工業用コーティング市場規模・シェア

工業用コーティング市場 (2025年 - 2030年)
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

モードー・インテリジェンスによる工業用コーティング市場分析

工業用コーティング市場規模は2025年に419億7,000万米ドルと推定され、予測期間(2025年-2030年)中のCAGR 3.39%で、2030年までに495億8,000万米ドルに達すると予想される。市場の勢いは、材料使用量を削減しながらコーティング性能を向上させるナノテクノロジーの導入加速と、持続可能な水系・粉体技術による溶剤系製品の急速な代替によって形成されている。アジア太平洋地域は、中国とインドにおける大規模インフラ投資と製造業成長に支えられ、2024年に51%のシェアで首位に立っている。エポキシ樹脂は31%のシェアで支配的地位を占め、優れた化学耐性と密着性によりCAGR 6%で進歩しており、エネルギー、インフラ、重工業分野の高性能用途で不可欠な存在となっている。揮発性有機化合物(VOC)に関する規制要求は世界的に厳格化しており、メーカーは低VOC・ゼロVOC化学技術の革新を加速し、グリーンテクノロジーを備えた生産者に新たな機会を創出している。一方、主要サプライヤーが地域展開と技術深度強化のために専門企業を買収する中、統合が加速しているが、20社以上の有力競合企業が断片化した市場環境を維持している。

主要レポートポイント

  • 樹脂タイプ別では、エポキシコーティングが2024年の工業用コーティング市場シェアの31%で首位に立ち、ポリウレタンは2030年までCAGR 5.02%での拡大が予想される。
  • 技術別では、溶剤系製品が2024年の工業用コーティング市場規模の37%を占めているが、水系コーティングが最も速い普及を記録し、同期間中にCAGR 4.89%で成長している。
  • 最終用途産業別では、一般工業用途が2024年の工業用コーティング市場の60%の収益シェアを獲得し、2030年までCAGR 4.08%での成長が予想される。
  • 基材別では、金属が2024年の工業用コーティング市場シェアの63%で首位に立ち、コンクリート基材は2030年までCAGR 4.56%での拡大が予想される。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の工業用コーティング市場の51%を占め、インフラ改修への投資加速により2025年から2030年にかけてCAGR 4.31%での進歩が予想される。 

セグメント分析

樹脂タイプ別:エポキシが高性能分野での支配地位を強調

エポキシコーティングは2024年の工業用コーティング市場の31%を占め、ポリウレタンは業界全体を確実に上回るCAGR 5.02%での成長が予想される。その優位性は、優れた密着性、耐薬品性、幅広い基材との適合性に由来し、製油所、排水処理施設、加工工場での広範な採用を可能にしている。ナノシリカ変性ハイブリッドエポキシが登場し、低VOCレベルを維持しながら優れた耐摩耗性を実現し、よりクリーンなソリューションを求める規制要求を満たしている。対照的に、ポリウレタン樹脂は、UV安定性と柔軟性が重要な外装セグメント、特に風力タービンタワーや鉄道車両でシェアを徐々に拡大している。アクリルは、乾燥時間の速さと低コストにより軽作業機器で重要なニッチを維持しており、ノースカロライナ州でのLubrizolの2,000万米ドル拡張などの最近の設備投資は、水系アクリルエマルジョンの継続的成長ポテンシャルを示している。

エポキシサプライヤーは、再塗装インターバルを短縮し、一回のシフトで複数回塗装を完了しようとする請負業者の最優先調達基準である迅速プロジェクトスケジュールに対応するため、R&Dを強化している。硬化中の水分に耐える無溶剤ノボラックエポキシが海上プラットフォームで勢いを増し、天候関連の遅延を削減している。一方、ハロイサイトナノチューブ強化は、配合粘度を変更することなく塩水噴霧性能を二桁改善し、30年耐用目標にコミットするパイプライン所有者を魅力している[3]Frontiers in Chemistry, "Halloysite Nanotube-Enhanced Epoxy Acrylate," frontiersin.org 。これらの進歩が総合的に、重要用途でのエポキシ化学技術への工業用コーティング市場の依存を強化する一方、工業用コーティング業界内のより穏やかな環境でのポリウレタン・アクリル革新者への段階的機会を開いている。

工業用コーティング市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: レポート購入時に個別セグメントのシェア情報をすべて利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

技術別:水系が持続可能性の勢いを獲得

溶剤系コーティングは2024年の工業用コーティング市場の37%シェアを維持したが、水系は多様な気候帯での実証された性能により堅調なCAGR 4.89%を記録している。しかし、水系製品は現在、請負業者が低溶剤レベル、臭気削減、より安全な取り扱い要件に適応する中で、メンテナンス再塗装のシェアを拡大している。重機における水系技術の工業用コーティング市場シェアは、欧州・北米でのVOC制限厳格化の段階実施期間が満了する2030年までに上昇すると予想される。溶剤フリーの粉体コーティングは最速成長プラットフォームのまま、農業機械・家電外装容量を追加している。Sherwin-WilliamsのPowdura ECOラインは、耐食性を犠牲にすることなくリサイクルポリエチレンテレフタラート(rPET)を統合し、ブランド所有者のサーキュラーエコノミーコミットメントに響く持続可能な革新を例示している。

瞬間的スループットを提供し炉エネルギー使用を最大95%削減するUV硬化コーティングが、木製フローリング、電子機器筐体、金属包装セグメントに浸透している。それでも、直線視野制限と基材温度感度が複雑形状での採用を制約している。より広い工業用コーティング市場では、資産所有者が総適用コスト、性能、規制コンプライアンスを比較検討し、多くがバランスの取れた特性のために水系プライマーと溶剤系またはポリウレタントップコートを組み合わせたハイブリッド方式を採用している。予測期間にわたり、配合者はアミンフリー促進剤と速乾アルキドエマルジョンを改良し、工業用コーティング市場内での水系のさらなる成長を解放すると予想される。

最終用途産業別:一般工業が量を維持、防食コーティングが加速

機械、工具、金属加工部品を包含する一般工業用途は、2024年の工業用コーティング市場の60%を占め、2030年までCAGR 4.08%での成長が予想される。安定したOEM生産率と定期的な改修スケジュールがコーティング需要の信頼できるベースラインを提供している。このセグメント内で、工場適用コイルコーティングが金属家具・HVAC筐体の色安定性と耐マー性を確保し、現場でのメンテナンス補修が後市場販売を維持している。 

埋め込み蛍光顔料を含むハイブリッドポリシロキサントップコートが、紫外線下での膜厚検査を簡素化し、モノパイル基礎などの重要資産での品質管理時間を短縮している。マイクロカプセル化硬化剤を使用するインテリジェント自己修復コーティングが、実験室試験から送電塔でのパイロット展開に移行し、メンテナンス間隔を半減することを約束している。石油・ガスオペレーターは1,800°F排ガス流への連続暴露に対応できるセラミック充填エポキシに収束しており、ガスコンプレッサーでのCerakoteの参照設置が複数年サイクルにわたる性能を確認している。これらの開発は、大容量一般コーティングと少量・高価値防護システム間の工業用コーティング市場の二分化を強化し、工業用コーティング業界全体での製品ポートフォリオ戦略を形成する動向である。

工業用コーティング市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: レポート購入時に個別セグメントのシェア情報をすべて利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

基材別:金属が中核を維持、コンクリートが戦略的重要性を増す

金属基材は工業用コーティング量の大部分を支え、プロセス産業、輸送、機器製造における鋼、アルミニウム、鋳鉄の腐食からの保護の必要性に推進されている。先進エポキシフェノールライニングが圧力容器でのサワーガス透過に抵抗し、沿岸橋梁の鉄筋に亜鉛リッチプライマーが犠牲保護を提供している。ナノコンポジット添加剤が、コストや適用特性を著しく変更することなく、バリア性能と耐摩耗性で測定可能な向上を実現している。

コンクリート表面は、塩化物と凍結融解サイクルに抵抗し、駐車構造物と水処理施設のライフサイクルコストを削減するポリアスパラギン酸・ポリシロキサンコーティングの仕様を増加している。建築セグメントでは、通気性エラストマー膜が熱膨張に適応し、湿潤条件下でのはく離を防止している。装飾床材は、倉庫での迅速なサービス復帰のためUV硬化システムを採用し、ダウンタイムを日数から時間に短縮している。金属が支配的基材であり続けるものの、新興市場での公共事業予算増加により、コンクリートの工業用コーティング市場内での戦略的重要性が高まり、配合者がその独特の多孔性と水蒸気透過課題に対応する製品ラインを調整するよう促している。

工業用コーティング市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: レポート購入時に個別セグメントのシェア情報をすべて利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の工業用コーティング市場の51%シェアを確保し、2030年までCAGR 4.31%での成長を見込んでいる。中国は石油化学コンプレックスと電気自動車製造への大規模投資を指揮し、インドの国家インフラパイプラインが高速道路、空港、鉄道のコーティング需要を下支えしている。多国籍サプライヤーは関税回避とリードタイム短縮のため生産を現地化しており、樹脂重合と完成塗料ブレンディングを一箇所で統合するベトナム・タイでの最近の合弁事業がその証拠である。

北米は穏やかな量成長を示すが、資産所有者がプレミアム高固形分技術にシフトする中で強い価値拡大を展示している。PPGの米国・カナダ建築用コーティング部門の5億5,000万米ドルでの売却により、経営陣はロボット対応粉体ラインを含む工業用コーティングポートフォリオへの資本再配置が可能になった。インフラ法支出が米国全土での橋梁・パイプラインコーティング需要を加速し、カナダの脱炭素ロードマップが低VOC・再生可能電力ベース生産の採用にインセンティブを提供している。

欧州は厳格なVOC制限と野心的な気候中立目標に推進され、技術リーダーであり続けている。BASFのドイツ・オランダ主要コーティング工場の完全再生可能電力による稼働決定は、年間11,000トンのCO₂を除去し、スコープ3排出削減を追求するOEMに対する価値提案を強化している。地域では、非食用油作物由来の生体由来アルキドの商業化初期段階も見られているが、工業顧客は広範囲採用前に厳格な耐久性検証を求めている。

中東・アフリカは小さなシェアを占めるが、サウジアラビアのNEOMなどのメガプロジェクトが先進金属・コンクリート防護システムの需要を推進し、最も高い成長率を記録している。地域配合者は多国籍技術パートナーと連携し、高塩分・高UV砂漠環境で要求される厳格な耐火・防食仕様を満たしている。ブラジル主導の南米は石油化学投資と継続的都市化から恩恵を受けているが、マクロ経済不確実性が公共部門資本支出を抑制している。これらの発展地域全体で、知識移転イニシアチブと現地化訓練プログラムが塗装従事者の習熟度を向上させ、現代工業用コーティングの完全性能ポテンシャル実現における重要要因となっている。

工業用コーティング市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。
主要な地域市場に関する分析を入手
PDFをダウンロード

競争環境

工業用コーティング市場は適度に断片化されたままである。PPG、AkzoNobel、Sherwin-Williamsは、幅広い製品ポートフォリオ、地理的展開、サービスネットワークを活用して収益ランキングの上位に位置している。PPGは排出削減計画でScience Based Targetsイニシアチブの承認を獲得し、持続可能性調整パートナーを求めるOEMに響く区別を得ている。AkzoNobelは2024年中にメキシコでのコイルコーティング容量を35%拡張し、家電・金属建材企業によるニアショアリング製造シフトを捉えている。

Hexion-Clariantの耐火コーティング共同開発アライアンスに例示されるように統合が継続し、高価値ニッチでの協力R&Dに対するセクターの重点を示している。NEI Corporationなどの新興企業は、過酷な海洋大気で十年以上の保護を約束する画期的ナノコンポジット化学技術を通じて既存企業に混乱をもたらしている。デジタルツールがリーダーを差別化している:BASFのGLASSシミュレーターはOEMスプレーブースのCO₂・コストメトリクスを定量化し、顧客の脱炭素目標との調整を強化している。持続可能性指標が調達基準に浸透する中、ライフサイクルデータと第三者認証を実証する能力が競争ポジションを決定づけている。

工業用コーティング業界のリーダー

  1. AkzoNobel N.V.

  2. Axalta Coating Systems

  3. 日本ペイントホールディングス株式会社

  4. PPG Industries, Inc.

  5. The Sherwin-Williams Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
工業用コーティング市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか?
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2024年12月:産業投資家American Industrial Partners(AIP)が、米国・カナダでのPPGの建築用コーティング事業を5億5,000万米ドルで買収した。この取引により、AIPの工業用コーティング市場でのプレゼンスが向上し、セクター内での競争と革新の拡大を推進する可能性がある。
  • 2025年6月:AIA建築・設計会議2025でPPGが、耐候性、設計、耐久性で優れた性能を提供するよう設計された建築用金属コーティングを発表した。この革新により、工業用コーティング市場でのPPGのポジションが強化されると期待される。

工業用コーティング業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 防食コーティングの需要増加
    • 4.2.2 石油・ガス業界での用途拡大
    • 4.2.3 インフラ開発・都市化
    • 4.2.4 電力・海洋セクターでの需要拡大
    • 4.2.5 美観価値の重要性に対する認識向上
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 溶剤系コーティングの有害な環境影響
    • 4.3.2 原材料価格の変動
    • 4.3.3 代替コーティング製品の入手可能性
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 購入者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の程度

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 樹脂タイプ別
    • 5.1.1 エポキシ
    • 5.1.2 ポリウレタン
    • 5.1.3 アクリル
    • 5.1.4 ポリエステル
    • 5.1.5 その他樹脂(アルキド、フッ素ポリマー、ビニルエステル)
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 溶剤系
    • 5.2.2 水系
    • 5.2.3 粉体
    • 5.2.4 UV技術
  • 5.3 最終用途産業別
    • 5.3.1 一般工業
    • 5.3.2 防食コーティング
    • 5.3.2.1 石油・ガス
    • 5.3.2.2 鉱業
    • 5.3.2.3 電力
    • 5.3.2.4 インフラ
    • 5.3.2.5 その他防食コーティング
  • 5.4 基材別
    • 5.4.1 金属
    • 5.4.2 コンクリート
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 アジア太平洋
    • 5.5.1.1 中国
    • 5.5.1.2 インド
    • 5.5.1.3 日本
    • 5.5.1.4 韓国
    • 5.5.1.5 ASEAN
    • 5.5.1.6 オーストラリア
    • 5.5.1.7 ニュージーランド
    • 5.5.1.8 その他のアジア太平洋
    • 5.5.2 北米
    • 5.5.2.1 米国
    • 5.5.2.2 カナダ
    • 5.5.2.3 メキシコ
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 ロシア
    • 5.5.3.6 北欧諸国
    • 5.5.3.7 その他の欧州
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 チリ
    • 5.5.4.4 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.3 トルコ
    • 5.5.5.4 南アフリカ
    • 5.5.5.5 ナイジェリア
    • 5.5.5.6 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル{(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 AkzoNobel N.V.
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Asian Paints
    • 6.4.5 Axalta Coating Systems
    • 6.4.6 BASF SE
    • 6.4.7 Beckers Group
    • 6.4.8 中国塗料株式会社
    • 6.4.9 ダイキン工業株式会社
    • 6.4.10 Hempel A/S
    • 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.12 Jotun
    • 6.4.13 関西ペイント株式会社
    • 6.4.14 日本ペイントホールディングス株式会社
    • 6.4.15 OC Oerlikon Management AG
    • 6.4.16 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.17 RPM International Inc.
    • 6.4.18 Rust-Oleum Corporation
    • 6.4.19 Sika AG
    • 6.4.20 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.21 Tikkurila
    • 6.4.22 Wacker Chemie AG

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 コーティング配合の技術進歩
  • 7.2 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

世界の工業用コーティング市場レポート範囲

工業用コーティングは、耐薬品性・耐食性において最高の工業用途基準を満たすよう設計されたコーティングタイプである。ガス、油、水、排水、石油化学物質を含む留め具・鋼管の保護、ならびにノンスティックコーティングを必要とする食品加工機器を対象としている。市場は樹脂、技術、最終用途産業、地域によってセグメント化される。「樹脂」別では、市場はエポキシ、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル、その他樹脂にセグメント化される。技術別では、水系コーティング、溶剤系コーティング、その他技術にセグメント化される。最終用途産業別では、一般工業と防食コーティングにセグメント化される。レポートは主要地域16カ国での工業用コーティング市場の市場規模・予測もカバーしている。各セグメントの市場規模設定・予測は収益(百万米ドル)ベースで行われている。

樹脂タイプ別
エポキシ
ポリウレタン
アクリル
ポリエステル
その他樹脂(アルキド、フッ素ポリマー、ビニルエステル)
技術別
溶剤系
水系
粉体
UV技術
最終用途産業別
一般工業
防食コーティング 石油・ガス
鉱業
電力
インフラ
その他防食コーティング
基材別
金属
コンクリート
地域別
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
ASEAN
オーストラリア
ニュージーランド
その他のアジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
北欧諸国
その他の欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
南アフリカ
ナイジェリア
その他の中東・アフリカ
樹脂タイプ別 エポキシ
ポリウレタン
アクリル
ポリエステル
その他樹脂(アルキド、フッ素ポリマー、ビニルエステル)
技術別 溶剤系
水系
粉体
UV技術
最終用途産業別 一般工業
防食コーティング 石油・ガス
鉱業
電力
インフラ
その他防食コーティング
基材別 金属
コンクリート
地域別 アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
ASEAN
オーストラリア
ニュージーランド
その他のアジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
北欧諸国
その他の欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
南アフリカ
ナイジェリア
その他の中東・アフリカ
別の地域やセグメントが必要ですか?
今すぐカスタマイズ

レポートで回答される主要質問

工業用コーティング市場の現在の規模は?

市場は2025年に419億7,000万米ドルと評価され、CAGR 3.39%で2030年までに495億8,000万米ドルに到達すると予想される。

工業用途でエポキシコーティングが支配的なのはなぜか?

エポキシは優れた耐薬品性、密着性、耐久性を提供し、2024年の工業用コーティング市場の31%を占めている。

規制は技術選択にどのような影響を与えているか?

北米、欧州、アジア一部でのVOC制限厳格化が溶剤系から水系・粉体技術への移行を加速し、低VOC化学技術への投資を促進している。

工業用コーティングの需要をリードする地域は?

アジア太平洋地域が中国・インドでの大規模インフラプロジェクトと製造基盤拡大により51%シェアを占めている。

市場内で最速成長しているセグメントは?

石油・ガス、発電、インフラ向け防食コーティングが最高成長を示し、腐食保護・耐火技術への投資に支えられている。

最終更新日:

工業用コーティング レポートスナップショット