能動・受動電子部品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の能動・受動電子部品市場のトレンドと洞察

5Gインフラの急速な普及

5Gマクロセル向けの無線周波数フロントエンドモジュールは、シリコン横型トランジスタが20%以上の効率を失う3.5 GHz以上において、窒化ガリウムパワーアンプへの依存度を高めています。中国は2024年までに368万基の5G基地局を展開し、2027年までに450万基を目標としており、炭化ケイ素上窒化ガリウムディスクリートトランジスタおよびモノリシックマイクロ波集積回路への需要を持続させています。米国および欧州でのミリ波スペクトルオークションにより24〜29 GHz帯が開放され、アンテナアレイ素子数が4倍に増加し、無線ユニット1台あたりの受動部品コンテンツが増大しています。Ericssonは、窒化ガリウムダイの逼迫と有機基板の不足により、無線ユニットの部品表コストが前年比18%増加したと報告しています。^{[1]Ericsson AB、「エリクソン・モビリティ・レポート2025」、ericsson.com} オープンRANアーキテクチャは調達を分散させ、インターフェースコンポーネントの需要と相互運用性リスクを高めています。リードタイムを短縮するため、通信機器メーカーは窒化ガリウムエピタキシーとモジュール組立を同一拠点に配置し、自動車用パワーエレクトロニクスで採用されたサプライチェーン戦略を踏襲しています。

自動車用電子機器の急増（電気自動車、ADAS）

バッテリー電気自動車は2025年に世界の乗用車販売の17%に達し、各プラットフォームには半導体産業協会によると内燃機関車の600米ドルに対して2,000〜3,000米ドル相当の半導体が搭載されています。^{[2]半導体産業協会、「世界の半導体売上高、11月に前年比16%増」、semiconductors.org} 炭化ケイ素MOSFETは800Vバッテリーパックをサポートし、充電時間を45分から18分に短縮することで、OEMのワイドバンドギャップ基板への需要を高めています。Infineon Technologiesは2025年度に自動車セグメントで23%の成長を記録しましたが、150mmウェーハのボトルネックが出荷量を制限したと指摘しています。先進運転支援システムは1日4TBのデータを生成し、高スループットのドメインコントローラーと−40°Cから150°Cの定格セラミックコンデンサを必要とします。2024年から自動緊急ブレーキを義務付ける欧州規制により、車両1台あたりの基本的な先進運転支援システムコンテンツが確定し、複数年の供給契約が固定されています。

データセンターおよびクラウドワークロードの急速な拡大

ハイパースケール施設は2024年に460 TWhを消費し、AIトレーニングクラスターはラック電力密度を120 kWに向けて押し上げており、これが液冷ハードウェアおよび耐腐食性受動部品の採用を促進しています。グラフィックス処理ユニットクラスターは25,000〜35,000基のGPUを統合し、各GPUが700 Wを消費するため、最大24電源段を持つ電圧レギュレーターモジュールが必要です。TSMCは、クラウドサービスプロバイダーが3nmノードでカスタムAIアクセラレーターを発注したことにより、2025年に初めてハイパフォーマンスコンピューティング収益がスマートフォンプロセッサーを上回ったことを確認しました。^{[3]台湾積体電路製造、「投資家向けカンファレンスプレゼンテーション2025」、tsmc.com} AMDのEPYCおよびIntelのSapphire Rapidsに代表されるチップレットベースのプロセッサーは、ダイバンプから500 µm以内に超低インダクタンスコンデンサを必要とし、サーバーブレード1枚あたりの受動部品の価値を高めています。

国内半導体製造に対する政府インセンティブ

米国のCHIPSおよび科学法は527億米ドルの補助金を充当し、Intelに85億米ドル、TSMCアリゾナプロジェクトに66億米ドルが確約されています。欧州連合のチップス法は430億ユーロ（470億米ドル）を動員し、2030年までに欧州の製造シェアを倍増させることを目指しています。インドは製造・テストインセンティブとして150億米ドルを承認し、Micronが2024年に27億5,000万米ドルの組立工場の着工式を行いました。これらのプログラムは地理的リスクを分散させますが、製造装置の納期が24〜36ヶ月に及ぶため、近期のウェーハ生産量は限定的です。

希土類金属のサプライチェーンの持続的な不安定性

中国は精製ガリウムの70%、ゲルマニウム産出量の60%を支配しており、2023年8月の輸出ライセンス強化によりガリウムヒ素および窒化ガリウムエピタキシー向けの供給が逼迫しました。ガリウム価格は2023年7月から2024年3月にかけて28%上昇し、中国以外のファウンドリーは15〜20%のコストプレミアムで代替供給源を認定せざるを得なくなりました。米国地質調査所によると、ゲルマニウムの不足により2024年に中国以外の供給が35%削減されました。西側諸国政府は国内処理への補助金を交付していますが、環境許可の問題から新規設備が規模に達するのは少なくとも2027年以降となり、複数年にわたる脆弱性の窓が残ります。

知的財産関連訴訟およびライセンスコストの上昇

2024〜2025年にかけて、FinFET、シリコン貫通ビア、窒化ガリウムエピタキシーに関するポートフォリオを取得した非実施主体により特許訴訟が激化しました。Qualcommは、テキサス州および統一特許裁判所での訴訟により、2025年度の法務費用が前年比3億4,000万米ドル増加したと報告しています。IEEEによると、5GおよびWi-Fi 7標準に関するロイヤルティの積み重ねはスマートフォンの卸売価格の15%を超える場合があります。クロスライセンスの交渉力を持たない小規模ファブレス企業は、訴訟準備金として売上高の最大5%を充当しており、研究・パッケージング革新への資金が減少しています。AI支援設計ツールに関する米国特許商標庁の最近のガイダンスは特許適格性をさらに不明確にし、審査を遅延させ、出願コストを約25%押し上げています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：能動デバイスが受動部品を上回る成長

能動デバイスに帰属する能動・受動電子部品市場規模は、2031年にかけて年平均成長率8.24%で上昇し、市場全体を上回ると予測されています。48V マイルドハイブリッドおよび800Vバッテリー電気自動車向けの能動電源管理ICは、ゲートドライバー、電流センサー、保護ロジックを統合し、電磁適合性を向上させながら基板面積を40%削減しています。AIサーバー電源向けの窒化ガリウム高電子移動度トランジスタは1 MHz以上でスイッチングし、液冷ラックが必要とする3 kW L⁻¹の密度を実現しています。

受動デバイスは民生用電子機器において依然として価値面で優位を保ち、2025年に57.12%のシェアを維持していますが、供給リスクが高まっています。2024年の積層セラミックコンデンサ不足により、自動車OEMはより低い静電容量合計でバッテリー管理システムを再設計せざるを得ませんでした。MurataとTDKは2025年にX7RおよびC0Gの生産能力を15%引き上げましたが、100 µF以上の0201コンデンサの歩留まりは75%を下回ったままです。YAGEOがChilisinを買収し、確実な供給に対して10〜15%のプレミアムを要求できる垂直統合型受動部品グループを形成するなど、業界再編が続いています。

実装技術別：3D集積がモメンタムを獲得

表面実装ソリューションは、成熟したチップマウンター自動化により2025年の能動・受動電子部品市場の63.06%を維持しました。しかし、チップレットフレームワークが設計リスクを低減するにつれ、3D集積パッケージングは2031年にかけて年平均成長率8.88%を記録すると予想されています。IntelのFoverosおよびTSMCのシステム・オン・インテグレーテッド・チップスプラットフォームは10 µmピッチでダイを接合し、インターポーザーベースの2.5D代替品と比較してレイテンシを30%削減しています。

スルーホール技術は機械的衝撃が依然として高い航空宇宙および産業用制御機器に残存していますが、IPC-6012クラス3基板は現在、旧来のピンの堅牢性に近い0.4 mmピッチBGAを認定しています。高さ0.5 mm未満のチップスケールパッケージはウェアラブルで普及していますが、熱制約により電力が500 mWに制限され、プロセッサーへの採用が制限されています。ワイヤーボンディングからフリップチップバンピングへの移行により電気的性能は向上しましたが、吸湿感度が増し、組立サイクルタイムが最大6時間延長されました。

材料別：ワイドバンドギャップ基板が価格プレミアムを獲得

シリコンは2025年の材料売上高の71.18%を占めましたが、窒化ガリウムは2026年から2031年にかけて年平均成長率8.51%を達成すると予想されています。炭化ケイ素上窒化ガリウムウェーハは3.5 GHzにおける基地局のドレイン効率を65%に引き上げ、ガリウムヒ素同等品を20ポイント上回り、無線ユニットの年間運用コストを1,200米ドル削減します。炭化ケイ素MOSFETは800Vドライブトレインのスイッチング損失を半減させ、電気自動車の航続距離を最大7%延長し、300〜500米ドルのインバータプレミアムを正当化します。

ガリウムヒ素はスマートフォンのパワーアンプの基盤であり続けていますが、その脆性と毒性がOEMをコスト削減のためにシリコン上窒化ガリウムへと移行させています。供給の逼迫が続いており、1 cm²あたり1個を超える欠陥密度により200 mmの炭化ケイ素ウェーハの歩留まりは60%近辺に留まり、インバータサプライヤーは冗長性を設計せざるを得ません。リン化インジウムとダイヤモンドは、エピタキシーが拡大するまでテラヘルツおよび超高電力スイッチ向けのニッチ基板に留まります。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー産業別：自動車が成長ペースをリード

民生用電子機器・コンピューティングは2025年の能動・受動電子部品市場の38.23%を維持しましたが、自動車需要は年平均成長率8.94%で最速成長が予測されています。電気自動車は内燃機関モデルの1,200個に対して1台あたり3,500〜5,000個の受動部品を使用し、ティア1サプライヤーとの複数年契約を固定しています。ADASの展開により77 GHzの8〜12個のレーダーモジュールが追加され、各モジュールにシリコンゲルマニウムMMICおよび低温同時焼成セラミックアンテナが組み込まれています。

スマートフォンの買い替えサイクルは2025年までに3.2年に延長されましたが、AI対応ハンドセットはLPDDRメモリおよびニューラルアクセラレーター向けに部品表を15〜25米ドル引き上げています。産業用モータードライブおよびソーラーインバーターは、99%の効率を達成するために炭化ケイ素および窒化ガリウムディスクリートへの移行を徐々に進めています。医療、航空宇宙、防衛用途は、10 FIT未満の故障率を持つ耐放射線部品に対して5〜10倍の価格を要求しますが、数量への貢献は限定的です。

地域分析

アジア太平洋は2025年の能動・受動電子部品市場の46.14%を占め、中国の組立優位性、韓国のメモリリーダーシップ、台湾のファウンドリーエコシステムが牽引しました。しかし、単一地域への過度な依存が多様化を促しました。アラブ首長国連邦はムバダラを通じて2024年にGlobalFoundriesの残余株式を取得し、22nm自動車向け生産能力の追加に100億米ドルを誓約し、アラブ首長国連邦を地域の製造拠点として位置付けました。サウジアラビアの公共投資ファンドは2025年にArmと半導体設計センターを設立し、中東の成長を年平均成長率8.35%に押し上げる戦略の一環となっています。

北米と欧州は補助金プログラムに依存していますが、製造装置の納期と熟練労働者の不足により、初回ウェーハのマイルストーンは2027〜2028年にずれ込んでいます。中国は、EUV装置に対する米国の輸出規制を受けて2024年に後端プロセスの生産能力を35%拡大し、28〜40 nmの自動車・産業用ノードを目標としています。日本の回復はTSMCの熊本ファブとRapidusのIBMとの2nmパートナーシップにかかっており、成功は人材パイプラインと地域化された化学品に依存しています。

南米とアフリカは依然として初期段階にあり、電源装置や照明などの低複雑度の組立に注力しています。インドの電子機器製造サービスはスマートフォン組立インセンティブの下で2025年に22%拡大しましたが、ウェーハファブプロジェクトは建設中であり、2026年末まで生産を開始しない見込みです。

規制環境

主要な電子機器拠点全体で、貿易、環境、サプライチェーンに関する規則が厳格化している。米国では、2026年1月15日にセクション232に基づく半導体および派生製品の輸入関税が発効し、データセンター、研究開発、スタートアップに対する適用除外が言及されている。米国通商代表部は2025年12月23日に中国製半導体に対するセクション301措置を発出し、2027年6月23日から段階的に強化される枠組みを設定した。これらの措置は総合すると、米国最終市場向けに販売するコンポーネントOEMや流通業者に対するコンプライアンスおよび調達精査を強化するものとなっている。

欧州では、物質規制とサプライチェーン協調政策を通じてコンプライアンス圧力が高まっている。欧州委員会は、RoHS(指令2011/65/EU)を改正する規則(EU)2026/1347を採択し、制限対象フタル酸エステルを追加するとともに、IoT機器内のPCBを対象範囲に拡大し、2026年8月1日に発効した。この変更は、パッシブ部品およびPCB関連アセンブリの材料代替と認証サイクルを加速させる。別途、欧州委員会は、供給混乱時における加盟国の報告と対応を協調させる危機対応段階を導入するChips Act 2.0の枠組みを提案した。Global Electronics Associationなどの業界団体も、グローバル顧客や調達プログラムが用いるISOおよびOECD志向の期待とESG管理・デューデリジェンス実務を整合させるIPC-1401B(2026年6月)を発行した。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流の電子材料(シリコンウェーハ、GaN/SiC基板およびエピタキシー原料、特殊化学品・ガス、セラミック粉末・金属箔)、資本設備・工程消耗品(リソグラフィー、成膜/エッチング、検査・試験、CMPパッド)、デバイス製造(IDM、ファウンドリー、パッシブ部品メーカー)、パッケージング・組立(OSAT、先端パッケージング事業者、PCB/EMSプロバイダー)、そして下流の流通・デザインインチャネル(認定代理店、独立系代理店、長期契約に基づく直接OEM供給)にまたがっている。地域を越えた技術・生産能力の連携がより明確になってきている。STMicroelectronicsとInnoscienceは2025年3月にGaN-on-Siの開発・製造契約を締結し、中国拠点の製造規模と欧州の生産能力アクセスを組み合わせた。GlobalFoundriesとNavitasは2025年11月に長期パートナーシップを発表し、GlobalFoundriesのバーモント州バーリントン工場で次世代GaNを製造し、AIデータセンターおよび重要電力用途を支援する。

ボトルネックは先端ノードおよびAI関連の電力・メモリサプライチェーンに集中しており、貿易政策の不確実性によりリードタイムの変動性が増幅されている。Supplyframeは、2025年4月にCommodity IQ Lead Time Indexが過去最高の166.6に達したと報告し、関税と需要急増が調達・配分にどのように伝播するかを示した。SEMI/Kearneyの調査結果も、先端ノードにおける供給不足の認識、および安定性への主要な脅威としての地政学的リスクを示している。地域的な生態系構築はインドでも見られ、Tata ElectronicsとMerck Electronicsは2025年9月に覚書を締結し、グジャラート州ドーレラのファブ向けに半導体材料、ファブ基盤設備、化学品・ガス供給を対象としており、化学品・特殊材料の供給が新しい製造拠点の近くに引き寄せられている様子を示している。

市場機会と将来展望

AIデータセンターと電動モビリティは、コンポーネント選定をより高効率な電力段とより高性能なパッシブ部品へと押し進めており、高周波変換のためにデバイス、パッケージング、磁性材料を協調最適化できるサプライヤーにとってのホワイトスペースを生み出している。市場では既に技術的な移行が見られており、GaNおよびSiC電力設計において1MHzに近づくスイッチング周波数を支えるため、ナノ結晶・アモルファス合金コアを用いたインダクタへの移行が進んでいる。同時に、高密度コンピューティングプラットフォームにおけるMLCCおよび低インダクタンスデカップリングの配置・性能要件が厳格化している。

2026年に向けて発表された生産能力・技術投資は、現地調達、セカンドソース認証、新たなファブおよびパッケージングラインとのデザインイン整合の機会も開いている。2026年7月、Tower Semiconductorは日本において300mmシリコンフォトニクス、SiGe、先端パッケージングを対象とした30億米ドルのデュアルトラック拡張計画を公表し、政府補助金10億米ドルの支援を受けた。Intelはアイルランドのレイクスリップで、AIおよび高性能コンピューティング能力に注力した50億ユーロの資本投資を開始し、TSMCはアリゾナ州の複数の先端ファブを対象とした追加の1,000億米ドルの米国製造投資計画を発表した。これらの動きは、新しい製造拠点の近隣に位置する基板、インターコネクト、パワーディスクリート、高信頼性パッシブ部品を含む隣接コンポーネント生態系の対象需要を増大させている。調達チームも、ワイドバンドギャップおよびレアメタル関連サプライチェーンにおける関税リスクと材料の変動性を軽減するため、認証活動を強化している。