Analyse de la taille et de la part du marché des véhicules électriques au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des véhicules électriques au Vietnam

Montée en puissance de la fabrication nationale

VinFast vise 80 % de contenu local d'ici 2026, avec pour objectif de produire 500 000 véhicules d'ici 2027 et d'atteindre 1 million de véhicules par an d'ici 2030, une échelle qui comprime les coûts des composants et atténue l'exposition aux taux de change. Les engagements complémentaires de Chery et Geely renforcent la position du Vietnam en tant que pôle d'assemblage régional, mais les systèmes électroniques sophistiqués et les systèmes de gestion de batterie restent dépendants des importations. Les contrats d'achat garantis de VinFast offrent aux fournisseurs locaux une visibilité sur la demande, incitant à de nouveaux investissements en capital qui accélèrent la localisation.

Incitations gouvernementales et remises fiscales

Le dispositif d'incitation exonère les véhicules électriques des frais d'immatriculation jusqu'en février 2027 et maintient les droits d'importation à zéro sur les voitures fabriquées dans l'ASEAN, réduisant les prix d'achat de plus de 100 millions VND par unité. Des tarifs de recharge préférentiels de 2 204 VND/kWh inclinent davantage le coût total de possession en faveur des modèles électriques. Les compléments provinciaux, tels que les congés fiscaux proposés par Hô-Chi-Minh-Ville et les prêts bonifiés pour son programme de conversion de 400 000 motos, soulignent la coordination des politiques à plusieurs niveaux^{[2]"Hô-Chi-Minh-Ville veut uniquement des motos électriques pour le covoiturage d'ici 2030", VnExpress, e.vnexpress.net}. La continuité au-delà de 2027 dépend de l'atteinte de la parité des coûts, exposant le marché à un risque de reconduction de la politique fiscale.

Sensibilisation environnementale croissante et objectifs de neutralité carbone

L'engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050 a institué des jalons contraignants : tous les nouveaux bus urbains doivent être verts d'ici 2025 et 50 % des véhicules urbains doivent être électriques d'ici 2030, créant une demande réglementaire qui contourne le choix discrétionnaire des consommateurs. La dégradation des indices de qualité de l'air à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï mobilise l'opinion publique, en particulier chez les 25-44 ans qui affichent une préférence plus élevée pour les véhicules électriques. Par ailleurs, les projections d'économies sur les importations de carburant d'ici 2050 offrent une validation budgétaire pour la feuille de route ambitieuse.

Retombées de l'écosystème des deux-roues électriques

L'essor des ventes de motos électriques étend la densité des points de recharge à plus de 150 000 à l'échelle nationale, des points qui desservent à la fois les motos et les voitures. La familiarité avec l'échange de batteries et l'expérience utilisateur positive raccourcissent les cycles d'adoption des quatre-roues. L'initiative de covoiturage de Hô-Chi-Minh-Ville, qui convertit 400 000 motos d'ici 2026, crée une publicité vivante pour la mobilité électrique, réduisant le scepticisme et accélérant la diffusion intersegments.

Infrastructure de recharge publique clairsemée

Bien que dense dans les villes de premier rang, le réseau s'amincit rapidement dans les corridors ruraux, limitant les déplacements interurbains et la croissance du segment au-delà des modèles de moins de 200 km. V-Green a réservé 404 millions USD pour déployer des stations supplémentaires, mais les délais de réalisation signifient que les goulets d'étranglement à court terme persistent. La tension sur le réseau électrique se manifeste pendant les mois de forte demande, incitant le gouvernement à émettre des directives qui donnent la priorité à la résilience de l'approvisionnement en électricité.

Coût d'achat initial élevé par rapport au revenu moyen

La VF3 de VinFast, au prix de 9 200 USD, reste aspirationnelle pour une grande partie de la population malgré les exonérations de frais et les formules d'abonnement à la batterie. L'écart d'accessibilité concentre l'adoption parmi les citadins à revenus moyens supérieurs, limitant les économies d'échelle. Une localisation plus large des pièces nationales et la domination de la batterie LFP devraient réduire cet écart, mais un accès significatif au marché de masse dépend encore de cadres de subventions soutenus ou de baisses de coûts révolutionnaires.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de véhicule : les flottes commerciales stimulent l'électrification

Les voitures particulières ont contribué à hauteur de 67,65 % du chiffre d'affaires global en 2025, tandis que les bus ont enregistré la croissance la plus rapide avec un TCAC de 33,11 %. La taille du marché des véhicules électriques au Vietnam pour les bus devrait doubler entre 2025 et 2028, les mandats provinciaux déclenchant d'importants volumes d'appels d'offres. Les acheteurs de voitures particulières représentent une grande partie du parc actuel, mais les flottes commerciales font basculer la courbe de croissance ; le déploiement de 37 lignes de bus électriques à Hô-Chi-Minh-Ville et l'agenda d'électrification à 100 % des bus dans les zones centrales de Hanoï injectent une demande en volume prévisible. 

L'utilisation intensive des flottes amplifie les avantages en termes de coût total, faisant des acheteurs commerciaux des adopteurs précoces de nouvelles chimies de batteries et de solutions de recharge rapide. À l'inverse, les deux-roues conservent leur vitalité grâce à la demande des navetteurs ruraux-urbains, renforçant indirectement l'économie des pôles de recharge qui bénéficient au déploiement des quatre-roues. Sur l'horizon de prévision, la part des voitures particulières s'érodera modestement même si les volumes augmentent, car les bus et les fourgonnettes gagnent du terrain grâce aux politiques publiques dans les transports en commun et la logistique du dernier kilomètre.

Par propulsion : domination des véhicules électriques à batterie

Les véhicules électriques à batterie ont capturé 70,82 % de la part de marché des véhicules électriques au Vietnam en 2025, éclipsant les alternatives hybrides et hybrides rechargeables. Cette domination se renforce à mesure que les volumes de véhicules électriques à batterie progressent à un TCAC de 27,85 %, portés par une stratégie gouvernementale qui court-circuite les groupes motopropulseurs de transition. Les hybrides ont un attrait de niche pour les navetteurs périurbains ayant besoin de flexibilité d'autonomie, mais l'absence de parité fiscale avec les véhicules électriques à batterie plafonne leur croissance. Les véhicules à pile à combustible restent expérimentaux en raison des lacunes infrastructurelles.

La feuille de route produit exclusivement axée sur les véhicules électriques à batterie de VinFast façonne la perception des consommateurs, tandis que les subventions nationales à la recharge renforcent le discours du tout-électrique. Les constructeurs automobiles étrangers pourraient injecter des variantes hybrides rechargeables pour se prémunir contre l'anxiété d'autonomie, mais les signaux politiques maintiennent les véhicules électriques à batterie sur la trajectoire principale. Parallèlement, les avancées en matière de batteries raccourcissent les temps de recharge, réduisant les limitations pratiques qui justifiaient autrefois les primes des hybrides. Dans l'ensemble, le secteur des véhicules électriques au Vietnam reste sur une voie directe vers les véhicules électriques à batterie, évitant le détour progressif par les hybrides observé dans les marchés développés.

Par autonomie de conduite : les solutions optimisées pour la ville en tête

Les modèles de moins de 200 km représentaient 53,72 % des expéditions de 2025 car la mobilité urbaine domine les déplacements quotidiens. Néanmoins, le sous-segment longue autonomie (plus de 400 km) devance tous ses pairs avec un TCAC de 29,10 %, ses gains étant conditionnés à la construction de chargeurs sur les corridors autoroutiers. 

La batterie annoncée par CATL de 1 500 km avec des recharges de cinq minutes illustre la marge technologique disponible, mais la parité des coûts reste le facteur déterminant. Les acheteurs grand public continueront d'opter pour des autonomies urbaines pratiques tout en utilisant les transports en commun ou des alternatives de location pour les trajets plus longs. Au fil du temps, l'amélioration du niveau de vie et les déplacements professionnels interurbains alimenteront la demande de variantes à autonomie moyenne et longue, diversifiant les gammes des constructeurs automobiles.

Par type de batterie : la technologie LFP en tête de l'optimisation des coûts

La chimie LFP a gouverné 64,55 % des ventes en 2025 et conservera la part majoritaire grâce aux avantages en termes de coût des matières premières et aux propriétés thermiques bénignes. Dans les modèles d'entrée de gamme, les références en matière de sécurité et la longévité du cycle de vie surpassent les compromis modestes en termes de densité énergétique. Les batteries à l'état solide, actuellement négligeables, devraient croître à un TCAC de 36,50 % à mesure que VinFast et son partenaire technologique ProLogium finalisent les lignes de production pilotes. 

Les chimies NMC et NCA persistent dans les versions haute performance et orientées vers l'exportation, mais la pression relative sur les coûts les rend moins viables sur le marché intérieur. Les directives gouvernementales en cours d'élaboration sur le recyclage influenceront également le choix de la chimie en plafonnant les responsabilités en fin de vie, favorisant les solutions disposant de filières de réutilisation établies. La diversification des batteries suit ainsi un spectre coût-performance où le LFP reste le pilier des volumes de masse.

Par utilisateur final : la propriété privée stimule la croissance du marché

Les acheteurs privés ont représenté 77,55 % du volume de 2025, soulignant la culture de mobilité personnelle du Vietnam. Pourtant, les commandes de flottes commerciales affichent un TCAC convaincant de 31,10 % à mesure que les opérateurs de services cherchent à réaliser des économies sur le carburant et la maintenance. Les gouvernements et les transports publics maintiennent une croissance régulière grâce aux mandats politiques exigeant des transitions vers les bus électriques dans les réseaux provinciaux. 

La demande des ménages bénéficie du chemin bien balisé de l'électrification des motos : la familiarité avec la recharge à domicile et les contrats de location de batteries abaisse les barrières psychologiques. Les achats de flottes gouvernementales, bien que plus modestes, exercent un pouvoir de signalisation disproportionné, assurant la diversité des modèles via des appels d'offres en volume. Sur la période de prévision, un écart de prix qui se réduit progressivement et de meilleures options de financement maintiendront les acheteurs privés en tête des classements de volume même si l'adoption par les flottes s'accélère.

Analyse géographique

Le sud du Vietnam domine avec 45,21 % de la part de marché des véhicules électriques au Vietnam en raison de son poids économique et de la gouvernance proactive des villes. Le lancement de 37 lignes de bus électriques en juillet 2025 ajoute à lui seul 256 bus zéro émission et témoigne d'un engagement multimodal. La forte densité urbaine maximise l'utilisation des flottes, offrant de solides périodes de retour sur investissement même aux niveaux tarifaires actuels. Les défis liés à l'approvisionnement en électricité persistent pendant les pics estivaux, incitant à des plans coordonnés de production et de gestion de la demande pour garantir la fiabilité.

Le nord du Vietnam bénéficie de la proximité géographique des chaînes d'approvisionnement en composants et d'efforts concertés pour favoriser un pôle industriel des véhicules électriques, lui permettant de croître à un TCAC de 28,40 % d'ici 2031. Les investissements en usines de VinFast et des constructeurs automobiles étrangers augmentent la production de la région tout en semant des réseaux de fournisseurs de rang 2 localisés. L'objectif de Hanoï d'électrifier à 100 % les bus dans les quartiers centraux d'ici 2030 génère des carnets de commandes prévisibles, stimulant les investissements annexes dans les dépôts et les pôles de recharge rapide. Cependant, la dégradation de l'autonomie des batteries par temps froid et les pressions sur la charge de pointe nécessitent des adaptations technologiques et un renforcement du réseau électrique.

Le centre du Vietnam tire parti de son orientation touristique pour expérimenter des déploiements de niche tels que des flottes de navettes côtières et des circulateurs d'aéroport. Les innovations politiques comprennent des subventions aux taux d'intérêt pour les opérateurs achetant des autocars électriques desservant des sites du patrimoine. Bien que les volumes restent modestes, la région fait office de terrain d'essai pour des pôles de recharge liés aux énergies renouvelables qui intègrent la capacité solaire et éolienne, exportant potentiellement ce modèle à l'échelle nationale.