北米民間航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 48.83 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 60.48 十億米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Passenger Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.37 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米民間航空市場分析
北米の民間航空市場規模は2025年に488.3億米ドルと推定され、2030年には604.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は4.37%である。
48.8 B
2025年の市場規模（米ドル）
60.5 B
2030年の市場規模（米ドル）
2863
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
2689
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
86.17 %
シェア：旅客機、,2024年
サブ航空機タイプ・セグメントは旅客機が支配的である。航空旅客輸送量の増加と新興国における中間層人口の増加が市場の成長を牽引している。
ボディタイプ別最大市場
80.15 %
ナローボディ機のシェア,2024年
ナローボディ機を保有することで、機材管理の柔軟性が増し、航空会社の運航コストの削減に貢献するため、この航空機の導入が急速に進んだ。
国別最大市場
84.85 %
金額シェア,米国、,2024年
航空輸送レベルの向上と大手航空会社からの民間航空機発注数の増加が、2022年から2028年の間に主要な収益シェアを記録するために国内で研究された市場を牽引している。
市場第一人者
42 %
ザ・ボーイング・カンパニー
同社が提供する技術的に先進的な民間航空機の幅広い品揃えが市場浸透の要因となっており、同地域最大の市場プレーヤーとなっている。
第2位のマーケットリーダー
38.90 %
市場シェア、エアバスSE
エアバスは、ほぼすべての種類の民間航空機と貨物機を含む幅広い製品ラインナップで、世界レベルで市場を支配している。
航空会社の機体開発と燃費効率の高い航空機への需要の高まりが、北米の民間航空機需要を牽引している。
- 北米の民間航空機市場は、主に国内旅客数の増加による旅客機需要に牽引され、予測期間中に大きな成長が見込まれる。
- 航空会社の機体開発、燃料効率の高い航空機に対する需要の増加、航空旅客数の増加、航空業界によるゼロ・エミッション2050年目標の検討が、民間航空機の需要を促進している。2023年8月現在、同地域には1,474機のボーイング機と986機のエアバス機の供給残がある。これらの航空機のうち、米国だけで2,405機の受注残がある。従って、同国はより大きな成長が見込まれる。
- さらに、北米では、米国が最大の民間航空機保有国であり、世界最大の航空会社の本拠地でもある。新しい航空機の納入に関しては、この地域では2017年から2022年の間に、合計2,065機の新しい民間航空機が様々な航空会社によって調達された。これら2,065機のうち、旅客機が1,919機、貨物機が146機を占めている。航空需要が回復するなか、航空会社は調達計画を再構築し、運航コストを削減するために比較的若い機体を維持しようとしており、その結果、新型旅客機の需要が発生している。
- さらに、航空貨物のキャパシティーの混乱は、貨物専用機フリートが電子商取引の導入加速に支えられ、取扱量と収益を増加させたことから、貨物機セグメントにとってプラスであることが証明された。フェデックス、UPS、アトラス・エアは、予測期間中に新たな貨物専用機を導入して機体を拡大する計画を持っている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ナローボディ機がこの地域の民間航空活動を牽引している
- 北米の民間航空産業は、長い間、世界の航空市場において重要な位置を占めてきた。同地域における商業航空活動の需要は、年間航空旅客数の増加によってもたらされている。2022年、この地域の航空旅客数は60億人に達した。米国が83％と最大のシェアを占め、次いでカナダが8％、メキシコが6％、その他の北米地域が2％となっている。
- 格安航空会社（LCC）や超低価格航空会社（ULCC）の台頭は、従来の航空会社のビジネスモデルを破壊した。これらの航空会社は競争力のある運賃を提供し、より多くの顧客層を魅了し、より多くの人々への航空旅行の利便性を拡大している。2017年から2022年の間に納入された航空機については、合計2,049機がこの地域の様々な航空会社によって調達された。この2,049機のうち、旅客機が96％を占め、貨物機が4％を占めた。
- 787ドリームライナーの納入一時停止、777Xプログラムの遅延、認証問題によるA350の生産立ち上げの遅れ、さらにワイドボディ・ジェット機に対する需要の低迷が、予測期間前半のワイドボディ・セグメントの成長を妨げると予想される。一方、737MAX、A220、A321neo、A321XLRの生産増強計画は、今後10年間の同地域のナローボディセグメントの成長を支えるだろう。全体として、このような発展により民間航空機の需要は増加し、2023年から2030年の間に、合計2,997機の民間航空機が調達される予定である。
北米民間航空市場動向
国内旅行者の需要増加が市場を牽引
- 北米は長い間、航空旅行の拠点であった。広大な国土と多様な目的地を持つ北米では、何百万人もの旅客が国内外へのフライトを選んでいる。経済成長、航空券の値ごろ感、中産階級の台頭といった要因のすべてが、航空旅客数の大幅な増加に寄与している。2022年の米国の航空旅客数は10億4,000万人に達し、2021年比で7％、2019年比で12％増加した。
- 2022年1月から12月までの通年で、米国の航空会社が運んだ旅客数は8億5300万人で、2021年の6億5800万人、2020年の3億8800万人を上回った。カナダの航空会社が運んだ旅客総数は2022年に1億700万人に達し、2021年の水準を6％上回った。2022年のメキシコの航空旅客数は1億人で、2021年の水準と比較して7％の伸びを示した。北米は、他の多くの国や地域よりも渡航制限が少なく、その期間も短いという恩恵を受けている。これは、海外旅行だけでなく、大きな自国市場の国内旅行も後押ししている。同地域の純利益は、2022年の99億米ドルから2023年には114億米ドルに増加すると予想される。
- さらに、航空旅客輸送量による需要に対応するため、この地域のさまざまな航空会社が新しい航空機の調達を計画している。例えば、2023年の世界の航空機納入数の約3分の1は、北米の各航空会社が受領すると予想されている。同地域の航空機納入は昨年すでに2019年の水準を上回っていたが、今年はさらに72機の増加が見込まれている。全体として、安定した空の旅により、この地域の航空旅客数は2022年の12億人に比べ、2030年には17億人増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 貨物需要の増加と新規路線の開設が市場を牽引
- 米国の国内旅行需要は大きく伸びた。
- 経済の安定は北米の成長を助ける
- 米国のインフレ率がこれほど高くなったのは1980年以来である。
北米民間航空産業の概要
北米民間航空市場はかなり統合されており、上位5社が87.70％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ATR、エンブラエル、ボーイング・カンパニー、ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション（アルファベット順）である。
北米民間航空市場のリーダー
Airbus SE
ATR
Embraer
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
Other important companies include COMAC, De Havilland Aircraft of Canada Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米民間航空市場ニュース
- 2023年6月ボーイングは、アイルランドの航空機リース会社アボロン社から737 Max 8を40機受注。
- 2023年6月アルジェリアの国営航空会社エア・アルジェリーが、商業開発を支援するため、ワイドボディ機7機を購入する契約を締結。
- 2023年6月デルタ航空は、エアバスSE (AIR.PA)とジャンボジェット機の発注について交渉中。発注にはA350とA330neoのデュアルアイルが含まれる。
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北米民間航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 航空旅客交通
- 4.2 航空輸送貨物
- 4.3 国内総生産
- 4.4 有償旅客キロ数 (rpk)
- 4.5 インフレ率
- 4.6 規制の枠組み
- 4.7 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 貨物機
- 5.1.2 旅客機
- 5.1.2.1 ナローボディ航空機
- 5.1.2.2 ワイドボディ機
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5.2 国
- 5.2.1 カナダ
- 5.2.2 メキシコ
- 5.2.3 アメリカ合衆国
- 5.2.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 COMAC
- 6.4.4 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 The Boeing Company
- 6.4.7 United Aircraft Corporation
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米民間航空産業セグメント
サブタイプ別では、貨物機、旅客機をカバー。 国別ではカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- 北米の民間航空機市場は、主に国内旅客数の増加による旅客機需要に牽引され、予測期間中に大きな成長が見込まれる。
- 航空会社の機体開発、燃料効率の高い航空機に対する需要の増加、航空旅客数の増加、航空業界によるゼロ・エミッション2050年目標の検討が、民間航空機の需要を促進している。2023年8月現在、同地域には1,474機のボーイング機と986機のエアバス機の供給残がある。これらの航空機のうち、米国だけで2,405機の受注残がある。従って、同国はより大きな成長が見込まれる。
- さらに、北米では、米国が最大の民間航空機保有国であり、世界最大の航空会社の本拠地でもある。新しい航空機の納入に関しては、この地域では2017年から2022年の間に、合計2,065機の新しい民間航空機が様々な航空会社によって調達された。これら2,065機のうち、旅客機が1,919機、貨物機が146機を占めている。航空需要が回復するなか、航空会社は調達計画を再構築し、運航コストを削減するために比較的若い機体を維持しようとしており、その結果、新型旅客機の需要が発生している。
- さらに、航空貨物のキャパシティーの混乱は、貨物専用機フリートが電子商取引の導入加速に支えられ、取扱量と収益を増加させたことから、貨物機セグメントにとってプラスであることが証明された。フェデックス、UPS、アトラス・エアは、予測期間中に新たな貨物専用機を導入して機体を拡大する計画を持っている。
潜水艦タイプ
| 貨物機 | |
| 旅客機 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ機 |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| 潜水艦タイプ | 貨物機 | |
| 旅客機 | ナローボディ航空機 | |
| ワイドボディ機 | ||
| 国 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - 民間航空には、特定の空港間で定期的に旅客や貨物の輸送に使用される航空機が含まれる。
- ボディタイプ - ナローボディ機とワイドボディ機、単通路機と双通路機が本研究の対象である。
- サブ機タイプ - 航空会社によって運航され、旅客および貨物の輸送に適合した固定翼旅客機および貨物機が、この調査の対象となる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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