航空交通管制機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 12.08 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 18.16 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.49% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による航空交通管制機器市場分析
航空交通管制機器市場規模は2025年に120.8億米ドルとなり、予測期間中に年平均成長率8.49%で成長して2030年までに181.6億米ドルに達すると予測されています。航空交通管制機器市場は、各国が航空交通量の増加に対応し安全性を強化するため、空域システムをアップグレードする中で勢いを増しています。この変化の中心には公共投資があります。米国では連邦航空局が150億米ドルを配分し、老朽化したレーダーと無線機を更新して次世代管制ネットワークの基盤を構築しました。アジア全体では、国家プログラムが同様の変化を推進しています。インドのワン・エアスペース計画は民間・軍事運航の統一を目指し、中国は飛行需要の増大に対応するため高度監視・自動化への支出を増やしています。これらの取り組みは、状況認識を改善し交通流を円滑化する自動化、デジタル化、統合監視への幅広い移行を示しています。民間航空・防衛機関からの需要が市場の安定成長と継続的革新を支えています。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、通信システムが2024年のATC機器市場シェアの42.50%でリード。リモート・デジタルタワーモジュールは2030年まで年平均成長率11.20%で推移見込み。
- エンドユーザー別では、商業航空が2024年のATC機器市場規模の66.45%を占有。軍事用途は2030年まで年平均成長率9.85%で進展。
- 空港タイプ別では、ブラウンフィールド近代化が2024年の収益シェア65.60%を獲得。グリーンフィールドサイトは2030年まで年平均成長率9.40%で拡大。
- 投資カテゴリー別では、近代化プロジェクトが2024年のATC機器市場の58.54%を占有。新規設置は年平均成長率9.45%で成長予測。
- 地域別では、北米が2024年収益の40.54%を保持。アジア太平洋は最高の年平均成長率10.50%を記録予測。
世界航空交通管制機器市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| NextGenとSESAR資金によるデジタル化波 | 2.1% | 世界的、北米・EUで集中 | 中期（2-4年） |
| 義務的ADS-B Out期限 | 1.8% | 北米・EU、アジア太平洋への波及 | 短期（2年以下） |
| 二次空港でのリモート・デジタルタワー採用 | 1.5% | 世界的、特に北欧諸国・豪州 | 中期（2-4年） |
| UAS交通管理（UTM）ハードウェア統合 | 1.3% | アジア太平洋中核、北米で早期採用 | 長期（4年以上） |
| AI駆動予測型空域管理プラットフォーム | 1.2% | 北米・EU主導、アジア太平洋追従 | 中期（2-4年） |
| 軌道ベース運航向けグリーンフライトコリドー需要 | 0.9% | EU主要焦点、世界的採用新興 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NextGenとSESAR資金によるデジタル化波
欧州ATMマスタープランは2050年までに投資1単位当たり17ユーロのリターンを推定し、当局にクラウドネイティブで相互運用可能なアーキテクチャへの予算配分を促しました。並行する米国NextGenプログラムは衛星ベース航法、時間ベースフロー管理、デジタル音声切り替えを優先し、プラットフォーム供給業者への複数年注文を確定しました。[1]出典：FAA、「AI Safety Assurance Roadmap」、faa.govトップベンダーはソフトウェア更新を簡素化し、リモートメンテナンスを促進するKubernetes対応オープンシステムで応えました。
義務的ADS-B Out期限
12か国が特定空域帯でADS-Bを義務付け、トランスポンダー・関連地上受信機の後付け需要を維持しました。FAAはSurface Awareness InitiativeでADS-Bデータを活用して滑走路侵入を削減し、450以上の空港でAeroBOSSを展開する権限をIndraに付与しました。欧州はDigital Skyフレームワーク下でADS-C共通サービスを推進し、監視データエコシステムを拡大しました。[2]出典：SESAR Joint Undertaking、「Dynamic Airspace Reconfiguration」、sesarju.eu
二次空港でのリモート・デジタルタワー採用
ノルウェーのAvinorは1つのセンターから21の飛行場をリモート管理し、豪州が2026年半ばまでにウェスタンシドニー国際空港に完全デジタルタワーを導入する決定を促したコスト削減を実証しました。Frequentisは米国防総省初のデジタルタワーを納入し、マルチサイト軍事運用の拡張性を証明しました。
AI駆動予測型空域管理プラットフォーム
EUROCONTROLのASTRAプロジェクトは1時間前に混雑を予測し、ヒースロー空港のAIMEEシステムは霧で失われた容量の20%を回復し、測定可能なスロット使用向上を実証しました。FAAのAI Safety Assurance Roadmapは設計、生産、保守における機械学習機能の認証経路を設定し、主要な採用障壁を除去しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高CAPEX・長期認証サイクル | -1.9% | 世界的、特にEU・北米で厳格 | 長期（4年以上） |
| レガシーシステム相互運用性ボトルネック | -1.4% | 北米・EUレガシーインフラ | 中期（2-4年） |
| IPベースVCSのサイバーセキュリティ責任拡大 | -1.1% | 世界的、先進市場で高度化 | 短期（2年以下） |
| 都市コリドーRF スペクトラム混雑 | -0.8% | 世界の高密度都市部、アジア太平洋メガシティで深刻 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高CAPEX・長期認証サイクル
米国政府監査院はFAAシステムの37%が持続不可能と判明しましたが、代替プロジェクトは支出引き出しを遅らせる複数年認証ハードルに直面することが多くありました。[3]出典：US Government Accountability Office、「Air Traffic Control Modernization Challenges」、gao.gov欧州EASA規則2023/1769はATM機器に設計組織承認を課し、小規模供給業者の開発タイムラインを延長しました。
レガシーシステム相互運用性ボトルネック
2024年にIP接続されていた管制センターは36%のみで、アナログ無線機とVoIPルーターを統合する際のギャップが露呈しました。MorcomのCRU995などゲートウェイソリューションは段階的カットオーバーを可能にしましたが、プロジェクトロードマップを延長し、サイバーセキュリティリスクを高め、追加暗号化レイヤーを必要としました。
セグメント分析
機器タイプ別：通信システムがリードを維持、デジタルタワーが急成長
通信プラットフォームは2024年のATC機器市場収益の42.50%を占め、回復力のある音声チャネルとデータリンクの中心性を示しています。IndraのFAAへの2億4,430万米ドル受注による46,000台のデュアルモードデジタル無線機供給は、老朽化アナログフリートの代替勢いを示しました。Frequentisなどベンダーは世界の管制官ポジションの30%シェアを制御し、既存プロバイダーが享受する規模の経済を強調しています。
リモート・デジタルタワーモジュールは2024年収益の5.3%のみを占めるものの、空港がマルチ空港センター下で監視を統合する中で最高の年平均成長率11.20%を記録する予測です。この移行により北欧地方空港でのスタッフコストを最大30%削減し、投資資本利益率を向上させ、規制当局に4Kセンサーを使用した低視界運用の認証を促しています。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：商業航空が支配的も防衛が成長牽引
商業キャリアは世界旅客需要回復と義務的ADS-B装備のおかげで2024年のATC機器市場収益の66.45%を創出しました。ボーイングはアフリカの航空機が2043年までに倍増すると予測し、タワー、レーダー、データリンクアップグレードの持続的な下流需要を示しています。同時に、防衛機関は調達を加速し、軍事収益を2025年から2030年まで年平均成長率9.85%で押し上げました。19台のTPY-4レーダーに対する米空軍の4億7,200万米ドル注文は、セグメントに流入する近代化契約の規模を強調しました。
軍事用途は階層的航空防衛優先事項を反映しています。サイバーセキュリティ、人工知能、UTMハードウェア周辺の民間・防衛要件の収束により、供給業者境界の曖昧化と統合プラットフォームベンダーのクロスセリング機会開放が継続しています。
空港タイプ別：ブラウンフィールドアップグレードが支配的、グリーンフィールドサイトが革新実証
ブラウンフィールドハブは2024年のATC機器市場収益の65.60%を占め、24時間365日の運用を維持しながらサブシステム交換を必要とする数十年前のインフラを反映しています。4,600サイトを見直し6つの新管制センターを建設するFAAのロードマップは、レガシー空港での繰り延べメンテナンスの膨大な範囲を確認しました。
規模は小さいものの、グリーンフィールド空港は年平均成長率9.40%で進展しています。ウェスタンシドニー国際空港のオフサイト管制センターから完全デジタルタワーを運用する決定は、レガシー制約を回避するホワイトシートアプローチの典型例でした。リヤド・ドバイでの850億米ドル超の合計価値プロジェクトは、ネットゼロ運用義務と整合するクラウド対応自動化スイートを同様に指定しました。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
投資カテゴリー別：近代化が支配、新規設置が上昇
近代化は老朽化したコンソール、インターフェース、一次レーダーが寿命に近づく中で2024年のATC機器市場支出の58.54%を獲得しました。IndraのManagAir自動化によるアルゼンチン5センターのアップグレードは、サービス中断を避ける段階的展開のテンプレートを提供しました。
新規設置は地域旅客成長と独立監視ノードを要求する無人交通コリドーに牽引され、年率9.45%で上昇しています。ThalesはSkyguideと提携してコンテナ化アプリケーションをサポートするオープンアーキテクチャOpenSkyプラットフォームを導入し、グリーンフィールドプロジェクトのハードウェアフットプリントを削減しました。
地理分析
北米は2024年のATC機器市場収益の40.54%を維持し、デジタル音声切り替え、レーダー交換、タワー建設に対するFAAの150億米ドル設計図に支えられました。NAV CANADAはDigital Aerodrome Air Traffic Servicesに投資して隔離された飛行場をリモート管理し、地域の運用革新リーダーシップを強化しました。
アジア太平洋は地域最高成長率10.50%を記録しました。インドの「ワン・エアスペース」イニシアティブは280万平方海里を単一国家システム下で統一し、中国は主要ハブでの新滑走路と並行してCNS/ATM展開を加速しました。豪州のオフサイトタワー技術早期採用が地域勢いをさらに押し上げました。
欧州はSESAR 3プログラムで予定通り進展し、2050年までに4億トンのCO₂削減を約束するDigital Skyプロジェクトに300億ユーロを投入しました。中東・アフリカはドバイ、リヤド、ドーハでの1兆米ドル空港拡張に主導された集中支出のポケットを示しました。ラテンアメリカはIndraによる地域管制センター70%の近代化から恩恵を受けましたが、資金制約が成長軌道を抑制しました。
競争環境
ATC機器市場は適度な集中を示しました。Thales、Indra、RTX Corporationは数十年間のドメイン関係を活用して複数年フレームワーク契約を獲得しましたが、より低い参入コストでクラウドネイティブ展開を提供するソフトウェア中心のライバルに直面しました。Thalesは2024年に記録的な253億ユーロ（293.3億米ドル）の受注残高を記録し、航空交通システムが主要貢献者となりました。
Indraは2億4,430万米ドルの米国デジタル無線契約成立とカナダ防衛アップグレード契約署名後、2024年第1四半期に航空交通管理収益を前年同期比63%押し上げました。ロッキード・マーチンはTPY-4 AESAレーダーでプレゼンスを拡大し、米国・スウェーデンで多国間契約を獲得し、モジュラーソフトウェア更新とマルチミッション能力を強調しました。
新興競合企業は人工知能・サイバーセキュリティに特化しました。NoamAIはAirspace World 2025でAI拡張管制官支援スイートを発表し、SearidgeのバーチャルランプモジュールはJFK第1ターミナルでのターンアラウンド性能改善のため映像分析を統合しました。資本売上からサービスベースサブスクリプションへのシフトにより、既存企業は分析、サイバーセキュリティ、ライフサイクル支援を予測保守パッケージに統合することが促されました。
航空交通管制機器業界リーダー
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Thales Group
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Indra Sistemas S.A.
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RTX Corporation
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L3HarrisTechnologies, Inc.
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Frequentis AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：メリーランド州はマーティン州立空港での新航空交通管制（ATC）タワー建設に2,220万米ドル予算を承認し、施設の運用効率・安全性向上を目指しています。
- 2025年2月：カナダ国防省（DND）はIndraに1,300万ユーロ（1,507万米ドル）を超える契約を授与しました。契約はDNDの地上対空通信見直しに焦点を当てます。このアップグレードの一環として、DNDは航空交通管理・防衛運用を強化する先進技術と統合された約600台の最先端適応無線機を受け取ります。
世界航空交通管制機器市場レポート範囲
航空交通管制機器は航空機と航空交通管制（ATC）間の同期を維持し、航空機の離着陸時の航法を支援します。
航空交通管制機器市場は、エンドユーザー、タイプ、空港タイプ、地域別にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は商業・軍事にセグメント化されています。タイプ別では、市場は通信機器、航法機器、監視機器にセグメント化されています。空港タイプ別では、市場はブラウンフィールド・グリーンフィールドにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにセグメント化されています。市場規模・予測は上記全セグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
| 通信機器 |
| 航法機器 |
| 監視・自動化システム |
| リモート・デジタルタワーモジュール |
| 商業 |
| 軍事 |
| ブラウンフィールド空港 |
| グリーンフィールド空港 |
| 新規設置 |
| 近代化・アップグレード |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| 豪州 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 機器タイプ別 | 通信機器 | ||
| 航法機器 | |||
| 監視・自動化システム | |||
| リモート・デジタルタワーモジュール | |||
| エンドユーザー別 | 商業 | ||
| 軍事 | |||
| 空港タイプ別 | ブラウンフィールド空港 | ||
| グリーンフィールド空港 | |||
| 投資カテゴリー別 | 新規設置 | ||
| 近代化・アップグレード | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| 豪州 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
ATC機器市場の現在の規模は？
ATC機器市場は2025年に120.8億米ドルと評価され、年平均成長率8.49%で2030年までに181.6億米ドルに達する予測です。
どの地域がATC機器支出をリードしているか？
北米は2024年の世界収益の40.54%を保持し、FAAの150億米ドル近代化計画に後押しされています。
デジタルタワーが注目を集める理由は？
デジタルまたはリモートタワーはスタッフコストを削減し、1つのセンターから複数の小空港管理を可能にし、このセグメントで年平均成長率11.2%を牽引しています。
ADS-B義務化は需要にどう影響するか？
義務的ADS-B Out装備はトランスポンダー・監視地上局の持続的後付け売上を創出し、市場の年平均成長率を約1.8%押し上げました。
航空交通管制における人工知能の役割は？
AIプラットフォームは混雑を予測し、シーケンスを最適化し、天候で失われた容量を回復します。ヒースローでの実地試験では20%効率向上が実証されています。
競争環境を支配する企業は？
Thales Group、Indra Sistemas S.A.、RTX Corporationがリーダーの中にあり、完全統合通信・監視・自動化スイートへの注文増加に支えられています。
最終更新日:
