Taille et part du marché du soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché du soutage en gaz naturel liquéfié (GNL)

Pression de conformité au plafond de teneur en soufre de l'OMI 2020

Le plafond de teneur en soufre de 0,5 % entré en vigueur en 2020 a éliminé l'avantage de coût du fioul lourd à haute teneur en soufre, laissant aux armateurs le choix entre épurateurs, fioul à très faible teneur en soufre ou GNL. Les retrofits d'épurateurs se sont stabilisés près de 5 000 navires d'ici 2024, tandis que le GNL conservait un avantage de prix de 150 à 250 USD par tonne métrique sur le VLSFO dans les ports hub principaux, orientant les décisions de nouvelles constructions vers les moteurs bi-carburant.^{[1]Organisation maritime internationale, "OMI 2020 – Assurer la conformité," imo.org} Les inspections renforcées par les États du port à Singapour et à Rotterdam en 2025 ont accru le coût de la non-conformité, accélérant le renouvellement de la flotte vers des tonnages compatibles avec le GNL.

Croissance rapide du carnet de commandes de navires propulsés au GNL

Les données des sociétés de classification indiquaient 535 navires propulsés au GNL en service et 509 en commande en avril 2024, les porte-conteneurs représentant plus de la moitié de la capacité.^{[2]DNV, "Plateforme d'analyse des carburants alternatifs," dnv.com} CMA CGM SA seul a commandé 77 navires propulsés au GNL, dont 44 livrés à mi-2025. La concentration des commandes sur les grandes unités de porte-conteneurs a créé une boucle vertueuse de demande en carburant prévisible qui soutient de nouveaux investissements en infrastructure dans les ports hub.

Expansion de l'infrastructure mondiale de soutage en GNL

Le terminal Gate de Rotterdam a achevé une expansion de 50 000 mètres cubes en 2024, doublant le débit de chargement par camion pour les échanges en mer du Nord et en Baltique. Singapour a mis en service un deuxième terminal de soutage fin 2024, portant la capacité de soutage simultané à 12 navires. Le terminal de Zhoushan en Chine a démarré ses opérations début 2025 avec 30 000 mètres cubes de stockage pour desservir le cabotage intérieur. Malgré ces avancées, un navire souteur dédié coûte encore entre 50 et 80 millions USD, freinant les investissements dans les ports secondaires.

Compétitivité-coût du GNL par rapport aux fiouls à très faible teneur en soufre

À Singapour, le carburant de soutage GNL s'est établi en moyenne à 650 USD par tonne métrique au premier semestre 2025, contre 800 USD pour le VLSFO, une remise de 19 % qui l'emportait sur la densité énergétique inférieure du GNL. Les contrats d'approvisionnement à long terme indexés sur les cours pétroliers, comme un accord de 10 ans entre TotalEnergies SE et CMA CGM SA signé en 2024, atténuent la volatilité des prix spot pour les grands armateurs de lignes régulières.

CAPEX élevé pour les navires souteurs et les réservoirs à terre

Un navire souteur de 7 500 mètres cubes nécessite entre 60 et 75 millions USD pour sa construction et jusqu'à 8 millions USD annuellement pour ses opérations. Les investissements en réservoirs à terre dépassent 120 millions USD et impliquent 24 mois de permis dans le cadre de l'ISO 20519 et du Code IGF, ce qui retarde les projets dans les marchés émergents.^{[3]Organisation internationale de normalisation, "ISO 20519 : Systèmes d'alimentation en carburant GNL," iso.org} Cet obstacle de coût contraint les opérateurs sur les routes secondaires à dévier vers les grands hubs ou à emporter du carburant supplémentaire, réduisant l'avantage économique du GNL.

Fuites de méthane et préoccupations relatives aux GES sur le cycle de vie

Des études puits-à-sillage ont révélé des taux de fuite de méthane de 2,5 à 3,5 % dans les moteurs bi-carburant à haute pression, compensant environ un tiers de l'avantage CO₂ du GNL par rapport au fioul à très faible teneur en soufre.^{[4]Conseil international sur les transports propres, "Étude actualisée sur les émissions puits-à-sillage," theicct.org} Les fabricants de moteurs ont introduit des modèles basse pression en 2025 réduisant les fuites à moins de 1 %, mais les retrofits coûtent entre 3 et 5 millions USD par navire, alourdissant les obstacles à la rentabilité. Le règlement FuelEU Maritime de l'UE, en vigueur depuis 2025, pénalise les fuites de méthane dans les calculs d'intensité carbone.

Analyse des segments

Par utilisateur final : la flotte de porte-conteneurs commande le volume et la croissance

Les opérations de flotte de porte-conteneurs représentaient 39,7 % de la taille du marché du soutage en GNL en 2025 et devraient croître à un TCAC de 35,8 % jusqu'en 2031. La flotte de 44 navires opérationnels propulsés au GNL de CMA CGM SA et ses 33 unités supplémentaires en commande illustrent l'ampleur de l'engagement des méga-transporteurs. La capacité à négocier des contrats d'approvisionnement à long terme et à sécuriser des postes prioritaires dans les ports hub soutient l'adoption. L'adoption par la flotte de pétroliers reste inférieure à 2 % du carnet de commandes de nouvelles constructions, car les affréteurs résistent aux majorations de fret, et les terminaux de chargement au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest manquent d'infrastructure GNL. Les opérateurs de vraquiers et de cargaisons générales font face à des obstacles similaires, l'espace de cale étant sacrifié aux réservoirs de carburant et les marchés du fret restant fragmentés.

Le marché du soutage en GNL continue de dépendre du trafic de porte-conteneurs sur les corridors Asie-Europe et transpacifiques, renforçant la concentration des infrastructures à Singapour, Rotterdam et dans le Golfe des États-Unis. Les ferries et les navires de soutien offshore en Norvège bénéficient de subventions couvrant 40 % des coûts de conversion, tandis que les compagnies de croisière déploient le GNL pour répondre aux mandats de qualité de l'air en milieu urbain portuaire en Méditerranée et aux Caraïbes. La croissance future dépend de la mesure dans laquelle l'OMI renforcera suffisamment ses objectifs d'intensité carbone pour 2030 et 2040 afin d'orienter les investissements vers le méthanol ou l'ammoniac. Les premières données indiquent que les transporteurs de porte-conteneurs maintiendront leurs engagements envers le GNL, car les volumes de réseau permettent de se couvrir contre les fluctuations des prix du carburant et d'amortir les coûts en capital sur de grandes flottes.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Europe a capturé 72,4 % de la part du marché du soutage en GNL en 2025, soutenue par des mesures réglementaires précoces, des réseaux de cabotage denses et la maturité des infrastructures à terre du continent. Rotterdam, Anvers et les ports scandinaves offraient un soutage simultané pour plus de 40 navires à mi-2025. Les terminaux FSRU reconvertis d'Allemagne à Brunsbüttel et Wilhelmshaven ont ajouté une capacité de soutage en GNL en 2024, desservant les routes de la Baltique et de la mer du Nord. Les directives actualisées de l'Agence européenne pour la sécurité maritime ont harmonisé les protocoles de sécurité et simplifié les opérations transfrontalières en 2024.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 40,5 % jusqu'en 2031, portée par le deuxième terminal de Singapour, l'expansion de Zhoushan en Chine, et le déploiement de navires souteurs dédiés par la Corée du Sud. La capacité de soutage de Singapour est passée à 12 opérations simultanées en 2024, soutenant les volumes de lignes régulières à travers le détroit de Malacca. En Chine, les réservoirs à terre de 30 000 mètres cubes de Zhoushan ont ouvert début 2025, desservant les feeders côtiers intérieurs et les échanges de vracs. Le Japon et la Corée du Sud privilégient les navires souteurs aux réservoirs à terre pour limiter le capital initial, bien que cette stratégie plafonne le débit et puisse nécessiter des actifs supplémentaires à mesure que la flotte s'agrandit.

L'Amérique du Nord reste une niche, le Golfe des États-Unis représentant la majorité des volumes régionaux. Harvey Gulf International Marine exploite deux navires souteurs desservant les navires de soutien offshore et les feeders de porte-conteneurs, tandis que les ports de la côte Ouest et canadiens attendent des cadres réglementaires plus clairs. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique ont contribué à moins de 3 % des volumes de 2025. Petrobras a suspendu son expansion à Santos dans l'attente de réformes des prix du gaz intérieur, et le Panama manque de stockage de GNL, détournant la demande de soutage vers le Golfe des États-Unis. QatarEnergy a commandé un navire souteur en 2025 pour livraison en 2027 afin de desservir le port de Hamad, signalant un potentiel de croissance future au Moyen-Orient.