Taille du marché des protéines en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 8.36 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 10.41 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.24 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des protéines est estimée à 7,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,23 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,24 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur de l'alimentation et des boissons domine en raison de la forte demande de produits laitiers, de substituts et de suppléments laitiers.
- Le secteur FB domine le marché des utilisateurs finaux, en raison du besoin croissant de protéines de lactosérum, de blé et de pois dans les produits FB. En raison de lutilisation intensive de protéines végétales à base de soja, le marché des produits laitiers et des substituts de viande a continué à occuper une position de leader. Ensemble, les deux sous-segments représentaient 61,3 % du volume total du segment FB dans la région en 2022. Étant donné que le soja peut reproduire la texture musculaire lorsqu'il est empilé en fibres linéaires, la protéine de soja domine le marché des protéines. Cela renforce son utilisation pour lextrusion, la gélification et lenrichissement en protéines à haute teneur en humidité. Pour produire la structure de produit anisotrope requise, ces analogues de viande sont extrudés à des teneurs en humidité élevées (> 40 %) et à des températures élevées supérieures à 100 °C.
- Lalimentation animale est le deuxième segment en importance, où les protéines dinsectes dominent et représentent 53,8 % du volume du marché. Le potentiel du marché de lalimentation animale est encore élargi par lintroduction de sources alternatives de protéines durables, comme les protéines dinsectes. Pour fournir une source rentable et efficace de protéines de qualité alimentaire, des entreprises comme Darling Ingredients, Aspire Food Group et Enterra Corporation étendent leurs capacités de fabrication dans la région.
- Les soins personnels et les cosmétiques sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide et il devrait enregistrer un TCAC de 6,48 % en valeur au cours de la période de prévision. Aux États-Unis, 6,8 millions de personnes souffrent de problèmes capillaires tels que la pelade. Les peptides de collagène, qui sont la forme hydrolysée du collagène, nourrissent les bulbes pileux et renforcent les follicules pileux en favorisant les conditions idéales pour une croissance saine des cheveux. Le shampooing OGX Biotin Collagen, la brume capillaire Salcoll Collagen, l'élixir de collagène Hair La Vie Foundation, etc. sont quelques exemples de produits de soins capillaires contenant du collagène.
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Les États-Unis détiennent la majorité des parts en 2022 en raison de la forte présence de diverses unités de fabrication de produits alimentaires
- Le marché nord-américain global des protéines a connu un taux de croissance favorable de 9,09 % en termes de valeur des ventes en 2020. Les États-Unis ont dominé le marché en 2020 en raison de la forte consolidation de la production dans le pays et dun paysage concurrentiel actif. Les entreprises renforcent leur présence dans le pays en acquérant de petites entreprises, en augmentant leurs unités de production de protéines et en élargissant leur portefeuille de produits. Des entreprises comme Agropur, Anchor Ingredients et Hilmar Cheese ont accru leurs capacités de production au cours de la période considérée. Ainsi, le développement constant des produits et la différenciation sur le marché ont entraîné des ventes supplémentaires en volume.
- Le Canada est resté le deuxième marché en importance en 2022, stimulé par les consommateurs qui réclament une diversification des sources de protéines. Les protéines animales sont remplacées par de nouveaux aliments fonctionnels et des produits à valeur ajoutée créés par lindustrie en plein essor des protéines végétales. En 2022, plus de 40 % des Canadiens sefforcent activement daugmenter leur consommation daliments dorigine végétale. La popularité des sources de protéines végétales a récemment augmenté en raison de leur adéquation aux modes de vie végétariens, végétaliens et flexitariens.
- Le Mexique sera probablement la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC en volume prévu de 6,46 % au cours de la période de prévision. Le marché mexicain est dominé par la demande de protéines végétales dans le pays et il devrait enregistrer un TCAC de 6,67 %, en valeur, au cours de la période de prévision. En raison de la sensibilisation croissante des consommateurs mexicains aux aspects de la viande liés à la sécurité alimentaire, à la durabilité environnementale et au bien-être animal, une transition des produits à base de protéines animales vers les produits à base de protéines végétales a été observée dans une partie importante du pays.
Tendances du marché des protéines en Amérique du Nord
- Les aliments biologiques pour bébés, moteurs du marché à lavenir
- Les grands acteurs commerciaux mènent la croissance du secteur de la boulangerie
- Les boissons enrichies connaîtront une augmentation des ventes au cours de la période de prévision
- Lévolution des consommateurs vers des régimes faibles en glucides constitue une menace pour la croissance du marché
- L'augmentation de la demande de paquets individuels pourrait augmenter la production
- Acteurs clés sur lesquels se concentrer sur la fortification et lenrichissement nutritionnel
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- Mettre l'accent sur la sensibilisation et l'innovation ; moteur de la croissance du marché de la nutrition des personnes âgées
- De grandes opportunités pour les produits alternatifs à la viande
- Le commerce électronique deviendra lun des canaux les plus privilégiés
- Les principaux acteurs se concentrent davantage sur les ingrédients sains après le COVID-19
- La nutrition sportive/de performance connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
- Demande constante des États-Unis pour soutenir le marché
- Lindustrie cosmétique doit sappuyer sur la synergie de linnovation et de linfluence des médias sociaux
- La croissance de la consommation de protéines végétales crée des opportunités pour les acteurs clés du secteur des ingrédients
- La production de soja, de blé et de pois constitue une matière première majeure pour les fabricants d'ingrédients à base de protéines végétales.
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Aperçu du marché des protéines en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des protéines est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 38,59 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc. et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines en Amérique du Nord
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Farbest-Tallman Foods Corporation, Fonterra Co-operative Group Limited, Gelita AG, Glanbia PLC, Groupe Lactalis, MGP, Milk Specialties Global, Roquette Frères, Südzucker Group, Tessenderlo Group, The Scoular Company.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines en Amérique du Nord
- Août 2022 Optimum Nutrition annonce le lancement de son nouveau Gold Standard Protein Shake. Le RTD est disponible en saveurs chocolat et vanille et formulé avec 24 grammes de protéines par portion.
- Juin 2022 Fonterra JV a conclu une coentreprise avec la Tillamook Country Creamery Association (TCCA) et une ferme de canyons de trois milles aux États-Unis pour lancer Pro-Optima TM, un concentré de protéines de lactosérum fonctionnel de qualité A (fWPC).
- Août 2021 Darling Ingredients a agrandi son usine de fabrication existante qui comprend la première opération du Nebraska dédiée uniquement à la conversion de la volaille. Cette unité de fabrication agrandie pourrait également faciliter la conversion des protéines.
Rapport sur le marché des protéines en Amérique du Nord – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
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3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Canada
- 3.4.2 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Pays
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 Mexique
- 4.3.3 États-Unis
- 4.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods amba
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 CHS Inc.
- 5.4.6 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.9 Gelita AG
- 5.4.10 Glanbia PLC
- 5.4.11 Groupe Lactalis
- 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.13 Kerry Group PLC
- 5.4.14 MGP
- 5.4.15 Milk Specialties Global
- 5.4.16 Roquette Frères
- 5.4.17 Südzucker Group
- 5.4.18 Tessenderlo Group
- 5.4.19 The Scoular Company
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines en Amérique du Nord
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- Le secteur FB domine le marché des utilisateurs finaux, en raison du besoin croissant de protéines de lactosérum, de blé et de pois dans les produits FB. En raison de lutilisation intensive de protéines végétales à base de soja, le marché des produits laitiers et des substituts de viande a continué à occuper une position de leader. Ensemble, les deux sous-segments représentaient 61,3 % du volume total du segment FB dans la région en 2022. Étant donné que le soja peut reproduire la texture musculaire lorsqu'il est empilé en fibres linéaires, la protéine de soja domine le marché des protéines. Cela renforce son utilisation pour lextrusion, la gélification et lenrichissement en protéines à haute teneur en humidité. Pour produire la structure de produit anisotrope requise, ces analogues de viande sont extrudés à des teneurs en humidité élevées (> 40 %) et à des températures élevées supérieures à 100 °C.
- Lalimentation animale est le deuxième segment en importance, où les protéines dinsectes dominent et représentent 53,8 % du volume du marché. Le potentiel du marché de lalimentation animale est encore élargi par lintroduction de sources alternatives de protéines durables, comme les protéines dinsectes. Pour fournir une source rentable et efficace de protéines de qualité alimentaire, des entreprises comme Darling Ingredients, Aspire Food Group et Enterra Corporation étendent leurs capacités de fabrication dans la région.
- Les soins personnels et les cosmétiques sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide et il devrait enregistrer un TCAC de 6,48 % en valeur au cours de la période de prévision. Aux États-Unis, 6,8 millions de personnes souffrent de problèmes capillaires tels que la pelade. Les peptides de collagène, qui sont la forme hydrolysée du collagène, nourrissent les bulbes pileux et renforcent les follicules pileux en favorisant les conditions idéales pour une croissance saine des cheveux. Le shampooing OGX Biotin Collagen, la brume capillaire Salcoll Collagen, l'élixir de collagène Hair La Vie Foundation, etc. sont quelques exemples de produits de soins capillaires contenant du collagène.
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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