自動車診断ツール市場規模とシェア

自動車診断ツール市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による自動車診断ツール市場分析

自動車診断ツール市場規模は2025年に384億5,000万米ドルとなり、2030年までに477億3,000万米ドルに達し、年平均成長率4.42%で成長すると予測される。ソフトウェア定義車両プラットフォーム、厳格なサイバーセキュリティ規範、電動化義務化により、ツール仕様は高電圧安全、リモート接続、クラウド分析に向かっている。無線インターフェース、OTAアップデートサポート、ISO/SAE 21434対応暗号化が、大規模サービスネットワークの基本購入基準となっている。故障コード読み取り、ADAS キャリブレーション、予知保全分析を単一画面で統合するプラットフォーム統合戦略が、ディーラーとフリート事業者の注目を集めている。アジア太平洋地域は、地域の電気自動車生産と政府補助金がスキャンツール採用を加速させる中で、最強の数量牽引力を供給している[1]Buoyed by Tech to Support Evolving Consumer Needs in Electrification, Software and Automation, Bosch Mobility in Americas Aims for Growth, Bosch, bosch.com。

主なレポートの要点

  • ツールタイプ別では、OBDスキャナが2024年の自動車診断ツール市場シェアの44.58%を占めた一方、電気システム分析装置は2030年まで年平均成長率6.18%での拡大が予測される。
  • 車両タイプ別では、乗用車が2024年に売上の61.35%を占めてトップとなり、小型商用車は2030年まで年平均成長率6.35%で進歩している。
  • 推進方式別では、内燃エンジンパワートレインが2024年の自動車診断ツール市場規模の70.27%を占めた一方、バッテリー電気自動車は年平均成長率14.87%で成長している。
  • 接続性別では、有線インターフェースが2024年に65.22%のシェアを占めた一方、無線ソリューションは上述と同じ12.25%の年平均成長率を記録した。
  • エンドユーザー別では、OEMディーラーシップが2024年に52.86%のシェアを獲得し、フリート事業者は2030年まで最高の7.56%の年平均成長率を示している。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に36.41%のシェアをコントロールし、年平均成長率7.84%で最も成長の速い地域であり続けている。

セグメント分析

ツールタイプ別：単機能リーダーから統合プラットフォームへの移行

OBDスキャナは、1996年以降のすべての乗用車モデルで動作するため、2024年の自動車診断ツール市場の最大シェア44.58%を確保した。このカテゴリに付随する自動車診断ツール市場規模は依然として成長しているが、現代のサービスベイは従来のハンドヘルドには欠けているADAS、高電圧、クラウド同期機能を組み合わせて要求している。Snap-onの2025年春のコードライブラリは、メルセデス・ベンツ向けの数百万のテストとセキュアゲートウェイを追加し、ユニバーサルハードウェア内にOEMの深度を組み込む競争を強調している。

最も速い年平均成長率6.18%を記録している電気システム分析装置は、ライブテレメトリアップロード中にスループットを維持するBluetooth 5.0とデュアルバンドWi-Fiモジュールに依存している。圧力リークテスターとバッテリー絶縁プローブは、EVパックでの熱安全を確保することでコアスキャナーを補完し、Redline Detection機器がフリート安全承認を得ている。サプライヤーは複数のセンサーハーネスを1つのシャーシに統合してタスク間でコストを分散し、予算重視の工場での価格プレミアムを正当化している。

自動車診断スキャンツールのツールタイプ別市場シェア

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが入手可能

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車両タイプ別：商用フリートがイノベーションを牽引するが乗用車が数量をリード

乗用車は、定期的な排出ガスと安全検査に支えられ、2024年の自動車診断ツール市場シェアの61.35%を維持した。しかし、フリート指向のバンとトラックはツール仕様のトレンドを牽引している。小型商用車は、ダウンタイムにペナルティを課す配送サイクルを加速する電子商取引として、2030年まで年平均成長率6.35%で成長している。International TrucksのOnCommand Connectionなどのプラットフォームは、リアルタイムの性能データをクラウドダッシュボードに送信し、路上イベントを削減する予防的サービス注文を促している。

14,000ポンドGVWR以上の大型車両はより厳格なCFR診断に準拠し、マルチブランドデバイス内でのプロトコルサポート要件を拡大している。Bosch Vehicle Healthレポートは現在、混合フリートでのクーラントとオイルの偏差を強調し、メンテナンス管理者がエンジン損傷前に問題に対処できるようにしている。電動化が配送バンに到達するにつれ、ツールメーカーは単一のワークフローで内燃とバッテリー分析を橋渡しし、技術者の学習曲線と在庫を滑らかにしなければならない。

推進方式別：高電圧専門知識がツールアーキテクチャを再形成

内燃プラットフォームは依然として2024年の自動車診断ツール市場規模の70.27%を占めるため、スキャンツールはOBDプロトコルに根ざしている。しかし、バッテリー電気モデルの年平均成長率14.87%は診断の優先順位を再設定している。mega macs「Pro」モードは、400Vと800Vパック内の充電状態、抵抗、熱ドリフトを分析している。カリフォルニア規則は2026年以降に販売されるすべてのEVに標準化されたバッテリーヘルスデータの公開を義務付け、専有サイロを侵食し、マルチブランドデバイスを優遇する。

ハイブリッドパワートレインは、排気処理チェックをインバーター試験と組み合わせることで複雑さを複合化し、今後のSAE J1979-3仕様が明確化する分野である。投資家は、非接触EV診断にコンピュータービジョンを使用するKinetic Automationなどのロボティクススタートアップを支援し、大容量サービスセンターでのより迅速なトリアージを約束している。光学、熱、デジタル診断のこの収束が次世代製品ロードマップを定義している。

接続性別：無線がシェアを獲得するが有線が深いフラッシュ優位を維持

有線ケーブルは、ファームウェアフラッシングとセキュアゲートウェイアンロックに必要なセキュアデータレートの強さで、2024年に依然として65.22%の市場シェアを固定している。車両がギガビットイーサネットバックボーンを採用するにつれ、ハードラインリンクは安全重要キャリブレーション中に不可欠であり続ける。それでも、無線スライスはトリップハザードを排除し、リモートトリアージを可能にするため、年平均成長率12.25%を享受している。HARMANの新しいOTA 12.0スタックは高性能コンピュートユニット横断で分散更新を調整し、診断ツールはそのパイプラインと相互運用しなければならない。

モバイルファーストオペレーターは、技術者がショップフロアの他の場所で作業している間にフリーズフレームデータをタブレットにストリーミングするドングルを重視している。セキュリティポスチャは最重要であり続ける；データリンクセキュリティに関するISO 15031-7ガイダンスは無線アダプター内の認証層をガイドしている[2]"ISO 15031-7:2013," International Organization for Standardization, iso.org。USB-CとデュアルバンドWi-Fiポートを組み合わせたハイブリッドツール設計は、コンプライアンスを損なうことなく柔軟性を提供している。

自動車診断ツール市場：接続性別市場シェア
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エンドユーザー別：フリートが分析導入でディーラーシップを上回る

OEMディーラーシップは、ブランド固有の機能への独占的アクセスにより、2024年売上の52.86%をコントロールした。しかし、フリート事業者セグメントは、予知保全が路上故障を最大70%削減し、迅速な回収をもたらす結果として、年平均成長率7.56%で上昇している。asTechなどのリモート診断プロバイダーは需要に応じて工場承認スキャンを供給し、小規模フリートが主要資本支出を回避できるようにしている。

独立ガレージは投資ハードルに直面しているが、特定市場で政府支援を受けている；日本は2025年3月からスキャンツールと訓練費用の一部を払い戻している。Valeo Tech Academyなどのスキルアップ・プログラムは、EV安全とADASキャリブレーションについて技術者を認証し、すべてのエンドユーザーグループの労働プールを拡大している。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の自動車診断ツール市場シェアの36.41%を占め、年平均成長率7.84%で最も速く拡大している。中国の2023年のEV生産50%急増と、10兆元の自動車売上ベースが、ツール需要を堅調に保っている。北京の2025年までの自律モビリティフリートへの推進は、派遣前にレーダー調整とライダー清浄度を検証するV2X対応診断を必要とする。日本は2024年10月に義務的OBD検査を開始し、コンプライアンスを確保するために工場のスキャンツール購入を補助している。インドのASK AutoとAISINのアフターマーケット合弁事業は、南アジア全体に部品とサービスネットワークを拡大し、第2都市でのスキャンツール浸透を押し上げている。

北米は強力な規制勢いで続いている。カリフォルニアのAdvanced Clean Cars II規則は2026年までに標準化されたEV診断を強制し、CARBは物理的検査訪問の必要性を取り除くリモートOBDコンセプトを試験的に導入している[3]"On-Board Diagnostic II (OBD II) Systems Fact Sheet," California Air Resources Board, arb.ca.gov。フリートは、メンテナンス予算を最適化するためにUptakeのAIヘルスレポートを採用し、データをクラウドダッシュボードに押し込むツールアップグレードを強化している。OEMディーラーシップは、Snap-onの2025年ソフトウェアウェーブを通じてメルセデス・ベンツなどのブランドのセキュアゲートウェイアンロックを追加している。

ヨーロッパは、診断インターフェースの型式承認監査を要求するUN R155サイバーセキュリティ規則に合わせている。大手サプライヤーは、これらの監査を満たすためにISO/SAE 21434フレームワークを組み込み、フランチャイズ工場は企業コンプライアンスカバレッジの恩恵を受けている[4]UN Regulation No. 155 - Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles With Regards to Cyber Security and Cyber Security Management System [2025/5], Publications Office of the European Union, eurolex.europa.eu。Institute of the Motor Industryが認証する訓練スキームは、特に高電圧サービスのスキルギャップを埋めている。

自動車診断ツール市場の地域別年平均成長率（%）、成長率
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競争環境

自動車診断ツール市場は、OEMディーラーシップ、独立工場、フリート事業者間の多様な顧客要件により、単一プレイヤーが支配的な市場支配を握っていない断片化された競争ダイナミクスを持つ中程度の集中を示している。戦略的パターンは、プラットフォーム統合とサイバーセキュリティコンプライアンスを強調し、Boschなどの主要プレイヤーは、車両診断、修理指示、自動車メーカー文書を統一プラットフォームに統合するESI[tronic] Evolutionソフトウェアを進歩させながら、2025年からテスラ診断サポートを追加している。

新規参入者はAIとロボティクスを活用している。Kinetic Automationのコンピュータービジョンロボットは、物理的フックアップなしでEVをスキャンし、大容量サービスレーンでのスループット向上を約束している。UptakeはTruckSuiteと提携して予知分析を小規模フリートに押し込み、専用ハードウェアではなく既存のテレマティクスフィードを使用している。asTechは月額料金なしでリモートOEMスキャンを提供し、重い投資なしで工場レベルの深度を求める独立ショップにアピールしている。

サイバーセキュリティコンプライアンスが重要な堀を定義している。ベンダーはISO/SAE 21434文書パイプラインと継続パッチインフラを作成して型式承認アクセスを維持している。BoschとMicrosoftなどのクラウドメジャーとの提携は、自動故障解釈のための生成AIを推進している。一方、Bosch Auto Serviceなどのフランチャイズコンセプトは、高電圧ベイ、ショップ管理ソフトウェア、診断サブスクリプションを束ねてアフターマーケット収益をロックインしている。

自動車診断ツール業界のリーダー

  1. Delphi Automotive PLC

  2. Robert Bosch GmbH

  3. Continental AG

  4. Snap-on Incorporated

  5. Denso Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年4月：Snap-onが2025年春の診断ソフトウェアをリリースし、セキュアゲートウェイアクセスと30以上のメーカーのカバレッジを追加。
  • 2024年12月：RepairifyがAuto-Waresと提携し、Bumper to BumperとAuto Valueストア全体でasTechリモート診断サービスを展開。
  • 2024年11月：Autelが拡張ADAS機能を搭載したMaxiSYS 906 MAX診断タブレットを発売。

自動車診断ツール業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 パワートレインの急速な電動化
    • 4.2.2 OBD-III／リモート診断規制の厳格化（米国、EU）
    • 4.2.3 予知保全分析の需要拡大
    • 4.2.4 世界軽車両保有台数の増加
    • 4.2.5 OTAソフトウェアアップデート診断の統合
    • 4.2.6 車載エレクトロニクス複雑化の加速
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 高度スキャンツールの高い初期コスト
    • 4.3.2 接続ツールのサイバーセキュリティ認証ハードル
    • 4.3.3 独立アフターマーケット工場のスキルギャップ
    • 4.3.4 OEM横断での通信規格の断片化
  • 4.4 価値／サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値（米ドル）と数量（台数））

  • 5.1 ツールタイプ別
    • 5.1.1 OBDスキャナ
    • 5.1.2 プロフェッショナルスキャンツール
    • 5.1.3 電気システム分析装置
    • 5.1.4 圧力・リークテスター
    • 5.1.5 コードリーダー
  • 5.2 車両タイプ別
    • 5.2.1 乗用車
    • 5.2.2 小型商用車
    • 5.2.3 中・大型商用車
  • 5.3 推進方式別
    • 5.3.1 内燃エンジン
    • 5.3.2 バッテリー電気自動車
    • 5.3.3 ハイブリッド・プラグインハイブリッド
  • 5.4 接続性別
    • 5.4.1 有線
    • 5.4.2 無線／Bluetooth／Wi-Fi
  • 5.5 エンドユーザー別
    • 5.5.1 OEMディーラーシップ
    • 5.5.2 独立アフターマーケットガレージ
    • 5.5.3 フリート事業者
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 その他北米
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他南米
    • 5.6.3 ヨーロッパ
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 英国
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 ロシア
    • 5.6.3.6 その他ヨーロッパ
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 インド
    • 5.6.4.4 韓国
    • 5.6.4.5 オーストラリア
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 湾岸協力会議
    • 5.6.5.2 南アフリカ
    • 5.6.5.3 その他中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 Snap-on Inc.
    • 6.4.3 Continental AG
    • 6.4.4 Delphi/BorgWarner Technologies
    • 6.4.5 ACTIA Group
    • 6.4.6 Autel Intelligent Tech
    • 6.4.7 Launch Tech Co.
    • 6.4.8 Softing AG
    • 6.4.9 Vector Informatik GmbH
    • 6.4.10 KPIT Technologies Ltd.
    • 6.4.11 Hella KGaA Hueck & Co.
    • 6.4.12 Texa S.p.A.
    • 6.4.13 Siemens Digital Industries Software
    • 6.4.14 Foxwell Tech
    • 6.4.15 OBD Solutions LLC
    • 6.4.16 Denso Corporation
    • 6.4.17 Innova Electronics
    • 6.4.18 Pico Technology Ltd.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 リモート診断サービス
  • 7.2 ADAS・自律キャリブレーションツール
  • 7.3 サブスクリプションベースソフトウェアライセンシング
免責事項
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世界の自動車診断ツール市場レポートの範囲

自動車診断ツールは車両の故障を診断するために使用され、先進技術による車両アーキテクチャの複雑化の増加により、自動車診断ツールの役割は問題を迅速に特定し修理するため日々増加している。これらは高効率であり、車両のパワートレイン、ボディ、シャーシで診断を実行しながら複雑なコードを分析できる。これらのツールは、軽消費者車両から重消費者車両まで、あらゆるタイプの自動車のサービスステーションで広く使用されている。

自動車診断ツール市場レポートは、市場における最新技術、トレンド、開発に関する詳細をカバーしている。レポートの範囲は、タイプ、車両タイプ、地域に基づくセグメンテーションをカバーしている。タイプ別では、市場はOBD、電気システム分析装置、スキャンツールにセグメント化されている。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されている。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されている。

各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）に基づいて実施されている。

ツールタイプ別
OBDスキャナ
プロフェッショナルスキャンツール
電気システム分析装置
圧力・リークテスター
コードリーダー
車両タイプ別
乗用車
小型商用車
中・大型商用車
推進方式別
内燃エンジン
バッテリー電気自動車
ハイブリッド・プラグインハイブリッド
接続性別
有線
無線／Bluetooth／Wi-Fi
エンドユーザー別
OEMディーラーシップ
独立アフターマーケットガレージ
フリート事業者
地域別
北米 米国
カナダ
その他北米
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
ヨーロッパ ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他ヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
中東・アフリカ 湾岸協力会議
南アフリカ
その他中東・アフリカ
ツールタイプ別 OBDスキャナ
プロフェッショナルスキャンツール
電気システム分析装置
圧力・リークテスター
コードリーダー
車両タイプ別 乗用車
小型商用車
中・大型商用車
推進方式別 内燃エンジン
バッテリー電気自動車
ハイブリッド・プラグインハイブリッド
接続性別 有線
無線／Bluetooth／Wi-Fi
エンドユーザー別 OEMディーラーシップ
独立アフターマーケットガレージ
フリート事業者
地域別 北米 米国
カナダ
その他北米
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
ヨーロッパ ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他ヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
中東・アフリカ 湾岸協力会議
南アフリカ
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レポートで回答される主な質問

自動車診断ツール市場の現在価値は何ですか？

自動車診断ツール市場規模は2025年に384億5,000万米ドルで、年平均成長率4.42%で2030年に477億3,000万米ドルに達すると予測されています。

なぜ無線診断ツールが人気を集めているのですか？

無線アダプターは、リモートトリアージ、OTAアップデート、予知保全データストリームをサポートし、フリートのダウンタイムを削減しながら年平均成長率12.25%の成長率を記録しています。

カリフォルニアの2026年規制は診断ツールにどのように影響しますか？

この規則は、バッテリーと充電器データを公開する標準化されたEV診断インターフェースを義務付け、ツールメーカーに共通の高電圧プロトコルとクラウド接続の採用を推進しています。

推進方式別で最も速く拡大している市場セグメントはどれですか？

バッテリー電気自動車が年平均成長率14.87%でリードし、高電圧安全テスターとバッテリー状態分析装置の需要を牽引しています。

独立工場が診断をアップグレードする際に直面する課題は何ですか？

高度スキャンプラットフォームは5万米ドル以上のコストがかかり、有料ソフトウェア更新が必要で、日本などの市場での補助金が部分的にしか相殺しない資本とサブスクリプションの負担を生み出しています。

最終更新日:

ヨーロッパ自動車EPS産業
米国自動車センサー産業

自動車診断ツール レポートスナップショット