性を示している。シュードモナス・フルオレッセンスは土壌伝染性病原体の防除における役割を確立し、セラチア属とストレプトマイセス属は、キチナーゼ活性と抗生物質代謝産物産生能力を通じた専門用途で注目を集めている。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのシェアが入手可能
施用方法別：葉面優勢から種子中心デリバリーへ
葉面散布は2024年に45%の市場シェアを占め、複数作物にわたるシーズン中施用の柔軟性と従来の散布装置との互換性により推進された。種子処理セグメントは、ポリマーコーティングと休眠胞子技術の進歩により年平均成長率16.8%で成長すると予想され、これらは貯蔵期間中と早期発芽段階での細菌生存力を維持する。このアプローチは初期成長段階からの保護を統合し、施用要件を削減し、種子用途での細菌系バイオ農薬採用を増加させる。2024年、ICAR-インド油糧種子研究所（IIOR）は、バイオ農薬で使用される微生物バイオ剤を含む養分動員微生物を保存するバイオポリマーベース種子コーティング技術を開発した。この開発は微生物生存を向上させ、作物収量を25-30%増加させ、不利な気候条件下での耐性を向上させる。
土壌灌注施用は、葉面施用では効果的に防除されない線虫と根病を管理する生産者にとって重要である。収穫後浸漬処理は、化学フリー代替品を求める生鮮農産物供給チェーンの貯蔵寿命延長において専門的役割を果たす。施用方法の多様性により、製造業者は複数の収益源を持ち、季節的収益変動を削減する。
作物タイプ別：特産作物がリード維持、広畑作物がペースアップ
果物・野菜は2024年に売上の38%を占め、プレミアム価格、短い収穫サイクル、厳格な小売業者残留要件により推進された。このセグメントの細菌系バイオ農薬市場は、温室栽培の増加と輸出量の拡大により成長を続けている。環境ワーキンググループ（EWG）のダーティダズンリストによると、イチゴは最高の汚染を示し、サンプルの99%が農薬残留を含有している。ほうれん草、ケール、からし菜、コラードグリーン、ブドウも著しい汚染を示し、一部は100種類以上の農薬を含有している。
広畑穀物・穀類セグメントは年平均成長率15.5%で成長すると予想される。製剤コストの低下と液体濃縮物の効率的な航空散布により、1日に数千ヘクタールをカバーし、主食作物において細菌系バイオ農薬が経済的に実用可能となる。市場拡大は、都市部における持続可能性要求と環境懸念により推進される油糧種子、豆類、芝生セグメントに拡張される。
注記: レポート購入時に個別セグメントのすべてのシェアが入手可能
地域分析
北米は2024年の世界売上の38%のシェアで支配的地位を維持した。米国は大規模なトウモロコシと大豆操業における細菌ソリューションの広範囲な統合により市場量を推進している。カナダの温室クラスターは水耕液肥供給システムと互換性のある液体接種剤を利用することにより地域需要を強化している。2023年、カナダの920の商業温室野菜事業は80万2,163メトリックトンの野菜を生産し、2022年から7%増加した。[2]Agriculture and Agri-Food Canada
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率18%の最も強い成長軌道を示している。中国の5カ年グリーン害虫防除計画とインドのバイオ投入補助金プログラムは国内生産と採用を奨励している。日本とシンガポールの垂直農業事業は、制御環境農業向けに特別に開発された液体製剤の確立された市場を提供している。
欧州はバイオ農薬に対する厳格な規制を維持しているが、最近の変更がその採用を加速している。欧州委員会の2025年ファストトラック規制は書類審査時間を北米基準に合わせて短縮し、より多くの製品登録を可能にし、製造業者のEU製品ラベル拡大を奨励している。バイオ農薬への需要は、学校給食に対するスカンジナビア公共調達政策とドイツのファーム・ツー・フォーク農薬削減目標により増加し、特にBtとB. subtilis葉面製品に利益をもたらしている。東欧の穀物生産者は輸出市場のより厳格な残留要件に対応して、従来の高価値園芸用途を超えて拡大し、バチルスベース種子処理試験を開始した。
競争環境
細菌系バイオ農薬市場は確立された農薬化学企業と専門企業から構成される。Cortevaの2025年Symborg買収は発酵能力を向上させ、特許保護されたバチルス代謝産物のポートフォリオを拡大し、主要企業が生物学的製剤を中核資産と考えていることを示している。Bayerは流通ネットワークを利用してBt散布と形質転換種子を組み合わせ、小売存在感を確保する統合ソリューションを創出している。Certis Biologicals、Valent BioSciences、Koppertは、特に化学農薬が標準である市場において、効果までの時間を短縮する速効性株の開発に焦点を当てている。
市場は、キチナーゼ豊富なストレプトマイセス組合せと圃場耐久性を向上させるナノエマルジョンキャリアの特許出願増加により著しい革新を示している。業界協力が増加し、Evonikが複数の製造業者にカプセル化ポリマーを提供する一方、Pivot Bioのような企業は確立された種子生産者に発酵技術をライセンス供与している。今後5年間の主要競争焦点は、マイクロカプセル化、相乗的コンソーシア、代謝産物安定化技術に集中する。
地域間の規制差異が市場戦略に影響を与えている。大企業はEUと米国での同時登録を追求する一方、小企業はデータ要件が厳格でない南米から始めることが多い。コールドチェーン貯蔵を必要としない製剤を開発する企業は、サハラ以南アフリカと東南アジアの新興市場にアクセスできる。市場統合が継続する一方、上位5社は合計売上の80%未満を維持し、特定作物、配送方法、地域市場に焦点を当てた新規参入者の機会を創出している。
細菌系バイオ農薬業界リーダー
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Koppert Biological Systems
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BASF SE
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Syngenta AG
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Valent Biosciences LLC
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Novonesis
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年8月：IPL BiologicalsがAFEPASAと提携し、世界的な登録を合理化し、細菌系バイオ農薬の市場参入を加速。
- 2024年7月：Evonik Industriesは、グラム陰性細菌を液体農業製剤に組み込む新たなバイオベースシステムを導入し、最大540日間の高い微生物生存力を実証し、主要な貯蔵寿命制限に対処。
- 2024年5月：Bioceres Crop Solutionsは、独自のブルクホルデリアプラットフォームの不活化細胞由来の3つの新しいバイオ殺虫剤・バイオ殺線虫剤ソリューションについてブラジルで規制承認を取得し、完全に不活化された微生物からの生物学的製品の初の規制承認を記録。
- 2023年8月：FMC Indiaは、バチルス・サブチリスを含有し、稲の細菌性葉枯れ病を制御する生物学的作物保護製品であるEntaziaバイオ殺菌剤を導入。本製品は環境持続可能性を維持しながら植物防御機構を強化する。EntaziaはFMCのバイオスティミュラントと合成殺菌剤と互換性があり、全体的な植物健康を向上させる。
世界の細菌系バイオ農薬市場レポート範囲
細菌系バイオ農薬は活性成分として細菌から構成され、各個別の活性成分は標的害虫に対して比較的特異的であるが、異なる種類の害虫を制御することができる。世界の細菌系バイオ農薬市場は、タイプ（バチルス・チューリンゲンシス、バチルス・サブチリス、シュードモナス・フルオレッセンス、その他のタイプ）、施用方法（種子処理、葉面散布、その他の用途）、作物タイプ（穀物・穀類、豆類・油糧種子、商品作物、果物・野菜、その他の作物タイプ）、地域でセグメント化されている。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）と数量（メトリックトン）の市場規模と予測を提供している。
| バチルス・チューリンゲンシス |
| バチルス・サブチリス |
| シュードモナス・フルオレッセンス |
| その他のタイプ |
| 葉面散布 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
| 収穫後処理 |
| 果物・野菜 |
| 穀物・穀類 |
| 油糧種子・豆類 |
| 芝生・観賞植物 |
| 農園作物 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他のアフリカ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 |
| 製品タイプ別 | バチルス・チューリンゲンシス | |
| バチルス・サブチリス | ||
| シュードモナス・フルオレッセンス | ||
| その他のタイプ | ||
| 施用方法別 | 葉面散布 | |
| 種子処理 | ||
| 土壌処理 | ||
| 収穫後処理 | ||
| 作物タイプ別 | 果物・野菜 | |
| 穀物・穀類 | ||
| 油糧種子・豆類 | ||
| 芝生・観賞植物 | ||
| 農園作物 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までの細菌系バイオ農薬市場の予想規模は？
市場は年15%成長で2030年に55.3億米ドルに達すると予測されています。
現在売上を支配している細菌株は？
バチルス・チューリンゲンシスが74%の売上シェアで首位に立っており、これはゼロ残留プロファイルと幅広い規制受容によるものです。
種子処理が最速成長の施用方法である理由は？
ポリマーコーティングと胞子休眠の進歩により、細菌が貯蔵に耐え、苗に定着することが可能になり、種子処理の年平均成長率16.8%を推進しています。
細菌系バイオ農薬の最速普及を見せる地域は？
アジア太平洋地域は、中国、インド、都市部が持続可能性目標を達成するために生物学的投入物を採用するため、年平均成長率18%で成長すると予想されています。
企業はコールドチェーンの課題にどのように対処していますか？
新しいカプセル化キャリアが常温で500日以上微生物の生存力を維持し、冷蔵輸送と貯蔵の必要性を削減しています。
最終更新日:
