エレクトロニクス製造サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

コアコンピタンスへの集中を目的としたOEMのアウトソーシング

専門組立に対するOEM需要は、顧客と生産プログラムが変化するにつれて継続的な機会を生み出します。Kimball Electronicsは、OEMがコアコンピテンシーを持つ企業への組立外注を継続していると述べています。同社はこのトレンドを、電子機器製造および受託開発・製造産業の成長要因として特定しました。また、期限切れプログラムが更新される際に、新たな顧客関係とプログラムが頻繁に始まると述べています。新規顧客の案件は、サプライヤーの継続的な組立基盤を拡大する前に期限切れプログラムを代替する必要があり、プログラムの更新がアウトソーシング活動を持続的な売上に転換する中心となっています。

メキシコ、東欧、ASEANへのサプライチェーンのニアショア化・再ショア化の加速

地域製造は、追加スペースがより広範な生産エンゲージメントを可能にする場合にOEMにとってより有益となります。2025年2月10日、Federal Electronicsはメキシコ・ソノラ州エルモシージョの施設を30,000平方フィートから80,000平方フィート超に拡張すると発表しました。^[1] このEMSプロバイダーは、顧客需要の増大を支援し、地域における垂直統合をさらに強化するために同サイトを拡張したと述べています。エルモシージョの拡張により、1つのサイトで垂直統合が強化され、OEMはメキシコにおける組立の多くを1つのサプライヤーに集約できます。

高度なPCB組立能力を必要とするEVパーエレクトロニクスの急増

電動ドライブ生産の拡大は、車両パワーエレクトロニクスに関連する下流の作業量を増加させます。Volkswagen Group Componentsは2025年、カッセル工場における電動ドライブ生産を約24%増加させ、85万ユニット超としました。同工場はVolkswagenの自社部品生産ネットワークの一部です。車両購入者がパワーエレクトロニクス生産を外部契約業者に委託する場合、EMSプロバイダーが組立案件を獲得できる可能性があります。その委託により、契約業者の基板組立能力と並んで、購入者の生産責任の配分が重要となります。独立したメーカーがこの下流の拡大からサービス収益を得るのは、車両プログラム内で外注案件を獲得した場合に限られます。

IIoTエッジデバイスの普及がHDIおよび先進パッケージングEMS需要を牽引

コンパクトな基板設計が高密度配線を必要とする場合、産業用エッジアプリケーションはハードウェアの機会を提供します。2026年1月、アウディはドイツ・ネッカーズルムの生産拠点において、約100台の産業用ロボットがEdge Cloud 4 Productionプラットフォームを通じて働していると報告しました。同プラットフォームは産業用デバイスをミリ秒単位の精度で調整していました。シーメンスは、HDI（高密度相互接続）がより小さな基板フットプリントおよびファインピッチ・高部品密度エリアにおいて高密度配線を可能にすると説明しています。この配線を実装できるEMSサプライヤーは、コンパクトな基板製造案件で競争できるため、設計密度が受注可能な生産案件に関連します。

半導体およびパッシブ部品コストのボラティリティ上昇

顧客が生産案件を発注する準備が整っている場合でも、部品の入手可能性はEMSプロバイダーの納期コミットメントを制約することがあります。Kimball Electronicsは、EMS企業が直近の会計年度において、特に半導体の不足、配分、輸送遅延を経験しており、さらなる混乱が部品コストを押し上げ、操業を中断させる可能性があると述べています。2026年7月、PlexusのCFOであるDavid Abuhlは、サプライチェーンが逼迫しており、一部の部品で品薄状態が生じていると述べました。AbuhlはPlexusが顧客と部品予測を調整し、特定の部品の先手を打つべく行動していると述べました。特定の部品が入手できない場合、生産コミットメントが履行されないまま残り、EMSプロバイダーは納期遅延および追加の部品コストのリスクにさらされます。

欧州連合の航空宇宙・防衛分野におけるアウトソーシングを制限する知的財産保護の懸念

機密性の高い防衛設計はアウトソーシングの制約を生み出します。2025年、IPCおよびDECISIONは、アウトソーシングされた欧州連合の防衛電子機器産において機密設計を外国事業体に開示することを、特に価値ある知的財産を含む戦略的PCBに対する技術漏洩およびセキュリティ脆弱性リスクとして特定しました。技術的に有能なサプライヤーでも、基板の製造にその機密設計の開示が必要な場合、アウトソース可能な案件の範囲が縮小される可能性があります。そのため、防衛の購入者は戦略的PCBを外国メーカーに移転する前に設計開示のリスクを考慮する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電子機器製造サービスは2026年のエレクトロニクス製造サービス市場規模の71.98%のシェアを占め、最大セグメントとなりました。サプライチェーンソリューション、製品、技術、ライフサイクルサービスも提供する製造パートナーであるFlexは、会社全体の2026会計年度の純売上高が279億米ドルと、2025会計年度比8%増を報告しました。OEMは、いくつかの関連能力を提供する組織において、この規模の製造事業に生産案件を依頼することができます。製造は、中核的な生産契約をプロバイダーが提供する追加のライフサイクルサービス結びつけ、製品サポートへと継続する顧客関係を固定することができます。

テストおよび開発実装は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 7.3%が予測されています。Creation Technologiesは2025年5月12日、デンバー製品実現センターの40%拡張のリボンカットを実施し、施設の床面積を45,000平方フィートに拡大しました。拡張されたスペースは、迅速なプロトタイプと少量生産に重点を置き、エンジニアリングサービス、テスト開発、製造をサポートします。これらのタスクを同一拠点に置くことで、テストアプローチの開発と、それが支援すべき製造作業を結びつけることができます。テスト開発と少量生産がデンバーの1つのサイトを共有するため、顧客は施設を変更することなく迅速なプロトタイプを生産に移行できます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

受託製造（CM）は2026年のエレクトロニクス製造サービス市場シェアの62.32%を占め、最大セグメントとなりました。Flexは2026年7月にCerebras Systemsとの製造パートナーシップの拡大を発表し、カリフォルニア州ミルピタスの新ラインにより2026年を通じてCS-3の生産能力が約7倍に増加する見込みです。^[2] 発表された拡張では、生産ライン、フロアスペース、先進テストインフラ、熟練した製造人材が組み合わされました。Flexの拡張により、追加ラインとテストインフラおよび製造人材がCS-3に集中され、契約業者の新しい生産能力がこの顧客のAIシステムに結びつけられています。

ハイブリッド・ターンキー・その他ビジネスモデル最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 7.4%が予測されています。2025会計年度において、Jabilはターンキー製造サービス向けに部品やその他の材料を調達したと述べています。これにより、調達と生産実行の両方がプロバイダーの商業的責任の範囲内に置かれます。OEMにとって、両タスクを製造カウンターパーティに委託することは、材料と生産作業を一体的に管理する方法を提供します。顧客指示による部品は移転前にコントロールを取得しないため純額会計が適用され、完全な部品価値が売上に加算されない場合でも、調達によりJabilの納品責任は拡大します。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

表面実装技術（SMT）は最大セグメントであり、2026年の市場売上の54.39%を占めました。Kitronの2025年版年次報告書では、施設内に35ラインを超えるSMTラインが稼働していることが説明されています。2026年1月、Kitronは蘇州のエンジニアが多品種少量生産向けの自動PCBラベリングラインを構築したと報告しました。一部の製品は顧客または規制上の規則により紙ラベルが必要であり、大量生産向けに設計されたラベリングシステムが操業に適合しなかったため、Kitronは独自の社内自動化を構築しました。

先進パッケージングおよびハイブリッドプロセスは最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 7.6%が予測されています。2025年3月3日、JabilとEnosemiはAI演算インターコネクト向けのフォトニクスパッケージング開発を発表し、Jabilがパッケージングサービスを提供、AMDは2025年5月にEnosemiの買収を発表しました。隣接する半導体パッケージング分野では、Amkorが2026年9月、顧客のコミットメントがアリゾナキャンパの計画済みフェーズ1クリーンルーム能力を上回ったと報告しました。提案されているフェーズ2では60,000平方メートルが追加され、建設は2027年後半に予定され、2029年末までの完了が見込まれています。JabilのEMS機会をインターコネクト開発に結びつける役割と、Amkorの拡張は別個のパッケージング能力コミットメントに対応するものです。

家電製品は最大セグメントであり、2026年の市場売上の38.74%を占めました。Dixon Technologiesは2024〜25会計年度において、インドで年間600万台のLEDテレビ生産能力を報告しました。2025年9月期の四半期において、同社はオリジナルデザイン製造がLEDテレビ出荷量の最大65%に達したと述べています。この設計主導の生産ミックスは、テレビブランドが1つのサプライヤー関係の中で製造能力と製品設計参加の両方を活用することを可能にします。設計参加によりテレビメーカーのビジネス上の役割がブランド製品の開発まで拡張され、消費者向けデバイスの生産契約が表す業務が広がります。

自動車は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 8.8%が予測されています。Flexは2025年11月、電気自動車およびハイブリッド車向けの高電圧部品を製造するため、ハンガリーのザラエゲルセグに10,000平方メートルの自動化された自動車工場を開設しました。Kimball Electronicsは2026会計年度の自動車向け純売上高が6億5,690万米ドルと報告しており、商業輸送を産業部門に移行する再算定後の比較で2025会計年度比7%減となりました。新たな部品プログラムを確保することで、契約業者の既存売上が減少している場合でも自動車製造案件を追加できます。

地域分析

アジア太平洋地域のエレクトロニクス製造サービス市場

アジア太平洋地域は2026年のエレクトロニクス製造サービス市場規模の56.67%を占め、2027年から2032年にかけてCAGR 7.2%が予測される最も速く成長する地域です。インドの電子機器生産額は、インド報道情報局によると、2025〜26会計年度に2024〜25会計年度比15.8%増加しました。Jabilのプネー市ランジャンガオン施設は2026年6月17日に開所し、AIデータセンターシステム、5G、ハイエンドネットワーキング、産業用電源システム電子機器、家電製品の能力を備えています。台湾のサプライヤーベースには、2025年に研究開発、スマート製造、テスト、物流を備えたKenmecグループのハブとして操業を開始したKentecの桃園EMS施設が含まれます。インドの生産増加とJabilのプネー工場は同地域の製造能力拡大を示しており、Kentecの桃園ハブは1つのサプライヤーで研究開発・テストと生産を結びつけています。

北米と欧州は、計画されているインフラ製造と既存の自動車事業への露出が異なる能力決定を意味するため、異なるプログラム機会を提供します。2025年6月、JabilはクラウドおよびAIデータセンター顧客向けのノースカロライナ州ローワン郡施設の計画を発表し、約5億米ドルの投資と1,181の雇用創出が見込まれています。Global Electronics Associationの2025年調査は、欧州EMS生産の約31%を占める397社を対象としました。^[3] 欧州のEMS企業は売上が2.9%減少したと報告しており、自動車に特化した国で最も大きな落ち込みがみられ、バルト諸国、ポーランド、バルカン諸国、北欧では相対的に堅調でした。Jabilが計画するローワン郡サイトは北米の能力をAIデータセンター顧客に結びつけており、欧州の2025年の売上落ち込みはオーストリア、フランス、ドイツなど自動車に特化した国で最も大きくなっています。

南米には、電子機器メーカーが特定の製品プログラムを担う確立されたローカル生産拠点が存在します。2025年9月、ジュンジャイー市政府は、Foxconnの2つの地元工場がノートブックと電子基板を製造しており、ブラジルにおけるAppleデバイスの唯一の生産者であると報告しました。中東・アフリカでは、Cicorが2025年11月14日にモロッコのベレシド所在のValtronic施設の買収を完了し、医療・診断デバイス製造をその電子機器製造サービス部門に取り込みました。FoxconnのジュンジャイーI工場はブラジルにおけるノートブックと電子基板の組立を支えており、CicorのベレシドI買収はEMS部門にモロッコでの医療・診断デバイス生産能力をもたらしました。

規制環境と見通し

選定された法域は、関連する規制の対象となる完成電子製品のコンプライアンス責任を担うEMSプロバイダーの観点から比較されています。アクセス条件には、部品サプライヤーの適格性、エネルギー性能、有害物質の管理が含まれます。中国の措置は、電力の発生・送電・配電に関与する機器を除き、直流1,500V以下または交流1,000V以下で動作する電気・電子機器を対象としています。商業上の負担は製品およびメーカーまたは輸入者の役割によって異なるため、各要件の適用範囲が生産エンゲージメントにとって重要です。

米国が「中」と評価されているのは、FCC規制が定義された機器および部品のリスクを対象としているためであり、2026年7月のハードウェア・ソフトウェアの部品表および部品原産地開示に関する提案が「強化」を支持しています。英国の「中」評価は、英国本島のエネルギー性能条件を反映しており、「強化」は2026年10月のオフモード上限を0.3Wに引き下げる提案と2026年12月24日を締め切りとするパブリックコンサルテーションに基づいています。中国の「中」評価は複数省庁による有害物質規制とベリング義務を反映しており、「強化」は2026年5月に23のRoHSカタログカテゴリーが追加されたことによります。GB 26572-2025の義務化は2027年8月1日に発効し、カタログ掲載製品に対して10物質の制限が義務付けられ、カタログ外製品に対する表示および開示義務が設定されます。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンでは、設計、部品調達、製造を参加者の役割、サプライヤー収益、および各段階が管理すべき制約という観点から比較しています。Flexは2026会計年度の申告において、4大陸約30か国の100拠点超を説明しました。同社は設計・エンジニアリング、サプライチェーン、製造、付加価値フルフィルメントおよび前方物流、アフターマーケットサービスを提供しています。OEMにとって商業上の区別は、エンゲージメントが生産実行のみに対価を支払うか、より早期のエンジニアリングと調達業務にも対価を支払うかです。

2026会計年度において、Flexの製造オペレーションおよびシステム組立が売上の大部分を生み出しました。統合プロバイダーにとって、早期のエンジニアリング業務は実行すべき責任が増加する一方で、下流の製造収益を獲得するポジションを確立できます。Flexは製造から売上の大部分を得ているため、設計と調達はより大きな収益機会をもたらす生産プログラムを支えることができます。

市場参加者にとっての主要機

これらの機会は、米国の消費者向けデバイス組立とインドのAIインフラ製造を比較しており、特定の生産案件とそれに対応するための準備に焦点を当てています。OpenAIは2026年1月に米国のハードウェア製造RFP（提案依頼書）を発行し、初期提案の締め切りは2026年6月、ベンダー選定は2027年3月、共同計画は2027年4月に予定されています。この調達要件では、迅速なサイト準備態勢と、品質・トレーサビリティおよびMES（製造実行システム）、安全な取り扱い、サイバーセキュリティに関する証拠が求められています。

2026年10月13日、Adani Enterprises LimitedとJabilは、インドにおける50:50の製造合弁会社設立に関する非拘束力の覚書に署名しました。これは最終契約書、適用される承認、および通例の条件に従うものです。提案される合弁会社は、国内および輸出顧客向けにAIラック、サーバー、ストレージ、ネットワーキング機器を製造します。その条件付き構造は、プラットフォーム形成を顧客との製造エンゲージメントの獲得とは別個の商業ステップしています。最も明確な機会は、稼働準備態勢を実証できるメーカーへの生産案件であり、提案されたインドプラットフォームは将来のプログラムへのより条件付きのルートを提供します。