米国バイオ農薬市場規模およびシェア

米国バイオ農薬市場概要

Mordor Intelligenceによる米国バイオ農薬市場分析

米国バイオ農薬市場規模は2025年に18億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）12.73%で成長し、2030年までに33億9,000万米ドルに達すると予測されている。

米国のバイオ農薬産業は、厳格な環境規制と持続可能な農業慣行への関心の高まりによって、大きな変革を遂げている。環境保護庁（EPA）は、バイオ農薬が連邦安全基準を満たし、人の健康と環境を保護することを確保するため、バイオ農薬の評価プロセスを引き続き強化している。連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法（FIFRA）は、バイオ農薬の登録、包装、およびラベリング要件を規制するための包括的な枠組みを提供している。EPAのバイオ農薬・汚染防止部（BPPD）は環境規制を管轄し、製造業者が製品を販売する前に徹底的な評価が行われることを確保している。この規制の枠組みは、バイオ農薬製品の信頼性と安全基準の確立に貢献し、農業セクター全体でのより広範な普及をもたらした。

技術的進歩と製品革新がバイオ農薬の状況を再構築しており、バイオ殺菌剤が2022年の市場シェアの49.5%を占める支配的なカテゴリーとして台頭している。各企業は、生物的病害虫防除ソリューションの有効性を高めるため、研究開発に多大な投資を行っている。この産業は、特にバチルス属、トリコデルマ属、シュードモナス属などの菌種を活用した微生物ベースの製品において、製剤技術に顕著な改善が見られた。これらの高度な製剤は、各種植物病害の防除において安定性、貯蔵期間、および有効性の向上を示している。生物農薬の最適施用量を1ヘクタール当たり2.8kgに設定するなど、施用方法の標準化が、製品性能の向上と農家への普及にさらなる貢献をもたらした。

産業は、製品ポートフォリオと技術力の拡大を目的とした戦略的な統合とパートナーシップの波を経験している。2022年9月、Corteva Agriscience が生物農薬ベースの企業 Symborg を買収したことは、生物製剤ポートフォリオの拡充に注力する業界の姿勢を示している。同様に、2022年6月に Certis Biologicals と Novozymes が締結したコラボレーションは、特に畑作物への応用を対象とした真菌性病害防除のための新技術開発を目的としている。Valent BioSciences LLC が2022年6月にアイオワ州オセージのバイオラショナル製造施設を大幅に拡張したことは、増大する需要への対応と革新的製品の導入に対する業界の取り組みを反映している。

市場の動態は、農業慣行の変化と持続可能な農業ソリューションに対する消費者嗜好の変化によって、ますます影響を受けるようになっている。産業は、最適な結果を得るために生物的手法と従来型手法を組み合わせた総合的病害虫管理（IPM）アプローチへの移行を目撃している。バイオ殺菌剤は、その標的特異的な性質とゼロ立入制限期間により、化学農薬に比べて安全性が高いことから特に普及が進んでいる。このセクターはまた、生物農薬、特にバチルス・チューリンゲンシス（Bt）ベースの製品の採用増加も見られ、これらは胞子形成時のタンパク質産生を通じた病害虫防除に高い効果を示している。農業慣行のこのような進化は、より高度な製品提供をもたらし、各企業は異なる作物タイプと病害虫の課題に対応した特化型製剤を開発している。

セグメント分析：剤型

米国バイオ農薬市場におけるバイオ殺菌剤セグメント

バイオ殺菌剤は米国バイオ農薬市場を引き続き支配しており、2024年には約49%の市場シェアを占めている。病原性真菌による植物病害を防除するために使用されるこれらの物質は、微生物由来または植物由来のいずれかである。バチルス属、トリコデルマ属、シュードモナス属などの微生物種は市場で最も広く利用されているバイオ殺菌剤であり、萎凋病、根腐病、立枯れ病などの一般的な病害の防除に高い効果を発揮している。このセグメントの好調な業績は、種子処理、茎葉散布、土壌施用など各種施用方法を通じたバイオ殺菌剤の容易な入手可能性と植物病害の効果的な防除に起因している。これらの製品は、種子伝染性、土壌伝染性、空気伝染性の病害に対処しながら、非標的微生物に対して安全であるという点で、作物の生育サイクルのさまざまな段階における病害防除能力として特に評価されている。

米国バイオ農薬市場の剤型に関する市場分析：チャート

米国バイオ農薬市場におけるバイオ殺虫剤セグメント

バイオ殺虫剤セグメントは米国バイオ農薬市場において最も急速な成長を遂げており、2024年から2029年にかけて約15%のCAGRが見込まれている。この堅調な成長は、生物農薬の採用増加と環境の持続可能性に対する意識の高まりを含む複数の要因によって牽引されている。真菌や細菌などの微生物、ならびに植物エキスを含むバイオ殺虫剤は、作物の生育と発育に悪影響を与える有害な昆虫の防除における有効性から、普及が進んでいる。このセグメントの成長は、アブラムシ、アザミウマ、コナジラミなどの害虫防除において特に顕著であり、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）を活用した製品が胞子形成段階でのタンパク質産生による害虫防除能力を通じて先導している。これらの製品への需要の高まりは、低毒性、環境安全性、および総合的病害虫管理（IPM）プログラムとの適合性によってさらに支えられている。

剤型区分における残りのセグメント

米国バイオ農薬市場における残りのセグメントには、バイオ除草剤およびその他のバイオ農薬が含まれ、それぞれが持続可能な農業において重要な役割を果たしている。微生物、植物エキス、またはその他の植物毒性物質から得られるバイオ除草剤は、環境への影響を最小化しながら雑草を防除する能力が評価され、重要性を増している。その他のバイオ農薬セグメントには、生物由来の線虫駆除剤、殺鼠剤、殺ダニ剤、軟体動物駆除剤などの製品が含まれ、農家に包括的な生物的病害虫防除ソリューションを提供している。これらのセグメントは、農業における環境の持続可能性と化学農薬使用量の削減という全体的な焦点を維持しながら、特定の病害虫問題に対する標的型ソリューションを提供することで、主要カテゴリーを補完している。

セグメント分析：作物タイプ

米国バイオ農薬市場における畑作物セグメント

畑作物は米国バイオ農薬市場を支配しており、2024年には約93%の市場シェアを占めている。このセグメントの優位性は主に、国内でのトウモロコシ、小麦、米、大豆などの主要作物の広範な栽培によってもたらされている。バイオ殺菌剤は畑作物において最も多く消費されるバイオ農薬タイプであり、種子処理、茎葉散布、土壌施用など複数の施用方法を通じた各種植物病害の防除における有効性から、使用量の約50%を占めている。このセグメントは、有機耕作面積の増加と農薬不使用農産物への需要の拡大に牽引され、2024年から2029年にかけて約13%の成長率を維持することが予測されている。持続可能な農業慣行を促進する政府の支援策と相まった有機畑作物栽培の拡大が、このセグメントにおけるバイオ農薬の採用を引き続き後押ししている。

作物タイプにおける残りのセグメント

米国バイオ農薬市場における残りのセグメントには、換金作物と園芸作物が含まれる。綿花、サトウキビ、コーヒー、タバコ、カカオ、茶などの換金作物は、市場における小規模ながらも重要な部分を占めている。これらの作物は主に、各種病害虫防除のためにバイオ殺菌剤とバイオ殺虫剤を活用している。果物、野菜、観賞植物を含む園芸作物セグメントは、有機農産物への消費者嗜好の高まりにより着実な成長の可能性を示している。両セグメントは有機農業慣行と持続可能な農業へのトレンドの拡大から恩恵を受けており、製造業者はこれらの作物タイプの具体的なニーズに合わせたバイオ農薬製剤を開発している。

競争環境

米国バイオ農薬市場のトップ企業

米国バイオ農薬市場は、Certis USA LLC、Marrone Bio Innovations、Corteva Agriscience、FMC Corporation などの確立されたプレーヤーが競争環境を牽引している。各企業は特に真菌性病害防除と持続可能な作物保護ソリューションのための新技術の開発に注力しながら、製品ポートフォリオの多様化と市場存在感の強化に向けた研究開発に多大な投資を行っている。主要農業バイオテクノロジー企業間の戦略的コラボレーションとパートナーシップは、革新的な製剤の開発とバイオ農薬製品提供の拡大を目的として増加している。増大する需要への対応と新製品の発売に備えるべく製造施設の拡張が進められる一方、小規模な生物農薬ベースの企業の買収により大手プレーヤーは地域での地位を強化している。この産業は、微生物ベースのソリューションと環境に優しい病害虫防除技術における継続的なイノベーションを通じて、持続可能な農業への強い取り組みを示している。

強力な地域プレーヤーが混在する分散型市場

米国バイオ農薬市場は、グローバルな農業科学企業と専門的な生物ソリューションプロバイダーが混在する分散型構造を示している。上位5社のプレーヤーが占める市場シェアは比較的小規模であり、成長と市場浸透の重要な機会が存在することを示している。大規模な農業コングロマリットは、広範な流通ネットワークと研究能力を活用してバイオ農薬製品ポートフォリオを拡大している一方、専門プレーヤーはニッチな市場セグメントと革新的な生物ソリューションに注力している。市場は、地域の農業ニーズと条件への深い理解を通じて確固たる地位を築いた強力な地域プレーヤーが特徴的である。

大手企業が生物製品の提供を拡大し市場でのポジションを強化しようとする中、産業はM&A活動の増加を経験している。企業は特に生物的病害虫防除ソリューションにおいて強力な研究開発能力を持つ企業の買収に強い関心を示している。研究機関と商業事業体間の戦略的パートナーシップはますます一般的になっており、バイオ農薬開発におけるイノベーションを促進している。市場構造は健全な競争を促しながら、持続可能な農業慣行と生物的病害虫防除ソリューションの向上に向けた協調的な取り組みを推進している。

イノベーションと持続可能性が将来の成長を牽引

バイオ農薬製造市場での成功は、競争力のある価格を維持しながら有効で環境的に持続可能なソリューションを開発する企業の能力にますます依存している。市場リーダーは、特に微生物ベースのソリューションと植物エキスにおいて、集中的な研究開発を通じた製品ポートフォリオの拡大に注力している。農家への強力な流通ネットワークの構築と包括的な技術支援の提供が市場での成功に不可欠となっている。各企業はまた、製品の有効性とユーザーエクスペリエンスを向上させるため、デジタル農業プラットフォームと精密施用技術への投資も行っている。規制当局の承認を取得し、進化する環境基準への適合を維持する能力は、市場参加のための重要な要因であり続けている。

新興のバイオ農薬企業にとって、成功の鍵は特定の作物セグメントや地域市場向けの専門的ソリューションを開発しながら、地域の農業コミュニティと強固な関係を構築することにある。企業は確立されたプレーヤーと効果的に競争するため、革新的な製剤と施用方法による製品差別化に注力しなければならない。有機製品と持続可能な農業慣行への需要の増加は、市場拡大に向けた重要な機会を提供している。将来の成功は、競争力のある価格構造を維持しながら製品の安定性、貯蔵期間、および施用効率などの課題に対処する企業の能力に依存するであろう。研究機関や大手農業企業との戦略的パートナーシップの構築は、中小規模のプレーヤーに必要なリソースと市場参入機会を提供することができる。

米国バイオ農薬産業のリーダー企業

  1. BioWorks Inc.

  2. Certis USA LLC

  3. Corteva Agriscience

  4. FMC Corporation

  5. Marrone Bio Innovations Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国バイオ農薬市場の集中度

最近の業界動向

  • 2022年9月：Corteva Agriscience は、生物農薬ポートフォリオの拡充戦略の一環として、生物農薬ベースの企業 Symborg を買収する契約を締結した。この動きにより、Corteva Agriscience は農業生物製剤市場でのグローバルリーダーを目指すという目標の達成に向けて前進することになる。
  • 2022年6月：大手農業バイオテクノロジー企業である Certis Biologicals と Novozymes は、高度に有効な真菌性病害防除のための新技術を開発するためにコラボレーションした。このコラボレーションにより、畑作物農家に新たなソリューションが提供される。
  • 2022年6月：Valent BioSciences LLC は、バイオラショナル製品への需要の増大への対応と、より多くの生産能力を必要とする新製品の導入のため、アイオワ州オセージのバイオラショナル製造施設の大規模な拡張を承認したことを確認した。

米国バイオ農薬産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査手法

2. レポートの概要

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業面積
  • 4.2 有機製品への一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 米国
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場の促進要因
    • 4.5.1 環境保護庁（EPA）による残留性の高い合成農薬の段階的廃止
    • 4.5.2 認定有機畑作物面積の急速な拡大
    • 4.5.3 小売主導のゼロ残留農薬調達義務
    • 4.5.4 生物資材と連動した連邦政府のカーボンスマート補助金
    • 4.5.5 2025年の関税後における発酵生産能力の国内回帰
    • 4.5.6 製品パイプラインを強化するAI（人工知能）主導の菌株探索
  • 4.6 市場の抑制要因
    • 4.6.1 環境保護庁（EPA）のバイオ農薬・汚染防止部（BPPD）の審査期間の長期化
    • 4.6.2 合成農薬と比較した際の貯蔵期間の短さ
    • 4.6.3 圃場レベルでの安定性に対する農家の懐疑心
    • 4.6.4 発酵培地コストの上昇

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 剤型
    • 5.1.1 バイオ殺菌剤
    • 5.1.2 バイオ除草剤
    • 5.1.3 バイオ殺虫剤
    • 5.1.4 その他のバイオ農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競争環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要ビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Certis U.S.A. L.L.C. (Mitsui & Co.)
    • 6.4.2 Marrone Bio Innovations Inc. (Bioceres Crop Solutions)
    • 6.4.3 Corteva Inc.
    • 6.4.4 BioWorks Inc.
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical Co. Ltd.)
    • 6.4.7 BASF SE
    • 6.4.8 Bayer AG
    • 6.4.9 Syngenta Group
    • 6.4.10 Koppert Biological Systems (Koppert B.V.)
    • 6.4.11 Andermatt Group AG (Andermatt Holding AG)
    • 6.4.12 UPL Ltd.
    • 6.4.13 Vestaron Corporation
    • 6.4.14 Terramera Inc.
    • 6.4.15 Lallemand Inc.

7. 農業生物製剤部門の経営幹部向け主要戦略的質問

米国バイオ農薬市場レポートの範囲

バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤は剤型別セグメントとして含まれる。換金作物、園芸作物、畑作物は作物タイプ別セグメントとして含まれる。
剤型
バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
剤型バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物

市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量は、該当する地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオ農薬の平均量である。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物、豆類、油料作物）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物）が含まれる。
  • 機能 - 農業生物製剤の作物保護機能には、各種生物的・非生物的ストレスを予防または防除する製品が含まれる。
  • タイプ - バイオ農薬は、昆虫、病害、雑草など、作物被害と収量損失を引き起こすさまざまな病害虫を予防または防除する。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物は、利益を得るために最終製品の製造に作物全体または一部が販売される非消費用作物である。
総合的病害虫管理（IPM）IPM（総合的病害虫管理）は、各種作物の病害虫を防除するための環境に優しく持続可能なアプローチである。生物的防除、農業的慣行、農薬の選択的使用など複数の手法の組み合わせを含む。
細菌性生物的防除剤作物の病害虫および病害を防除するために使用される細菌。標的となる病害虫に有害な毒素を産生するか、または生育環境における栄養と空間をめぐる競争によって機能する。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例として、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属菌（Streptomyces spp.）などが挙げられる。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、昆虫などの病害虫から保護するために作物に施用される製剤である。一つまたは複数の有効成分と、溶媒、担体、不活性材料、湿潤剤、補助剤などの共製剤成分を含み、最適な製品効力を発揮するように調製されている。
病原体病原体とは、宿主に病害を引き起こす生物であり、病害症状の重篤度が伴う。
寄生蜂類（パラシトイド）パラシトイドとは、宿主昆虫の上または体内に産卵する昆虫であり、その幼虫が宿主昆虫を摂食する。農業において、パラシトイドは作物への病害虫被害の防除と化学農薬の必要性の低減に役立つことから、生物的病害虫防除の一形態として利用される。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫（EPN）は、腸内から細菌を放出することにより病害虫に感染して死滅させる寄生性の回虫である。昆虫病原性線虫は農業において生物的防除剤の一形態として使用される。
嚢状体根菌（VAM）VAM菌は菌根菌の一種である。高等植物のさまざまな根に生息し、これらの植物の根において共生関係を構築する。
真菌性生物的防除剤真菌性生物的防除剤は、植物の病害虫と病害を防除する有益な真菌である。化学農薬の代替手段であり、病害虫に感染して死滅させるか、または栄養と空間をめぐって病原性真菌と競争する。
微生物肥料（バイオ肥料）バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいる。
バイオ農薬バイオ農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業病害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物である。
捕食性天敵農業における捕食性天敵は、病害虫を摂食し作物への病害虫被害の防除に役立つ生物である。農業で使用される一般的な捕食性天敵の種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがある。
生物的防除剤生物的防除剤は、農業における病害虫と病害を防除するために使用される生きた生物である。化学農薬の代替手段であり、環境と人の健康への影響が少ないことで知られる。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物の成長のために単独または非合成由来の一つまたは複数の元素・化合物と組み合わせて使用される動物性または植物性の物質で構成される。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースの生物刺激剤は、主に植物性または動物性源からのタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって産生される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含んでいる。
生物刺激剤・植物成長調整剤（PGR）生物刺激剤・植物成長調整剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することにより植物の成長と健康を促進するために天然資源から得られる物質である。
土壌改良材土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質である。
海藻エキス海藻エキスはミクロおよびマクロ栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質が豊富である。これらの物質は種子発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を促進する。
生物的防除促進・成長促進関連化合物（CRBPG）生物的防除促進・成長促進関連化合物（CRBPG）とは、植物病原体の生物的防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力を指す。
共生窒素固定細菌リゾビウム（Rhizobium）などの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得る代わりに、固定された窒素を植物に提供することで貢献する。
窒素固定窒素固定は土壌中の化学的プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連含窒素化合物に変換する。
ARS（農業研究サービス）ARS（農業研究サービス）は米国農務省（USDA）の主要な科学的研究機関である。同国の農家が直面する農業上の問題の解決策を見出すことを目的としている。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の導入または拡散を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産品の輸入と流通を検査または禁止する。
外生菌根菌（ECM）外生菌根菌（ECM）は真菌と高等植物の細根との共生的相互作用であり、植物と真菌の双方が生存のための関係を通じて恩恵を受ける。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測手法を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証する。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築する。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行われる。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれる。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップにおいて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断は、調査対象市場の一次調査専門家からなる広範なネットワークを通じて検証される。回答者は市場の全体像を把握するために、さまざまな職位・職務にわたって選定される。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論