Taille du marché des protéines en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.87 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.48 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.53 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines en Amérique du Sud
La taille du marché des protéines en Amérique du Sud est estimée à 1,62 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,12 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,53 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Alors que les secteurs de la boulangerie et des produits laitiers/alternatifs laitiers connaissent la plus grande application de protéines, les aliments et les boissons occupent la première part de marché dans la région.
- En termes d'utilisateur final, l'industrie agroalimentaire est le principal secteur d'application des protéines dans la région. Les sous-segments clés du segment FB sont la boulangerie et les produits laitiers/alternatifs laitiers, qui représentaient tous deux plus de 46 % du volume total en 2022. La gélatine reste la protéine la plus utilisée dans le secteur de la boulangerie, car elle ajoute des protéines et agit comme un agent gélifiant et épaississant transparent dans les produits de boulangerie.
- Les produits laitiers et leurs substituts constituent un autre segment important des protéines animales dans la région, et ont enregistré un TCAC de 3,38 % au cours de la période d'étude. L'augmentation des ventes s'accompagne de l'utilisation de la caséine comme coagulant dans la fabrication du fromage, ainsi que de la tendance actuelle à l'enrichissement en protéines dans la catégorie des desserts laitiers. Les fabricants de produits comme les glaces et les yaourts ont lancé des versions enrichies en protéines de leurs produits existants pour faire valoir des allégations riche en protéines et protéines ajoutées. Ainsi, après la caséine et les caséinates (qui ont des applications dans l'industrie fromagère), les protéines de lactosérum et les protéines de lait étaient les protéines animales les plus utilisées dans le segment. Ces protéines sont également ajoutées pour améliorer la sensation en bouche, la viscosité et la structure.
- Le deuxième plus grand segment dutilisateurs finaux reste lalimentation animale. Il a le TCAC le plus élevé (6,14 % en volume) en matière dapplication de protéines végétales. Le soja est une source hautement nutritive avec une composition chimique moins variable que les autres sources de protéines, ce qui le rend populaire dans l'alimentation animale. De plus, comme les concentrés de soja contiennent des acides aminés facilement digestibles et contribuent à la rétention de lipides et deau, ils sont idéaux pour les repas préalables au poulet. La production de soja étant élevée dans la région, loffre sera importante à un prix abordable. En raison de laugmentation de loffre, les fabricants ont commencé à incorporer des protéines de soja à la place dautres protéines dans lalimentation animale.
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Face aux préoccupations croissantes des consommateurs qui adoptent de plus en plus une alimentation saine, le Brésil domine le marché sud-américain des protéines.
- Le marché devrait connaître un potentiel de croissance élevé, enregistrant un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du soutien du gouvernement. Par exemple, lintroduction de nouvelles réglementations par lAgence nationale de surveillance sanitaire (ANIVSA) pour les compléments alimentaires en 2018 au Brésil a facilité lentrée des marques dans le pays. Cela a également permis aux marques existantes de prospérer et dinnover plus facilement.
- Par pays, le Brésil a dominé le marché, où la demande de protéines végétales est en tête du marché. Cette forte demande peut être attribuée au vieillissement de la population du pays, qui devrait tripler d'ici 2050, couvrant environ 66 millions de Brésiliens. Face à des préoccupations croissantes, les consommateurs adoptent de plus en plus une alimentation saine. En conséquence, le Brésil a enregistré le potentiel de croissance le plus rapide parmi tous les pays dAmérique du Sud, avec un TCAC de 6,55 % au cours de la période de prévision. Par application, le segment FB est en tête de la demande du marché, dans lequel 70 % de sa demande est partagée par les sous-segments de la boulangerie, de la viande/salternatives à la viande et des produits laitiers/alternatives laitières.
- Parmi les deux principales classifications de protéines microbiennes, la mycoprotéine observe la part la plus élevée ainsi que le TCAC le plus rapide, 3,96 % en volume sur la période de prévision. La mycoprotéine contient beaucoup d'acides aminés essentiels (EAA). Sa teneur en EAA est de 41 % de la protéine totale, ce qui est comparable à la spiruline, une grande variété de sources de protéines d'algues. Cette valeur est supérieure à celle de la majorité des autres protéines végétales couramment consommées. La mycoprotéine a une valeur nutritionnelle plus élevée, une texture semblable à celle de la viande et une variété de propriétés fonctionnelles, ce qui en fait une source de protéines prometteuse pour remplacer les protéines carnées dorigine végétale et animale.
Tendances du marché des protéines en Amérique du Sud
- Les tendances en matière dalimentation biologique et dincorporation doméga-3 gagnent du terrain
- Des acteurs clés internationaux pour étendre leur empreinte
- Les alternatives à l'alcool dynamisent le marché
- Lévolution des consommateurs vers un régime pauvre en glucides constitue une menace pour la croissance du marché
- La demande croissante des consommateurs pour des sauces et des vinaigrettes naturellement saines profite aux entreprises multinationales.
- Le Brésil détient une part importante du marché du chocolat en Amérique du Sud
- Augmentation de l'intolérance au lactose pour soutenir les ventes d'alternatives laitières
- Laugmentation de la population âgée modifie la dynamique du marché
- Popularité croissante des produits alimentaires à base de plantes
- La demande de produits clean label augmente
- Lévolution des consommateurs vers des aliments diététiques a stimulé la croissance du marché
- Les tendances croissantes en matière de santé et de bien-être stimulent le marché
- Des aliments composés pour accompagner la croissance du marché
- LAmérique du Sud constitue un marché lucratif pour les cosmétiques
- Le Brésil représente la plus grande part de la consommation régionale de protéines végétales dans la région
- La production de soja et de pois connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
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Aperçu du marché des protéines en Amérique du Sud
Le marché des protéines en Amérique du Sud est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 30,53 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Arla Foods amba, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances, Inc. et Kerry Group plc (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines en Amérique du Sud
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Bremil Group, BRF S.A., Gelnex, Lactoprot Deutschland GmbH, Tereos SCA.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines en Amérique du Sud
- Avril 2021 Ingredion Inc. a lancé deux nouveaux ingrédients dans son segment de protéines de pois d'origine végétale. Elle a lancé l'isolat de protéine de pois Vitessense pulse 1853 et l'amidon de pois Purity P 1002, qui proviennent à 100 % de manière durable de fermes nord-américaines.
- Février 2021 Arla Foods AmbA a accepté d'acheter une participation de 50 % dans Arla Food Ingredients SA (AFISA), sa coentreprise en Amérique du Sud, auprès de son partenaire SanCor, une coopérative laitière argentine.
- Février 2021 DuPont's Nutrition Biosciences et la société d'ingrédients IFF annoncent leur fusion en 2021. La société issue du regroupement continuera à opérer sous le nom d'IFF. Les portefeuilles complémentaires confèrent à l'entreprise des positions de leader dans une gamme d'ingrédients, notamment la protéine de soja.
Rapport sur le marché des protéines en Amérique du Sud – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Brésil et Argentine
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Pays
- 4.3.1 Argentine
- 4.3.2 Brésil
- 4.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Bremil Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Gelnex
- 5.4.6 Ingrédion Incorporée
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Kerry Group plc
- 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.10 Tereos SCA
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
-
7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines en Amérique du Sud
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. L'Argentine et le Brésil sont couverts en tant que segments par pays.
- En termes d'utilisateur final, l'industrie agroalimentaire est le principal secteur d'application des protéines dans la région. Les sous-segments clés du segment FB sont la boulangerie et les produits laitiers/alternatifs laitiers, qui représentaient tous deux plus de 46 % du volume total en 2022. La gélatine reste la protéine la plus utilisée dans le secteur de la boulangerie, car elle ajoute des protéines et agit comme un agent gélifiant et épaississant transparent dans les produits de boulangerie.
- Les produits laitiers et leurs substituts constituent un autre segment important des protéines animales dans la région, et ont enregistré un TCAC de 3,38 % au cours de la période d'étude. L'augmentation des ventes s'accompagne de l'utilisation de la caséine comme coagulant dans la fabrication du fromage, ainsi que de la tendance actuelle à l'enrichissement en protéines dans la catégorie des desserts laitiers. Les fabricants de produits comme les glaces et les yaourts ont lancé des versions enrichies en protéines de leurs produits existants pour faire valoir des allégations riche en protéines et protéines ajoutées. Ainsi, après la caséine et les caséinates (qui ont des applications dans l'industrie fromagère), les protéines de lactosérum et les protéines de lait étaient les protéines animales les plus utilisées dans le segment. Ces protéines sont également ajoutées pour améliorer la sensation en bouche, la viscosité et la structure.
- Le deuxième plus grand segment dutilisateurs finaux reste lalimentation animale. Il a le TCAC le plus élevé (6,14 % en volume) en matière dapplication de protéines végétales. Le soja est une source hautement nutritive avec une composition chimique moins variable que les autres sources de protéines, ce qui le rend populaire dans l'alimentation animale. De plus, comme les concentrés de soja contiennent des acides aminés facilement digestibles et contribuent à la rétention de lipides et deau, ils sont idéaux pour les repas préalables au poulet. La production de soja étant élevée dans la région, loffre sera importante à un prix abordable. En raison de laugmentation de loffre, les fabricants ont commencé à incorporer des protéines de soja à la place dautres protéines dans lalimentation animale.
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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