メキシコの航空宇宙産業市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 8.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 11.34 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.44% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるメキシコのAerospace Industry In Mexico市場分析
メキシコの航空宇宙産業市場規模は2025年に83億ドルと推定されています。2030年には113.4億ドルに到達すると予測され、6.44%のCAGRを反映し、世界で最も急速に拡大する航空宇宙ハブの一つとして同国を位置づけています。[1]出典：Safran Group、「Safran to Strengthen Its Footprint in Querétaro」、safran-group.com 成長はUSMCA下でのニアショアリング流入の継続、FAA カテゴリー1ステータスの継続的な回復、物流コストを圧縮するマヤ鉄道貨物フェーズなどの大規模インフラプロジェクトに起因しています。エンジン組立、アビオニクス、AI支援設計などの高付加価値活動への幅広いシフトは、メキシコがコスト重視の拠点から完全な製品ライフサイクル支援が可能な統合航空宇宙エコシステムへと移行していることを示しています。固定翼民間プラットフォームの需要と、北米の老朽化した航空機群からの増大する整備バックログが、生産とMRO収益を促進しています。グローバル大手企業が生産能力を拡張し、現地サプライヤーが複合材料や電気システム統合でバリューチェーンを昇格する中、競争力学は中程度に留まっています。
主要レポート要点
- 産業別では、製造業が2024年に70.89%の売上シェアでリードしましたが、MROは2030年まで最速の8.35%のCAGRを記録しました。
- 航空機タイプ別では、固定翼航空機が2024年にメキシコ航空宇宙産業市場シェアの85.60%を獲得し、軍事固定翼セグメントは2030年まで7.21%のCAGRで前進します。
- コンポーネント別では、機体構造・胴体が2024年にメキシコ航空宇宙産業市場規模の45.78%のシェアを占め、エンジンコンポーネントは2025年から2030年の間に7.65%のCAGRで上昇しました。
- エンドユーザー別では、民間航空が2024年に79.51%のシェアを保持し、軍事用途は2030年まで最高の7.42%のCAGRを記録しました。
メキシコの航空宇宙産業市場トレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （〜）CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| USMCAとサプライチェーンリマッピングからのニアショアリング加速 | +1.8% | バハカリフォルニア、ケレタロ、ソノラ | 中期（2〜4年） |
| 熟練航空宇宙人材と専門クラスターの拡大 | +1.2% | ケレタロ、チワワ、ソノラ、ヌエボレオン | 長期（4年以上） |
| 政府BASAとFAAカテゴリー1回復 | +0.9% | 国家製造拠点 | 短期（2年以下） |
| 北米航空機群の老朽化による現地MRO需要増加 | +1.1% | メキシコシティ、グアダラハラ、国境地域 | 中期（2〜4年） |
| AI駆動設計と予知保全の採用 | +0.6% | ケレタロ、バハカリフォルニア | 長期（4年以上） |
| 物流コストを削減するマルチモーダル回廊プロジェクト | +0.8% | 南部メキシコ、ユカタン半島 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
USMCAとサプライチェーンリマッピングからのニアショアリング加速
OEMは、原産地規則の厳格化により北米コンテンツ閾値が上昇する中、精密加工、ワイヤハーネス、アビオニクスプログラムをアジアからメキシコに継続的に移転しています。投資家は、サプライヤーがより短いリードタイムで米国同等の品質を提供するバハカリフォルニアとケレタロクラスターを好み、グローバルショックに対するレジリエンスを確保しています。陸上物流のコスト節約、関税エクスポージャーの低減、同期したタイムゾーンが純粋な労働裁定考慮を上回り、メキシコをシアトル、チャールストン、モバイルの最終組立サイト向け単通路航空機組立のデフォルト代替案にしています。ティア2サプライヤーは、OEMがシアトル、チャールストン、モバイルの最終組立サイト近くのバッファ容量を確保する中、2028年まで延びる受注残を報告しています。
急速に拡大する熟練航空宇宙人材と専門クラスター
60,000人のセクター労働力が信頼できるプログラム実行を支え、ケレタロだけで2024年に12,000の航空宇宙雇用を超えると予測されています。[2]出典：Tetakawi、「Mexico's Solution to Aerospace Workforce Challenges」、insights.tetakawi.com ケレタロ航空大学と10のパートナー機関間の協力的カリキュラムが、複合材料、アビオニクス、設計ツールに精通したエンジニアの安定した流入を確保しています。チワワの45の認定企業は現在、国内雇用の3分の1を提供し、ソノラは鉱業界の機械加工ノウハウを活用しています。これらのハブは新しいプログラムのオンボーディングサイクルを短縮し、競合地域で生産を制約するグローバルエンジニア不足を軽減しています。
政府BASAとFAAカテゴリー1回復による認証パイプライン促進
メキシコの二国間安全協定と復活したカテゴリー1ステータスは、コンポーネント承認を簡素化し、直接航空サービス成長を解放し、高付加価値プラットフォーム向けサプライヤー適格性を加速します。[3]出典：Federal Register、「International Aviation Safety Assessment Program」、federalregister.gov AFACのアップグレードされた監視が監査バックログを削減し、より迅速な新部品市場投入ルートを可能にします。ケレタロのエンジンオーバーホール工場は認証リードタイムの20%削減を報告し、収益認識を前倒ししています。
北米航空機群の老朽化による現地MRO需要増加
ナローボディ納期遅延と高い稼働率が航空会社全体で整備支出を膨張させ、労働コストが米国平均より30%低い南方に作業負荷を向けています。Safranの新修理ラインは年間150基のLEAPエンジン追加容量を加え、2030年までに350基にスケールし、Mexicana MRO Servicesの潜在的な国家買収はバックログ捕捉への連邦の意図を強調しています。グアダラハラとメキシコシティへの国境を越えたフェリーフライトが航空機の稼働時間を最大化し、運航会社の現金燃焼を削減します。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界的な材料・エンジン部品不足による生産遅延 | -1.4% | 全製造拠点 | 短期（2年以下） |
| 高いOEM力による現地付加価値マージン制限 | -0.8% | ケレタロ、チワワ | 中期（2〜4年） |
| シニアエンジニアの米国・カナダへの頭脳流出 | -0.6% | 国境地域、技術センター | 長期（4年以上） |
| エネルギー価格ボラティリティによるコスト競争力侵食 | -0.9% | 全国 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的な材料・エンジン部品不足による生産遅延
8,000機を超えるエアバスバックログ、半導体制約、エンジン供給ギャップがメキシコのティア1での連鎖的ライン停止に転換し、ニアショアリング恩恵の実現を遅らせています。GAO調査は、チップと重要合金の持続的な調達困難を確認し、在庫保持サイクルを長期化させキャッシュフローを圧迫します。一部のアビオニクス企業は、利用可能なコンポーネント周辺でボードを再設計し、R&Dコストと認証遅延を追加しています。
エネルギー価格ボラティリティによるコスト競争力侵食
送電と再生可能エネルギーへの民間投資停滞が、エネルギー集約的なチタン機械加工のための信頼できる電力供給を制限し、運営オーバーヘッドを上げています。企業はOEMエミッション目標に準拠するため自家発電に頼り、メキシコ航空宇宙産業市場競争力を支える労働コスト優位性を希薄化させています。
セグメント分析
産業別：製造業が価値創造を牽引
製造セグメントはSafranグループからのエンジン組立、機体構造、アビオニクス出力の強さで70.89%のシェアを貢献しました。SafranのLEAPライン8,000万ドル、GKNの複合材拡張3,000万ドルなどの海外直接投資が高価値プログラムの容量を創出し、同国のビルド・トゥ・プリントからビルド・トゥ・スペックプロジェクトへの進歩を強調しています。GE Aerospaceのケレタロセンターへのエンジニアリング・設計オフショアリングは、金属切削を超えたサービスポートフォリオ拡大を例証し、AI最適化コンポーネント再設計の需要を供給します。
MROセグメントは小規模ですが、米国センターからの地域エンジン整備バックログオーバーフローに対応することで2030年まで8.35%のCAGRを記録する予定です。Mexicana MRO Servicesの潜在的国家購入は、首都近郊のハンガー容量を統合し、外国運航会社のスロット可用性を改善する可能性があります。サプライヤーが複雑性カーブを昇格するにつれ、メキシコ航空宇宙産業はツーリング、認証サービス、高度プロセス開発へと経済的フットプリントを拡大します。
注記: 個別セグメント全てのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
航空機タイプ別：固定翼の優位性と軍事成長
固定翼プラットフォームは2024年にメキシコ航空宇宙産業市場の85.60%を捕獲し、グローバルOEMサプライチェーン向け単通路組立とバハカリフォルニアのビジネスジェット作業パッケージに支えられました。高い乗客需要が継続的なナローボディ生産を支持し、ガルフストリーム拡張が高純資産購入者をターゲットにしています。7.21%の軍事固定翼CAGRは、戦術輸送の近代化を図る空軍計画を反映し、エアバスがC-130代替としてA400Mを販売しています。回転翼シェアは限定的ですが、海上エネルギーと緊急サービスにとって戦略的に重要です。軽攻撃・監視ヘリコプターの近代化は、胴体と動的コンポーネント機械加工のローカリゼーション道筋を開く可能性があります。民間機群更新がまだ遅れている中、メキシコ航空宇宙産業市場規模での回転翼MROは、油田反発と歩調を合わせて拡大する可能性があります。
コンポーネント別：機体構造がリード、エンジンが加速
機体構造・胴体は、単通路プログラム全体で複合材採用が上昇する中、2024年にメキシコ航空宇宙産業市場シェアの45.78%を保持しました。GKNの施設は現在電気配線を統合し、クロスセル機会を生成しています。内装と着陸装置機械加工は、米国最終組立ラインへのジャストインタイム近接性に支えられて安定しています。
エンジンコンポーネントは、SafranのローカルLEAP組立に支援され、最強の7.65%のCAGRを示し、ホットセクション機械加工と最終テストへの技術移転を向上させています。ティファナのアビオニクス生産者は、家電のヘリテージを活用してPCB組立ボリュームをスケールし、コックピットとキャビン電子機器ポートフォリオにハイミックス俊敏性をもたらします。GEのセンターでのハイブリッド推進R&Dは、将来の推進エコシステムにおけるメキシコ航空宇宙産業市場規模の上昇する関連性を示しています。
注記: 個別セグメント全てのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：民間の優位性と軍事の勢い
民間運航会社は2024年に生産の79.51%を消費し、レジャー旅行回復と、初年度に382,000人の乗客を輸送した復活したMexicanaなどの運航会社からの機群拡張に牽引されました。ビジネス航空は企業旅行上昇の中でレジリエンスを保持し、キャビン内装の改装とアビオニクスアップグレードの需要を維持しています。
7.42%のCAGRで拡大する軍事ユーザーは、ユーティリティヘリコプターの資本再構築と海洋パトロールアップグレードを優先しています。エンブラエルとエアバスとのエンゲージメントには、国内サプライヤーにワークシェアを誘導するオフセット規定が含まれ、メキシコ航空宇宙産業の防衛フットプリントを拡大し、循環的民間受注に対する収益を多様化しています。
地理分析
ケレタロはメキシコ航空宇宙産業市場の最高価値セグメントを支え、SafranとGE Aerospaceのエンジン組立、オーバーホール、高度エンジニアリング活動、さらにプロジェクト拡張性を支える航空大学からの人材パイプラインをホストしています。中央立地は、国境輸出ゾーンと国内空港への効率的なコンポーネント移送を可能にし、時間重要なエンジンとアビオニクスの予測可能な物流を確保しています。
バハカリフォルニアは同国最成熟の航空宇宙クラスターで、南カリフォルニアOEMへの当日トラック輸送の恩恵を受ける110社で35,000人を雇用しています。ティファナの電子機器バックボーンは、コックピットディスプレイとキャビンシステム生産者を支援し、メキシカリのハネウェル研究所は厳格な米国航空宇宙基準下で飛行制御テストを実施しています。二国間安全協定は二重認証を合理化し、地域の二国間供給役割を統合しています。
チワワとソノラは、複合材、配線、金属切削コンピテンシーで北部回廊を補完します。チワワの45認定企業は、GKNの3,000万ドル拡張後、現在国内航空宇宙雇用の3分の1を提供しています。ソノラは鉱業駆動の精密文化を活用して20,000人の航空宇宙労働者をホストし、機械加工構造とサブアセンブリを供給しています。国境隣接地理は、アリゾナとテキサス最終組立ラインへの2日間のドアツードア出荷を確保し、米国スケジュール変更に対するメキシコ航空宇宙産業市場の対応性を強化しています。
競争環境
グローバル企業がメキシコ航空宇宙産業市場の重要な階層を占めていますが、単一企業が25%の売上シェアを超えることはなく、全体的な集中度は中程度の帯域に配置されています。Safranの統合エンジンバリューチェーン-複合材ファンブレードから完全なLEAP組立まで-がその指導地位を支えています。ハネウェルはバハカリフォルニア全体で飛行制御とタービン冷却ラインを運営し、GKN Aerospaceのチワワサイトはビジネスジェット顧客向けに複合材とワイヤハーネスを結びつけています。
戦略的動きは容量スケーリングと技術重複を中心としています。Safranの2025年2月組立ラインは、より高いLEAPスループットを支援するため8,500 m²の物流スペースを追加します。GKNのマルチ技術拡張は、シップセット当たりコンテンツを深化させる電気システムを導入しています。プラット・アンド・ホイットニーRTXを通じて、2,180億ドルのバックログを活用してメキシコサプライヤーを長期契約に固定し、ボリューム可視性を確保しています。
地元企業はニッチ能力-複雑機械加工、ハーネスキッティング、キャビン複合材パネル-に焦点を当て、OEMがレジリエンス義務下でサプライを多様化する中で契約を勝ち取っています。ケレタロスタートアップから出現するAI駆動予知保全ソフトウェアは、コスト回避を求める航空会社をターゲットとし、規模不利を相殺するサービスエッジを提供しています。持続可能性要件は、再生可能エネルギー調達や軽量構造専門知識を持つプレーヤーを好み、今後の入札全体で資格基準を再形成しています。
メキシコの航空宇宙産業リーダー
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Safran SA
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Airbus SE
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Honeywell International Inc.
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Bombardier Inc.
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RTX Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：メキシコの製造企業であるOaxaca Aerospaceが、メキシコ初の完全国産航空機であるPegasus PE-210Aを発表し、来年市場投入予定です。
- 2024年11月：Safran Aircraft Enginesが4,300 m²の生産フロアをカバーするLEAP最終組立ラインをケレタロに開設しました。
メキシコの航空宇宙産業レポート範囲
本調査はメキシコ航空宇宙産業の全側面をカバーし、それに対する洞察を提供します。また、メキシコで事業を営むか製品・サービスを提供する主要航空宇宙企業の企業プロファイルも提供します。
メキシコの航空宇宙産業は製造、エンジニアリング・設計、整備・修理・オーバーホール（MRO）に産業別にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模は価値ベース（USD）で提供されます。
| 製造 |
| エンジニアリング・設計 |
| 整備・修理・オーバーホール（MRO） |
| 固定翼 | 民間航空 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ航空機 | ||
| 地域輸送航空機 | ||
| ビジネス・一般航空 | ビジネスジェット | |
| 軽航空機 | ||
| 軍事航空 | 戦闘機 | |
| 輸送機 | ||
| 特殊任務機 | ||
| 回転翼 | 民間ヘリコプター | |
| 軍事ヘリコプター | ||
| 宇宙 | 人工衛星 | |
| 打上げ機 | ||
| 機体構造・胴体 |
| エンジンコンポーネント |
| アビオニクス・宇宙電子機器 |
| 内装 |
| 着陸装置 |
| その他 |
| 民間 |
| 軍事 |
| 産業別 | 製造 | ||
| エンジニアリング・設計 | |||
| 整備・修理・オーバーホール（MRO） | |||
| プラットフォームタイプ別 | 固定翼 | 民間航空 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ航空機 | |||
| 地域輸送航空機 | |||
| ビジネス・一般航空 | ビジネスジェット | ||
| 軽航空機 | |||
| 軍事航空 | 戦闘機 | ||
| 輸送機 | |||
| 特殊任務機 | |||
| 回転翼 | 民間ヘリコプター | ||
| 軍事ヘリコプター | |||
| 宇宙 | 人工衛星 | ||
| 打上げ機 | |||
| コンポーネント別 | 機体構造・胴体 | ||
| エンジンコンポーネント | |||
| アビオニクス・宇宙電子機器 | |||
| 内装 | |||
| 着陸装置 | |||
| その他 | |||
| エンドユーザー別 | 民間 | ||
| 軍事 | |||
レポートで回答される主要質問
メキシコ航空産業市場の現在の規模は？
市場は2025年に83億ドルに立ち、6.44%のCAGRで2030年には113.4億ドルに到達すると予測されています。
メキシコ航空産業市場内で最も急成長しているセグメントは？
整備・修理・オーバーホールサービスは、北米の老朽化した航空機群とケレタロ・メキシコシティでの容量追加により最高の8.35%のCAGRを記録しました。
メキシコにおける固定翼生産の優位性は？
固定翼航空機は、民間ナローボディとビジネスジェットプログラムに支えられ、産業収益の85.60%を占めました。
なぜ航空宇宙企業がメキシコにサプライチェーンを移転するのか？
USMCA原産地規則、低い物流コスト、FAAカテゴリー1ステータス下での迅速認証が、レジリエントな北米容量を求めるOEMを引き寄せています。
メキシコ最大の航空宇宙クラスターを擁する地域は？
ケレタロが高価値エンジンと設計作業をリードし、バハカリフォルニアがアビオニクスと電子機器を専門とし、チワワとソノラが複合材と配線能力を拡大しています。
政府インフラプロジェクトはセクター成長にどのような役割を果たすか？
マヤ鉄道貨物フェーズやマンサニーヨ港拡張などのイニシアティブは、輸送時間とコストを削減し、時間敏感な航空宇宙コンポーネントに対するメキシコの競争力を強化します。
最終更新日:
