Taille et part du marché des médicaments antithrombotiques
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 26.14 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 38.40 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 8.00% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des médicaments antithrombotiques par Mordor Intelligence
La taille du marché des médicaments antithrombotiques s'établit à 26,14 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 38,40 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 8,0 % pendant la période de prévision. L'allongement de l'espérance de vie, l'augmentation de l'incidence des thrombo-embolies veineuses (TEV) et l'adoption accélérée des anticoagulants oraux directs (AOD) soutiennent une demande stable. Les autorisations réglementaires pour les inhibiteurs du facteur XI de première classe, ainsi que les outils de stratification du risque par intelligence artificielle, remodèlent la sélection thérapeutique au-delà de la warfarine et de l'héparine. Les hôpitaux continuent de privilégier les injectables à action rapide pour les soins aigus même si l'utilisation ambulatoire des AOD oraux une fois par jour devient la norme routinière. Les réponses concurrentielles aux falaises de brevets qui approchent incluent la consolidation autour de mécanismes d'action plus sûrs et des programmes de remise visant à maintenir la fidélité lors du passage des marques aux génériques.
Principaux points à retenir du rapport
Par classe de médicaments, les AOD ont capturé 55,1 % de la part du marché des médicaments antithrombotiques en 2024, tandis que les inhibiteurs du facteur XI devraient croître à un TCAC de 8,61 % jusqu'en 2030.
Par type de maladie, la thrombose veineuse profonde était en tête avec 31,81 % de part de la taille du marché des médicaments antithrombotiques en 2024 ; l'embolie pulmonaire devrait croître à un TCAC de 8,43 % d'ici 2030.
Par voie d'administration, les produits oraux représentaient 67,3 % de la taille du marché des médicaments antithrombotiques en 2024, tandis que les injectables devraient croître à un TCAC de 8,26 % jusqu'en 2030.
Par géographie, l'Amérique du Nord détenait 38,2 % de la part du marché des médicaments antithrombotiques en 2024 ; l'Asie-Pacifique est la région à croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,93 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial des médicaments antithrombotiques
Analyse de l'impact des facteurs moteurs
| Facteur moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Prévalence croissante des thrombo-embolies veineuses (TEV) | +2.1% | Mondial, avec concentration dans les populations vieillissantes d'Amérique du Nord et d'Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption rapide des anticoagulants oraux directs (AOD) | +1.8% | Amérique du Nord et Europe en tête, Asie-Pacifique suivant | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volumes chirurgicaux croissants et besoin de prophylaxie périopératoire | +1.4% | Mondial, porté par l'expansion des soins de santé en Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pipeline d'inhibiteurs du facteur XI promettant un risque hémorragique plus faible | +1.2% | Adoption précoce en Amérique du Nord et Europe, expansion mondiale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Protocoles déclenchés par la COVID pour la thromboprophylaxie hospitalière | +0.8% | Mondial, avec impact persistant dans les systèmes hospitaliers | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la stratification du risque basée sur l'IA permettant une thérapie ciblée | +0.6% | Amérique du Nord et Europe en tête, adoption sélective en Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prévalence croissante des TEV
Une espérance de vie plus élevée et une augmentation de la survie au cancer élèvent l'incidence des TEV, faisant de l'anticoagulation à long terme un composant essentiel des soins des maladies chroniques. Les patients atteints de cancer du poumon font face à des taux d'embolie pulmonaire environ six fois supérieurs à la référence de la population, créant une demande durable pour des agents oraux plus sûrs[1]Source: Zhang Yi-Wen et al., "Research progress on the association between lung cancer and pulmonary embolism," Journal of Cardiothoracic Surgery, journal.cardiothoracsurg.com . Les hôpitaux répondent en intégrant des protocoles de thrombose dans les parcours oncologiques, faisant passer l'anticoagulation d'une gestion épisodique à continue.
Adoption rapide des AOD
Les preuves de ROCKET-AF et ARISTOTLE continuent de renforcer la confiance des prescripteurs dans le rivaroxaban et l'apixaban. Bristol Myers Squibb et Pfizer ont enregistré 3,2 milliards USD de ventes d'Eliquis au T4 2024. Les prix négociés par Medicare à venir, effectifs en janvier 2026, réduisent les coûts à la charge des patients, élargissant l'admissibilité sans compromettre les marges.
Volumes chirurgicaux croissants et prophylaxie périopératoire
Les chirurgies électives et traumatologiques augmentent le plus rapidement en Asie-Pacifique, où les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) réduisent les séjours hospitaliers de 3,3 à 2,4 jours dans les cas de fibrillation auriculaire. Les procédures ambulatoires en une journée renforcent le besoin d'injectables prévisibles qui font le pont entre la chirurgie et la prophylaxie ambulatoire.
Pipeline croissant d'inhibiteurs du facteur XI
L'abelacimab a réduit les saignements majeurs ou cliniquement pertinents de 67 % par rapport au rivaroxaban dans les études de phase II[2]Source: Anthos Therapeutics, "Abelacimab 150 mg Demonstrated 67% Bleeding Reduction," Anthostherapeutics.com . Novartis a sécurisé le candidat grâce à une acquisition de 925 millions USD qui souligne l'intention de l'industrie de dépasser les limites de sécurité des AOD.
Analyse de l'impact des freins
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Coût élevé des nouveaux anticoagulants | -1.5% | Mondial, avec impact aigu dans les marchés émergents sensibles aux prix | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expiration des brevets et érosion générique | -1.2% | Principalement Amérique du Nord et Europe, s'étendant aux marchés mondiaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Préoccupations de sécurité - saignements majeurs et agents de réversion limités | -0.9% | Mondial, avec focus réglementaire dans les marchés développés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coût élevé des nouveaux anticoagulants
Les prix de liste dépassent souvent largement ceux de la warfarine, freinant l'adoption dans les régions sensibles aux prix. Bristol Myers Squibb et Pfizer vendent maintenant Eliquis directement aux patients avec 40 % de remise, faisant chuter les coûts mensuels à 346 USD. Les changements politiques tels que les négociations Medicare suggèrent qu'une pression de prix plus large est imminente.
Expiration des brevets et érosion générique
L'approbation FDA du rivaroxaban générique en mars 2025 a précipité une chute de 31 % des ventes de Xarelto de Bayer au T1 2025. Une érosion similaire se profile pour Eliquis en 2028, forçant les innovateurs à migrer leurs portefeuilles vers des actifs de nouvelle génération.
Analyse des segments
Par classe de médicaments : Domination des AOD avec élan du facteur XI
Les AOD ont obtenu 55,1 % de part du marché des médicaments antithrombotiques en 2024 et représentent une tranche de 14,4 milliards USD de la taille du marché des médicaments antithrombotiques, s'étendant grâce à un dosage simplifié et moins d'exigences de surveillance. Les inhibiteurs du facteur XI devraient grimper à un TCAC de 8,61 %, convertissant les cliniciens et patients averses aux saignements.
L'héparine et les HBPM maintiennent leur pertinence pour le pontage hospitalier et les protocoles oncologiques. Les antagonistes de la vitamine K reculent vers les environnements à ressources limitées, tandis que les thrombolytiques conservent des rôles de niche dans les urgences d'AVC et d'embolie pulmonaire massive. L'arrivée d'agents sous-cutanés du facteur XI une fois par mois pourrait brouiller les frontières traditionnelles oral-versus-injectable, reconfigurant l'alignement concurrentiel au sein du marché des médicaments antithrombotiques.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par type de maladie : Leadership de la TVP contre croissance rapide de l'EP
La thrombose veineuse profonde a représenté 31,81 % de la taille du marché des médicaments antithrombotiques en 2024, portée par l'anticoagulation mandatée par les directives post-chirurgie orthopédique. L'embolie pulmonaire devrait croître le plus rapidement à 8,43 % de TCAC, alimentée par l'amélioration des diagnostics par angiographie CT.
L'adoption d'équipes de réponse à l'embolie pulmonaire (PERT) standardise le traitement rapide, tandis que la thrombose associée au cancer gagne en visibilité avec l'augmentation des taux de survie. La prévention de l'AVC chez les patients en fibrillation auriculaire reste une application à haute valeur, surtout avec les données de sécurité du facteur XI promettant une admissibilité plus large.
Par voie d'administration : Prévalence orale avec résurgence injectable
Les thérapies orales représentaient 67,3 % de la taille du marché des médicaments antithrombotiques en 2024. Les formulations à action prolongée une fois par jour renforcent l'adhérence, particulièrement dans la gestion ambulatoire de la fibrillation auriculaire.
Les hôpitaux s'appuient sur les HBPM et l'héparine non fractionnée pour l'action immédiate et l'inversion rapide. Les actifs de pipeline tels que les inhibiteurs du facteur XI sous-cutanés hebdomadaires peuvent offrir une alternative sans oral qui fusionne commodité avec titrage rapide, donnant aux injectables une proéminence renouvelée au sein du marché des médicaments antithrombotiques.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par canal de distribution : Leadership hospitalier avec expansion numérique
Les pharmacies hospitalières ont généré 46,8 % de la valeur en 2024, liées à l'initiation des soins aigus. Les points de vente au détail soutiennent la gestion chronique, pourtant les pharmacies en ligne progressent à un TCAC de 8,09 % alors que la télésanté normalise les prescriptions numériques.
Les programmes de remise directe au consommateur contournent les gestionnaires de prestations traditionnels, et les pharmacies spécialisées intègrent des applications d'adhérence qui transmettent les données de dosage aux cliniciens. De tels modèles hybrides remodèlent l'économie de livraison du dernier kilomètre dans le marché des médicaments antithrombotiques.
Analyse géographique
Les systèmes de remboursement de l'Amérique du Nord et l'adoption précoce des AOD ont ancré 38,2 % de part du marché des médicaments antithrombotiques en 2024. Les négociations de prix fédérales visent à équilibrer accessibilité et innovation, potentiellement élargissant l'accès aux médicaments sans entraver les investissements R&D.
L'Europe maintient des directives cliniques harmonisées qui accélèrent l'incorporation d'agents révolutionnaires ; la région montre une croissance constante à un chiffre moyen soutenue par la démographie vieillissante.
L'Asie-Pacifique, projetée à 7,93 % de TCAC, bénéficie des améliorations d'infrastructure et de volumes de chirurgie élective plus élevés. La réforme hospitalière à niveaux de la Chine et le programme Ayushman Bharat de l'Inde élargissent les cohortes assurées, tandis que la société super-âgée du Japon maintient une utilisation élevée d'anticoagulants par habitant. L'Amérique latine et le Moyen-Orient & Afrique traînent mais montrent des campagnes de sensibilisation croissantes et des génériques importés qui abaissent les barrières à l'entrée, élargissant progressivement leur empreinte dans le marché des médicaments antithrombotiques.
Paysage concurrentiel
Les expirations de propriété intellectuelle inclinent le pouvoir vers les pipelines plutôt que les marques actuelles. L'alliance Eliquis de Bristol Myers Squibb-Pfizer illustre une approche d'économies d'échelle, pourtant son coucher de soleil d'exclusivité de 2028 pousse les partenaires à explorer les cibles de nouvelle vague. Bayer pivote vers la diversification cardiométabolique après avoir vu les revenus de Xarelto glisser sur la pression générique.
L'acquisition d'Anthos Therapeutics par Novartis positionne l'abelacimab comme un entrant phare dans l'espace du facteur XI, tandis que Johnson & Johnson fait progresser le milvexian en phase III dans plusieurs indications. Le domaine témoigne d'une prévalence croissante de collaborations stratégiques associant l'innovation moléculaire aux plateformes de stratification du risque numérique pour approfondir l'adhérence clinique.
Les fabricants génériques Lupin et Taro capitalisent sur les approbations nouvellement accordées, permettant aux payeurs de basculer rapidement vers des options à coût réduit. Les concurrents du marché se précipitent donc pour offrir des profils de saignement différenciés ou des écosystèmes de soins intégrés, réaffirmant que la compétitivité future dépend de solutions de gestion holistique de la thrombose plutôt que de l'efficacité des médicaments seule.
Leaders de l'industrie des médicaments antithrombotiques
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Boehringer Ingelheim GmbH
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Johnson & Johnson
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Sanofi SA
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Pfizer Inc.
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Laurus Lab (Aspen Pharmacare Holdings Limited)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Juillet 2025 : Bristol Myers Squibb et Pfizer ont commencé les ventes directes au consommateur d'Eliquis avec 40 % de remise
- Mars 2025 : La FDA a autorisé les premiers génériques de rivaroxaban de Lupin et Taro, déclenchant une concurrence prix immédiate
Portée du rapport mondial sur le marché des médicaments antithrombotiques
Selon la portée du rapport, un thrombus est un caillot sanguin qui se développe à l'intérieur du cœur ou sur les parois des vaisseaux sanguins à la suite de l'adhésion de plaquettes sanguines, de protéines et de cellules. La thrombose est considérée comme la source majeure de morbidité et de mortalité chez les patients âgés. Il a été établi que la thrombose est causée par certains troubles cardiovasculaires résultant de l'âge avancé ou de l'obésité.
Le marché des médicaments antithrombotiques est segmenté par classe de médicaments, type de maladie, canal de distribution et géographie. Par classe de médicaments, le marché est segmenté comme inhibiteur du facteur Xa, héparine, inhibiteur plaquettaire P2Y12, et autres classes de médicaments. Par type de maladie, le marché est segmenté comme embolie pulmonaire, fibrillation auriculaire, thrombose veineuse profonde, et autres types de maladies. Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, et pharmacies en ligne. Par géographie, le marché est segmenté comme Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. Le rapport de marché couvre également les tailles de marché estimées et les tendances pour 17 pays différents à travers les principales régions mondiales. Le rapport offre la valeur (en USD) pour les segments ci-dessus.
| Anticoagulants oraux directs (AOD) |
| Héparine et héparine de bas poids moléculaire |
| Antagonistes de la vitamine K |
| Thrombolytiques / Fibrinolytiques |
| Inhibiteurs plaquettaires P2Y12 |
| Inhibiteurs du facteur XI / XII (émergents) |
| Autres |
| Thrombose veineuse profonde |
| Embolie pulmonaire |
| Fibrillation auriculaire |
| Maladie artérielle périphérique |
| AVC et accident ischémique transitoire |
| Autres |
| Orale |
| Injectable |
| Topique |
| Pharmacies hospitalières |
| Pharmacies de détail |
| Pharmacies en ligne |
| Pharmacies par correspondance |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | CCG |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par classe de médicaments (valeur) | Anticoagulants oraux directs (AOD) | |
| Héparine et héparine de bas poids moléculaire | ||
| Antagonistes de la vitamine K | ||
| Thrombolytiques / Fibrinolytiques | ||
| Inhibiteurs plaquettaires P2Y12 | ||
| Inhibiteurs du facteur XI / XII (émergents) | ||
| Autres | ||
| Par type de maladie (valeur) | Thrombose veineuse profonde | |
| Embolie pulmonaire | ||
| Fibrillation auriculaire | ||
| Maladie artérielle périphérique | ||
| AVC et accident ischémique transitoire | ||
| Autres | ||
| Par voie d'administration (valeur) | Orale | |
| Injectable | ||
| Topique | ||
| Par canal de distribution (valeur) | Pharmacies hospitalières | |
| Pharmacies de détail | ||
| Pharmacies en ligne | ||
| Pharmacies par correspondance | ||
| Par géographie (valeur) | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | CCG | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments antithrombotiques ?
La taille du marché des médicaments antithrombotiques est de 26,14 milliards USD en 2025.
Quelle classe de médicaments domine le marché des médicaments antithrombotiques ?
Les anticoagulants oraux directs détiennent 55,1 % de part de marché, ce qui en fait la classe dominante.
À quelle vitesse les inhibiteurs du facteur XI vont-ils croître ?
Les inhibiteurs du facteur XI devraient afficher un TCAC de 8,61 % entre 2025 et 2030.
Pourquoi l'embolie pulmonaire est-elle le segment de maladie à croissance la plus rapide ?
L'amélioration des diagnostics par angiographie CT et les protocoles de thromboprophylaxie répandus accélèrent les volumes de traitement.
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