アジア太平洋地域の電気自動車用電池負極市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2024年～2023年）

アジア太平洋地域の電気自動車用電池負極の市場動向

市場を支配するリチウムイオン電池セグメント

• リチウムイオン電池産業の初期には、リチウム電池の主な市場は家電製品だった。しかし、年月を経て、顕著な変化が起こった。電気自動車（EV）メーカーがリチウムイオン電池の主要消費者として台頭し、アジア太平洋地域におけるEV販売の急増がその原動力となった。
• 過去10年間、アジア太平洋地域では、特に自動車分野でリチウムイオン電池の採用が急増している。中国、インド、日本、インドネシアなどの国々では、容量対重量比が優れているため、リチウムイオン二次電池の支持が高まっている。さらに、EVに使用されるリチウム電池は、NOX、CO2、その他の温室効果ガスを排出しないため、従来の内燃機関（ICE）自動車に比べて環境への影響が大幅に低い。この利点を認識し、多くの国々がEVの普及を促進し、補助金や政府のイニシアチブを通じて電気自動車用バッテリー負極市場の発展を促進している。
• 2023年5月、電気自動車用バッテリー正極・負極市場で著名なHimadri Speciality Chemical Ltd.は、Sicona Battery Technologies Pty Ltd.に1032万豪ドルの戦略的投資を行い、12.79%の株式を確保したと発表した。シドニーに拠点を置くシコナは、リチウムイオン（Li-ion）電池の負極（マイナス電極）に不可欠な技術を提供し、モビリティ分野と再生可能エネルギー貯蔵の両方に貢献している。
• 電気自動車の普及が進むにつれ、リチウムイオン電池正極市場は大幅な成長を遂げようとしている。さらに、負極技術の進歩がこの市場拡大をさらに推進することになる。
• 国際エネルギー機関（IEA）によると、中国におけるバッテリー式電気自動車の販売台数は2023年に540万台に達し、その95%以上がリチウムイオン電池技術に依存し、前年比22.7%増を記録する。このようなバッテリー電気自動車分野の力強い成長を考えると、その明確な利点を持つリチウムイオン電池は、アジア太平洋地域の電気自動車用バッテリー負極市場で大きなシェアを獲得すると予測される。
• 2024年8月、BTR新材料グループはインドネシアでリチウムイオン電池用負極材の新工場を稼働させた。同社は、この施設が完全に拡張されれば、中国以外で最大の負極材生産拠点になるとしている。4億7,800万米ドルの投資による第1期建設は、年間8万トンの負極材生産能力を想定している。2024年末に開始される第2段階では、2億9,900万米ドルが追加投資され、施設の生産量を多様化し、電気自動車、家電用バッテリー、エネルギー貯蔵システム向けに負極材を供給することを目的としている。こうした戦略的な動きは、アジア太平洋地域のEV用電池負極市場におけるEV用リチウムイオン電池の優位性の高まりを裏付けるものである。
• リチウムイオン電池分野でのこのような進歩を考えると、アジア太平洋地域の電気自動車用電池市場における負極材市場は、今後数年で大きく成長することが予想される。

アジア太平洋市場を支配するインド

• パリ協定と国連SDGsの一環として、インド政府はグローバルなプラットフォームで温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいる。電気自動車（EV）の普及を促進し、インドをEV用バッテリー製造の世界的なハブとして位置づけるため、政府は電気自動車用バッテリーと関連負極市場のプレーヤーにリベート、インセンティブ、輸入譲許を導入した。
• 2024年3月15日、インド政府は電気自動車製造スキーム（SMEC）を承認した。この構想は、新規のグリーンフィールド電気自動車製造工場を設立する自動車メーカーに輸入関税の譲許を与えるものである。このスキームでは、メーカーは年間8,000台までのEVを5年間15％の軽減関税で輸入できる。この優遇措置は、認可を受けてから3年以内に国内生産能力を確立することが条件となっている。その結果、こうした動きはEV用リチウムイオン電池技術の台頭を後押しし、インドにおける負極材の成長に直結している。
• その大きな可能性と政府の強力なバックアップにより、インドは電気自動車市場を狙う企業にとって格好の製造拠点として台頭しつつある。例えば、イプシロン・アドバンスト・マテリアルズ社は2024年9月、それぞれ年産3万トンの生産能力を誇る2つの工場を米国とインドに設立する計画を発表した。これらの工場は中国以外では最大の負極材生産工場となり、インドが電気自動車用バッテリー負極材の大規模サプライヤーとしてデビューすることになる。
• 2024年9月、電池材料の主要企業であるイプシロン・アドバンスト・マテリアルズ社は、カルナータカ州にも最先端の電気自動車用電池負極材製造施設を設立する意向を明らかにした。投資予定額は9,000クローネ（約106億米ドル）で、年間生産能力は90,000トンを目指す。投資戦略は2段階で展開される。イプシロン・グループのマネージング・ディレクターが詳述しているように、最初の投資額は4,000ルピー（約47億米ドル）、続く第2段階での追加投資額は5,000ルピー（約59億米ドル）である。
• 2024年1月、HEG Limitedの子会社でLNJ BhilwaraグループのAdvanced Carbons Company (TACC)は、マディヤ・プラデシュ州デワス県サーソーダ村に黒鉛陽極製造装置を立ち上げた。同社は2022年、このグリーンフィールド・プロジェクトに約1,850億インドルピー（約21億米ドル）を投資していた。100エーカーの敷地に広がるこの施設では、年間2万トンの陽極材を生産し、エネルギー貯蔵とモビリティの急増する需要に対応する予定だ。
• 2023年、インド政府は、電気自動車（EV）用バッテリーパックの平均価格が13％大幅に下落し、前年から139米ドル/kWhまで下がったことを指摘した。技術の進歩と製造効率の向上に伴い、バッテリーパック価格はさらに低下し、2025年には113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhまで下落すると予測されている。このような動向は、インドにおけるリチウムイオン電気自動車用バッテリー負極市場の重要性の高まりを裏付けている。
• こうした動向を踏まえると、インドは今後数年間で、研究された市場の支配的なプレーヤーとして台頭する準備が整っている。