Taille du marché des protéines animales aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.1 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.69 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.59 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Soins personnels et cosmétiques |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines animales aux États-Unis
La taille du marché des protéines animales aux États-Unis est estimée à 1,95 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,44 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les problèmes de santé croissants dans le pays influencent l'utilisation d'ingrédients riches en protéines dans divers segments
- Le segment FB, principalement le sous-segment des snacks, a dominé le marché en termes de taux de croissance et devrait enregistrer un TCAC de 2,28 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les protéines animales, en particulier, deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs, ce qui touche tous les secteurs de l'alimentation et des boissons. La demande de snacks protéinés est particulièrement forte, avec 1 consommateur américain sur 4 indiquant riche en protéines comme un attribut très important en 2022 au moment de décider quels snacks consommer, ce qui est particulièrement vrai pour les consommateurs du millénaire. Les consommateurs recherchent des collations protéinées pour diverses raisons, notamment la satiété, l'énergie, le soutien musculaire, la perte de poids, le vieillissement en bonne santé et la nutrition générale.
- Le segment des suppléments est le segment majeur du marché après FB, et il devrait enregistrer un TCAC de 5,55 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Par type de supplément, la nutrition sportive a connu la plus forte demande en raison de ses fonctionnalités telles que la croissance, la réparation et le renforcement des tissus musculaires. Aux États-Unis, 36,5 % des adultes sont obèses et 32,5 % sont en surpoids. Aux États-Unis, plus des deux tiers des adultes étaient en surpoids ou obèses en 2021. Environ 45 millions d'adultes (environ 14 % de la population) étaient abonnés à une salle de sport ou à un centre de fitness en 2021. Des problèmes de santé croissants, une prévalence plus élevée de l'obésité et l'augmentation du nombre de clubs de remise en forme a entraîné une demande accrue pour ces produits.
- Le taux de croissance sur une base annuelle du segment FB a augmenté à 0,68%, en valeur, en 2021. Cela s'explique principalement par l'indice des prix alimentaires aux États-Unis pour la viande, la volaille et le poisson, qui a augmenté de 4,3%, et l'indice des céréales et de la boulangerie a augmenté. de 2,9% en 2021.
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Tendances du marché des protéines animales aux États-Unis
- Les aliments pour bébés connaîtront une croissance constante après la pandémie
- La croissance du secteur de la boulangerie est tirée par de grands acteurs commerciaux
- Linnovation est la clé du maintien dun taux de croissance stable
- Tendances demballage durables et innovantes pour influencer le marché des céréales pour petit-déjeuner
- Les préférences des consommateurs se tournent vers les condiments et les sauces de qualité supérieure, au détriment des soupes emballées
- Des acteurs clés doivent se concentrer sur la fortification et l'enrichissement nutritionnel
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- Mettre l'accent sur la sensibilisation et l'innovation ; moteur de la croissance du marché de la nutrition des personnes âgées
- De grandes opportunités pour les produits alternatifs à la viande
- Le commerce électronique deviendra lun des canaux les plus privilégiés
- Les principaux acteurs se concentrent davantage sur les ingrédients sains après le COVID-19
- La nutrition sportive/de performance connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
- Laugmentation des exportations américaines daliments pour animaux et des prix des aliments pour animaux devrait avoir un impact sur la production
- Lindustrie cosmétique américaine va sappuyer sur la synergie de linnovation et de linfluence des médias sociaux
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Aperçu du marché des protéines animales aux États-Unis
Le marché américain des protéines animales est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 24,21 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines animales aux États-Unis
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Ajinomoto Co. Inc., AMCO Proteins, Baotou Dongbao Bio-tech Co. Ltd, Enterra Corporation, ETChem, Farbest-Tallman Foods Corporation, Gelita AG, Groupe Lactalis, Milk Specialties Global, Symrise AG.
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Actualités du marché des protéines animales aux États-Unis
- Août 2022 Optimum Nutrition annonce le lancement de son nouveau Gold Standard Protein Shake. Le RTD est disponible en saveurs chocolat et vanille et est formulé avec 24 grammes de protéines par portion.
- Juin 2022 Fonterra JV a conclu une coentreprise avec la Tillamook Country Creamery Association (TCCA) et une ferme de canyons de trois milles aux États-Unis pour lancer Pro-Optima TM, un concentré de protéines de lactosérum fonctionnel de qualité A (fWPC).
- Avril 2022 Symrise Pet Food annonce un investissement de 65,5 millions de dollars dans son siège nord-américain, situé dans le comté de Greenwood. L'expansion aidera à répondre à la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie et permettra à l'entreprise d'élargir son offre de produits en poudre au goût savoureux.
Rapport sur le marché des protéines animales aux États-Unis – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Ajinomoto Co. Inc.
- 5.4.3 AMCO Proteins
- 5.4.4 Arla Foods amba
- 5.4.5 Baotou Dongbao Bio-tech Co. Ltd
- 5.4.6 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.7 Enterra Corporation
- 5.4.8 ETChem
- 5.4.9 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.10 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.11 Gelita AG
- 5.4.12 Glanbia PLC
- 5.4.13 Groupe Lactalis
- 5.4.14 Kerry Group PLC
- 5.4.15 Milk Specialties Global
- 5.4.16 Symrise AG
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales aux États-Unis
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Le segment FB, principalement le sous-segment des snacks, a dominé le marché en termes de taux de croissance et devrait enregistrer un TCAC de 2,28 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les protéines animales, en particulier, deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs, ce qui touche tous les secteurs de l'alimentation et des boissons. La demande de snacks protéinés est particulièrement forte, avec 1 consommateur américain sur 4 indiquant riche en protéines comme un attribut très important en 2022 au moment de décider quels snacks consommer, ce qui est particulièrement vrai pour les consommateurs du millénaire. Les consommateurs recherchent des collations protéinées pour diverses raisons, notamment la satiété, l'énergie, le soutien musculaire, la perte de poids, le vieillissement en bonne santé et la nutrition générale.
- Le segment des suppléments est le segment majeur du marché après FB, et il devrait enregistrer un TCAC de 5,55 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Par type de supplément, la nutrition sportive a connu la plus forte demande en raison de ses fonctionnalités telles que la croissance, la réparation et le renforcement des tissus musculaires. Aux États-Unis, 36,5 % des adultes sont obèses et 32,5 % sont en surpoids. Aux États-Unis, plus des deux tiers des adultes étaient en surpoids ou obèses en 2021. Environ 45 millions d'adultes (environ 14 % de la population) étaient abonnés à une salle de sport ou à un centre de fitness en 2021. Des problèmes de santé croissants, une prévalence plus élevée de l'obésité et l'augmentation du nombre de clubs de remise en forme a entraîné une demande accrue pour ces produits.
- Le taux de croissance sur une base annuelle du segment FB a augmenté à 0,68%, en valeur, en 2021. Cela s'explique principalement par l'indice des prix alimentaires aux États-Unis pour la viande, la volaille et le poisson, qui a augmenté de 4,3%, et l'indice des céréales et de la boulangerie a augmenté. de 2,9% en 2021.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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