電子製造サービス（EMS）市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 5.805億2.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 7.732億2.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.90 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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電子製造サービス (EMS) 市場分析
エレクトロニクス製造サービス市場規模は、2024年に5,805億2,000万米ドルと推定され、2029年までに7,732億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.90％のCAGRで成長します。
- 小型化が進み、産業用モノのインターネット (IIoT) や 5G による通信の強化などの新興技術の採用が進むにつれて、電子部品の設計と組み立ては革命を起こしています。例えば、5Gの通信基地局はMIMOなどの優れたアンテナ技術を開発し、放射素子の数と性能が向上しました。
- さらに、スマートフォン、スマートウォッチ、その他のデバイスなどの電子デバイスの需要が市場の成長を押し上げています。 IBEFによると、インドの家電・家電産業は最近98億4000万ドルで、2025年までに2倍以上の14億8000万ルピー（211億8000万ドル）に達すると予想されている。
- さらに、多くの企業は、製造活動における在庫、設備、機器を削減し、設備投資の焦点を販売、マーケティング、研究開発に移そうとしています。これにより、サードパーティの製造サービスプロバイダーへのアウトソーシングの需要が増加しました。
- たとえば、航空電子機器企業は、製造への追加投資を行わずに製品とサービスの提供を拡大するために、PCBA の生産を EMS パートナーに移管することを決定しました。主な要件は、AS9100 規格への準拠と、PCBA 上の複数の BGA (一部の PCB では最大 16 層) でした。
- いくつかの地域での政府の取り組みの高まりが市場の成長を推進しています。たとえば、IBEF によると、政府は IT ハードウェア生産連動インセンティブ (PLI) 制度のもとで 14 社を承認しました。今後 4 年間で、これらの企業は合計 216 億 4,000 万米ドルの生産を促進すると予想されます。このプロジェクトはインドのエレクトロニクス製造に追加投資をもたらすことになる。
- さらに、インド政府は、自動ルートに基づくエレクトロニクス システムの設計および製造部門への 5.90% FDI を認可しました。単一ブランド小売業への FDI は 51% から 100% に増加しました。政府はマルチブランド小売業におけるFDI制限を51%に引き上げることを計画している。このような発展は市場の成長を促進する可能性があります。
- 世界中で、中小企業やMSMEは、生産ラインへの巨額の設備投資を回避し、サービスプロバイダーの利点を活用できるよう、サードパーティの製造サービスをますます採用しています。設計の専門知識と製造能力。国際金融公社（IFC）の推計によると、発展途上国の正式な中小零細企業の約40％に相当する6,500万社（約）が、満たされていない資金ニーズを抱えている。世界中の企業の大多数は中小企業、特に発展途上国の企業です。製造サービスプロバイダーへのこの依存は、EMS市場の将来の成長を確固たるものにするでしょう。
- さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、エレクトロニクス製造を含む多くのエンドユーザー産業に深刻な影響を与えました。 IPCsの調査によると、家庭用電化製品は中国の製造能力への依存度が高く、サプライチェーンも中国への依存度が高いため、最も大きな影響を受けると予想されていた。
- しかし、多くのエレクトロニクス製造および関連サービスは、製品の組み立てから必要な医療機器に電力を供給する回路基板の設計に至るまで、多くの重要なタスクを実行するため、必須サービスプロバイダーとして分類されました。この新型コロナウイルス感染症の流行中、エレクトロニクス製造は経済と医療分野に不可欠な部分を占めていました。
電子機器製造サービスの市場動向
産業用途でEMSの活用が期待される
- 環境革命の高まりに伴い、電動機制御は産業用モーターの高効率化を要求している。さらに、新技術の市場浸透をサポートし、安全性と信頼性を向上させるために、最低コストでの統合化が求められている。このため、スマートモーターの電圧制御用デジタル信号コントローラーに使用される電子製品の需要がさらに高まっている。
- IBEFによると、インドの電気自動車（EV）市場は2025年までに50,000クローナ（70億9,000万米ドル）に達すると推定されている。さらに、CEEW Centre for Energy Financeの調査では、2030年までにインドで電気自動車に2060億米ドルのビジネスチャンスがあると認識されている。
- さらに、インダストリー4.0は、工場データの自動化効率と生産性の大幅な向上を保証している。産業用IoTと人工知能（AI）の並行的な進歩は、ある程度成長を促進する。エレクトロニクス産業が同レベルのインテリジェンスと自動化を達成するには程遠いとはいえ、インダストリー4.0への進化が道を開きつつあることは、エレクトロニクス製造サービス市場の最近の動向からも明らかだ。
- 例えば、2022年10月、ロックウェル・オートメーション社は、電気パネル構築用モジュラーシステムを専門とするCUBIC社を買収する最終契約を締結したと発表した。この協業は、市場投入までの時間を短縮し、インテリジェント・モーター制御のための幅広い工場規模のアプリケーションを可能にし、幅広い顧客の持続可能性と生産性を向上させるスマートデータを生成することで、企業に利益をもたらすと期待されている。
- 産業オートメーション用エレクトロニクスの製造は、このセグメントの成長に拍車をかけている。産業オートメーション分野のプレーヤーは、システム上で生成されたすべてのデータへの一貫したアクセスを必要としている。しかし、多くの業務用ユーティリティ・アプリケーションの範囲のため、このレベルのデータ取得は複雑である。ヨーロッパや北米のような地域では、正確なデータ収集のために監視制御およびデータ収集（SCADA）の導入が進んでいる。
- さらに2022年10月、産業市場向けの高品質なハードウェアとソフトウェア・ソリューションの創造者であるダイニックスは、デジタルトランスフォーメーションのための技術ソリューションの実装に特化したメキシコ有数の技術組織であるSINCIとのユニークなシステム・インテグレーター・パートナーシップを発表した。このパートナーシップを通じて、同社は SINCI と協力し、自動化の利点へのアクセスを強化するツールを複数の業種にわたる顧客に提供し続ける。
- ほとんどのSCADAシステムは、シングルボードリモートターミナルユニット（RTU）で構成され、すべての入出力（I/O）モジュールを単一のプリント回路基板上に配置したコンパクトで堅牢な製品です。したがって、ユーティリティ部門におけるSCADAの導入が増加していることが、EMSの需要をさらに押し上げている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると予想される。
- アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長すると予想される。インドと中国は、コンシューマーエレクトロニクス、半導体、その他の通信機器・装置製造業界において確固たる地位を築いているため、世界的にEMS市場を強く基盤としている。例えば、タタ・グループは最近、半導体製造事業に参入する計画を発表し、1兆米ドルに上るハイテク電子機器製造部門に占める割合を模索している。
- さらに、5GネットワークやIoTの展開といった技術の変化が、電子製品の採用を加速させている。デジタル・インドや「スマート・シティプロジェクトなどの取り組みが、電子機器におけるIoTの需要を高めている。
- さらに、Electronic Industries Association Of Indiaによると、同国の電子機器受託製造部門は2025年までに6倍以上の約1520億米ドルに拡大すると予想されている。また、同国は2025年までに携帯電話だけで約1,000億米ドルの輸出目標を掲げており、これは政府の生産連動奨励金（PLI）制度の支援により可能となった。さらに、2022年5月、Voltas社は、PLIスキームの下で、白物家電の部品を製造する4億インドルピー（5010万米ドル）の設備投資プロジェクトを発表した。
- IBEFによると、国内の製造業を奨励する生産連動型奨励金制度（PLI）の約80％は、14の企業を対象とし、投資総額は3,000億インドルピー（約389億9,000万米ドル）に上るが、エレクトロニクス、自動車、ソーラーパネル製造の3部門のみに集中している。この拡大は、ネットワーキング、5G、データセンター、自動車/LIDAR、航空宇宙・防衛市場にまたがる新技術製品の急成長を支えている。
- APACのサプライチェーンは、製品設計、半導体製造とパッケージング、コンポーネントとサブシステム、最終組立、テストから始まり、製造コスト削減のため、インドやインドネシアを含むAPACの低コスト国へと徐々に移行している。
- 例えば、台湾のペガトロンは、コスト上昇と以前の貿易摩擦により、ベトナムやインドネシアといった国々に生産を分散せざるを得なくなった。貿易摩擦によるこのような不確実性から、アジアの多くの企業は関税を回避するために投資を再調整し、製造拠点をシフトさせた。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
電子機器製造サービス業界の概要
エレクトロニクス製造サービス市場は、各業界でサービスの導入が進み、世界的に複数の市場プレーヤーが存在することから、細分化が進んでいる。市場プレーヤーは、製品開発とイノベーションを市場拡大の有利な道と見なしている。
2022年4月、産業用プロバイダーのロックウェル・オートメーションは、インダストリー4.0技術に特化したシンガポールのシステムインテグレーター、CAD-ITと提携すると発表した。CAD-ITは現在、ロックウェル・オートメーションのパートナー・ネットワークの一員であり、東南アジアにおける産業オートメーション需要の増加をサポートするために引き継がれた。
2022年3月、リニアラボは新たな先端製造施設で電気モーターの生産を開始し、同社は1,700万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドを調達した。生産開始には2つのモデルが含まれた：HET Light 30とHET Light 45シリーズである。
電子機器製造サービス市場のリーダー
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Vinatronic Inc.
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Benchmark Electronics Inc.
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Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
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Flex Ltd.
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Sanmina Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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電子機器製造サービス市場ニュース
- 2022年6月：フレックスは、メキシコ・ハリスコ州における自動車産業事業の拡大を発表した。同社は、電気自動車や自律走行車の時代を加速させる先進的な電子部品の生産に特化した、地域内の戦略的な自動車製造拠点となる145,000平方フィートの最新鋭施設を新たに建設する。
- 2022年3月：総合製造ソリューション企業であるサンミナ株式会社と、インド最大の民間企業であるリライアンス・インダストリーズ・リミテッド（RIL）の100％子会社であるリライアンス・ストラテジック・ビジネス・ベンチャーズ・リミテッド（RSBVL）は、サンミナの既存のインド法人（サンミナSCIインディア・プライベート・リミテッド、以下「SIPL）への投資を通じて合弁会社を設立することに合意したと発表した。
電子機器製造サービス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 市場の推進力
4.3.1 小型化の傾向の拡大
4.3.2 IIoT (産業用モノのインターネット)、ブロックチェーン、通信の強化における新興テクノロジーの導入
4.4 市場の課題
4.4.1 激化する競争と政府による厳しい規制、環境規制
4.4.2 知的財産権の侵害
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービスの種類別
5.1.1 エレクトロニクス設計およびエンジニアリング
5.1.2 電子部品の組み立て
5.1.3 電子機器製造
5.1.4 その他のサービスタイプ
5.2 用途別
5.2.1 家電
5.2.2 自動車
5.2.3 産業用
5.2.4 航空宇宙と防衛
5.2.5 健康管理
5.2.6 ITとテレコム
5.2.7 その他の用途
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 イタリア
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 フランス
5.3.2.5 ヨーロッパの残りの部分
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 台湾
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 インド
5.3.3.6 残りのアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中東とアフリカ
6. 競争環境
6.1 会社概要*
6.1.1 Vinatronic Inc.
6.1.2 Benchmark Electronics Inc.
6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
6.1.4 Flex Ltd
6.1.5 Sanmina Corporation
6.1.6 Jabil Inc.
6.1.7 SIIX Corporation
6.1.8 Nortech Systems Incorporated
6.1.9 Celestica Inc.
6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc.
6.1.11 Creation Technologies LP
6.1.12 Wistron Corporation
6.1.13 Plexus Corporation
6.1.14 TRICOR Systems Inc.
6.1.15 Sumitronics Corporation
7. 投資分析
8. 市場の未来
電子機器製造サービス産業セグメント
電子機器製造サービスは、相手先ブランド製造業者（OEM）向けに電子部品やアセンブリの設計、製造、試験、流通、返品・修理サービスを提供する組織で利用される。
調査対象とした市場セグメントには、複数の地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）における家電、自動車、産業、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、IT、電気通信などのさまざまな用途のうち、エレクトロニクス設計・エンジニアリング、エレクトロニクス組立、エレクトロニクス製造などのサービスタイプが含まれる。COVID-19が市場に与える影響と影響を受けるセグメントも本調査の対象範囲である。さらに、近い将来の市場拡大に影響を与える要因の混乱は、促進要因と抑制要因に関する調査でカバーされています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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電子機器製造サービス市場調査FAQ
エレクトロニクス製造サービス市場の規模はどれくらいですか?
エレクトロニクス製造サービス市場規模は、2024年に5,805億2,000万米ドルに達し、5.90%のCAGRで成長して2029年までに7,732億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のエレクトロニクス製造サービス市場規模はどれくらいですか?
2024年のエレクトロニクス製造サービス市場規模は5,805億2,000万米ドルに達すると予想されています。
エレクトロニクス製造サービス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Vinatronic Inc.、Benchmark Electronics Inc.、Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)、Flex Ltd.、Sanmina Corporationは、エレクトロニクス製造サービス市場で活動している主要企業です。
エレクトロニクス製造サービス市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
エレクトロニクス製造サービス市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米がエレクトロニクス製造サービス市場で最大の市場シェアを占めます。
このエレクトロニクス製造サービス市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のエレクトロニクス製造サービス市場規模は5,481億8,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のエレクトロニクス製造サービス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のエレクトロニクス製造サービス市場の市場規模も予測します。
電子機器製造サービス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の電子製造サービス市場シェア、規模、収益成長率の統計。電子製造サービスの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
エレクトロニクス製造サービス レポートスナップショット
