| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| CAGR | 2.50% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
自動車用OEM内装塗料の市場分析
自動車用OEM内装塗料の市場規模は2020年にUSD 2580 millionとなり、予測期間中（2021～2026）の年平均成長率は2.5%を超えると予測されている。
COVID-19の発生は、自動車産業に短期的・長期的にいくつかの影響をもたらし、OEM内装塗料市場に影響を与える可能性が高い。中国からの多くの部品の供給が遅れている。その結果、自動車産業は世界的に生産用材料が不足している。OICAによると、2020年の世界の自動車生産台数は2019年比で約16％減少した。多くのOEMが欧州生産の大半を停止しており、その中にはドイツの大手メーカーが欧州の製造部門の大半を停止したほか、他のOEMも長期にわたって閉鎖している。自動車生産が減速し、COVID-19の流行が業界の状況をさらに悪化させているため、OEM自動車用内装塗料市場は短期・中期的にはマイナスの影響を受け、予測期間の後半には回復率が鈍化する。
- 長期的には、パンデミック（世界的大流行）危機による個人移動への嗜好が市場を牽引する主な要因である。道路やインフラの整備、レンタカー業界における新興企業の技術革新、中産階級の人々にとって手頃な価格の低価格車の入手可能性などにより、個人的な移動手段に対する消費者の嗜好は近年高まっている。
- 中東とアフリカにおける投資機会の増加と、電気自動車に対する今後の需要は、将来的にチャンスとなる可能性が高い。
- アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国といった国々からの消費が最も多く、世界全体の市場を支配している。
自動車用OEM内装塗料の市場動向
乗用車セグメントが市場に大きな需要貢献
- 乗用車セグメントは、調査した市場において最大の需要を持っている。
- 乗用車の内装では、ABSやポリカーボネートなどの様々な基材をコーティングするために、様々なタイプの単一成分および多成分、溶剤系および水系コーティング剤が使用されている。また、レーザーエッチング可能なコーティングもこれらの目的に使用されている。
- センター・クラスター、メーター・クラスター、インストルメント・パネル、スピーカー・グリル、アームレスト、アームレスト・ベゼル、ステアリング・ホイール、ドア・トリム、ハンドルなど、さまざまな内装のコーティングに使用される。これらのコーティングの重要な特徴は、高い光沢と滑らかな仕上げである。
- 世界の乗用車生産台数は2017年以降、着実に減少している。COVID-19は2020年にこの減少をさらに深刻化させ、2020年には合計5,583万台の自動車が生産され、それぞれ2019年の6,715万台、2018年の7,175万台から着実に減少が記録された。
- OICAによると、2021年上半期（1～6月）の世界の乗用車生産台数は、2020年同期比で26％以上増加している。上半期の生産台数は、2020年の2,231万4,111台から増加し、2021年には約2,814万8,90台に達した。しかし、生産台数は3,32,48,444台で、2019年と比べるとまだ15%少ない。
- しかし、自動車用OEM内装塗料の需要は、社会的距離を縮める措置に伴う個人的な移動手段への移動嗜好の変化により、回復後は商用車やその他の車両セグメントと比較して高い割合で増加すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が市場を支配する
- アジア太平洋地域は自動車用OEM内装塗料の最大市場である。この地域市場の成長は、巨大な自動車生産基盤と、主に中国、インド、ASEAN諸国といった主要経済圏からのアジア太平洋地域への投資の増加によってもたらされる。
- OICAによると、中国、日本、韓国、インドでそれぞれ約2,523万台、807万台、351万台、339万台の自動車が生産され、2020年の世界自動車生産台数の50％以上に寄与している。
- 中国の自動車製造産業は世界最大である。同産業は2018年に減速を目の当たりにし、生産と販売が減少した。同様の傾向は続き、2019年の生産台数は7.5%減少した。自動車産業の業績は、経済シフトと中国の対米貿易戦争の影響を受けた。
- 中国政府は、2025年までに最低5,000台、2030年までに100万台の燃料電池電気自動車を導入する計画を立てている。政府が電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池電気自動車の利用を促進していることから、市場は今後成長すると予想される。
- インドは経済成長国であり、将来の市場機会として大きな可能性を秘めている。同国の経済は今後数年でさらに成長すると予想される。悪魔追放とGST改革が国内生産量に影響を与えたにもかかわらず、これらの改革の影響は徐々に薄れつつある。さらに、同国政府はインドを製造業のハブにするため、製造業に外国直接投資（FDI）を誘致するイニシアティブをとっている。
- 自動車産業は同国最大の製造業のひとつであり、3,700万人以上の労働者を雇用することで、同国のGDPに約7.5％貢献している。2018年、インドは世界第4位の自動車市場となり、第7位の商用車メーカーとなった。
- DPIIT（Department of Promotion Industry and Internal Trade）によると、2000年4月から2020年6月までの間に、インドの自動車市場には約2,450万米ドル相当のFDIが誘致された。このような要因は、インドの自動車OEM用内装塗料市場に大きな影響を与えるだろう。
- インド政府は最近、COVID-19危機における最近の需要ショックに対抗するため、自動車産業に対する減税措置や財政措置とともに、電気自動車用部品の輸入関税を15～30％の範囲から10～15％に引き下げた。
- 全体として、自動車用OEM内装塗料の需要は予測期間中、中程度から低水準になると予想されるが、国内の自動車産業は今後数年間でこの危機から回復しようとするだろう。
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自動車用OEM内装塗料業界の概要
自動車用OEM内装塗料の世界市場は部分的に統合されており、上位企業が世界市場の約50%を占めている。主要企業には、PPG Industries Inc、Akzo Nobel N.V.、Kansai Nerolac Paints Limited、BASF SE、Axalta Coating Systems, LLCなどが含まれる。
自動車用OEM内装塗料の市場リーダー
-
Akzo Nobel N.V.
-
BASF SE
-
Axalta Coating Systems, LLC
-
Kansai Nerolac Paints Limited
-
PPG Industries Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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自動車用OEM内装塗料市場ニュース
- 2021年5月、PPGは工業用および自動車用塗料の世界的メーカーであるヴェルワグの買収を完了した。
- 2020年2月、PPGインダストリーズは自動車再塗装および軽工業用塗料メーカーであるインダストリア・キミカ・レジアナ（ICR）SpAの買収を発表した。ICRはイタリアを拠点とし、SPRINTブランドでパテ、プライマー、ベースコート、クリアコートなどの自動車補修用製品を製造している。
- 2019年7月、BASF SEは北米における自動車用塗料生産を約4,000万米ドルの投資により拡大した。この投資は、オハイオ州グリーンビルとメキシコのトゥルティトランにある同社の生産工場に生産能力を追加するものである。
自動車用OEM内装塗料の産業区分
自動車用OEM塗料とコーティング剤は、採用されている乾燥技術によって、水系と溶剤系に分類される。水性塗料は揮発性化合物として水を含み、溶剤系塗料はベンゼンのような揮発性化合物を含む。市場は樹脂、層、車両タイプ、地域によって区分される。樹脂別では、市場はエポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、その他の樹脂に区分される。層別では、市場はプライマー、ベースコート、クリアコートに区分される。車種別では、乗用車、小型商用車、大型商用車、その他の車種に区分される。また、主要地域15カ国における自動車用OEM内装塗料の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（百万米ドル）に基づいて行われている。
樹脂
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| アクリル |
| その他の樹脂 |
層
| プライマー |
| ベースコート |
| クリアコート |
車両の種類
| 乗用車 |
| 小型商用車 |
| 大型商用車 |
| その他の車種 |
地理
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| 残りのアジア太平洋地域 | |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ヨーロッパの残りの部分 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南アメリカの残りの地域 | |
| 中東とアフリカ | イラン |
| 南アフリカ | |
| 残りの中東およびアフリカ |
| 樹脂 | エポキシ | |
| ポリウレタン | ||
| アクリル | ||
| その他の樹脂 | ||
| 層 | プライマー | |
| ベースコート | ||
| クリアコート | ||
| 車両の種類 | 乗用車 | |
| 小型商用車 | ||
| 大型商用車 | ||
| その他の車種 | ||
| 地理 | アジア太平洋地域 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| 残りのアジア太平洋地域 | ||
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ヨーロッパの残りの部分 | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南アメリカの残りの地域 | ||
| 中東とアフリカ | イラン | |
| 南アフリカ | ||
| 残りの中東およびアフリカ | ||
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自動車用OEM内装塗料市場に関する調査FAQ
現在の自動車OEM内装コーティング市場規模はどれくらいですか?
自動車OEM内装コーティング市場は、予測期間（2.5%年から2029年）中に2.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
自動車OEM内装コーティング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Akzo Nobel N.V.、BASF SE、Axalta Coating Systems, LLC、Kansai Nerolac Paints Limited、PPG Industries Inc.は、自動車OEM内装コーティング市場で活動する主要企業です。
自動車OEM内装コーティング市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
自動車OEM内装コーティング市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域が自動車OEM内装コーティング市場で最大の市場シェアを占めます。
この自動車OEM内装コーティング市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、自動車OEM内装コーティング市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、自動車OEM内装コーティング市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
最終更新日:
自動車用OEM内装塗料産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の自動車 OEM 内装コーティング市場シェア、規模、収益成長率の統計。自動車OEM内装コーティング分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
