| Période d'étude | 2019-2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2023 - 2028 |
| Taille du Marché (2023) | 65.58 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | 75.12 milliard(s) |
| CAGR (2023 - 2028) | 2.75% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction en Arabie saoudite
La taille du marché de la construction en Arabie saoudite est estimée à 65,58 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 75,12 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 2,75% au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Avant lépidémie de COVID-19, le secteur des infrastructures et de la construction en Arabie saoudite était lun des plus importants de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG), avec plus de 825 milliards USD de projets planifiés et non attribués. Lindustrie a connu une croissance des contrats attribués, passant de 11,2 milliards USD en 2016 à 14,6 milliards USD en 2018. La valeur totale des contrats de construction attribués en Arabie saoudite au cours du troisième trimestre (T3) de 2020 sest effondrée de 84% pour atteindre les chiffres de la même période en 2019, alors que limpact économique de la pandémie de COVID-19 continuait de se propager.
- Lamélioration de létat de léconomie mondiale, ainsi que lassouplissement de la réglementation COVID-19 et la hausse des prix du pétrole, ont tous contribué à la production de lindustrie en 2021. Les initiatives du gouvernement visant à construire des infrastructures de transport et dénergie, ainsi que laccent mis sur la diversification de léconomie loin du pétrole, devraient soutenir la croissance annuelle moyenne de lindustrie de 5% au cours de la période de prévision.
- Le budget pour 2022 a été fixé à 955 milliards SAR (254,4 milliards USD), dont 42 milliards SAR (11,2 milliards USD) pour les infrastructures de transport, 32 milliards SAR (8,5 milliards USD) pour les dépenses des administrations publiques et 54 milliards SAR (4,4 milliards USD) pour les ressources économiques. Le ministère de lÉnergie a déclaré lors de la discussion sur le budget saoudien quil prévoyait que les dépenses consacrées aux projets dénergie et dénergie renouvelable dépasseraient 1,1 billion SAR (293,3 milliards USD) dici 2030. Les projets de transport délectricité recevront des investissements totalisant 430 milliards (114,7 milliards USD) du total. Dici 2030, le pays a également lintention dinvestir 142 milliards SAR (37,9 milliards USD) dans des projets de distribution dénergie et 380 milliards SAR (101,3 milliards USD) dans les énergies renouvelables.
- Le marché saoudien de la construction devrait connaître une croissance significative et offrir un potentiel lucratif en raison de sa Vision 2030, NTP 2020 et de plusieurs réformes en cours pour se diversifier loin du pétrole. Vision 2030, NTP 2020, la stimulation des investissements du secteur privé et les réformes en cours devraient être les moteurs de croissance du marché saoudien de la construction au cours de la période de prévision. La Vision 2030 de lArabie saoudite, ainsi quun investissement important dans le développement du logement et des infrastructures promu à travers le pays par les autorités locales, revitalisent lindustrie de la construction et suscitent lintérêt dun nombre croissant dacteurs internationaux.
Tendances du marché de la construction en Arabie saoudite
Des projets dinfrastructure Giga en Arabie saoudite pour stimuler le secteur du marché de la construction
- Limportance de la construction en Arabie saoudite est soulignée par sa série de projets Giga, ses programmes de transport et de mobilité, tels que le métro de Riyad, le développement dinfrastructures sociales, telles que le programme Sakani du ministère du Logement, et les mégaprojets énergétiques, tels que les champs pétrolifères Berri et Marjan dAramco, appartenant à lÉtat.
- Actuellement, léconomie du pays entre dans une ère post-pétrolière dans laquelle les mégapoles du royaume, qui sont en construction, fourniront une croissance future. Selon des sources industrielles, plus de 5 200 projets de construction sont actuellement en cours en Arabie saoudite pour une valeur de 819 milliards de dollars. Ces projets représentent environ 35 % de la valeur totale des projets actifs dans lensemble du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
- Parmi les principaux projets de construction urbaine en Arabie saoudite figurent les complexes de sécurité du roi Abdallah (phase 5) et la Grande Mosquée (agrandissement de la mosquée Holy Haram), chacun évalué à 21,3 milliards de dollars et développé par le ministère des Municipalités et des Affaires rurales à La Mecque.
- Les principaux projets de construction en Arabie saoudite comprennent Neom, le projet de la mer Rouge, la ville de divertissement Qiddiya, Amaala, la station Sharaan de Jean Nouvel à Al-Ula, la Grande Mosquée de La Mecque - Troisième expansion, la Tour de Djeddah, les maisons Sakani du ministère du Logement, Jabal Omar, Al Widyan, le métro de Riyad, le système de transport rapide en bus de Riyad, lexpansion de la ville médicale du roi Fahd, les complexes médicaux King Abdullah Bin Abdulaziz, King Salman Energy Park (Spark), Berri et Marjan de Saudi Aramco, Hanergy Solar Park, Dumat Al Jandal Wind Power Plant, usine PIB de Saudi Aramco-Total et installation dembouteillage Pan-Asia.
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Laugmentation de la demande de logements stimule la construction résidentielle
- Le marché résidentiel à Riyad continue de se développer. Les prix des appartements à Riyad ont augmenté de 17% au T3 2021, le taux daugmentation le plus élevé depuis au moins cinq ans. Pendant ce temps, les prix des villas ont augmenté de près de 10% au cours de la même période.
- La demande croissante est alimentée par une population urbaine croissante, qui est le résultat direct dun afflux de ressortissants saoudiens et dexpatriés qui sinstallent à Riyad depuis dautres villes. Semblable à Riyad, le marché résidentiel de Djeddah a vu les prix des appartements bondir de 11,7% au T3 2021, le taux de croissance le plus élevé depuis au moins cinq ans.
- Les prix des villas, en revanche, nont augmenté que de 1,3% au cours de la même période. Reflétant le marché de Djeddah, les prix moyens des appartements dans la région métropolitaine de Dammam (DMA) ont augmenté de 5,5% au T3 2021, tandis que les prix moyens des villas ont diminué de 1,9% au cours de la même période. Comme ailleurs dans le Royaume, en raison des défis croissants en matière dabordabilité, la plupart des acheteurs se tournent vers les appartements et les maisons en rangée, et les promoteurs répondent au nombre croissant de projets de maisons en rangée.
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Vue densemble de lindustrie de la construction en Arabie saoudite
Le marché de la construction en Arabie saoudite est fragmenté et très concurrentiel, avec la présence dacteurs internationaux majeurs. Le marché de la construction en Arabie saoudite présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part de marché importante, le marché de la construction en Arabie saoudite a un niveau de consolidation observable. Parmi les principaux acteurs figurent JGC Corp., SNC-Lavalin, Fluor Corp., Van Oord Dredging Marine Contractors BV et VINCI. Laccent mis par le gouvernement sur la création dinfrastructures générales ainsi que sur des projets de construction dénergie et de services publics devrait aider la production de lindustrie de la construction dans le cadre de ses efforts pour diversifier son économie en dehors de lindustrie pétrolière.
Leaders du marché de la construction en Arabie saoudite
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Bechtel
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CB&I LLC
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China Energy Engineering Corp. Ltd
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Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
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Samsung C&T Engineering & Construction
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la construction en Arabie saoudite
- Juillet 2022 LArabie saoudite se lance dans un plan ambitieux pour construire la plus grande structure du monde dans le nord-ouest du royaume. La structure connue sous le nom de Mirror Line se compose de deux structures en verre réfléchissant qui atteignent 1 600 pieds (488 mètres) de hauteur et sétendent parallèlement sur 120 kilomètres (75 miles) à travers des terrains côtiers, montagneux et désertiques.
- Janvier 2022 Saudi Aramco a attribué un contrat dune valeur de 8,2 milliards AED (2,23 milliards USD) à la National Petroleum Construction Company (NPCC) dAbu Dhabi pour deux lots dans le champ offshore de Zuluf. Le projet devrait être exécuté sur trois ans.
Segmentation de lindustrie de la construction en Arabie saoudite
Le marché de la construction comprend un large éventail dactivités qui couvrent les projets de construction à venir, en cours et en croissance dans différents secteurs, qui comprennent, sans toutefois sy limiter, la géotechnique (structures souterraines) et les superstructures dans les structures résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que la construction dinfrastructures (comme les routes, les chemins de fer et les aéroports) et les infrastructures liées à la production et au transport dénergie. Une analyse complète du marché immobilier résidentiel en Inde, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que limpact COVID-19 est incluse dans le rapport.
Le marché de la construction en Arabie saoudite est segmenté par type de construction (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, infrastructure (construction de transport) et construction dénergie et de services publics). Le rapport offre la taille du marché et les prévisions en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de construction
| Construction commerciale |
| Construction résidentielle |
| Construction industrielle |
| Construction d'infrastructures (transport) |
| Construction d'énergie et de services publics |
| Par type de construction | Construction commerciale |
| Construction résidentielle | |
| Construction industrielle | |
| Construction d'infrastructures (transport) | |
| Construction d'énergie et de services publics |
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FAQ sur les études de marché de la construction en Arabie saoudite
Quelle est la taille du marché de la construction en Arabie saoudite?
La taille du marché de la construction en Arabie saoudite devrait atteindre 65,58 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 2,75% pour atteindre 75,12 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction en Arabie saoudite?
En 2023, la taille du marché de la construction en Arabie saoudite devrait atteindre 65,58 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction en Arabie saoudite?
Bechtel, CB&I LLC, China Energy Engineering Corp. Ltd, Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Samsung C&T Engineering & Construction sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction en Arabie saoudite.
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