| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 234.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 316.48 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.20% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場分析
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場規模は、2024時点でUSD 220.60 billionと推定され、2029までにはUSD 298.17 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には6.20%のCAGRで成長すると予測されている。
世界の大手エレクトロニクス・ブランドは、中国やインドをはじめとするアジア太平洋諸国に製造拠点を移しつつある。この地域の費用対効果の高い労働力、確立されたサプライ・チェーン、政府による支援政策などがその理由である。その結果、アジア太平洋地域における電子機器製造サービス（EMS）プロバイダーのニーズが高まっている。これらのプロバイダーは、コンシューマー・エレクトロニクスや幅広い電子製品の生産を強化する上で極めて重要である。
小型化のトレンドは、技術革新の急増に拍車をかけている。より小型で強力な部品の台頭は、モノのインターネット（IoT）を実現する上で極めて重要である。小型化されたコンポーネントを搭載したデバイスは、コンパクトな設計によりサイズを縮小でき、機能性とユーザー体験を向上させることができる。さらに、小型化されたコンポーネントは一般的に消費電力が少なく、その魅力はさらに高まります。消費者の需要は、スマートフォン、ウェアラブル端末、IoTガジェットなど、より小型で携帯可能な電子機器にシフトしている。この傾向は、EMSプロバイダーに対し、こうした複雑な電子部品やアセンブリに対応できるよう、製造プロセスや能力を強化するよう求めている。
さらに、製造部門ではIIoT技術の採用が急増している。これらの技術は、自動化、データ主導の意思決定、業務効率の向上を後押しする。EMSプロバイダーは、この地域でスマートセンサー、クラウドベースの分析、予知保全などのIIoTソリューションを活用している。EMSプロバイダーは、製造プロセスを改善し、製品品質を向上させ、運用コストを抑制している。IIoTを中核として、EMSプロバイダーは先進的な統合サービスの提供に乗り出し、世界のエレクトロニクスサプライチェーンにおける有力なパートナーとしての地位を固めている。
地域全体の政府の取り組みが市場成長を後押ししている。2023年8月、インド政府は、ノートパソコン、タブレット端末、パソコン、サーバーなど、さまざまな製品の輸入にライセンスを確保することを企業に義務付ける新たな規制を可決した。これらの規制は、輸入ハードウェアの信頼性を高め、輸入依存度を下げ、国内製造を活性化することを目的としている。エレクトロニクスの国内生産を拡大することで、インドは技術的な自給自足を高め、重要なサプライチェーンを確保し、エレクトロニクス製造の一大ハブになるという目標を達成しようとしている。
しかし、アジア太平洋市場の成長を妨げている主な課題のひとつは、規制の数々である。この地域の企業は、地方、州、連邦、さらには外国の領域にまたがる広範な環境法規制を遵守しなければならない。これらの規制は製造工程をカバーし、有害廃棄物の保管、処理、排出、副産物の廃棄にまで及ぶ。さらに、鉛の粉塵は電子機器の組み立て時に副産物として発生する可能性があるため、企業は施設の退去時でさえも鉛の粉塵に対処する必要があり、市場の成長を阻害する可能性がある。
さらに、アジア太平洋地域は、異なる規制枠組み、貿易政策、コンプライアンス指令を持つ多様な国々で構成されている。この地域のEMSプロバイダーは、こうした様々な規格を理解し、遵守することに苦労している。これらの基準は製品安全や環境規制からデータプライバシー法まで多岐にわたるため、時間とリソースの両面で多大な投資が必要となる。
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場動向
コンシューマー・エレクトロニクス・アプリケーション部門が著しい成長を遂げる見込み
- コンシューマー・エレクトロニクスの分野では、その拡大を推進するために、エレクトロニクス製造サービス（EMS）への依存度が高まっている。コンシューマー・エレクトロニクスが高度な技術と機能を取り入れるにつれ、洗練された製造の必要性が最も重要になっている。コスト効率と適応性を重視するEMSは、消費者の期待に効果的に応える業界の能力を裏付けている。
- EMSは、プリント基板（PCB）のエンジニアリングと設計、アセンブリ、サブアセンブリ、機能テスト、製品と部品の設計を含む。これらのサービスは、最新の消費者向け機器の需要に応えるものである。また、EMS企業は、付加価値の高いエンジニアリングや製造サービスを相手先ブランド製造業者（OEM）に提供している。これにより、OEMは業務効率を高め、研究開発などの重要な機能に集中できるようになり、進化する市場トレンドへの適応が促進される。
- 近年、中国やインドなどでは急速な都市化と経済成長が進み、中産階級が拡大している。このような人口動態の急増により、スマートフォン、ノートパソコン、テレビ、家電製品に至るまで、コンシューマー・エレクトロニクスに対する需要が高まっている。GSMAは、2030年までに同地域のスマートフォン普及率が90％を超えると予測し、同地域のハイテク意欲を裏付けている。特にスマートフォンは、コンシューマーエレクトロニクス分野の収益を牽引する極めて重要な製品である。その結果、同地域のEMSプロバイダーは、この消費者需要の高まりに対応する戦略的立場にある。
- 各国政府は、アジア太平洋地域のエレクトロニクス製造部門を強化するための政策を実施している。こうした取り組みには、インセンティブを提供し、エレクトロニクス・クラスターや製造ハブの成長を促進することが含まれる。例えば、インドのPLI（Production Linked Incentive：生産連動型奨励金）制度は、エレクトロニクス産業の特定分野に的を絞って、現地生産品の販売増に対して4％から6％の奨励金を支給するものである。このような的を絞った戦略は、EMSプロバイダーがこの地域で事業を立ち上げ、規模を拡大することを大いに後押ししている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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著しい成長が期待されるインド
- 予測期間中、インドは国内需要の高まりと輸出競争力の強化に後押しされ、エレクトロニクス製造における支配的な勢力として台頭する見通しである。急成長するインドのエレクトロニクス製造の中核には、エレクトロニクス製造サービス（EMS）がある。
- この産業の可能性を認識したインド政府は、エレクトロニクス製造を強化するためにいくつかの制度を導入した。インド政府は、デジタル・インディア構想の重要な柱として、エレクトロニクスのハードウェア製造を優先している。また、生産連動奨励金（PLI）制度は、インドの高い資本コストに直接対処するものである。2023年11月、生産連動奨励金（PLI）制度は10億3,000万インドルピー（約123億米ドル）を超える投資を集めた。
- 技術の導入、手頃な価格の上昇、持続可能性の推進が、国内のエレクトロニクス生産の成長に拍車をかけている。インダストリー4.0の登場は、AI、自動化、データ分析などのデジタルツールを企業が採用することで、この急成長を顕著に増幅させている。これらのテクノロジーは業務を合理化し、効率性と生産性を維持している。
- 国内需要の急増と並行して、数多くの国際的な電子機器メーカーが、サプライチェーンを保護するために、インドのような国から製造委託先を移転している。インド準備銀行とDGCISによると、2023会計年度、インドの電子製品輸出は急増し、1兆8,990億インドルピー（～227億米ドル）を突破した。これは前年度から大幅に増加した。この変化は、主にインドのEMS市場に利益をもたらす外国投資を誘致するインド政府のイニシアチブによって後押しされている。
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アジア太平洋地域の電子機器製造サービス産業の概要
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場は競争が激しく、複数の企業が参入している。各社は新製品の投入、事業の拡大、戦略的MA、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力している。主なプレーヤーには、Benchmark Electronics Inc.、Flex Ltd.、Sanmina Corporationなどがある。
2024年4月、製造サービスプロバイダーのZetworkは、様々なハイテク製品の生産能力強化を計画している。同社は、ラップトップ、サーバー、スマートフォン、ヒアラブル、テレビ、通信機器の設備増強に約1,000クロー（～1億2,000万米ドル）の投資を計画している。Zetworkは、インドと主要輸出市場である米国において、既存の電子機器製造サービス・プロバイダーに対抗する位置づけにある。
2024年2月、半導体業界の有力企業である台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）は、日本で初のチップ製造施設を稼働させ、同社の世界的成長戦略における重要な一歩を踏み出した。TSMCは、約3年後に操業を開始する予定の日本第2工場の構想を発表した。
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場のリーダー
-
Benchmark Electronics Inc.
-
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
-
Flex Ltd
-
Sanmina Corporation
-
Jabil Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場ニュース
- 2024年2月TSMC、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社は、TSMCが主に所有する製造子会社である株式会社ジャパン・アドバンスト・セミコンダクタ・マニュファクチャリング（JASM、熊本県）への追加投資計画を明らかにした。この投資は、2027年末までに操業開始予定の第2工場を設立することを目的としている。2024年に稼動予定のJASMの第1工場と合わせると、JASMへの投資総額は200億米ドルを超え、日本政府からの大きな支援も後押しすることになる。
- 2024年2月：タタ・エレクトロニクスとPSMCは、グジャラート州にインド初の300mmウェーハ工場を設立するため、110億米ドルの投資を共同で行う。さらに、アッサム州に30億米ドルのATMP工場を設立する。PSMCは主にウェハ・ファブの建設を管理し、ハードウェアとソフトウェアの両方で手数料を得る。PSMCは、日々の操業や顧客からの注文に関しては、手を出さない姿勢を維持する。
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス産業セグメント
電子機器製造サービスは、相手先ブランド製造業者（OEM）向けに電子部品やアセンブリの設計、製造、テスト、流通、返品・修理サービスを提供する組織によって利用されている。この調査では、複数の用途で提供されるサービスから発生する収益をモニターしている。アジア太平洋地域のサービスタイプ、アプリケーション、国に基づく市場推計の詳細な内訳を提供しています。
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場は、サービスタイプ（電子機器設計・エンジニアリング、電子機器組立、電子機器製造、その他のサービスタイプ）、アプリケーション（家電、自動車、産業、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、IT・通信、その他のアプリケーション）、国（中国、日本、インド、その他のアジア太平洋地域）で区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
サービスタイプ別
| 電子設計とエンジニアリング |
| 電子機器組立 |
| 電子機器製造 |
| その他のサービスタイプ |
アプリケーション別
| 家電 |
| 自動車 |
| 産業 |
| 航空宇宙および防衛 |
| 健康管理 |
| ITおよび通信 |
| その他のアプリケーション |
国別***
| 中国 |
| 日本 |
| インド |
| 韓国 |
| 台湾 |
| オーストラリアとニュージーランド |
| サービスタイプ別 | 電子設計とエンジニアリング |
| 電子機器組立 | |
| 電子機器製造 | |
| その他のサービスタイプ | |
| アプリケーション別 | 家電 |
| 自動車 | |
| 産業 | |
| 航空宇宙および防衛 | |
| 健康管理 | |
| ITおよび通信 | |
| その他のアプリケーション | |
| 国別*** | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| 台湾 | |
| オーストラリアとニュージーランド |
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アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場に関する調査FAQ
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場の規模は？
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場規模は、2024年には2,206億ドルに達し、年平均成長率6.20%で成長し、2029年には2,981億7,000万ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場規模は2,206億ドルに達すると予想される。
アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場の主要プレーヤーは？
Benchmark Electronics Inc.、Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)、Flex Ltd、Sanmina Corporation、Jabil Inc.は、アジア太平洋電子製造サービス市場に進出している主要企業である。
このアジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場規模は2069億2000万米ドルと推定されます。本レポートでは、アジア太平洋地域の電子製造サービス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場規模を予測しています。
最終更新日:
アジア太平洋地域電子機器製造サービス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年アジア太平洋地域の電子機器製造サービス市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。アジア太平洋地域の電子機器製造サービスの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
