Taille et part du marché de la construction modulaire

Marché de la construction modulaire (2026 - 2031)
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Analyse du marché de la construction modulaire par Mordor Intelligence

La taille du marché de la construction modulaire devrait passer de 91,25 milliards USD en 2025 à 96,77 milliards USD en 2026, pour atteindre 129,81 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 6,05 % sur la période 2026-2031. La fabrication en usine contrôlée gagne du terrain alors que les pénuries de main-d'œuvre, les objectifs de réduction des émissions de carbone et les quotas gouvernementaux rendent la construction intensive sur site moins viable. Les modules en acier dominent les nouvelles commandes, car le soudage automatisé améliore le débit et la qualité, tandis que les configurations permanentes soutiennent désormais les aéroports, les écoles, les centres de données et les logements collectifs. Les politiques d'achat public en Chine, en Inde et dans plusieurs États américains imposent des quotas de préfabrication qui accélèrent la croissance des volumes. Les marchés de capitaux se sont également orientés en faveur des projets hors site, les prêteurs récompensant les modèles de livraison à faible émission de carbone par des taux préférentiels.

Principaux enseignements du rapport

  • Par matériau, l'acier a représenté 83,87 % de la part du marché de la construction modulaire en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 6,15 % jusqu'en 2031. 
  • Par type de construction, le modulaire permanent a représenté 67,18 % de la taille du marché de la construction modulaire en 2025, tandis que le modulaire relocalisable progresse à un TCAC de 7,35 % jusqu'en 2031. 
  • Par étape de service, la nouvelle construction a représenté 71,92 % de la taille du marché de la construction modulaire en 2025, tandis que la maintenance après-vente et la rénovation progressent à un TCAC de 6,58 % jusqu'en 2031. 
  • Par secteur d'utilisation final, l'industriel/institutionnel a capté 42,78 % des revenus en 2025 ; le résidentiel devrait se développer à un TCAC de 7,86 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, l'Asie-Pacifique a représenté 47,16 % des revenus en 2025 et devrait croître à 7,21 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par matériau : l'acier conserve sa primauté structurelle

L'acier a capté 83,87 % de la part du marché de la construction modulaire en 2025 grâce à son profil favorable résistance/poids et à sa compatibilité avec les outils d'usine automatisés. Cette domination devrait persister, car les nuances à haute résistance telles que l'ASTM A992 permettent des portées plus longues tout en restant dans les limites de poids de transport. Le soudage automatisé réduit les heures de main-d'œuvre et améliore la qualité des joints, ancrant davantage l'acier dans les projets industriels et multi-étages. 

Le bois — principalement le bois lamellé-croisé — s'est imposé comme une alternative à faible émission de carbone en Europe et en Amérique du Nord, bénéficiant d'une croissance à deux chiffres dans le cadre de la réglementation européenne sur le bois. Le bois lamellé-croisé stocke environ 0,8 tonne de CO₂ par mètre cube et répond désormais aux codes de sécurité incendie jusqu'à 18 étages. Les modules en béton restent une niche en raison du poids élevé des panneaux qui augmente les coûts logistiques, tandis que les composites plastiques se taillent une place dans les secours en cas de catastrophe où la résistance à la corrosion et la capacité de transport aérien l'emportent sur les limites structurelles. L'innovation continue des matériaux élargit les options des fournisseurs, mais l'acier devrait conserver une nette avance sur le marché de la construction modulaire jusqu'en 2031.

Marché de la construction modulaire : part de marché par matériau
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Par type de construction : les systèmes permanents pilotent l'infrastructure de base

Le modulaire permanent a représenté 67,18 % de la taille du marché de la construction modulaire en 2025 et restera en tête, car les aéroports, les écoles, les centres de données et les hôpitaux recherchent des actifs à longue durée de vie. Les systèmes mécaniques et électriques intégrés arrivent pré-testés, réduisant le temps de mise en service et minimisant les réserves. 

Le modulaire relocalisable, qui progresse à un TCAC de 7,35 %, séduit les opérateurs miniers, de secours en cas de catastrophe et de soins de santé temporaires qui valorisent le déploiement rapide et la réutilisation. WillScot Mobile Mini gère une flotte de plus de 200 000 unités dans le cadre de contrats de location incluant la maintenance, montrant comment les modèles d'actifs flexibles ajoutent de la profondeur au marché de la construction modulaire. La coexistence de conceptions à longue durée de vie et relocalisables permet aux fournisseurs de servir des profils de risque et des cycles de financement divergents.

Marché de la construction modulaire : part de marché par type de construction
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Par étape de service : la nouvelle construction domine mais les services du cycle de vie se développent

La nouvelle construction a représenté 71,92 % des revenus en 2025, les gouvernements ayant privilégié la livraison rapide d'unités. Le quota de 30 % de préfabrication pour les projets publics en Chine et la mission de logement urbain de l'Inde soulignent la demande de modules de première installation. 

La maintenance après-vente et la rénovation progressent à un taux de 6,58 %, signalant un pivot vers des revenus récurrents. Les propriétaires de flottes proposent désormais des rénovations de systèmes de climatisation, des remplacements de toitures et des améliorations d'isolation qui prolongent la durée de vie utile de 10 à 20 ans, un modèle qui séduit les fonds de pension en quête de flux de revenus stables. Le passage des ventes ponctuelles aux contrats de service renforce les liens avec les clients et élargit l'empreinte du marché de la construction modulaire.

Marché de la construction modulaire : part de marché par étape de service
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Par secteur d'utilisation final : l'industriel/institutionnel maintient sa position de leader, le résidentiel s'accélère

L'industriel/institutionnel a généré 42,78 % des revenus en 2025, porté par les centres de données et les usines pharmaceutiques qui nécessitent des environnements contrôlés et des contrôles de qualité rigoureux. Les blocs électriques et de refroidissement préfabriqués réduisent de moitié les cycles de construction et aident les opérateurs à répondre à la demande croissante de charges de travail liées à l'intelligence artificielle. 

Le résidentiel devrait progresser à un TCAC de 7,86 %, car le prix médian d'une nouvelle maison aux États-Unis a atteint 420 600 USD en 2024, rendant l'avantage de coût de 10 à 20 % des unités modulaires de plus en plus attractif. Les autorités municipales de Los Angeles et de San Francisco délivrent désormais des permis d'occupation en aussi peu que neuf mois pour les appartements construits en usine, une réduction des délais qui élargit le marché de la construction modulaire auprès des primo-accédants.

Marché de la construction modulaire : part de marché par secteur d'utilisation final
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Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a contribué à hauteur de 47,16 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait se développer à 7,21 % jusqu'en 2031. Le plan de la Chine visant à porter son taux d'urbanisation à 70 % d'ici 2030, les importantes missions de logement de l'Inde et les mandats de préfabrication à Singapour et en Malaisie orientent tous les capitaux vers la production hors site. Les leaders japonais Sekisui House et Daiwa House exportent leur savoir-faire en matière de fabrication en usine vers l'Australie et les États-Unis, renforçant les chaînes de valeur régionales.

L'Amérique du Nord se caractérise par des pénuries de main-d'œuvre et des incitations à grande échelle. Le projet de programme de subventions fédérales de 30 milliards USD et les programmes au niveau des États raccourcissent les fenêtres d'approbation, tandis que les méga-projets tels que le Terminal F de Dallas Fort Worth illustrent les économies d'échelle[2]Département californien du logement et du développement communautaire, « Mise à jour du programme de logements construits en usine », hcd.ca.gov . La fragmentation réglementaire entre les États, cependant, continue d'alourdir les coûts de conformité et ralentit les expéditions transfrontalières, tempérant le rythme de croissance du marché de la construction modulaire.

La trajectoire de l'Europe est définie par les règles de décarbonation et l'adoption du bois. La directive sur la performance énergétique des bâtiments impose des objectifs d'émissions nulles, positionnant les enveloppes fabriquées en usine comme un raccourci de conformité. Les déficits de main-d'œuvre en Allemagne et au Royaume-Uni amplifient le passage aux méthodes de préfabrication. Les régions émergentes, notamment l'Arabie Saoudite et le Brésil, enregistrent une forte demande mais doivent surmonter les contraintes de financement et la capacité limitée des usines locales pour libérer leur pleine contribution au marché de la construction modulaire.

Marché de la construction modulaire : TCAC (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

Les grandes entreprises mondiales d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction telles que Bechtel, Fluor et Skanska ont intégré des capacités modulaires pour livrer des méga-projets énergétiques et d'infrastructure. Les travaux de Fluor sur 215 modules de procédé préfabriqués pour l'usine GNL Canada d'une valeur de 30,3 milliards USD soulignent le savoir-faire logistique requis pour le transport de modules par voie transocéanique. L'intégration verticale est encore plus poussée au Japon, où Sekisui House contrôle l'approvisionnement en terrains, la production et la maintenance après-vente, permettant la capture de marges sur l'ensemble de la chaîne de valeur. 

L'adoption technologique est un facteur de différenciation clé. Les entreprises qui déploient la modélisation des données du bâtiment réduisent les erreurs de conception de 40 %, tandis que le soudage automatisé réduit le contenu en main-d'œuvre en usine de près d'un tiers, augmentant le débit sans sacrifier la qualité. Les dépôts de brevets se concentrent sur les systèmes à connexion rapide qui éliminent le soudage sur site et réduisent la main-d'œuvre sur site jusqu'à 70 %. 

La concurrence est la plus intense dans la location relocalisable, où WillScot, Algeco et ATCO se disputent sur la taille de la flotte et la réactivité du service. En revanche, les contrats modulaires permanents ressemblent aux appels d'offres traditionnels d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, les garanties de calendrier et les engagements de coût du cycle de vie servant de critères de sélection primaires. Cette structure se traduit par une concentration globale modérée pour le marché de la construction modulaire.

Leaders du secteur de la construction modulaire

  1. Algeco UK Limited (Modulaire Group)

  2. WillScot

  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

  4. Bouygues Construction

  5. ATCO Ltd.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de la construction modulaire
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Développements récents du secteur

  • Janvier 2026 : China International Marine Containers (CIMC) a expédié le projet de bâtiment de bureaux dans le district de Bastos, à Yaoundé, au Cameroun. Cela a marqué le premier projet de construction modulaire dans la région d'Afrique centrale. La première expédition de modules est partie de la base de production phare de CIMC Modular Building Systems à Xinhui, Jiangmen.
  • Septembre 2025 : Mulk International, une division de Mulk Holdings International basée aux Émirats arabes unis, s'est associée à Marses pour créer une coentreprise nommée Mulk Marses Robotics. Cette nouvelle entité se concentre sur la transition des pratiques de construction des méthodes manuelles traditionnelles vers la construction modulaire automatisée.

Table des matières du rapport sur le secteur de la construction modulaire

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Déficit de logements lié à l'urbanisation rapide
    • 4.2.2 Incitations et mandats gouvernementaux favorables
    • 4.2.3 Délais de projet plus courts et économies sur les coûts du cycle de vie
    • 4.2.4 Atténuation de la pénurie de main-d'œuvre via la fabrication hors site
    • 4.2.5 Financement lié aux critères ESG et vents favorables de la tarification du carbone
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Investissements initiaux élevés en usine et en manutention de modules
    • 4.3.2 Contraintes architecturales et esthétiques de conception
    • 4.3.3 Fragmentation mondiale des codes du bâtiment et des permis
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur
  • 4.5 Les cinq forces de Porter
    • 4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.5.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.5.4 Menace des substituts
    • 4.5.5 Degré de concurrence

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur)

  • 5.1 Par matériau
    • 5.1.1 Acier
    • 5.1.2 Béton
    • 5.1.3 Bois
    • 5.1.4 Plastique
  • 5.2 Par type de construction
    • 5.2.1 Modulaire permanent
    • 5.2.2 Modulaire relocalisable
  • 5.3 Par étape de service
    • 5.3.1 Nouvelle construction
    • 5.3.2 Maintenance après-vente et rénovation
  • 5.4 Par secteur d'utilisation final
    • 5.4.1 Industriel/Institutionnel
    • 5.4.2 Résidentiel
    • 5.4.3 Commercial
  • 5.5 Par géographie
    • 5.5.1 Asie-Pacifique
    • 5.5.1.1 Chine
    • 5.5.1.2 Inde
    • 5.5.1.3 Japon
    • 5.5.1.4 Corée du Sud
    • 5.5.1.5 Pays de l'ASEAN
    • 5.5.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.5.2 Amérique du Nord
    • 5.5.2.1 États-Unis
    • 5.5.2.2 Canada
    • 5.5.2.3 Mexique
    • 5.5.3 Europe
    • 5.5.3.1 Allemagne
    • 5.5.3.2 Royaume-Uni
    • 5.5.3.3 Italie
    • 5.5.3.4 France
    • 5.5.3.5 Pays nordiques
    • 5.5.3.6 Reste de l'Europe
    • 5.5.4 Amérique du Sud
    • 5.5.4.1 Brésil
    • 5.5.4.2 Argentine
    • 5.5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.5.5.1 Arabie Saoudite
    • 5.5.5.2 Afrique du Sud
    • 5.5.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché et du classement
  • 6.4 Profils d'entreprises {(comprend aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, données financières si disponibles, informations stratégiques, produits et services, et développements récents)}
    • 6.4.1 ACS Group
    • 6.4.2 Algeco UK Limited (Modulaire Group)
    • 6.4.3 Alta-Fab Structures Ltd.
    • 6.4.4 ATCO Ltd.
    • 6.4.5 Balfour Beatty
    • 6.4.6 Bechtel Corporation
    • 6.4.7 Bouygues Construction
    • 6.4.8 CIMC Modular Building
    • 6.4.9 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
    • 6.4.10 Fluor Corporation
    • 6.4.11 Guerdon, LLC.
    • 6.4.12 Laing O'Rourke
    • 6.4.13 Larsen & Toubro Limited
    • 6.4.14 Lendlease Corporation
    • 6.4.15 NRB Modular Solutions
    • 6.4.16 Red Sea International
    • 6.4.17 Sekisui House Ltd
    • 6.4.18 Skanska
    • 6.4.19 Stack Modular
    • 6.4.20 Wernick Group
    • 6.4.21 WillScot
    • 6.4.22 Zekelman Industries

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Demande de construction verte et durable
  • 7.2 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définitions du marché et couverture principale

Notre étude définit le marché mondial de la construction modulaire comme les revenus générés par des modules de bâtiments volumétriques ou hybrides fabriqués en usine, transportés sur site et installés de manière permanente ou semi-permanente pour fournir des installations résidentielles, commerciales ou institutionnelles. La définition capture la valeur ajoutée à travers la conception, la fabrication des modules, l'assemblage sur site et la mise en service.

Exclusion du périmètre : Les simples systèmes de murs, toitures ou planchers en panneaux expédiés à plat sans ossature structurelle tridimensionnelle intégrée sont exclus du dimensionnement.

Aperçu de la segmentation

  • Par matériau
    • Acier
    • Béton
    • Bois
    • Plastique
  • Par type de construction
    • Modulaire permanent
    • Modulaire relocalisable
  • Par étape de service
    • Nouvelle construction
    • Maintenance après-vente et rénovation
  • Par secteur d'utilisation final
    • Industriel/Institutionnel
    • Résidentiel
    • Commercial
  • Par géographie
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Inde
      • Japon
      • Corée du Sud
      • Pays de l'ASEAN
      • Reste de l'Asie-Pacifique
    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
      • Mexique
    • Europe
      • Allemagne
      • Royaume-Uni
      • Italie
      • France
      • Pays nordiques
      • Reste de l'Europe
    • Amérique du Sud
      • Brésil
      • Argentine
      • Reste de l'Amérique du Sud
    • Moyen-Orient et Afrique
      • Arabie Saoudite
      • Afrique du Sud
      • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Méthodologie de recherche détaillée et validation des données

Recherche primaire

Les analystes de Mordor ont mené des entretiens structurés avec des responsables d'usines de préfabrication, des promoteurs de projets, des consultants en construction et des responsables réglementaires en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. Ces discussions ont permis de valider le débit réaliste des modules, les rendements d'installation et la progression attendue des ASP, et ont comblé les lacunes en matière de données que la recherche documentaire seule ne pouvait pas résoudre.

Recherche documentaire

Nous avons commencé par des données ouvertes faisant autorité, des statistiques nationales sur les mises en chantier, des bases de données de permis de construire et des flux commerciaux provenant d'UN Comtrade, d'Eurostat et du U.S. Census pour établir le référentiel du bassin total de construction adressable. Les publications des associations professionnelles, telles que celles du Modular Building Institute et du Construction Industry Institute, nous ont ensuite aidés à isoler les taux d'adoption modulaire par usage final. Les codes environnementaux, les indices de coût de la main-d'œuvre de l'Organisation Internationale du Travail et les tendances en matière de brevets extraites via Questel ont fourni des signaux précoces sur les évolutions technologiques et la dynamique des prix. Les dépôts financiers, les présentations aux investisseurs et la presse économique réputée ont complété les données sur la capacité de production et les fourchettes de prix de vente moyens (ASP) des principaux fabricants. Les sources citées ci-dessus sont illustratives ; de nombreuses références secondaires supplémentaires ont été examinées pour valider les tendances et les données numériques.

Dimensionnement du marché et prévisions

Une reconstruction descendante de la demande a été réalisée en cartographiant les dépenses de construction régionales par rapport aux taux de pénétration modulaire, suivie de contre-vérifications ascendantes sélectives utilisant des échantillons de production d'usines et des estimations ASP × volume. Les variables clés qui pilotent le modèle comprennent la part annuelle du modulaire dans les nouvelles mises en chantier, la taille moyenne des modules en pieds carrés, le taux d'utilisation des usines, les différentiels régionaux de coût de la main-d'œuvre et les objectifs gouvernementaux en matière de logement. Une régression multivariée a relié ces facteurs à la valeur historique du marché ; les coefficients de prévision ont été soumis à des tests de résistance par analyse de scénarios avant de finaliser les perspectives 2025-2030. Lorsque les échantillons ascendants sous-représentaient certaines zones géographiques, des facteurs de redressement calibrés ont été appliqués et revalidés avec les retours d'entretiens.

Cycle de validation des données et de mise à jour

Chaque version préliminaire fait l'objet d'une révision par les pairs, d'une vérification des écarts par rapport à des indicateurs indépendants, et est escaladée lorsque les déviations dépassent des seuils prédéfinis. Le modèle de marché est actualisé annuellement, avec des révisions intermédiaires déclenchées par des changements de politique significatifs ou des activités de fusion. Avant la publication, un analyste effectue une nouvelle passe de validation afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.

Pourquoi la base de référence de Mordor sur la construction modulaire bénéficie d'une confiance mondiale

Les estimations publiées divergent souvent parce que les entreprises mélangent les panneaux préfabriqués avec les unités volumétriques, s'appuient sur des hypothèses d'ASP différentes ou actualisent leurs modèles à des intervalles irréguliers, et ces choix élargissent naturellement les chiffres globaux.

Les principaux facteurs d'écart pour les tailles du marché de la construction modulaire comprennent l'extension du périmètre aux kits en panneaux, les consolidations de chiffres d'affaires des fabricants non ajustées et les conversions de devises figées à des taux de change obsolètes, ce que le cycle de mise à jour continue de Mordor permet d'éviter.

Comparaison de référence

Taille du marchéSource anonymiséePrincipal facteur d'écart
91,25 Md USD (2025E) Mordor Intelligence-
104,10 Md USD (2024) Global Consultancy AInclut les systèmes en panneaux et comptabilise les économies de main-d'œuvre sur site comme valeur de marché
103,55 Md USD (2024) Industry Research Firm BUtilise les ventes des fabricants sans ajustement régional de l'ASP
94,84 Md USD (2025) Trade Journal CExclut les bâtiments institutionnels et applique un facteur de croissance mondial unique

En résumé, notre périmètre rigoureux, nos données continuellement actualisées et notre sélection transparente des variables offrent aux décideurs une base de référence fiable, ni trop conservatrice ni gonflée, et qui peut être aisément retracée jusqu'à des points de données vérifiables.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quel est le volume du marché de la construction modulaire ?

Quelle est la taille du marché de la construction modulaire ?

Quel matériau domine les constructions modulaires actuelles ?

L'acier a représenté 83,87 % de part en 2025 et devrait maintenir sa primauté jusqu'en 2031.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide en matière d'adoption modulaire ?

L'Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC de 7,21 % durant 2026-2031 grâce aux mandats de logement et à l'urbanisation rapide.

En quoi les modules permanents et relocalisables diffèrent-ils en termes de perspectives de croissance ?

Les systèmes permanents représentent les deux tiers des revenus en 2025, tandis que les unités relocalisables progressent plus rapidement à 7,35 % jusqu'en 2031.

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