| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 18.31 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 53.30 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 23.82% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
フィンテックにおけるAI市場分析
フィンテックにおけるAI市場規模は、2024時点でUSD 14.79 billionと推定され、2029までにはUSD 43.04 billionに達すると予測され、予測期間中（2024～2029）に23.82%の年平均成長率で成長すると予測される。
- 決済や富裕層に特化したフィンテック企業は、取引量の増加によるシステムへの負荷に耐えられるよう、新たなリソースへの投資やキャパシティを拡大することで、既存のインフラを強化することに注力してきた。当初はフィンテック企業にとって困難に思えたが、こうした企業は取引量に収益を依存しているため、こうした行動はAIソリューションに対する大きなニーズを提供している。このような要因が、フィンテック市場におけるAIソリューションの需要を先導すると予想される。
- 金融会社は、メインフレームコンピューターとリレーショナルデータベースを早くから採用してきた。彼らは次のレベルの計算能力を待ち望んでいる。人工知能（AI）は、人間の知能の側面から派生した手法をより広いスケールで適用することで、成果を向上させる。過去数年間の計算能力競争は、フィンテック企業に革命をもたらした。機械学習、AI、ニューラルネットワーク、ビッグデータ分析、進化的アルゴリズムなどの技術により、コンピューターはかつてないほど巨大で多様かつ深いデータセットを解析できるようになった。
- さらに、AIや機械学習は、顧客に関する膨大な量の情報を処理できるため、銀行やフィンテックに恩恵をもたらしている。このデータと情報を比較することで、顧客が望むタイムリーなサービスや商品に関する結果が得られる。
- さらに、機械学習は、特に傾向モデルを作成するために、かつてない勢いで導入されている。銀行や保険会社は、ウェブやモバイル・アプリケーションに機械学習ベースのソリューションを導入している。これにより、行動データに基づいて顧客の商品性向をリアルタイムで予測することで、リアルタイムのターゲット・マーケティングがさらに強化されている。
- AIを活用したチャットボットやバーチャルアシスタントは金融業界に革命をもたらし、顧客エンゲージメントと満足度を高めている。チャットボットやバーチャルアシスタントは、即座に顧客に合わせたサポートを提供し、日常的な問い合わせを管理し、商品を提案し、口座管理を支援する。これらのAI主導型サービスは24時間体制で運営されており、顧客はいつでも支援を求めることができる。さらに、AIプラットフォームは顧客データを分析し、嗜好や行動をより深く理解することを可能にする。
- さらに、いくつかのクレジットカード会社は、誤検知を減らすために、既存の不正検知ワークフローに予測分析を導入している。クレジットカード会社やその他の金融機関向けにAIベースのアンチマネーロンダリング（AML）および不正検知ソリューションを提供するプレーヤーも複数存在し、市場はさらなる盛り上がりを見せている。
- AIに対応したインフラは、効率的なデータ管理が可能で、十分な処理能力を持ち、俊敏性、柔軟性、拡張性があり、さまざまなデータ量に対応できる能力を備えていなければならない。したがって、フィンテックの中小企業がAIをサポートするために必要なハードウェアとソフトウェアの要素を揃えることは、より困難なことだろう。さらに、AIとディープラーニングのアプリケーションの民主化が拡大するにつれて、それらは今や中小企業でも実行可能になりつつあり、ハイテク大手だけに限定されるものではなくなっている。仕事をするAI専門家の需要も膨らんでおり、訓練されたリソースの不足がフィンテックにおけるAIの大きな課題となっている。
フィンテックにおけるAI市場動向
不正検知は大幅な市場成長が期待される
- 人工知能は、金融詐欺や不正行為を検知する迅速かつ効果的な方法を特定するのに役立つ。人工知能は、機械が膨大なデータセットを処理することを可能にする。不正検知を正確に行うために人工知能を使用することには様々な利点がある。迅速な計算能力は、AIや機械学習のメリットとしてよく知られている。取引方法や支払いなど、ユーザーのアプリ利用習慣を把握し、リアルタイムで異常を発見できる。手作業よりも効率的なため、誤検知が減り、専門家はより複雑な問題に集中できる。
- 銀行は、暗号化、二要素認証、AIを活用した異常検知、リアルタイムのモニタリングなど、多面的なアプローチで不正行為に対抗している。さらに、定期的な監査でセキュリティを優先し、ベストプラクティスについて行員と顧客の双方を教育し、進化する脅威の一歩先を行くために同業他社との協力関係を促進している。銀行業界は、なりすましやクレジットカード詐欺からフィッシングやマネーロンダリングに至るまで、さまざまな詐欺の問題に直面している。このような多様性から、銀行は絶えず進化し続ける詐欺師の手口に適応しながら、絶えず防御策を洗練させていく必要性が浮き彫りになっています。
- 公認不正検査士協会（ACFE）とアナリティクスのパイオニアであるSASが実施した世論調査によると、不正検知のための人工知能（AI）と機械学習（ML）の利用は2024年に国際的に増加するという。世論調査によると、不正の検知と抑止のために人工知能（AI）と機械学習を採用した組織は13％で、さらに25％が今後1、2年のうちに採用する予定で、およそ200％の伸びを示している。この世論調査によると、不正検査担当者は、この技術やその他の不正防止技術の開発が、業界を越えて広範囲に拡大していることを認識している。
- 市場のプレーヤーは、顧客により良いサービスを提供するために協力している。例えば、マスターカードは2023年2月、中東・アフリカのデジタル・コマース・プロバイダーであるネットワーク・インターナショナルと提携し、アクワイアラーのコストとリスクを最小化するため、不正行為、辞退、チャージバックへの対応に乗り出した。この提携により、Network社はMastercardのBrighterion AIテクノロジーを同地域で展開し、アクワイアラーや企業に取引詐欺のスクリーニングや加盟店監視サービスを提供する予定である。
- さらに2023年3月、フィンテックとレグテックの総合ソリューション・プロバイダーであるCSIは、銀行や決済処理業者向けにカスタマイズされたアンチ・マネー・ロンダリング（AML）と不正防止技術の世界的大手プロバイダーであるHawk AIと提携した。両社は最新の製品を発表した：WatchDOG FraudとWatchDOG AMLである。これらの製品は、高度な人工知能（AI）と機械学習（ML）モデルを活用し、洗練された自動監視システムを提供する。このシステムは、疑わしい活動や不正行為をリアルタイムで迅速に特定、監視、報告するように設計されている。特に、WatchDOG Fraudは、取引行動を綿密に分析することで、チャネルや支払方法に関係なく、新たな不正パターンを発見することに長けている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が最大の市場シェアを占める
- 北米は、著名なAIソフトウェアおよびシステムサプライヤー、金融機関によるAIプロジェクトへの複合投資、および最も多くのフィンテックAIソリューションの採用により、フィンテックAI市場を支配すると予想される。この地域市場は、今後数年間で大きな成長が見込まれる。さらに、北米は多くのAIフィンテック企業にとってビジネスの拠点となっており、Sidetradeのような企業は北米事業をカルガリーに置くことを選択している。
- 政府の取り組みとAIへの投資が市場を牽引している。例えば、2023年10月、米国国立科学財団は、人工知能の進歩とユーザーの安全性との重要な整合性を強調し、研究を強化するために1,090万米ドルを割り当てた。NSF、Open Philanthropy、Good Venturesが共同で設立したSafe Learning-Enabled Systemsプログラムの主導で、このイニシアチブは基礎研究を促進することを目的としている。この研究は、安全性と回復力を優先した自律的・生成的AI技術など、コンピューター学習システムの構築と展開において極めて重要な役割を果たすと期待されている。
- 市場のプレーヤーは、この地域の顧客により良いサービスを提供するために協力している。例えば、ナットウエストは2024年6月、IBMと共同で、ロンドン・テック・ウィーク期間中に、デジタル・アシスタント「Coraの機能を強化した「Cora+を発表すると発表した。この動きは、デジタル・アシスタントにジェネレーティブAIを活用した最初の銀行のひとつであり、ナットウエストを英国銀行のパイオニアとして位置づけることになる。自然言語処理と機械学習技術を搭載したCoraは、顧客の銀行業務に関する問い合わせに24時間体制で対応する。2023年だけで、このデジタル・アシスタントは1080万件の問い合わせに対応し、2019年の500万件から大幅に急増した。
- 一部の企業のソリューションは、ネクスト・ベスト・アクション・ソフトウェアでリテール・バンキングの成長を支援し、金融詐欺を検出して撲滅し、マルチチャネル顧客体験ソリューションで顧客との関係を改善する。例えば、2023年1月、金融詐欺対策に特化した企業Inscribeは、2500万米ドルの多額の資金を確保し、最先端の人工知能による取り組みを強化した。InscribeのAIテクノロジーは、金融オンボーディング・ドキュメントを緻密に解析、分類、相互参照し、提出された書類と検索された記録との不一致をピンポイントで指摘する。AIを活用した不正検知により、Inscribeは不整合を浮き彫りにするだけでなく、顧客ごとにパーソナライズされたリスクプロファイルを自動的に作成します。これらのプロファイルは、銀行の明細書や取引履歴からの洞察で強化され、氏名、住所、金融取引などの主要な書類の詳細から作成される。
- この地域の銀行は、データの記録と詐欺対策にブロックチェーン技術を使い始めている。ブロックチェーンは各取引の詳細を記録するため、ハッカーの試みを検出しやすくなる。この技術は世界的な決済を可能にし、低手数料でスピーディーな取引を可能にする。ブロックチェーンの分散型台帳技術（DLT）は、異なる店舗や分散型ネットワーク間でのデータの記録と共有を支援する。さらに、暗号化およびアルゴリズム手法により、金融ネットワーク全体のデータが同期される。取引データは異なる場所に保存できるため、これは重要なステップであり、ブロックチェーンの相互運用性と業界を超えたデータ交換への道を開く。
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フィンテック業界におけるAI
フィンテックにおけるAI市場は、多くのグローバル・プレーヤーが世界中で事業を展開しているため、断片化しつつある。イノベーションに焦点を当てた、大企業の様々な買収や提携が間もなく起こると予想される。市場の主要プレーヤーには、IBM Corporation、Intel Corporation、Narrative Science、Microsoft Corporationなどがある。
- 2024年5月、Visaは戦略的な動きとして、AIを活用したリアルタイムの不正検知サービスを英国で展開した。従来の銀行システムよりも54%多い不正を発見した試験的な成功を受けて、ビザは「ビザ・プロテクト for A2A ペイメントと名付けられたこのサービスを英国の全銀行に拡大すると発表した。
- 2024年6月、フィンテックと金融機関向けの高度なリスク技術ソリューションの著名なプロバイダーであるOscilar社は、最新のイノベーションであるAI主導のACH不正検知ツールを発表した。この高度なソリューションは、迅速かつ正確に不正取引を検知し、停止させる。洗練された機械学習アルゴリズム、生成的AI手法、リアルタイムのデータ分析を組み合わせることで、スピードと精度の両立を実現している。
フィンテック市場におけるAI
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IBM Corporation
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Intel Corporation
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ComplyAdvantage.com
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Narrative Science
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Amazon Web Services, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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フィンテックにおけるAI 市場ニュース
- 2024年2月：決済大手のマスターカードは、同社のネットワークに加盟する数千の銀行が不正取引を検知し、根絶できるよう、独自の生成型人工知能モデルを構築した。同社によると、新しい高度なAIモデル「Decision Intelligence Proにより、銀行はネットワーク上の疑わしい取引をリアルタイムで評価し、正当な取引かどうかを判断できるようになるという。
- 2024年4月：コグニザントは、著名な分析ソフトウェア会社であるFICOとの戦略的提携を発表し、クラウドベースのリアルタイム決済詐欺防止ソリューションを導入する。FICO Falcon Fraud Managerが推進するこの革新的なソリューションは、両社の高度なAIとML技術を活用している。このソリューションは、デジタル決済プラットフォームが急速に拡大する中、北米の銀行や決済サービスプロバイダーを支援し、顧客を保護するために開発されました。
フィンテック業界におけるAI
AIデータマイニングツールを使用したデータ分析は、フィンテック企業が多くの角度から情報を収集することを支援し、データのサイロ化につながる。AIとMLは、有用な情報を明らかにすることで、組織がデータの多くの側面を収集し、データを取り込み、分析し、クリーニングし、アーカイブすることを支援する。
フィンテックにおけるAI市場は、タイプ別にソリューションとサービスに区分される。展開別では、クラウドとオンプレミスに区分される。用途別では、チャットボット、信用スコアリング、定量・資産管理、不正検知、その他の用途に区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分される。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
| タイプ別 | ソリューション |
| サービス | |
| 展開別 | 雲 |
| オンプレミス | |
| アプリケーション別 | チャットボット |
| 信用スコアリング | |
| 定量分析と資産管理 | |
| 不正行為検出 | |
| その他のアプリケーション | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
タイプ別
| ソリューション |
| サービス |
展開別
| 雲 |
| オンプレミス |
アプリケーション別
| チャットボット |
| 信用スコアリング |
| 定量分析と資産管理 |
| 不正行為検出 |
| その他のアプリケーション |
地理別
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア太平洋 |
| ラテンアメリカ |
| 中東およびアフリカ |
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フィンテック市場におけるAI 市場調査FAQ
フィンテックにおけるAIの市場規模は？
AI In Fintech市場規模は2024年に147億9000万米ドルに達し、年平均成長率23.82%で成長し、2029年には430億4000万米ドルに達すると予測される。
現在のフィンテックAI市場規模は？
2024年には、フィンテックのAI市場規模は147億9000万米ドルに達すると予想される。
フィンテックAI市場の主要プレーヤーは？
IBM Corporation、Intel Corporation、ComplyAdvantage.com、Narrative Science、Amazon Web Services, Inc.が、AI In Fintech市場に参入している主要企業である。
フィンテックAI市場で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
フィンテックAI市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、フィンテックAI市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
フィンテックAI市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のAI In Fintech市場規模は112.7億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のAI In Fintech市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のAI In Fintech市場規模を予測しています。
フィンテックのウェルス・マネジメントでは、AIはどのように活用されているのだろうか？
人工知能は、ポートフォリオ管理、投資機会の予測分析、パーソナライズされたファイナンシャル・プランニング・サービスなど、ウェルス・マネジメントの分野で活用されている。
FinTech市場におけるAIの主な促進要因は何か？
フィンテック業界においてAIを推進する主な要因は以下の通り： a) プロセス自動化のニーズ b) 個別化された金融サービス c) 不正検知 d) 顧客体験の向上
フィンテックのウェルス・マネジメントでは、AIはどのように活用されているのだろうか？
人工知能は、ポートフォリオ管理、投資機会の予測分析、パーソナライズされたファイナンシャル・プランニング・サービスなど、ウェルス・マネジメントの分野で活用されている。
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フィンテック産業におけるAIレポート
フィンテックにおける人工知能（AI）の世界市場は目覚ましい成長を遂げており、不正検知、顧客サービス、パーソナライズされた金融アドバイスのためのソリューションで金融サービスに革命をもたらしている。高度なチャットボットや機械学習アルゴリズムを含むAI技術の統合により、業務効率と顧客体験が向上している。同市場は、コンポーネント、展開、用途で区分され、ビジネス分析と顧客行動分析の需要が高く、その拡張性からクラウド展開の急増が見込まれている。フィンテック向けAIは北米がリードしているが、アジア太平洋地域はデジタル化と政府の支援により急成長が見込まれている。フィンテック企業間の戦略的提携が市場拡大に拍車をかけており、フィンテックにおけるAIの応用は今後さらに拡大し、市場の大幅な成長と業界の変革が期待される。詳細な洞察については、Mordor Intelligence™がフィンテックにおけるAI市場に関する包括的な分析と予測を提供しており、無料でPDFをダウンロードできます。
