Taille du marché des protéines de lait
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.38 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.8 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.01 % |
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Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines de lait
La taille du marché des protéines de lait est estimée à 1,30 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,66 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 5,01 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Avec 85,67 % de la demande en protéines laitières dans les secteurs de la boulangerie, des snacks et des boissons, le segment des aliments et des boissons est en tête du marché.
- Par application, le secteur des aliments et boissons a conservé la première position sur le marché tout au long de la période considérée. En volume, 85,67 % de la demande de protéines laitières dans le segment FB provenait des secteurs de la boulangerie, des snacks et des boissons en 2022. Les protéines laitières gagnent en popularité dans les boissons peu acides en raison de leur plus grande solubilité et stabilité thermique. De même, la grande efficacité des protéines du lait pour remplacer les œufs a stimulé leur demande dans l'industrie de la boulangerie, en particulier dans les pays où la grippe aviaire est une préoccupation naissante. Par conséquent, lutilisation de protéines laitières dans le segment FB devrait enregistrer un TCAC de 4,55 %, en volume, au cours de la période de prévision.
- Dun autre côté, le secteur des suppléments a également enregistré une demande mondiale importante. Cela s'explique par la demande croissante des secteurs de la nutrition sportive et de performance, ainsi que des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons, qui représentaient respectivement 33% et 66% en volume du segment des suppléments. La nutrition sportive et de performance devrait connaître la croissance la plus rapide parmi tous les sous-segments des suppléments, enregistrant un TCAC de 6,08 % au cours de la période de prévision. La protéine de lait est une excellente alternative pour les bodybuilders en raison de sa capacité à offrir un rapport lactosérum/caséine de 20:80. Plus de 75 % des Américains prennent des compléments alimentaires chaque année ; avec 79 % des femmes adultes et 74 % des hommes adultes affirmant consommer au moins une forme de suppléments dans leur alimentation.
- En juin 2020, la FDA a décidé d'autoriser l'inclusion de concentré de protéines de lait (MPC), d'isolat de protéines de lait (MPI) et de quelques additifs supplémentaires dans les produits étiquetés lait riche en protéines , ce qui devrait encore propulser le segment de marché. pendant la période de prévision.
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Avec une population croissante et une prévalence croissante de l'obésité et d'autres problèmes de santé, l'Asie-Pacifique a connu le marché le plus élevé pour les protéines laitières.
- LAsie-Pacifique, en particulier la Chine (avec une part de 33,8 % du marché régional en 2022), est le principal marché des protéines laitières, aidé par des innovations constantes ciblant des segments dutilisateurs finaux distincts. Laugmentation de la prévalence de lobésité (environ 27 % de la population, soit plus dun demi-milliard de personnes en 2020) et le choix des amateurs de fitness qui choisissent des aliments riches en protéines ont positionné la Chine comme leader du marché. Lindustrie laitière a enregistré une immense croissance à léchelle mondiale, stimulant la production de protéines laitières. Ces protéines ont d'immenses applications dans le sous-segment de la boulangerie dans le segment des aliments et des boissons, suivi par le segment des suppléments.
- L'Europe détient la deuxième plus grande part de marché et attire les investissements étrangers conformément à l'harmonisation réalisée par les lois alimentaires turques et européennes. Dautres régions recèlent un énorme potentiel de développement, ce qui incite les entreprises multinationales à investir massivement sur le marché des protéines laitières en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Le fabricant d'ingrédients laitiers Darigold, une grande marque proposant des concentrés de protéines de lait, a ouvert un bureau à Dubaï en 2019 pour améliorer l'intégration des services avec les clients du Moyen-Orient et d'Afrique.
- La région du Moyen-Orient devrait connaître la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC de 6,25 % en valeur au cours de la période de prévision 2023-2029. En raison de la prise de conscience croissante de sa valeur nutritionnelle, les fabricants de matières premières ouvrent des bureaux de vente et vendent leurs produits sur le marché du Moyen-Orient. En 2021, environ 48,2 % de la population saoudienne pratiquait des activités physiques et sportives au moins 30 minutes par semaine. La consommation de protéines dans le segment des suppléments représentait un volume de 8 234,4 tonnes en 2022 en Arabie Saoudite.
Tendances du marché mondial des protéines de lait
- La région Asie-Pacifique détenait une part de marché importante
- La forte emprise du secteur de la vente au détail soutient la croissance du marché
- Les tendances saines dans les boissons ont un impact sur la croissance du marché
- Préférence croissante pour des options de petit-déjeuner pratiques
- L'augmentation de la demande de paquets en portion individuelle pourrait augmenter la production
- Augmentation de la consommation domestique et de la demande de produits de confiserie sains
- Lalternative laitière connaîtra une croissance significative
- Préoccupations nutritionnelles croissantes pour les populations vieillissantes
- Les alternatives aux protéines de viande révolutionnent le segment de la viande
- Les plats cuisinés et surgelés connaissent une forte hausse des ventes
- Préférence pour les collations saines pour soutenir la croissance du marché
- Demande croissante daliments composés
- Les ingrédients naturels stimulent fortement les ventes segmentaires
- La croissance de la consommation de protéines animales crée des opportunités pour les acteurs clés du secteur des ingrédients
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Aperçu du marché des protéines de lait
Le marché des protéines de lait est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 43,42 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Agrial Enterprise, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Kerry Group PLC et Royal FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines de lait
Agrial Enterprise
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Groupe LACTALIS, Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Olam International Limited.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines de lait
- Novembre 2021 Lactalis Ingredients lance de nouveaux concepts de produits hyperprotéinés utilisant Pronativ® Native Micellar Casein et Pronativ® Native Whey Protein. Certains des concepts dérivés sont les shakes riches en protéines et le pudding riche en protéines.
- Août 2021 Lactalis India lance une boisson au yaourt riche en protéines appelée Lactel Turbo Yoghurt Drink. La boisson est disponible en saveurs de mangue et de fraise.
- Février 2021 FrieslandCampina Ingredients s'associe à Cayuga Milk Ingredients pour la production de ses protéines de lait Refit, MPI 90 et MPC 85.
Rapport sur le marché des protéines de lait – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Australie
- 3.4.2 Canada
- 3.4.3 Chine
- 3.4.4 France
- 3.4.5 Allemagne
- 3.4.6 Inde
- 3.4.7 Italie
- 3.4.8 Royaume-Uni
- 3.4.9 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Formulaire
- 4.1.1 Concentrés
- 4.1.2 Hydrolysé
- 4.1.3 Isole
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.6 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.7 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Région
- 4.3.1 Afrique
- 4.3.1.1 Par formulaire
- 4.3.1.2 Par utilisateur final
- 4.3.1.3 Par pays
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Afrique du Sud
- 4.3.1.3.3 Reste de l'Afrique
- 4.3.2 Asie-Pacifique
- 4.3.2.1 Par formulaire
- 4.3.2.2 Par utilisateur final
- 4.3.2.3 Par pays
- 4.3.2.3.1 Australie
- 4.3.2.3.2 Chine
- 4.3.2.3.3 Inde
- 4.3.2.3.4 Indonésie
- 4.3.2.3.5 Japon
- 4.3.2.3.6 Malaisie
- 4.3.2.3.7 Nouvelle-Zélande
- 4.3.2.3.8 Corée du Sud
- 4.3.2.3.9 Thaïlande
- 4.3.2.3.10 Viêt Nam
- 4.3.2.3.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 4.3.3 L'Europe
- 4.3.3.1 Par formulaire
- 4.3.3.2 Par utilisateur final
- 4.3.3.3 Par pays
- 4.3.3.3.1 Belgique
- 4.3.3.3.2 France
- 4.3.3.3.3 Allemagne
- 4.3.3.3.4 Italie
- 4.3.3.3.5 Pays-Bas
- 4.3.3.3.6 Russie
- 4.3.3.3.7 Espagne
- 4.3.3.3.8 Turquie
- 4.3.3.3.9 Royaume-Uni
- 4.3.3.3.10 Le reste de l'Europe
- 4.3.4 Moyen-Orient
- 4.3.4.1 Par formulaire
- 4.3.4.2 Par utilisateur final
- 4.3.4.3 Par pays
- 4.3.4.3.1 L'Iran
- 4.3.4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.3.4.3.3 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4.3.4 Reste du Moyen-Orient
- 4.3.5 Amérique du Nord
- 4.3.5.1 Par formulaire
- 4.3.5.2 Par utilisateur final
- 4.3.5.3 Par pays
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 Mexique
- 4.3.5.3.3 États-Unis
- 4.3.5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 4.3.6 Amérique du Sud
- 4.3.6.1 Par formulaire
- 4.3.6.2 Par utilisateur final
- 4.3.6.3 Par pays
- 4.3.6.3.1 Argentine
- 4.3.6.3.2 Brésil
- 4.3.6.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Glanbia PLC
- 5.4.4 Groupe LACTALIS
- 5.4.5 Kerry Group PLC
- 5.4.6 Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
- 5.4.7 Olam International Limited
- 5.4.8 Royal FrieslandCampina NV
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
-
7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines de lait
Les concentrés, hydrolysés et isolats sont couverts sous forme de segments par formulaire. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- Par application, le secteur des aliments et boissons a conservé la première position sur le marché tout au long de la période considérée. En volume, 85,67 % de la demande de protéines laitières dans le segment FB provenait des secteurs de la boulangerie, des snacks et des boissons en 2022. Les protéines laitières gagnent en popularité dans les boissons peu acides en raison de leur plus grande solubilité et stabilité thermique. De même, la grande efficacité des protéines du lait pour remplacer les œufs a stimulé leur demande dans l'industrie de la boulangerie, en particulier dans les pays où la grippe aviaire est une préoccupation naissante. Par conséquent, lutilisation de protéines laitières dans le segment FB devrait enregistrer un TCAC de 4,55 %, en volume, au cours de la période de prévision.
- Dun autre côté, le secteur des suppléments a également enregistré une demande mondiale importante. Cela s'explique par la demande croissante des secteurs de la nutrition sportive et de performance, ainsi que des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons, qui représentaient respectivement 33% et 66% en volume du segment des suppléments. La nutrition sportive et de performance devrait connaître la croissance la plus rapide parmi tous les sous-segments des suppléments, enregistrant un TCAC de 6,08 % au cours de la période de prévision. La protéine de lait est une excellente alternative pour les bodybuilders en raison de sa capacité à offrir un rapport lactosérum/caséine de 20:80. Plus de 75 % des Américains prennent des compléments alimentaires chaque année ; avec 79 % des femmes adultes et 74 % des hommes adultes affirmant consommer au moins une forme de suppléments dans leur alimentation.
- En juin 2020, la FDA a décidé d'autoriser l'inclusion de concentré de protéines de lait (MPC), d'isolat de protéines de lait (MPI) et de quelques additifs supplémentaires dans les produits étiquetés lait riche en protéines , ce qui devrait encore propulser le segment de marché. pendant la période de prévision.
Formulaire
| Concentrés |
| Hydrolysé |
| Isole |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Région
| Afrique | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Par pays | Nigeria | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Australie | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Nouvelle-Zélande | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Belgique | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Formulaire | Concentrés | ||
| Hydrolysé | |||
| Isole | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Région | Afrique | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | |||
| Par pays | Nigeria | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Australie | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Corée du Sud | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Belgique | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| L'Iran | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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