自動車バッテリー管理システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 15.21 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 43.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 23.12% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence による自動車バッテリー管理システム市場分析
自動車バッテリー管理システム市場規模は2025年にUSD 152.1億と評価され、2030年にはUSD 430.3億に上昇すると予測され、堅調な23.12%のCAGRを反映しています。この拡大は、内燃機関から電動推進への世界的な転換を反映しており、バッテリー管理システム（BMS）が車両の中央神経系として機能しています。規制圧力、特に2024年に新車両モデルに発効したISO 21434サイバーセキュリティ規則は、サイバーセキュアな設計への需要を加速させています。同時に、ハードワイヤードからモジュラーおよびワイヤレストポロジーへの急速な移行により、ハーネス重量が削減され、エネルギー密度が向上し、組み立て時間が短縮されています。2025年にOEMトライアル向けにリリースされたNXPの超広帯域BMSなどのワイヤレスソリューションは、次世代アーキテクチャが安全性、効率性、コスト目標をいかに整合させることができるかを例示しています。[1]NXP Semiconductors, "NXP Launches Ultra-Wideband Wireless BMS for Automotive," nxp.com電気自動車（EV）販売目標の高まり、バッテリーパック費用の下落、リン酸鉄リチウム（LFP）化学の主流採用により、セルおよびモジュールレベルでより多くのインテリジェンスを配置する設計アップグレードが引き続き刺激され、自動車バッテリー管理システム市場の堅固な成長経路が強化されています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、バッテリーセンサーが2024年に自動車バッテリー管理システム市場シェアの35.41%を占め、2030年まで24.66%のCAGRで拡大しています。
- トポロジー別では、モジュラーシステムが2024年に48.95%の収益シェアでリードしており、ワイヤレストポロジーは2030年まで35.17%のCAGRで急成長すると予測されています。
- 推進タイプ別では、バッテリー電気自動車が2024年に自動車バッテリー管理システム市場規模の72.70%のシェアを獲得しており、燃料電池電気自動車は2025年-2030年に37.84%のCAGRで前進すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に54.61%のシェアを占め、2030年に向けて25.26%のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に自動車バッテリー管理システム市場の61.33%で優位を占めており、中東およびアフリカ地域は2030年まで27.55%のCAGRで加速しています。
世界自動車バッテリー管理システム市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| EV販売義務の世界的拡大 | +5.5% | EU、中国、米国 | 中期（2-4年） |
| バッテリーパック費用の下落 | +4.2% | APAC新興市場 | 短期（≤2年） |
| 集中型からモジュラー型およびワイヤレストポロジーへの転換 | +3.3% | 北米、EU | 中期（2-4年） |
| 高度なアクティブバランシングを必要とするLFP化学への需要急増 | +3.1% | 中国、北米 | 短期（≤2年） |
| ISO 21434主導のサイバーセキュアBMS需要 | +2.2% | EU、北米 | 短期（≤2年） |
| IP特許費用削減のためのOEMの社内BMS ASIC設計への移行 | +1.7% | ドイツ、日本、韓国、米国 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EV販売義務の世界的拡大
EUやカリフォルニアなどの地域での拘束力のあるZEV政策は、バッテリー健康の耐久性、航続距離保持、透明性のベースラインを引き上げています。Euro 7規則は2026年に発効し、カリフォルニアのAdvanced Clean Cars IIは150,000マイルで80%の航続距離保持を要求し、BMSサプライヤーがより洗練された健康状態分析と劣化モデリングを組み込むことを強制しています。規則の調和により、OEMが地域固有の設計を避けるため、グローバルプラットフォームが一つのコンプライアンス対応アーキテクチャを採用することが奨励され、自動車バッテリー管理システム市場が向上しています。既に適応アルゴリズムを組み込んでいるサプライヤーは先行優位性を獲得し、レガシープロバイダーは追加の検証サイクルと費用に直面しています。
バッテリーパック費用の下落
リチウムイオンバッテリーパック価格の急速な下落により、コスト構造が再構築されています。主流のLFPパックは2024年に平均USD 75/kWhとなり、ナトリウムイオンのパイロット製造ではUSD 10/kWhの低コストが実証されています。セルが安価になるにつれ、OEMは単純なハードウェアコスト削減に焦点を当てるのではなく、予測分析やワイヤレス接続性などのより高度なBMS機能にバッテリー予算のより大きな部分を配分することができます。パックあたりのより高い価値コンテンツへのこの転換は、自動車バッテリー管理システム市場全体で高度なバッテリー管理ソリューションへの需要を強化しています。
集中型からモジュラー型およびワイヤレストポロジーへの転換
メーカーは、ソフトウェアで再構成可能なワイヤレスノードによって接続されたモジュラーボードを採用し、銅線ハーネスを最大90%削減しています。Analog DevicesとNXPは、精密測定を維持しながらパック組み立てを簡素化するISO 21434準拠のワイヤレススタックを実証しています。これらの設計はサービス性を向上させ、ソフトウェア定義車両の重要な要件であるワイヤレスBMSファームウェア更新の基盤を築いています。したがって、ワイヤレスユニットの急速な採用により、中期的に自動車バッテリー管理システム市場が拡大する見込みです。
高度なアクティブバランシングを必要とするLFP化学への需要急増
LFPのフラットな放電プロファイルはSOC推定を複雑にし、ベンダーにマルチフィジックスセンサー、適応カルマンフィルタリング、アクティブバランシング回路の統合を促しています。CATLの1,000km Shenxing PLUSセルは性能格差が縮小していることを示していますが、安定した電圧は依然として従来の監視を妨げています。[2]CATL, "Shenxing PLUS LFP Battery Delivers 1,000 km Range," catl.comセル間ドリフトを処理できるハードウェア不可知論的アルゴリズムを提供するサプライヤーは、自動車バッテリー管理システム市場、特に安全性と低い総所有コストを重視する商用フリート向けでプレミアムを確保しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 熱暴走リコールによる保証準備金の増加 | -2.7% | 北米、世界 | 短期（≤2年） |
| 深刻なパワー半導体不足 | -2.2% | APACの生産拠点 | 短期（≤2年） |
| 2027年以降のEUバッテリーパスポートトレーサビリティオーバーヘッド | -1.5% | EU、輸出市場 | 中期（2-4年） |
| AIベースの予測BMSは機能安全認証が不足 | -1.3% | 世界のプレミアムセグメント | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熱暴走リコールによる保証準備金の増加
注目度の高い火災事故により大規模なリコールが発生し、自動車メーカーは保証引当金を増やし、保守的なパック設計を採用することを余儀なくされています。Samsung SDIのマルチブランドリコールとHyundai Mobisの自己消火モジュール開発は、業界の緊急性を強調しています。断熱、消火、冗長センサーの追加コストは、実験的なBMS機能の展開を遅らせる可能性があり、自動車バッテリー管理システム市場の短期的な成長を抑制しています。
深刻なパワー半導体不足
IGBTと高電流MOSFETの不足により、アクティブバランシングボードの生産が中断され、二次サプライヤーを含む再設計と調達費用の増加をもたらしています。単一調達ダイまたはレガシーリソグラフィーノードに依存するBMSベンダーは、スケジュール遅延に遭遇しています。日本、マレーシア、米国のファブが生産能力を拡大している一方で、限られた入手可能性は、自動車バッテリー管理システム市場における今後1〜2年間の量産立ち上げを妨げる課題として続いています。
セグメント分析
コンポーネント別：バッテリーICを中心とした統合の強化
バッテリーセンサーは2024年に自動車バッテリー管理システム市場シェアの35.41%を獲得し、このセグメントは2030年まで24.66%のCAGRを記録すると予測されています。温度、圧力、ガス放出、湿度をカバーするマルチフィジックスセンシングのより広い展開により、OEMは受動的な保護からリアルタイムの予測診断に移行できます。規制当局が強化された熱暴走検出を要求し、フリート事業者が義務サイクルと保証範囲を最適化するための詳細なデータを求めているため、採用が加速しています。CO₂およびH₂センサーをモジュールレベルボードに統合することで早期警告機能が向上し、コストのかかるリコールやダウンタイムの回避に役立ちます。EVパックが800Vを超えて拡張するにつれ、高解像度のシャントおよびホール効果センサーは正確な充電状態および健康状態の推定に不可欠となり、セグメントの長期的な拡張経路を確固たるものにしています。
現在±2mVに達するタイトなセルレベル電圧精度により、より細かい充電バランシングと拡張されたパック寿命が可能になり、IC精度が決定的な購入基準となっています。主要チップメーカーは測定、バランシング、通信ブロックを単一ダイに融合し、ボードフットプリントを縮小し、自動車認定を簡素化しています。熱伝導性ギャップフィラー、エアロゲルシート、相変化コンポジットを包含する残留「その他の電子機器および材料」バケットは、エネルギー密度の上昇に伴い拡大を続け、優れた熱拡散および絶縁ソリューションが求められています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に入手可能
トポロジー別：ワイヤレス勢いを持つモジュラーの優位性
2024年、モジュラー配置は自動車バッテリー管理システム市場シェアの48.95%を占め、全体的な再設計なしに再配置可能なスケーラブルなサブバッテリーモジュールに対するOEMの好みを反映しています。センシングとアクチュエーションのボックスレベル分離により、商用フリートや高利用率ライドシェアリング車両に適した故障耐性が提供されます。増分ハードウェアブロックは迅速なライン側交換も促進し、車両稼働時間を向上させています。
アンテナ小型化、安全なメッシュプロトコル、認証されたRFスタックが生産成熟度に達するにつれ、ワイヤレス設計は急速にスケールし、2025年-2030年に35.17%のCAGRを示しています。デイジーチェーンハーネスの除去により、パック重量が削減され、アクティブ冷却プレートや追加セルのための貴重な立方センチメートルが開放されます。集中型トポロジーは、拡張性よりも最小限のコンポーネントを重視するエントリー価格乗用車で継続する一方、ニッチな分散アーキテクチャはモータースポーツや航空宇宙クロスオーバープログラムでの極端な冗長性義務を満たし、自動車バッテリー管理システム市場内での製品多様性をクッションしています。
推進タイプ別：BEVリードがFCEV採用を促進
2024年にセクター収益の72.70%を担うバッテリー電気自動車は、パック容量、熱負荷、ソフトウェア更新頻度のベンチマークを設定し、BMSサプライヤーのスケール経済を創出しています。高エネルギーパックは多層監視を要求し、自動車バッテリー管理システム市場全体でワイヤレス更新ワークフローを検証する継続的なファームウェア改訂を推進しています。
燃料電池電気自動車は絶対量では小さいものの、自動車メーカーがウルトラキャパシター、水素電池、バッファバッテリーを組み合わせたハイブリッドスタックを使用するため、最も速い37.84%のCAGRを記録しています。これらの混合エネルギーアーキテクチャには、過渡負荷、コールドスタート動作、水素安全基準を巧みに扱うBMSユニットが必要です。ハイブリッド電気およびプラグインハイブリッドセグメントは暫定収益を提供し、サプライヤーがフルBEV展開前にさまざまな義務サイクルでアルゴリズムを検証することを可能にしています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に入手可能
車両タイプ別：乗用車の規模拡大と商用フリートの仕様厳格化
乗用車は最大の54.61%の収益シェアと堅調な25.26%のCAGRの両方を生み出し、コンパクトおよび中型クラス全体での主流採用によって推進されています。高い単位数によりR&D費用が分散され、サプライヤーはASIL-Dコンプライアンス、セキュアブートローダー、高度な診断を償却できます。USD 25,000未満の価格帯でEVオプションが拡散するにつれ、OEMはかつてプレミアムトリム専用だったBMS機能を期待し、自動車バッテリー管理システム市場内の総アドレス可能需要を拡大しています。
小型商用車は乗用車技術のトリクルダウンから恩恵を受けますが、拡張された義務サイクル検証が必要であり、中型および大型商用車は堅牢化されたケーシング、冗長コンタクター、フリートテレマティクスタイインが必要です。東南アジアとアフリカの二輪車および三輪車は、最低価格での必須安全ゲートを備えた簡素化されたBMSボードを重視し、単位あたりの収益が薄くても数量を維持しています。特殊オフハイウェイ機器は、後に主流車に移行する強化された熱エンベロープと広温度エレクトロニクスを展開し、クロスセグメント革新フローを例示しています。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年に自動車バッテリー管理システム市場の圧倒的な61.33%のシェアを維持しています。中国の上流精製から最終車両組み立てまでの垂直統合されたバッテリーバリューチェーンは、コスト構造を圧縮し、設計反復を迅速化しています。政府購入インセンティブ、メガシティでの有利なライセンスプレート政策、成熟した充電エコシステムがEV普及率を向上させ、BMSユニット出荷を強化しています。サプライチェーンレバレッジは、中国のセルおよびモジュールサプライヤーがポーランド、ハンガリー、ネバダに工場を開設して関税免除アクセスを確保し、物流レーンを短縮するため、ヨーロッパや北米にまで及んでいます。
中東およびアフリカ地域は、低いベースから新興していますが、2030年まで27.55%のCAGRで最も成長の速い地域です。ドバイ、リヤド、カイロは、耐熱性BMS設計を要求するeバス回廊とラストマイル配送電化目標を展開しています。官民提携は、グリッドタイバッテリー貯蔵への投資をチャネル化し、再利用車両パックおよびセカンドライフBMSソフトウェアの隣接販売を創出しています。
北米は、インフレ削減法が国内セルおよびモジュール製造を刺激するにつれて勢いを増しています。BMW、Toyota、Hyundaiによるカロライナ、ジョージア、オンタリオでの投資は、アジア輸入への依存を縮小し、BMSボードの地域調達を支援しています。ヨーロッパは規制の先駆者であり続け、今後のバッテリーパスポートはシステム複雑性とソフトウェアコンテンツを増加させるトレーサビリティ機能を推進しています。このような要件は車両あたりの収益を向上させ、セキュアなクラウドパイプラインの準備ができたサプライヤーを差別化し、自動車バッテリー管理システム市場の健全な全体的見通しを維持しています。
競争環境
競争は中程度で、確立された半導体企業、ニッチソフトウェアプレイヤー、OEM社内ユニットが特徴です。Texas Instruments、Analog Devices、NXPは、数十年の品質管理ノウハウと深い機能安全ポートフォリオを活用して精密測定分野を支配しています。彼らの参照設計はOEM検証時間を短縮し、価格圧力が高まっても市場関連性を保持しています。
Eatron TechnologiesやTwaiceなどのソフトウェア指向の挑戦者は、残存有用寿命を予測できるエッジ分析と物理ベースのデジタルツインを推進しています。これらの企業は、クラウドハイパースケーラーと提携してフリート稼働時間に結びついたサブスクリプションモデルを提供し、自動車バッテリー管理システム市場に経常収益ストリームを注入しています。バッテリーIPを所有することを意図するOEMは、共同ASIC設計センターを立ち上げており、VolkswagenのCariadベンチャー、RenaultのAmpereスピンオフ、StellatisのFoxconnとの取り組みが垂直統合勢いを例示しています。
ワイヤレスBMS認証は、ニッチ機能として浮上しています。Rohde & Schwarzなどのテスト機器専門家がRFコンプライアンススイートを提供する一方、ハードウェアベンダーはISO 21434脅威分析を満たすためにワイヤレス更新フレームワークをバンドルしています。[3]Rohde & Schwarz, "RF Test Solution for Automotive Wireless BMS," rohde-schwarz.com セラミック充填ギャップパッドと膨張性コーティングを開発する材料革新者がエコシステムを完成させ、電子、ソフトウェア、材料科学スキルが交差する多面的な競技場を創出しています。
自動車バッテリー管理システム業界リーダー
-
LG Energy Solution
-
Panasonic（Ficosa）
-
CATL
-
Robert Bosch GmbH
-
Continental AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：EberspacherとFarasis Energyは、ASIL-C定格12V BMS専門知識と高電力LFPセルを組み合わせた低電圧自動車バッテリーに関するパートナーシップを締結しました。
- 2024年11月：NXPは、配線ハーネスの90%を除去し、ISO 21434 CAL-4を満たす超広帯域ワイヤレスBMSを導入し、2025年第2四半期にOEM評価を開始しました。
- 2024年8月：LG Energy Solutionはバッテリー安全診断ソフトウェアラインを発売し、BMSおよびフリート監視への展開を拡大しました。
- 2024年6月：About:EnergyとSTMicroelectronicsは、OEMが社内BMSソリューションを構築するのを支援するため、VoltバッテリーデータとSTの自動車マイクロコントローラーを統合したデモンストレーターを発表しました。
世界自動車バッテリー管理システム市場レポートスコープ
バッテリー管理システムまたはバッテリー制御ユニットは、自動車の必須パワーエレクトロニクスモジュールの一つです。バッテリーパックの充電および放電プロセスを監視および制御し、それにより過充電および過放電状況による損傷リスクを回避してバッテリーの寿命を向上させます。
自動車バッテリー管理システム市場は、コンポーネント、推進タイプ、車両タイプ、地域別に分類されています。市場は、コンポーネント別にバッテリーIC、センサー、その他のコンポーネント（BMSで使用される電子機器および材料）に分類されています。推進タイプ別では、IC機関車両と電気自動車（HEV、PHEV、BEV）に市場が分類されています。市場は車両タイプ別に乗用車と商用車に分類されています。市場は地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界に分類されています。
レポートは、上記すべてのセグメントに対して価値（USD）での市場規模と予測を提供しています。
| バッテリーIC |
| バッテリーセンサー |
| その他の電子機器および材料 |
| 集中型 |
| モジュラー |
| 分散 |
| ワイヤレス |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| 乗用車 |
| 小型商用車 |
| 中型・大型商用車 |
| 二輪車・三輪車 |
| オフハイウェイ・特殊車両 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 北米その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| ヨーロッパその他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 |
| コンポーネント別 | バッテリーIC | |
| バッテリーセンサー | ||
| その他の電子機器および材料 | ||
| トポロジー別 | 集中型 | |
| モジュラー | ||
| 分散 | ||
| ワイヤレス | ||
| 推進タイプ別 | ハイブリッド電気自動車（HEV） | |
| プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV） | ||
| バッテリー電気自動車（BEV） | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 小型商用車 | ||
| 中型・大型商用車 | ||
| 二輪車・三輪車 | ||
| オフハイウェイ・特殊車両 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 北米その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| ヨーロッパその他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年における自動車バッテリー管理システム市場の予測価値はいくらですか？
市場は2025年から23.12%のCAGRで成長し、2030年にはUSD 430.3億に達すると予測されています。
現在、自動車バッテリー管理システム市場を支配しているコンポーネントはどれですか？
バッテリーセンサーが分野をリードし、精密なセル監視における重要な役割により2024年収益の35.41%を占めています。
バッテリー管理システムにおいてワイヤレストポロジーが注目を集めている理由は何ですか？
ワイヤレスアーキテクチャは、かさばる配線ハーネスを除去し、パック重量を削減し、新しいサイバーセキュリティ義務を満たしながら柔軟なモジュールレイアウトをサポートします。
自動車バッテリー管理システム市場で最も成長が速いと予測される地域はどこですか？
中東・アフリカ地域は、新しいe-モビリティプログラムとインフラ投資により2025年から2030年にかけて27.55%のCAGRで拡大すると予測されています。
最終更新日:
