自動車タイヤ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 184.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 216.76 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.32% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる自動車タイヤ市場分析
自動車タイヤ市場は2025年に1,842億米ドル、2030年までに2,167億6,000万米ドルに達し、年平均成長率3.32％で拡大すると予測される。この軌道を形成する複数のダイナミクスがある：電気自動車の普及により超低騒音・低転がり抵抗製品への需要が高まり、持続可能性政策が国内合成ゴム投資を促進し、消費者の大径リム志向が平均販売価格を押し上げている。アジアの製造基盤の厚みと車両保有台数の増加により、同地域は地理的な要となり続ける一方、北米・欧州では接続性・プレミアム性能を中心とした革新が進む。東南アジアのゴムの葉病害と欧州のカーボンブラック物流によるサプライサイドの圧力は、サプライチェーンのレジリエンスの必要性を浮き彫りにしている。しかし、フリートの近代化とデータ豊富なスマートタイヤ契約が新たな収益源を開拓する中、全体的な自動車タイヤ市場は拡大を続けている。
主なレポートのポイント
- タイヤタイプ（季節別）では、オールシーズン製品が2024年の自動車タイヤ市場シェアの62.28％を占めて首位に立った一方、ウィンタータイヤは2030年まで最速の年平均成長率4.24％を記録すると予測される。
- タイヤ設計別では、ラジアルタイヤが2024年の自動車タイヤ市場シェアの86.24％を占めた；ノンニューマチック/エアレスオプションは2030年まで年平均成長率5.67％で拡大すると予測される。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の自動車タイヤ市場シェアの57.18％を獲得した一方、BEV専用タイヤは2025年-2030年にかけて年平均成長率10.92％で進歩している。
- エンドユーザー別では、交換・アフターマーケットチャネルが2024年の自動車タイヤ市場規模の70.23％のシェアを保持した一方、OEM需要は2030年まで年平均成長率7.41％で上昇している。
- リムサイズ別では、15-20インチセグメントが2024年の自動車タイヤ市場の48.25％のシェアを占めた；20インチ超タイヤは年平均成長率8.22％で最速成長セグメントを形成した。
- 推進方式別では、ICE車両が2024年の自動車タイヤ市場シェアの92.16％を維持した一方、バッテリー電気自動車タイヤは2030年まで堅調な年平均成長率10.95％が設定されている。
- 地域別では、アジアが2024年の自動車タイヤ市場シェアの54.66％を確保し、2030年まで年平均成長率6.51％で成長を続けている。
世界の自動車タイヤ市場のトレンドと洞察
促進要因のインパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（～）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 電動化主導による超低騒音タイヤの需要 | +1.8% | 欧州連合 | 中期（2-4年） |
| 中国フェーズ6基準による低転がり抵抗タイヤの義務的採用 | +1.2% | 中国；アジア太平洋へのスピルオーバー | 中期（2-4年） |
| 北米フリートでのIoT対応スマートタイヤ契約 | +0.9% | 北米 | 長期（4年以上） |
| 米国インフレ削減法による合成ゴム生産の国内化 | +0.7% | 米国；北米へのスピルオーバー | 中期（2-4年） |
| インドSUVでの18インチプラスリムブーム | +0.5% | インド；アジア太平洋へのスピルオーバー | 短期（2年以下） |
| EU-2024タイヤラベル改革によるA格付け交換品の押し上げ | +0.3% | 欧州連合 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電動化主導による超低騒音タイヤの需要
電動ドライブトレインはエンジン音のマスキングを除去し、タイヤと路面の相互作用を音響的な最前線に置く。プレミアムEVメーカーは、室内デシベルを最大20％削減する騒音抑制フォーム製品とチューニングされたトレッドパターンに対してより多くのプレミアムを支払う。[1]"Electric Mobility Guide, " MICHELIN, michelin.ca欧州連合のより厳格な外部騒音制限がこのトレンドを後押しし、自動車タイヤ市場では現在、メインストリームセグメントがコンプライアンスと快適性のために同様の技術を要求している。サプライヤーは性能と規制を満たし、切望されるOEフィットメントを確保し、より高い原材料コストにも関わらず価格規律を維持できる。
中国での低転がり抵抗タイヤの義務的採用
フェーズ6燃費効率規則は15％の消費改善を義務付け、転がり抵抗に焦点を当てている。国内・海外ブランドはR&Dサイクルを18カ月に短縮し、8％の燃費向上が可能なシリカリッチコンパウンドを提供している。中国認定で達成された向上は迅速にアジア生産全体に波及し、重複するR&D支出なしに自動車タイヤ市場全体でベースライン技術を向上させている。
インドSUVでの18インチプラスリムブーム
インドのSUV登録台数は2024年度に34％増加し、18-20インチホイールは標準サイズを40-60％上回るマージンを獲得している。顧客が大径リムをステータス・性能アップグレードと認識する中、現地生産能力拡大とプレミアムSKUが価値を獲得している。ミックスシフトは平均販売価格を上昇させ、直径による製品セグメンテーションをさらに促進することで、より広範な自動車タイヤ市場に波及している。
EU-2024タイヤラベルの刷新
転がり抵抗、ウェットグリップ、騒音に関するより明確なA-E格付けが消費者意識を高めている。プレミアムA格付けラインは現在、交換販売で低格付けを上回り、早期廃棄を削減し、メーカーに自動車タイヤ市場全体で効率とグリップの両要件を満たす先進コンパウンドへの投資を促している。[2]"Michelin supports the new European regulation R117-04, " MICHELIN, michelin.com
阻害要因のインパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 東南アジアのゴムの葉病害による原材料コスト上昇 | -1.2% | 東南アジア、世界的影響を伴う | 中期（2-4年） |
| EVの過度な車重による保証クレームの加速 | -0.8% | 世界的、北米・欧州での集中を伴う | 短期（2年以下） |
| 欧州でのカーボンブラック輸送ボトルネック | -0.5% | 欧州、中東・アフリカへのスピルオーバーを伴う | 短期（2年以下） |
| 米国でのフッ素系離型剤に対するPFAS禁止令 | -0.3% | 米国、世界的影響の可能性を伴う | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
東南アジアのゴムの葉病害の影響
ペスタロティオプシス感染症がインドネシアでラテックス収量を削減し、天然ゴムのスポット価格を前年比33％上昇させ、世界のタイヤ工場のマージンを圧迫している。影響を受けた樹木がタッピング成熟に達するまでに最大10年を要するため、回復は遅い。生産者はグアユール・ロシアンダンデライオン源への多様化を進めているが、商業規模は数シーズン先にとどまり、中期的なコスト圧力を持続させている。
EVの過度な車重による保証クレームの加速
バッテリーパックは多くの電気SUV・ピックアップに1,000ポンド以上を追加し、トレッド摩耗を15-20％加速させ、より高い保証支払いを引き起こす。特殊なEVコンパウンド・強化構造は最大50,000マイルの保証を提供するが、15-30％の価格プレミアムは、特にエントリーレベルのEVセグメントで手頃性ギャップを狭める。
セグメント分析
タイヤタイプ別：汎用性がオールシーズンを首位に維持
オールシーズン製品は2024年に62.28％の自動車タイヤ市場シェアでリーダーシップを維持し、多様な気候での年間を通じた利便性に支えられた。ウィンタータイヤは小規模ながら、欧州での安全義務が採用を拡大する中、2025年から2030年の間に最速の年平均成長率4.24％を記録すると予測される。サマーラインは一貫して高温の地域で人気を保ち、オールテレーン/マッドテレーンパターンはオフロード能力を重視するSUVオーナーを獲得している。メーカーは現在、高シリカコンパウンドと適応性サイプを組み合わせ、単一トレッドが熱と軽い雪の両方に耐えられるようにし、ディーラーの在庫複雑性を低減している。
R&D支出は電気自動車のニーズもターゲットにしている：フォームインサートがキャビン騒音を削減し、ゴム化学が氷点下での柔軟性を保持し、プレミアムウィンターSKUをEVバイヤーにとって魅力的にしている。より多くのフリートが配送バンでthree-peak-mountain-snowflake認証を指定し、規制範囲の拡大を強調している。一方、データ駆動型のタイヤローテーションサービスがトレッド寿命を延ばし、付加価値ウィンターチェンジオーバーパッケージに収益をシフトしている。これらの相互作用トレンドは、季節ラインが単純な温度帯をはるかに超えて進化することを保証している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
タイヤ設計別：ラジアル優位がエアレス実験に直面
ラジアル構造は燃費効率、安定したハンドリング、長いトレッド寿命により、2024年の自動車タイヤ市場シェアの86.24％を獲得した。バイアスプライは低速・高負荷ニッチで持続するが、その影響は縮小し続けている。最も破壊的な進歩は、建設・軍事・敷地管理フリートがパンク防止稼働時間を求める中、2030年まで年5.67％成長すると予測されるノンニューマチック/エアレスセグメントである。熱可塑性スポークと複合ウェブが従来のラジアルとの転がり抵抗ギャップを狭めている。
パイロットプログラムでは、パンク修理とダウンタイムを考慮するとエアレスタイヤがライフサイクルコスト削減を実現することが示され、OEMが次の開発サイクルで乗用車試験をスケジュールするよう説得している。ラジアルサプライヤーは強化ビードフィラーとスリムなスチールベルトで応答し、強度を犠牲にすることなく質量を削減し、EV車重が増加する中でシェアを守ることを目指している。リサイクル性に関する規制が、最終処理を簡素化する単一材料エアレス設計への関心をさらに高めている。結果は完全な代替ではなく、二軌道の革新競争である。
車両タイプ別：乗用車が依然として支配、しかしBEVタイヤが先行
乗用車は2024年の数量の57.18％を占め、自動車タイヤ市場規模の中核としての地位を確固たるものにした。SUV・クロスオーバーは侵食を続け、タイヤメーカーをより高い荷重指数・高い直径に向かわせている。注目すべき成長ストーリーは、世界の電気自動車登録台数が急増する中、堅調な年平均成長率10.92％が見込まれるBEV専用タイヤである。追加されたバッテリー質量と瞬時トルクが、より強いケーシング、シリカリッチトレッド、音響ダンパーへの需要を駆動している。
初期のプラットフォームエンジニアリング中、プレミアム自動車メーカーはBEV専用タイヤを共同開発し、交換収益を確保するブランド専用寸法を組み込んでいる。交換チャネルでは、航続距離最適化マーケティングが、チャージ当たり追加マイルを検証できる場合、コスト重視のバイヤーに15-30％の価格プレミアムを受け入れるよう説得している。一方、軽商用車の電動化が宅配業務用の強化サイドウォールを持つ新しいSKUを刺激している。この車両ミックス進化はサプライチェーン全体で製品複雑性を加速している。
用途別：オンロードセグメントが接続性を採用
オンロードセグメントは2024年に自動車タイヤ市場シェアの81.23％で主導的地位を維持し、舗装ネットワーク上の乗用車・軽トラック・バスの支配を反映している。フリートが圧力・温度・トレッドデータを中継する内蔵センサーを統合し、サービス間隔を延長し燃料使用を削減する中、スマートタイヤの採用が加速している。自動車メーカーは現在、デジタル対応基準を満たすOEフィットメントを指定し、サプライヤーにRFIDタグ・Bluetoothモジュールの大規模埋め込みを促している。都市フリートマネージャーは、予測メンテナンス警告をトリガーする接続タイヤへの切り替え後、ダウンタイムの削減を報告し、全体的な自動車タイヤ市場規模内でのセグメントの価値提案を強化している。転がり抵抗とウェットグリップに対する規制精査の高まりが技術基準をさらに押し上げている。これらが効率性とキャビン快適性を向上させる先進ポリマー、音響フォーム、データインターフェースに向けた開発予算を誘導している。
オフロードカテゴリーは小規模ながら、建設・鉱業・農業オペレーターが機械フリートをアップグレードする中、2025年から2030年の間に最速の年平均成長率3.78％を記録すると予測される。需要は過酷な地形向けに設計された強化カーカス、深いラグパターン、耐カット性コンパウンドを中心とし、プレミアム価格実現を駆動している。鉱山での自律運搬が、リアルタイムの荷重・温度メトリクスを中央制御室に送信するIoT対応タイヤの導入を加速し、稼働時間を保護している。農業ユーザーは土壌圧縮を最小化する耐スタブル性サイドウォール・柔軟なフットプリントに依存し、製品特殊化を拡大している。持続可能性目標が激化する中、メーカーは重作業ケーシング用のバイオオイルベース・ゴムブレンドと回収カーボンブラックを探求し、オフロードセグメントの急成長がより広範な環境要請と整合することを保証している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：アフターマーケットがOEM成長に挑戦される
交換・アフターマーケットアウトレットは2024年の自動車タイヤ市場シェアの70.23％を占め、成熟した車両フリートと経常的な摩耗・損傷ニーズに支えられた。しかし、自動車メーカーがチップ不足後の高い生産スケジュールを推進し、特注EV装着を指定する中、OEM出荷は年平均成長率7.41％でペースを上げている。より大きな車両特殊化がOEマージンを引き上げ、タイヤがショールームブロシュアに組み込まれた航続距離・ハンドリング・騒音ターゲットに測定可能に貢献するようになったからである。
デジタル小売がアフターマーケットを再形成：価格比較エンジンがディーラーマークアップを侵食するため、実店舗はアライメント・窒素充填・サブスクリプションローテーションをバンドルして収益性を維持している。自動車メーカーは資金調達プラン内で生涯サービスタイヤパッケージを提供することで対抗し、初回販売後の握りを延長している。したがって両チャネルがゴム単体ではなくサービスでイノベーションを図り、生涯顧客価値のための競争を激化させている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
リムサイズ別：中径支配がプレミアムアップサイジングと出会う
15-20インチブラケットは2024年に48.25％のシェアを保持し、ほとんどの乗用車で乗り心地・タイヤコスト・ブレーキパッケージフィットのバランスを取った。20インチ超ホイールへの需要は年平均成長率8.22％で最も速く上昇し、美観・キャリパークリアランスが燃費効率の懸念を上回る高級SUV・性能EVに牽引されている。大径は40-60％高い平均販売価格を命令し、ユニット成長が冷却しても収益を押し上げている。
OEMは重いリムで失われた航続距離を回復するために空力ホイールカバーを実験し、タイヤエンジニアは乗り心地品質を保持するためアラミドやレーヨン強化を追加して短いサイドウォールをオフセットしている。結果は、スタイリング・ハンドリング・ブランディングが従来のコスト計算を上回るプレミアム層である。エントリーレベルセグメントは依然として15インチ未満サイズを好むが、そのシェアは各モデルイヤーで縮小し、アップサイジングドリフトを確認している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
推進方式別：電気自動車が特殊開発を推進
内燃機関車両は2024年に92.16％の台数を代表したが、政府が炭素目標を法制化する中で最も遅く拡大している。絶対数では小規模ながら、バッテリー電気モデルは年平均成長率10.95％を記録すると予測され、より広範な自動車タイヤ市場規模内で収益性の高いサブカテゴリーを創造している。EVタイヤは重量・トルク・騒音に対処するため強化ビードバンドル、低転がり抵抗コンパウンド、キャビティフォームインサートを統合し、15-30％の価格プレミアムを説明している。
ハイブリッド・プラグインハイブリッドプラットフォームは中間に位置し、完全な再設計なしに部分的EVタイヤ属性を採用し、サプライヤーが複数の推進システムにわたってR&Dを償却することを可能にしている。充電ネットワークが拡大するにつれ、消費者は完全なBEVを選択する信頼を得て、特殊ゴムへの需要を強化している。この推進ピボットは、世界のタイヤメーカーの収益パターンを再形成する可能性のある数十年にわたるアップグレードサイクルを支えている。
地域分析
アジアは2024年に自動車タイヤ市場の54.66％を保持し、2030年まで最高の年平均成長率6.51％を維持した。中国は巨大なOEMベースを通じて地域優位を支え、インドのSUVブームが18-20インチサイズとプレミアム輸入品への需要を押し上げている。東南アジアのゴムの葉病害が天然ゴム供給を制約し、合成ゴム多様化とグアユールなどの代替作物を促進している。
北米は成熟した交換販売と商用フリートでのスマートタイヤプラットフォームの急速な採用に支えられて2位にランクしている。米国インフレ削減法に育まれた国内合成ゴム生産能力がサプライチェーンリスクを削減し、EV普及の拡大が航続距離と騒音削減を優先する特殊タイヤラインを刺激している。
欧州はプレミアムで持続可能な製品を優先し続けている。2024年のラベル刷新は消費者を高品位交換品に誘導し、技術豊富なポートフォリオを持つブランドに報いている。しかし、カーボンブラック物流の課題がリードタイムを延ばし在庫コストを押し上げ、回収カーボンブラックとより緊密なサプライヤー協力への関心を促している。
競争環境
自動車タイヤ市場の上位企業
ブリヂストン、ミシュラン、グッドイヤー、コンチネンタル、ピレリが世界売上の大きな割合を保持し、プレミアム・OEチャネルでの集中した階層を強調している。ブランドエクイティ、R&D規模、世界的流通ネットワークが彼らの地位を保護し、中国・インドの現地メーカーがコストでエントリーレベルセグメントを侵食しても維持している。EV、エアレス、センサー装備タイヤを中心とした技術収束がR&D支出を激化させ、既存企業にスケール優位を与えているが、機敏な挑戦者は低いオーバーヘッドを活用してニッチ機会を迅速に商用化している。
戦略的提携がシフトを示している：ブリヂストンタイヤをフィーチャーした自律トラックパイロットが5万マイルの無事故を達成し、新興輸送モードのためのデータ情報に基づくタイヤ選択を検証した。[3]"Autonomous long-haul collaboration hits 50,000 miles," J.B. Hunt Transport Services, jbhunt.com一方、Sailunの世界トップ10入りは、特に持続可能性テーマポートフォリオにおいて、急速に改善する中国ブランドからの競争圧力の高まりを示している。
自動車タイヤ業界のリーダー
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ブリヂストン株式会社
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ミシュラングループ
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グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
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コンチネンタルAG
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ピレリ・アンド・C・SpA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：ミシュランはラストマイルフリート向けにAgilis HD オールシーズンタイヤをリリース、20％の走行距離向上と3PMSF認証を提供。
- 2024年11月：ブリヂストンインディアは2029年までに1,110万本への生産能力拡大に8,400万米ドルを割当て、プレミアムSUVタイヤに焦点。
- 2024年12月：横浜インディアが高級SUV向けの19インチジオランダーX-CVタイヤの現地生産を開始。
世界の自動車タイヤ市場レポート範囲
自動車タイヤ市場はタイヤタイプ（ウィンタータイヤ、サマータイヤ、その他のタイヤタイプ）、用途（オンロード・オフロード）、車両タイプ（乗用車・商用車）、エンドユーザー（OEM・アフターマーケット）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、その他の世界）でセグメント化されている。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（10億米ドル）での自動車タイヤの市場規模・予測を提供している。
| サマー |
| ウィンター |
| オールシーズン |
| オールテレーン/マッドテレーン |
| ラジアル |
| バイアス |
| ノンニューマチック/エアレス |
| 乗用車 |
| SUV・クロスオーバー |
| 軽商用車 |
| 大型商用トラック・バス |
| 二輪車 |
| オフザロード・特殊（OTR、農業、鉱業、レーシング） |
| オンロード |
| オフロード（建設、鉱業、農業） |
| OEM |
| アフターマーケット（交換・更生） |
| 15インチ未満 |
| 15 - 20インチ |
| 20インチ超 |
| 内燃機関車両 |
| バッテリー電気自動車 |
| ハイブリッド・燃料電池車 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | 湾岸協力会議 |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| タイヤタイプ別 | サマー | |
| ウィンター | ||
| オールシーズン | ||
| オールテレーン/マッドテレーン | ||
| タイヤ設計別 | ラジアル | |
| バイアス | ||
| ノンニューマチック/エアレス | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| SUV・クロスオーバー | ||
| 軽商用車 | ||
| 大型商用トラック・バス | ||
| 二輪車 | ||
| オフザロード・特殊（OTR、農業、鉱業、レーシング） | ||
| 用途別 | オンロード | |
| オフロード（建設、鉱業、農業） | ||
| エンドユーザー別 | OEM | |
| アフターマーケット（交換・更生） | ||
| リムサイズ別 | 15インチ未満 | |
| 15 - 20インチ | ||
| 20インチ超 | ||
| 推進方式別 | 内燃機関車両 | |
| バッテリー電気自動車 | ||
| ハイブリッド・燃料電池車 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | 湾岸協力会議 | |
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
自動車タイヤ市場の現在の規模は？
自動車タイヤ市場は2025年に1,842億米ドルと評価され、2030年までに2,167億6,000万米ドルに達すると予測される。
電気自動車タイヤセグメントはどの程度速く成長しているか？
バッテリー電気自動車用に設計されたタイヤは、特殊設計要件のおかげで、より広範な市場を上回る年平均成長率10.95％で進歩している。
どの地域が世界販売をリードしているか？
アジアは世界収益の54.66％を占め、中国・インドの強固な生産拠点に支えられて年平均成長率6.51％で拡大している。
なぜ大径リムサイズがより人気になっているのか？
SUV・プレミアム車両のブームが18インチプラスホイールへの需要を押し上げ、20インチ超カテゴリーが年平均成長率8.22％で成長し、より高いマージンを命令している。
スマートタイヤはフリート経済学をどのように変えているか？
IoT対応モデルはタイヤ関連ダウンタイムを最大30％削減し、燃費効率を約15％改善し、フリートにサブスクリプションベースのサービス契約の採用を促している。
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