自動車用自動変速機市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 106.57 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 156.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.02% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドーインテリジェンス社による自動車用自動変速機市場分析
自動車用変速機市場は2025年に1,065.7億米ドルと評価され、2030年には1,567億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率8.02％を反映しています。温室効果ガス規制の厳格化、急速な電動化、シームレスな運転に対する消費者需要の継続により、自動車用変速機市場全体の技術投資優先順位の見直しが進んでいます。規制マイルストーン、特に環境保護庁の2027-2032年モデル年における50％のフリート平均CO₂削減目標は、完成車メーカーをより高効率な自動変速機、無段変速機、デュアルクラッチシステムに向かわせています。電動化ドライブラインがこのシフトを加速させています：専用ハイブリッド変速機、多段電動アクスル、ソフトウェア定義制御モジュールが現在、年式更新サイクルの中核となっています。競争優位性は、AI対応シフト戦略とオーバーザエア更新アーキテクチャの統合にかかっており、これらはコンプライアンスコストを削減し、サービス収益を開拓し、自動車用変速機市場における保証リスクを緩和します。
主要レポートのポイント
- 変速機タイプ別では、自動変速機が2024年の売上シェア46.24％でリード。デュアルクラッチユニットは2030年まで年平均成長率3.79％で拡大すると予測されます。
- 燃料タイプ別では、ガソリンが依然として主流ですが、ハイブリッド電気ドライブトレインは年平均成長率13.27％で進歩しており、全パワートレイン中最速です。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の自動車用変速機市場シェアの68.72％を占めましたが、中大型商用車は2030年まで年平均成長率13.56％で成長しています。
- コンポーネント別では、トルクコンバータが2024年の自動車用変速機市場規模の31.28％を獲得し、2030年まで年平均成長率8.23％で推移しています。
- 地域別では、南米が2030年まで年平均成長率13.24％で最高の地域成長率を記録し、エントリーレベル価格を引き下げる自動車税制改革によって推進されています。
世界の自動車用自動変速機市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～％） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な世界CO₂規制 | +2.1% | EU・北米（世界への波及効果） | 中期（2-4年） |
| 都市渋滞シフト | +1.8% | アジア太平洋コア、ラテンアメリカ | 長期（≥4年） |
| ハイブリッド/xEV電動変速機 | +2.3% | 中国・EU主導 | 中期（2-4年） |
| OTA対応TCM | +0.9% | 北米・EU高級車市場 | 短期（≤2年） |
| アジア太平洋AT優遇措置 | +1.1% | アジア太平洋ハブ | 中期（2-4年） |
| AIシフトスケジューリング | +0.7% | 世界高級車セグメント | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な世界CO₂規制
環境保護庁は現在、2032年までに軽量車両のフリート平均85 g/マイルを目標とし、変速機効率をコンプライアンス要の地位に押し上げる命令です[1]"Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027-2032,", Environmental Protection Agency, epa.gov。乗用車・小型トラックの企業平均燃費年2％増分が緊急性を高める一方、大型ピックアップトラックはより急峻な年10％上昇に直面します[2]."Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards Summary,", Federal Register, federalregister.gov。予測AIシフト戦略はすでにシミュレーション試験で燃料使用量を10.42％削減しています。完成車メーカーは現在、充電インフラが未成熟な地域において排気管排出削減への迅速で低コストな道として変速機アップグレードを扱い、自動車用変速機市場を重要なコンプライアンスレバーとして位置付けています。
都市渋滞シフト
ムンバイ・ジャカルタなどの巨大都市でのストップアンドゴー交通が自動変速機需要を押し上げており、インドでマニュアル車に対して6,109米ドル近いプレミアム価格にもかかわらずです。メイク・イン・インディアやASEANハイブリッド税制優遇措置の下での政府現地化スキームが、その価格差を縮めています。技術に精通した若い購買者は現在、自動変速機を疲労軽減と実用燃費向上と関連付け、自動車用変速機市場での普及を加速させています。
ハイブリッド/xEV電動変速機
トヨタの第5世代ハイブリッドトランスアクスルは、FWD・AWDレイアウトをサポートしながら最大232 hpを提供し、電動化ドライブラインに必要なエンジニアリングの再考を浮き彫りにしています。マグナの専用ハイブリッドドライブやZFのTraXon 2 Hybridは、電動変速機が簡素化されたギアセットとデュアル電動モーターをどのように融合するかを示しています。AI熱管理研究は、最適制御ロジック下で最大78.42％のエネルギー節約を示し、ソフトウェア重視設計パスを検証しています。
OTA対応TCM
HARMANのSmart Deltaはアップデートファイルサイズを97％削減し、車両1台当たりのデータ転送コストを133米ドルから13米ドルに削減し、手動リフラッシュに関連する2.3日のダウンタイムを回避します[3]"Smart Delta OTA Update Technology,", Harman International, harman.com。フリートは数分でトラックに到達する予防保守パッチの恩恵を受け、変速機制御モジュールを自動車用変速機市場の利益センターに変えます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～％） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高コスト・複雑性 | -1.4% | 世界、価格敏感市場 | 長期（≥4年） |
| チップ不足 | -2.2% | 世界製造ハブ | 短期（≤2年） |
| サイバーセキュリティコンプライアンス | -0.8% | EU・UNECE採用国 | 中期（2-4年） |
| 保証問題 | -1.1% | 北米、世界GM市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高コスト・複雑性
自動変速機は著しい価格プレミアムを命じ、インドの購買者の61％をマニュアルセグメントに留めています。8速・10速の多段設計は電子バルブボディと複雑な油圧システムを追加し、サービス対応ワークショップのプールを狭め、総所有コストを押し上げます。アイシンなどサプライヤーの現地化努力は輸入関税を緩和しますが、材料コスト差を完全に消去することはできず、自動車用変速機市場での採用を抑制しています。
半導体不足
成熟した28 nmノード上に構築された自動車制御モジュールは、ファウンドリがAIチップを優先するため、ファブ容量逼迫に依然として直面しています。ノースカロライナの石英鉱山停止が重要な原材料フローを一時停止し、ゼネラルモーターズは2024年に変速機バルブのバックオーダーが7か月に及ぶと報告しました[4]"Quartz Shortage Clouds Chip Supply," Paul Albright, CNBC, cnbc.com。2025年の供給正常化が期待されるものの、追加バッファ在庫が運転資本を押し上げ、単価を膨張させています。
セグメント分析
変速機タイプ別：電動化圧力にもかかわらず自動変速機が支配
自動変速機ユニットは2024年の自動車用変速機市場シェアの46.24％を獲得しました。性能志向のデュアルクラッチ変種は現在、年平均成長率3.79％で進歩し、高級セダンと新興市場コンパクト車の両方にアピールし、高まる燃費規制の中でセグメントの回復力を強化しています。AI駆動シフトロジック、ギアジャンプ機能、ロックアップトルクコンバータがこれらの利得を支えています。
電気モビリティは存在的脅威というより設計転換をもたらします。イートンの4速など電動商用トラック用多段ボックスは、ペイロードや登坂能力が重要な場合、効率向上が追加質量を正当化することを示しています。自動車用変速機市場規模の自動プラットフォームは、完成車メーカーが機械的改良を売却後アップグレードを開放するソフトウェア更新と組み合わせるため、持続するでしょう。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
燃料タイプ別：ハイブリッド加速によりガソリン優位に挑戦
ガソリンパワートレインは2024年に売上の61.91％を保持しましたが、ハイブリッドは年平均成長率13.27％で急増しており、自動車用変速機市場内で最高です。タイ・インドネシアの規制当局が適格ハイブリッド向けの物品税・付加価値税率を削減し、完成車メーカーを専用ハイブリッド変速機の地域ラインナップへのバンドルに推進しています。
バッテリー電気自動車は主に単速減速機に依存しますが、研究は多速電動ドライブが高速道路航続距離を延長できる可能性を示唆しています。一方、ディーゼルはトルク要求が堅牢なギアセットを必要とする大型フリートに根付いています。充電インフラが各国で不均等に成熟するため、ハイブリッドシステム向けの自動車用変速機市場規模は拡大し続けるでしょう。
車両タイプ別：商用車が変速機イノベーションを推進
乗用車は2024年売上の68.72％を生み出しましたが、中大型商用車は2030年まで年平均成長率13.56％を記録し、他のあらゆるカテゴリーを上回ると予測されます。フリート運用者は燃料節約と運転者訓練コスト削減を組み合わせるオートメーテッドマニュアルと多段電動アクスルを好みます。
アリソンの1億米ドルのチェンナイ拡張は、地域トラック市場での急増する需要に対応するよう設計された現地化動きを浮き彫りにしています。サービス性、トルク密度、予防保守機能が商用オファリングを差別化し、自動車用変速機市場でこのセグメントの持続的シェア上昇を保証します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別：トルクコンバータがバリューチェーン変革をリード
トルクコンバータは2024年売上の31.28％を占めました。ロックアップクラッチ、統合スタータジェネレータ、コンパクトステータなどのアップグレードは、よりスムーズな発進フィールと低いスリップロスを提供し、年平均成長率8.23％を維持します。遊星歯車セット、油圧制御、メカトロニクスアセンブリが、サプライヤーが統合モジュール設計を追求する中で高価値ミックスを締めくくります。
流体化学も歩調を合わせて進化しています。次世代自動変速機油は、電動化ドライブラインで要求される銅適合性、低導電性、高熱負荷に対応します。これらのイノベーションは、自動車用変速機市場全体でコンポーネントレベルの成長を強化します。
地域分析
アジア太平洋は、中国の規模とメイク・イン・インディア・プログラム下でのインドの現地化推進に支えられ、自動車用変速機市場への最大の貢献者であり続けます。ZFは、中国の50を超える工場・技術センターに支えられ、2030年までに地域売上シェアを30％に引き上げることを目標としています[5]"ZF Double Down China for Next Generation Mobility", ZF Friedrichshafen AG, zf.com。
南米は2030年まで年平均成長率13.24％で最速成長を記録します。アルゼンチンの税制改革は中級車価格を最大20％削減し、手頃性を改善し、自動変速機普及を刺激しました。コロンビアの8組立工場とブラジルの確立された供給基盤は、通貨変動と政治リスクが設備投資決定を抑制するものの、地域の拡大する製造拠点を浮き彫りにしています。
北米・欧州は安定した販売量を示しますが、高い技術変革があります。EPA温室効果ガス目標とUNECE R155サイバーセキュリティ規則は、次世代制御モジュールとソフトウェア対応ハードウェアへの需要を押し上げ、自動車用変速機市場を高級アップグレードに集中させます。中東・アフリカは都市化とフリート近代化に関連する長期上昇機会を提供しますが、現在の低い自動車普及率が短期規模を遅延させます。
競争環境
自動車用変速機市場は適度に集中しており、レガシーサプライヤーが電動化逆風に対してシェアを守るため重く投資しています。ZFフリードリヒスハーフェンは2023年に466億ユーロの売上を計上し、35億ユーロをR&Dに投入しました。アイシンはトヨタのハイブリッドプログラムを活用してASEAN契約を獲得します。ボルグワーナーは電動製品売上を前年比47％押し上げ、中国自動車メーカーとのデュアルクラッチ契約を確保し、多様化したポートフォリオの強さを実証しました。
ソフトウェア定義ドライブトレインが競争境界を再描画します。HARMANの97％デルタアップデート圧縮は、技術企業がライフサイクル収益を獲得し、完成車メーカーが縮小するハードウェアマージンを相殺することを支援する方法を例示します。GMの予測トルク管理システムなどの特許出願は、既存企業が知的財産を守るためソフトウェア分野に参入することを示しています。将来の勝者は、機械的血統を俊敏なソフトウェアロードマップと融合させ、自動車用変速機市場が接続・自己最適化システムに向かって進化することを保証するでしょう。
戦略的再編は継続しています。ZFのサウスカロライナでの5億米ドル支出は、北米・輸出モデル向けPHEV変速機容量を追加します。アリソンはチェンナイでの生産を倍増し、増加する地域トラック需要に対応し、リカルドのモジュラーElementレンジは完成車メーカーにコスト効果的な電動化オプションを提供します。ティア1サプライヤーとシリコンバレー企業間のパートナーシップが加速しており、アルゴリズムシフト最適化とクラウド診断がコア差別化要因となっています。
自動車用自動変速機業界リーダー
-
アイシン精機株式会社
-
ZFフリードリヒスハーフェン社
-
ジヤトコ株式会社
-
現代トランシス
-
ボルグワーナー社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ZFフリードリヒスハーフェンは、8HP Gen4 PHEV変速機のためのサウスカロライナ州グレイコート工場拡張に5億米ドルをコミットし、400の雇用を創出し、75マイルを超える全電気航続距離を可能にしました。
- 2025年2月：アリソン・トランスミッションは、完全自動トラック変速機の容量を倍増するため、チェンナイ工場の1億米ドル拡張を発表しました。
- 2024年10月：マグナ・インターナショナルがデュアルクラッチ変速機エコ（DCT Eco）を発表。この変速機システムは、内燃機関からハイブリッドパワートレインへの移行を支援する欧州完成車メーカーの要求を満たします。
世界の自動車用自動変速機市場レポート範囲
自動車用自動変速機システム市場は、タイプ、燃料タイプ、車両タイプ、地域別にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて、価値（10億米ドル）での自動車用自動変速機市場の市場規模と予測を提供します。
市場はタイプ別にセグメント化されます：自動変速機/トルクコンバータ、オートメーテッドマニュアル変速機、無段変速機、デュアルクラッチ変速機。
燃料タイプ別では、市場はガソリン、ディーゼル、ハイブリッドとしてセグメント化されます。
車両タイプ別では、市場は乗用車、小型商用車、大型商用車としてセグメント化されます。
地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカとしてセグメント化されます。
| 自動変速機（AT）/トルクコンバータ |
| オートメーテッドマニュアル（AMT） |
| 無段変速機（CVT） |
| デュアルクラッチ（DCT） |
| ガソリン |
| ディーゼル |
| ハイブリッド電気 |
| バッテリー電気（単速電動ドライブ） |
| 乗用車 |
| 小型商用車 |
| 中大型商用車 |
| トルクコンバータ |
| 遊星歯車セット |
| 油圧・メカトロニクス制御 |
| 変速機油 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 変速機タイプ別 | 自動変速機（AT）/トルクコンバータ | |
| オートメーテッドマニュアル（AMT） | ||
| 無段変速機（CVT） | ||
| デュアルクラッチ（DCT） | ||
| 燃料タイプ別 | ガソリン | |
| ディーゼル | ||
| ハイブリッド電気 | ||
| バッテリー電気（単速電動ドライブ） | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 小型商用車 | ||
| 中大型商用車 | ||
| コンポーネント別 | トルクコンバータ | |
| 遊星歯車セット | ||
| 油圧・メカトロニクス制御 | ||
| 変速機油 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
自動車用変速機市場の現在の規模は？
市場は2025年に1,065.7億米ドルの価値があり、2030年には1,567億米ドルに達すると予測されます。
世界売上をリードする変速機タイプは？
自動変速機が2024年売上の46.24％でリードし、乗用車・小型トラック両方での広範な使用を反映しています。
自動車用変速機市場内で最も成長が速い燃料セグメントは？
ハイブリッド電気自動車は2030年まで年平均成長率13.27％で進歩し、ガソリン・ディーゼル用途を上回ります。
オーバーザエア更新が変速機にとって重要な理由は？
OTA対応制御モジュールはサービスダウンタイムを削減し、データ転送コストを最大97％削減し、継続的ソフトウェア収益ストリームを開放します。
より厳しいCO₂規則は変速機設計にどのような影響を与えるか？
2032年までに50％のフリート平均排出削減を求める規制は、高効率自動変速機、デュアルクラッチシステム、専用ハイブリッド変速機の採用を加速しています。
最終更新日:
