Marché des capteurs IoT – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des capteurs IoT est segmenté par type (pression, température, produit chimique, mouvement/proximité), utilisateur final (santé, automobile et transport, fabrication/industrie) et géographie.

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Aperçu du marché

iot sensor market size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 24.05 %

Major Players

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Aperçu du marché

Le marché mondial des capteurs IoT devrait enregistrer un TCAC de 24,05 % de 2021 à 2026. Les nouvelles applications et modèles commerciaux émergents, associés à la baisse des coûts des appareils, ont considérablement favorisé l'adoption de l'IoT. Par conséquent, de nombreux appareils connectés - voitures connectées, machines, compteurs, appareils portables et appareils électroniques grand public. Selon l'étude Ericsson, sur les 28 milliards d'appareils connectés d'ici 2021, près de 16 milliards seront des appareils IoT. Cette croissance robuste devrait être tirée par l'accent accru mis sur le déploiement d'un écosystème connecté et la normalisation des technologies IoT cellulaires 3GPP.

  • Les initiatives de l'industrie 4.0 dans des régions comme l'Europe, la Chine, etc., sont les principaux moteurs des déploiements de l'IoT, et donc des capteurs IoT. Selon Accenture, 60 % des entreprises manufacturières sont déjà engagées dans des projets IoT et plus de 30 % en sont à un stade précoce de déploiement. De plus, la baisse du coût des capteurs IoT est l'un des principaux facteurs qui alimenteraient l'adoption de la technologie au cours de la période de prévision.
  • En outre, les initiatives de villes intelligentes contribuent également à stimuler la demande de capteurs IoT. Singapour a déjà mis en place un système de surveillance des personnes âgées basé sur des capteurs qui aide les membres de la famille travaillant au bureau à recevoir des alertes lorsque l'état de santé de leurs parents âgés ou de leurs personnes à charge se détériore ou présente des comportements anormaux.
  • De plus, les progrès des appareils de terrain, des capteurs et des robots devraient élargir la portée du marché. Les technologies IoT surmontent la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier. Pour de plus en plus d'organisations, l'utilisation des technologies de l'industrie 4.0, comme la robotisation, fait partie des opérations quotidiennes.
  • Par exemple, les capteurs IoT de nouvelle génération, développés sur des puces/plaquettes plus petites et des unités de fabrication évoluées, offrent une meilleure flexibilité, connectivité et efficacité. Il est jugé nécessaire de prévoir une infrastructure d'usine connectée à venir, avec moins de consommation d'énergie, et devrait inciter l'industrie à adopter des solutions qui les aideront à mettre à niveau leur infrastructure adaptée à la création d'un environnement IIoT et à répondre à la demande.
  • D'autre part, en raison de la récente épidémie de COVID-19, la chaîne d'approvisionnement mondiale et la demande de plusieurs produits ont été perturbées. L'adoption des capteurs IoT devrait être influencée d'ici la fin de 2020. De plus, en raison de l'arrêt de la production dans des pays comme la Chine, plusieurs industries ont observé une pénurie de divers produits en février et mars. Cependant, avec la période prolongée de «distanciation sociale», le fait de devenir une norme devrait favoriser le recours à des solutions automatisées dans diverses industries. La vente au détail intelligente, par exemple, pourrait connaître un formidable essor.

Portée du rapport

L'Internet des objets est un réseau d'objets/dispositifs principalement entourés de capteurs, de connectivité réseau et de logiciels pour échanger et collecter des données. Leurs applications se retrouvent dans de multiples industries, telles que la santé, l'automobile, le transport et la fabrication. Les systèmes IoT connectent des appareils spécialisés conçus à des fins spécifiques avec un degré limité de programmabilité et de personnalisation. De plus, les systèmes IoT stockent et traitent également les données de manière distribuée. L'étude de marché comprend principalement des estimations dérivées pour les types de capteurs, tels que la pression, la température, les produits chimiques, le mouvement/la proximité et des types similaires. De plus, la couverture géographique fournit le numéro de marché pour les régions. Les données au niveau des pays comprennent des tendances qualitatives pour fournir des informations approfondies sur les tendances du marché dans la région.

By Type
Pressure
Temperature
Chemical
Motion/Proximity
Other Types
By End User
Healthcare
Automotive and Transportation
Manufacturing / Industrial
Other End Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
India
Rest of the Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle-East & Africa

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Principales tendances du marché

L'industrie automobile et des transports pour stimuler la croissance du marché

  • Le secteur automobile à travers le monde est en transition constante vers une ère autonome, en raison des récentes collaborations commerciales et des coentreprises entre les géants de l'automobile, les fournisseurs de cybersécurité, les fabricants de puces et les intégrateurs de systèmes.
  • Cela indique l'avènement inévitable de véhicules hautement (niveau 4) et entièrement (niveau 5) autonomes, au plus tôt, d'ici 2020. La connectivité des véhicules devrait devenir nécessaire pour une bonne communication entre les véhicules pour une bonne assimilation et une bonne compréhension des données visuelles, géographiques, audio et autres.
  • À mesure que les villes intelligentes émergent, la connectivité Car2Car et la gestion avancée de la flotte devraient émerger, offrant ainsi de la place aux capteurs IoT. Cela a alimenté l'innovation rapide et l'adoption de la technologie des capteurs intelligents, stimulant la demande de capteurs IoT.
  • Des entreprises telles que Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Toyota et Google Inc. investissent de plus en plus dans le développement de voitures intelligentes dotées de fonctionnalités riches qui offrent des expériences de conduite plus sûres, pratiques et confortables. Selon un NASDAQ, les voitures sans conducteur devraient dominer le marché d'ici 2030. De plus, DHL SmarTrucking vise à construire une flotte de 10 000 camions compatibles IoT d'ici 2028. Cela devrait stimuler l'adoption des capteurs IoT au cours de la période de prévision.
  • L'IoT apporte également une révolution massive dans les secteurs de l'automobile, du transport et de la logistique. L'accès à la maintenance préventive, la mobilité connectée et l'accès aux données en temps réel sont des facteurs importants favorisant l'adoption de l'IoT dans le segment étudié. Les dépenses mondiales de transport et de logistique IoT ont presque augmenté à un rythme exponentiel ces derniers temps.
  • L'IoT a permis à de nombreuses organisations de transport de cartographier les itinéraires les plus efficaces, de maximiser la consommation de carburant, aux entreprises de logistique de suivre et de tracer leurs expéditions et aux start-ups de stationnement de surveiller leurs places disponibles en temps réel. Les dispositifs IoT sont déployés dans les systèmes de contrôle de la congestion du trafic dans les systèmes télématiques des véhicules à moteur, les systèmes de réservation et de réservation utilisés par les opérateurs de transport, les systèmes de sécurité et de surveillance et les systèmes de surveillance à distance des véhicules.
iot sensor market trends

L'Amérique du Nord comptera pour une part de marché importante

  • L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés en raison de plusieurs fournisseurs établis dans la région et de la première adoption de la technologie IoT dans diverses industries. La plupart des entreprises de cette région adoptent de plus en plus l'IoT pour suivre les performances de leur offre, évitant ainsi des pannes coûteuses ou des arrêts de maintenance de routine inefficaces.
  • L'utilisation de l'IoT dans la région stimule également de manière significative le marché étudié. Par exemple, selon une étude de l'Université de Stanford et d'Avast, les foyers nord-américains ont la plus forte densité d'appareils IoT dans toutes les régions du monde. Notamment, 66 % des foyers de la région possèdent au moins un appareil IoT. De plus, 25 % des foyers nord-américains possèdent plus de deux appareils.
  • En outre, des dispositifs tels que des capteurs de température médicaux portables compatibles IoT qui transmettent des données à distance à un système de surveillance central sont déjà mis en œuvre. Le personnel médical est alerté en fonction des tendances et des seuils, identifiant le patient et la chambre, et peut réagir en conséquence.
  • De plus, les utilisateurs finaux au Canada ont également investi dans le marché. Par exemple, le secteur canadien de l'énergie s'est procuré des capteurs connectés à Internet pour surveiller une gamme d'activités dans les centrales électriques, les réseaux de distribution et les compteurs domestiques intelligents. Cependant, comparativement aux États-Unis, les entreprises canadiennes ont été plus lentes à adopter les technologies de pointe, selon l'enquête de 2020 sur la fabrication de pointe auprès des PME en Amérique du Nord.
  • En outre, la demande de capteurs IoT dans la région devrait augmenter avec la demande croissante de systèmes ADAS. Selon Deutsche Bank, le volume de production unitaire US ADAS atteindra 18,45 millions d'ici 2021.
iot sensor market share

Paysage concurrentiel

Le marché des capteurs IoT est fragmenté, plusieurs fabricants de capteurs s'efforçant de conserver un avantage concurrentiel. Ce facteur intensifie ainsi la concurrence sur le marché. Les acteurs du marché adoptent des activités stratégiques telles que les partenariats, le développement de produits, les fusions et les acquisitions pour conquérir la part de marché.

  • Juillet 2020 : Texas Instruments Incorporated lance les premiers capteurs de courant à effet Hall à dérive nulle du secteur, TMCS1100 et TMCS110. Les nouveaux capteurs peuvent permettre la plus faible dérive et la plus grande précision sur la température temporelle, selon la société. En revanche, ils fournissent une isolation fiable de 3 kVrms, en particulier pour les systèmes haute tension CA ou CC tels que les entraînements de moteurs industriels, les onduleurs solaires, les équipements de stockage d'énergie et les alimentations.
  • Juin 2020 : TE Connectivity lance le capteur de position LVDT. Ces capteurs fournissent des solutions standard et personnalisées basées sur les exigences des applications hydrauliques des équipements hors route TIC et des machines-outils industrielles.

Principaux acteurs

  1. Texas Instruments Inc.

  2. ABB SA

  3. Schneider Electric SE

  4. Connectivité TE

  5. Honeywell International Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Texas Instruments Inc. ABB Ltd Schneider Electric SE TE Connectivity Honeywell International Inc.

Paysage concurrentiel

Le marché des capteurs IoT est fragmenté, plusieurs fabricants de capteurs s'efforçant de conserver un avantage concurrentiel. Ce facteur intensifie ainsi la concurrence sur le marché. Les acteurs du marché adoptent des activités stratégiques telles que les partenariats, le développement de produits, les fusions et les acquisitions pour conquérir la part de marché.

  • Juillet 2020 : Texas Instruments Incorporated lance les premiers capteurs de courant à effet Hall à dérive nulle du secteur, TMCS1100 et TMCS110. Les nouveaux capteurs peuvent permettre la plus faible dérive et la plus grande précision sur la température temporelle, selon la société. En revanche, ils fournissent une isolation fiable de 3 kVrms, en particulier pour les systèmes haute tension CA ou CC tels que les entraînements de moteurs industriels, les onduleurs solaires, les équipements de stockage d'énergie et les alimentations.
  • Juin 2020 : TE Connectivity lance le capteur de position LVDT. Ces capteurs fournissent des solutions standard et personnalisées basées sur les exigences des applications hydrauliques des équipements hors route TIC et des machines-outils industrielles.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitute Products

    4. 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on IoT Sensor Market

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Rising use of IoT sensors due to reduced cost and size

      2. 4.5.2 Increasing applications of Industry 4.0 and connected devices

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Rising concerns related to data security

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Pressure

      2. 5.1.2 Temperature

      3. 5.1.3 Chemical

      4. 5.1.4 Motion/Proximity

      5. 5.1.5 Other Types

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Healthcare

      2. 5.2.2 Automotive and Transportation

      3. 5.2.3 Manufacturing / Industrial

      4. 5.2.4 Other End Users

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 France

        3. 5.3.2.3 Germany

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 South Korea

        4. 5.3.3.4 India

        5. 5.3.3.5 Rest of the Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

        1. 5.3.4.1 Latin America

        2. 5.3.4.2 Middle-East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd

      2. 6.1.2 Schneider Electric SE

      3. 6.1.3 TE Connectivity

      4. 6.1.4 Robert Bosch GmbH

      5. 6.1.5 OMRON Corporation

      6. 6.1.6 Sensata Technologies

      7. 6.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 6.1.8 TDK Corporation

      9. 6.1.9 STMicroelectronics NV

      10. 6.1.10 Texas Instruments Inc.

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché des capteurs IoT est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des capteurs IoT croît à un TCAC de 24,05 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Texas Instruments Inc., ABB Ltd, Schneider Electric SE, TE Connectivity, Honeywell International Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des capteurs IoT.

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