Résumé du marché
| Study Period | 2018-2027 |
| Base Year For Estimation | 2022 |
| Forecast Data Period | 2023 - 2028 |
| Historical Data Period | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 9.74 % |
| Market Concentration | Low |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Analyse du marché immobilier en Arabie Saoudite
Le marché immobilier saoudien devrait enregistrer un TCAC de plus de 9,74 % entre 2022 et 2027.
En raison du COVID-19, l'économie saoudienne a été affectée de nombreuses manières, notamment la faiblesse des prix mondiaux du pétrole et de la production de brut, qui a fait baisser les exportations de pétrole et les recettes fiscales du gouvernement. Les dépenses de santé d'urgence et les programmes de soutien du gouvernement ont également ajouté aux pressions budgétaires. Depuis mai 2021, le marché immobilier saoudien a commencé à montrer une amélioration globale de l'activité commerciale à la suite du ralentissement causé par le COVID-19. Après une profonde contraction en 2020, l'économie saoudienne est sur la voie de la reprise alors que les nouveaux cas de COVID-19 se stabilisent à des niveaux gérables, que les conditions mondiales s'améliorent et que le programme national de vaccination prend de l'ampleur. Les assouplissements de l'impôt foncier, la réponse aux pénuries de main-d'œuvre et les programmes de logements abordables dans le cadre de divers plans de relance ont été des facteurs cruciaux de succès pour les sociétés immobilières dans toute l'Arabie saoudite.
Les activités de construction et de construction en Arabie saoudite ont augmenté de 14 % en glissement annuel au cours des six premiers mois de 2021. Le marché immobilier saoudien a connu une augmentation annuelle de plus de 375 000 unités polyvalentes, alors qu'environ 100 000 nouvelles familles à travers le Royaume rejoignent le marché chaque année. . Le gouvernement offre plusieurs incitations aux entreprises étrangères qui envisagent de travailler sur le marché saoudien et de contribuer à la croissance du secteur immobilier et de l'économie en général.
La valeur des transactions du secteur de l'immobilier commercial enregistrées auprès du ministère de la Justice a fortement augmenté pour atteindre 9,6 milliards SAR (2,5 milliards USD) au cours des deux premiers mois de 1443, se terminant le 6 octobre 2021, contre 5,7 milliards SAR (1,5 milliard USD) et 5,8 milliards SAR. milliards de dollars au cours des deux premiers mois de l'année Hijri précédente 1442, se terminant le 16 octobre 2020. La valeur des transactions immobilières résidentielles au cours des deux premiers mois de 1443 a totalisé 17,9 milliards de rands (4,7 milliards de dollars), en hausse de 8% par rapport à 17,7 milliards SAR (4,7 milliards USD) au cours de la même période de 1442 et 1441.
Le marché immobilier saoudien a baissé de 9,1 % fin décembre 2021, la valeur des transactions finalisées étant à un taux hebdomadaire inférieur à 4,1 milliards SAR (1,09 milliard USD). Tous les segments du secteur immobilier ont enregistré une baisse, les transactions du secteur résidentiel reculant de 4 %, le secteur commercial de 11,7 % et la valeur totale des transactions dans les secteurs agricole et industriel de 27,1 %.
Le marché résidentiel saoudien se développe rapidement, la valeur des appartements à Riyad et Djeddah affichant le rythme de croissance le plus rapide en cinq ans. Les valeurs des appartements à Riyad et Djeddah ont augmenté de 17 % et 12 %, respectivement, au cours des 12 derniers mois seulement (en novembre 2021).
Sur le marché résidentiel, la livraison d'unités à Riyad et à Djeddah s'est poursuivie au troisième trimestre 2021, alors que le gouvernement a fait de nouveaux progrès pour augmenter le pourcentage de familles saoudiennes possédant des maisons à 70 % d'ici 2030.
Segmentation du marché (portée du rapport)
L'immobilier est l'achat et la vente de terrains et de bâtiments, y compris tous les ajouts artificiels permanents, tels que les maisons et autres bâtiments. Le marché immobilier saoudien est segmenté par type de biens résidentiels (appartements, villas, autres types de biens résidentiels) et type de biens immobiliers commerciaux (bureaux, commerces, hôtellerie, autres types de biens immobiliers commerciaux). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché immobilier saoudien en valeur (milliards USD) pour les segments ci-dessus.
Tendances du marché immobilier en Arabie Saoudite
Cette section couvre les principales tendances qui façonnent la croissance du marché immobilier en Arabie Saoudite, selon nos experts en recherche :
Le secteur résidentiel soutient le marché immobilier du pays
L'Arabie saoudite a identifié le logement comme l'un de ses projets clés dans le cadre de Vision 2030. Le ministère du Logement vise à construire 300 000 logements au cours des cinq prochaines années, en partenariat avec le secteur privé.
Alors que les conditions post-COVID-19 se stabilisent, les prêts hypothécaires résidentiels ont enregistré une augmentation annuelle de 48 %, avec une valeur totale de 71,4 milliards SAR (19,03 milliards USD) au cours des cinq premiers mois de 2021. Sur la base de la forte demande de villas résidentielles, comme ils représentent 80% du total des prêts hypothécaires, le programme Sakani du ministère du Logement (MOH) a fourni 77 000 logements aux citoyens au cours des cinq premiers mois de 2021, soit environ 55% de l'objectif de 140 000 unités.
L'activité de construction sur le marché résidentiel est restée légèrement active, divers projets ayant été livrés dans les principales villes, avec environ 26 500 unités livrées au cours du premier semestre 2021. Ce nombre porte l'offre résidentielle totale à 1,3 million et 840 000 à Riyad et Djeddah, respectivement. Alors que le stock total pour Makkah et DMA s'élève à 404 000 et 366 000, respectivement.
Concernant les performances, les prix de vente demandés pour les appartements et villas ont bondi de près de 10% à West Riyad par rapport à la même période l'an dernier (2020). Ils ont également augmenté de près de 12 % dans le Nord de la ville sur la même période. La construction de plus de 106 000 nouveaux logements a été achevée, tandis que 101 000 logements sont en construction depuis le premier trimestre 2021. Le nombre de nouveaux logements a dépassé 344 000 en 2020, renforçant la diversité et augmentant l'offre d'unités de haute qualité à prix raisonnables.
Les prix moyens des appartements résidentiels au cours du premier trimestre 2021 sont tombés à 133 000 USD depuis 2020. Les prix de vente moyens des terrains et des maisons se sont stabilisés au cours de la même période. La baisse des prix reflète la mise à disposition de solutions et d'options de logement répondant aux désirs des familles saoudiennes en partenariat avec des promoteurs immobiliers dans toutes les villes et régions du Royaume.
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Des entreprises internationales ouvrent un siège régional à Riyad
En octobre 2021, 44 entreprises multinationales ont reçu des licences pour déplacer leur siège régional dans la capitale saoudienne, Riyad. Parmi ces 44 entreprises figurent des multinationales des secteurs de la technologie, de l'alimentation et des boissons, du conseil et de la construction, notamment Unilever, Baker Hughes et Siemens.
Plus tôt en 2021, 24 entreprises ont signé des accords pour établir des bureaux régionaux principaux, dont PepsiCo, Schlumberger, Deloitte, PwC et Bechtel, plutôt que de superviser les opérations à distance depuis l'émirat de Dubaï des Émirats arabes unis.
Grâce au programme d'attraction des sièges sociaux régionaux des entreprises multinationales, ces entreprises ont désormais un accès direct à la plus grande économie de la région, obtenant des opportunités financières et géographiques tout en faisant partie de l'une des transformations les plus excitantes qui se produisent dans n'importe quelle ville du monde.
Au deuxième trimestre 2021, 600 nouvelles entreprises internationales ont été enregistrées en Arabie saoudite. Leur location de bureaux de première classe à Riyad a coïncidé avec l'orientation du Royaume d'attirer des sièges régionaux pour les marques internationales.
Contrairement à la tendance mondiale des entreprises à réduire leur espace de bureaux de 20 à 30 %, Riyad connaît une forte demande de bureaux, en particulier de première classe, en raison du programme visant à attirer les entreprises multinationales. L'Arabie saoudite a lancé une initiative de relance pour les entreprises étrangères afin de les exonérer de l'impôt sur le revenu et de leur offrir des incitations pour déplacer leurs bureaux régionaux dans le Royaume.
Analyse de la concurrence
Le marché est très concurrentiel, avec une demande croissante de nouvelles propriétés en raison de la croissance des activités commerciales et de la concurrence accrue.
Certaines des principales sociétés de développement immobilier opérant en Arabie saoudite sont Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company et Emaar.
Plus de 95% des promoteurs immobiliers locaux sont primitifs dans leur travail. Les anciennes façons de faire des affaires leur poseront des défis pour approvisionner le marché en immeubles de bureaux de haute qualité. Le Royaume a exigé que toutes les entreprises étrangères ayant des contrats avec le gouvernement déplacent leur siège social en Arabie saoudite. Ce mandat implique que le pays a besoin de plus d'immeubles de bureaux pour répondre aux normes internationales et couvrir l'énorme demande d'entreprises et d'investisseurs étrangers.
Le marché devrait connaître une concurrence agressive entre les développeurs locaux et internationaux. Les entreprises doivent changer leurs stratégies pour survivre en adoptant les normes et pratiques internationales.
Les sociétés immobilières internationales entrent sur le marché saoudien pour assurer leur place et obtenir une part de marché, car il s'agit d'un marché en croissance et prometteur à ses débuts en plein essor.
Principaux acteurs
Al Saedan Real Estate
Kingdom Holding Company
Ewaan
SEDCO Development
Jabal Omar Development Company
Emaar
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché est très concurrentiel, avec une demande croissante de nouvelles propriétés en raison de la croissance des activités commerciales et de la concurrence accrue.
Certaines des principales sociétés de développement immobilier opérant en Arabie saoudite sont Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company et Emaar.
Plus de 95% des promoteurs immobiliers locaux sont primitifs dans leur travail. Les anciennes façons de faire des affaires leur poseront des défis pour approvisionner le marché en immeubles de bureaux de haute qualité. Le Royaume a exigé que toutes les entreprises étrangères ayant des contrats avec le gouvernement déplacent leur siège social en Arabie saoudite. Ce mandat implique que le pays a besoin de plus d'immeubles de bureaux pour répondre aux normes internationales et couvrir l'énorme demande d'entreprises et d'investisseurs étrangers.
Le marché devrait connaître une concurrence agressive entre les développeurs locaux et internationaux. Les entreprises doivent changer leurs stratégies pour survivre en adoptant les normes et pratiques internationales.
Les sociétés immobilières internationales entrent sur le marché saoudien pour assurer leur place et obtenir une part de marché, car il s'agit d'un marché en croissance et prometteur à ses débuts en plein essor.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu de l'économie et du marché
4.2 Impact du COVID-19 sur le marché
4.3 Tendances d'achat immobilier - Perspectives socioéconomiques et démographiques
4.4 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier résidentiel
4.5 Aperçu de la taille des prêts immobiliers et des tendances prêt-valeur
4.6 Focus sur l'innovation technologique, les startups et la PropTech dans l'immobilier
4.7 Demande et offre de biens immobiliers en Arabie saoudite et dans les villes clés
4.8 Aperçu des rendements locatifs dans le segment immobilier
4.9 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des FPI dans l'immobilier
4.10 Aperçu de l'aide au logement abordable fournie par le gouvernement et les partenariats public-privé
4.11 Dynamique du marché
4.11.1 Conducteurs
4.11.2 Contraintes
4.11.3 Opportunités
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Par valeur)
5.1 Par type
5.1.1 Immobilier résidentiel
5.1.1.1 Appartements
5.1.1.2 Villas
5.1.1.3 Autres types de biens immobiliers résidentiels
5.1.2 Immobilier commercial
5.1.2.1 Des bureaux
5.1.2.2 Détail
5.1.2.3 Hospitalité
5.1.2.4 Autres types de biens immobiliers commerciaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Société immobilière de Jenan
6.2.2 Ewaan Co. Ltd
6.2.3 Développement Sedco
6.2.4 Jabal Omar
6.2.5 Emaar
6.2.6 Al Saedan Immobilier
6.2.7 Royaume Holding Company
6.2.8 Abdul Latif Jameel
6.2.9 Dar Ar Alkan
6.3 D'autres entreprises
6.3.1 JLL Riyad
6.3.2 Century 21 Arabie Saoudite
6.3.3 Société immobilière saoudienne
6.3.4 Naï Arabie Saoudite
6.3.5 Autres acteurs clés de l'écosystème immobilier saoudien
7. OPPORTUNITÉS ET AVENIR DU MARCHÉ
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché immobilier saoudien est étudié de 2019 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché immobilier en Arabie saoudite?
Le marché immobilier saoudien connaît une croissance à un TCAC > 9,74 % au cours des 5 prochaines années.
Qui sont les principaux acteurs du marché immobilier en Arabie saoudite?
Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company, Emaar sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier saoudien.
