Taille et part du marché de la fusion de capteurs – Segmenté par utilisateur final vertical (automobile, santé et médecine, industrie, électronique grand public) et région – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de la fusion de capteurs est segmenté par types de véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VHC), autres véhicules autonomes) et par géographie.

Aperçu du marché

sensor fusion market size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 19.2 %

Major Players

sensor fusion industry major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché de la fusion de capteurs était évalué à 4,72 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 13,62 milliards USD d'ici 2026 à un TCAC de 19,2 % au cours de la période de prévision (2021-2026). La tendance croissante des véhicules autonomes et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) intègre davantage de nouveaux capteurs radar, caméra, lidar et GNSS dans ces véhicules. Ce changement rapide nécessite des systèmes de test flexibles pour déployer les produits rapidement et en toute sécurité, d'où le besoin de systèmes de fusion de capteurs dans l'industrie. Par conséquent, la fonctionnalité croissante des véhicules autonomes est principalement à l'origine de la croissance de la fusion de capteurs dans le secteur des véhicules autonomes au cours de la période de prévision.

  • Résoudre les contradictions entre les capteurs, synchroniser les capteurs, prédire les positions futures des objets et répondre aux exigences de sécurité de la conduite automatisée sont quelques-uns des principaux objectifs de la fusion de capteurs dans une application de véhicule autonome.
  • Selon le Forum économique mondial, plus de 12 millions de voitures entièrement autonomes devraient être vendues par an d'ici 2035, et les véhicules autonomes représenteront 25 % du marché automobile mondial. Selon Intel, un seul véhicule autonome peut générer en moyenne 4 téraoctets de données par jour, et pour utiliser ces données massives en temps réel, les solutions de fusion de capteurs peuvent jouer un rôle important.
  • La collaboration entre les entreprises automobiles et les éditeurs de logiciels est une tendance courante sur le marché. Par exemple, Dura Automotive Systems collabore avec Green Hills Software pour développer des modules de fusion de capteurs pour la conduite automatisée.
  • De plus, en avril 2020, l'innovateur israélien dans les systèmes de vision automobile, Foresight Autonomous Holdings Ltd, a collaboré avec FLIR Systems Inc pour le développement, la commercialisation et la distribution du système de vision QuadSight basé sur la fusion de capteurs de Foresight, combiné aux caméras infrarouges de FLIR Systems. , à un large éventail de clients potentiels. Dans le cadre de l'accord, Foresight achètera exclusivement ses caméras thermiques à FLIR pour tous les systèmes qui seront commercialisés dans le monde.​
  • Des réglementations gouvernementales strictes, à travers le monde, alimentent également la demande pour les produits du marché étudié. Par exemple, en Europe, Euro NCAP (European New Car Assessment Program) rend obligatoire le déploiement d'au moins un système d'assistance à la conduite. Des pays comme le Japon et les États-Unis adoptent également des critères similaires dans leurs règles nationales du NCAP.​
  • De nombreux constructeurs automobiles lancent également des programmes de développement de fusion de capteurs, principalement pour tirer parti de leur avantage concurrentiel. Par exemple, en mai 2019, la startup américaine Udacity, ainsi que le laboratoire de R&D nord-américain de Mercedes-Benz, ont développé un programme pour un nanodegré de fusion de capteurs afin de répondre à la forte demande de compétences liées aux véhicules autonomes. L’innovation produit reste un facteur de différenciation sur le marché étudié.​
  • Par exemple, Continental AG, basée en Allemagne, étudie l'utilisation de l'IA dans l'offre de fusion de capteurs et apporte sa vaste connaissance de la technologie des capteurs et des unités de contrôle électroniques au processus de développement. Fondée en 2019, une startup de robotique axée sur le développement de véhicules autonomes (AV), Qcraft, a levé plus de 24 millions de dollars en financement de démarrage et l'utilisera pour le développement ultérieur de sa plate-forme de simulation intelligente à grande échelle activée par la fusion de capteurs.
  • Cependant, la récente récession du secteur automobile mondial et l'épidémie de COVID-19 devraient non seulement affecter la demande sur le marché étudié à court terme, mais affecteront également la croissance du segment du matériel. On s'attend à ce que seulement 7 à 8 % des ventes automobiles soient actuellement générées par des microcontrôleurs impliqués dans les connexions IoT dans les véhicules, offrant ainsi une opportunité de croissance massive aux fournisseurs du marché pour se développer de manière significative au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

La fusion de capteurs est le processus de fusion des données de plusieurs capteurs de manière à réduire la quantité d'incertitude qui peut être impliquée dans un mouvement de navigation ou une tâche de robot. Ces capteurs peuvent être une caméra, un radar, un LiDAR, un temps de vol (ToF), des microphones et des unités de mesure inertielle (IMU), entre autres. Les trois manières fondamentales de combiner les données des capteurs sont les suivantes : capteurs redondants, capteurs complémentaires capteurs et capteurs coordonnés. Le marché a été segmenté en fonction du type de véhicule et de la géographie. Les véhicules de tourisme, les utilitaires légers et les utilitaires lourds ont été inclus dans l'étude. Dans d'autres segments de véhicules autonomes, les drones et les robots autonomes sont pris en compte lors de l'évaluation de la portée du segment.​

Type of Vehicles
Passenger Cars​
Light Commercial Vehicle (LCV)​
Heavy Commercial Vehicle (HCV)​
Other Autonomous Vehicles​
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Tendances technologiques croissantes dans le secteur automobile pour stimuler la croissance du marché

  • Le développement croissant d'ADAS et l'utilisation croissante du principe de fusion GPS-IMU (unité de mesure inertielle) aident à résoudre les erreurs accumulées d'estime à l'estime dans des intervalles avec des lectures de position absolue. La fonction de conduite automatisée Autopilot de Tesla est un exemple d'ADAS, qui peut exécuter des fonctions telles que le maintien du centre du véhicule dans une voie d'autoroute en déterminant la position précise du véhicule à partir des données recueillies par une caméra orientée vers l'avant et en contrôlant la direction.
  • Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le freinage d'urgence autonome (AEB) et l'avertissement de collision avant (FCW) sont quelques-unes des applications les plus ciblées sur le marché étudié. Par exemple, en juin 2019, BASELABS Gmbh a lancé BASELABS Create Embedded, qui permet avec les plates-formes Vector et aide à accélérer le développement de systèmes de fusion de capteurs embarqués pour des fonctions de conduite automatisées et des applications telles que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le freinage d'urgence automatisé (AEB), l'avertissement de collision avant (FCW) et la fusion d'objets pour la conduite pilotée.
  • L'adoption croissante de la technologie 5G élargit encore la portée de la fusion de capteurs vers les véhicules utilitaires lourds et les véhicules autonomes comme les drones et les robots industriels. La 5G apportera massivement la technologie Vehicle-to-everything (V2X) dans l'industrie automobile et des transports, ce qui augmentera la demande de fusion de capteurs en raison de la croissance de marchés tels que Mobility-as-a-Service (MaaS), bus intelligent et robot taxi entre autres.​
  • Par exemple, Pony.ai, basée en Chine, teste des robotaxi compatibles avec la fusion de capteurs en Chine et aux États-Unis. En 2019, le groupe GeoCue, basé aux États-Unis, a lancé son nouveau matériel en tant que service (HaaS) Evergreen Subscription pour ses capteurs True View UAV LiDAR/Imagery Fusion pour l'industrie des drones. Selon la société, il s'agit de la première plate-forme de fusion LIDAR/caméra intégrée de l'industrie conçue dès le départ pour générer des nuages ​​de points LIDAR colorisés 3D de haute précision.
sensor fusion industry trends

La région Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance important

  • L'Asie-Pacifique est l'une des principales régions pour la fusion de capteurs dans les applications autonomes, en raison de l'adoption croissante de véhicules autonomes, d'une réglementation gouvernementale stricte et d'une domination croissante dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.
  • En outre, l'investissement massif de la région dans la 5G, ainsi que la promotion du C-V2X, élargissent encore la portée des applications automobiles telles que la conduite autonome, le véhicule à tout (V2X) et le marché MaaS. Les fabricants de puces comme Qualcomm travaillent également avec plus de 30 entreprises automobiles chinoises, y compris les coentreprises basées en Chine, pour démontrer la viabilité commerciale de la technologie C-V2X pour les véhicules autonomes et connectés. ​
  • Basée en Corée du Sud, KT Corporation développe une "5G en tant que plate-forme de véhicule", une plate-forme commerciale de conduite autonome utilisant la technologie innovante 5G. En juillet 2019, Tencent a annoncé le développement d'un centre de données informatique haute performance en Chine pour le constructeur automobile allemand BMW. L'installation sera utilisée pour le développement de véhicules autonomes hautement (niveau 3) et entièrement (niveau 4) automatisés. La société taïwanaise Panjit International accélère le développement de semi-conducteurs pour l'automobile et les transports en commun.​
  • Le gouvernement régional joue également un rôle important dans le développement du marché. Par exemple, le ministre indien des transports routiers et autoroutiers de l'Union a annoncé que le pays prévoyait d'imposer l'ADAS dans toutes les voitures d'ici 2022.
sensor fusion market share

Paysage concurrentiel

Le marché de la fusion de capteurs est un marché fragmenté. Il s'agit d'un marché hautement concurrentiel avec un certain nombre d'acteurs sur le marché, et aucun acteur dominant n'est présent. Cependant, avec l'innovation et les développements, de nombreuses entreprises renforcent leur présence sur le marché en exploitant de nouveaux marchés.

  • Avril 2020 - La startup américaine Phantom AI a levé 22 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A dirigé par Celeres Investments et rejoint par Ford Motor et le géant sud-coréen des télécommunications KT Corporation. Le produit PhantomFusion de Phantom AI est un système indépendant de fusion de capteurs et de suivi d'objets qui fusionne toutes les données brutes collectées à partir de divers capteurs de véhicules. Il peut également fusionner les données de jusqu'à six caméras et six radars, à 360 degrés autour d'un véhicule. ​
  • Mars 2020 - La société américaine CEVA Inc a lancé SensPro, une architecture DSP de concentrateur de capteurs hautes performances conçue pour gérer la large gamme de charges de travail de traitement et de fusion de capteurs pour les appareils. Il se compose d'un ensemble avancé de logiciels et d'outils de développement pour accélérer la conception du système Compilateur LLVM C/C++, environnement de développement intégré (IDE) basé sur Eclipse, API OpenVX, bibliothèques de logiciels pour OpenCL, compilateur de graphes de réseau neuronal profond CEVA (CDNN) comprenant le API CDNN-Invite pour l'inclusion de moteurs d'IA personnalisés, de fonctions d'imagerie CEVA-CV, d'un kit de développement logiciel CEVA-SLAM et de bibliothèques de vision, de la réduction du bruit ClearVox, de la reconnaissance vocale WhisPro, de la fusion de capteurs MotionEngine et du cadre logiciel SenslinQ.​

Principaux acteurs

  1. Robert Bosch GmbH​

  2. Infineon Technologies AG

  3. NXP Semiconductor​

  4. STMicroelectronics NV ​

  5. Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Robert Bosch GmbH​ Infineon Technologies AG NXP Semiconductor​ STMicroelectronics NV ​ Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Key Deliverables of the Study

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Market Definition

    4. 1.4 Key Findings of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Demand for Miniaturization in Automotive Electronics

      2. 4.2.2 Increasing Demand for ADAS system and Autonomous Vehicle

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Absence of Standardization in Sensor Fusion System

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Technology Snapshot

    7. 4.7 Key Patents & Research Activities​

    8. 4.8 Major and Emerging Applications 

      1. 4.8.1 Adaptive Cruise Control (ACC)​

      2. 4.8.2 Autonomous Emergency Braking (AEB)​

      3. 4.8.3 Electronic stability control (ESC)​

      4. 4.8.4 Forward Collision Warning (FCW)

      5. 4.8.5 Other Applications​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type of Vehicles

      1. 5.1.1 Passenger Cars​

      2. 5.1.2 Light Commercial Vehicle (LCV)​

      3. 5.1.3 Heavy Commercial Vehicle (HCV)​

      4. 5.1.4 Other Autonomous Vehicles​

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Robert Bosch GmbH​

      2. 6.1.2 Continental AG​

      3. 6.1.3 Infineon Technologies AG​

      4. 6.1.4 BASELABS GmbH​

      5. 6.1.5 NXP Semiconductor​

      6. 6.1.6 BASELABS GmbH

      7. 6.1.7 STMicroelectronics NV 

      8. 6.1.8 Memsic Inc​

      9. 6.1.9 Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​

      10. 6.1.10 TDK Corporation​

      11. 6.1.11 CEVA Inc​

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché de la fusion de capteurs est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de la fusion de capteurs croît à un TCAC de 19,2 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Robert Bosch GmbH​, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductor​, STMicroelectronics NV​, Kionix Inc (Rohm Semiconductor)​ sont les principales entreprises opérant sur le marché de la fusion de capteurs.

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