Taille du marché des composants radiofréquence (RF)
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 13.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des composants radiofréquence (RF)
Le marché des composants RF devrait croître à un TCAC de 13 % au cours de la période de prévision (2021-2026). La technologie des radiofréquences (RF) est vitale pour de nombreux aspects de lélectronique moderne. L'ingénierie RF est intégrée à presque tout ce qui permet de transmettre ou de recevoir une onde radio sur tout le spectre RF (3 kHz à 300 GHz), notamment les téléphones portables, les radios, la technologie Bluetooth et Wi-Fi. Avec lavènement de lInternet des objets (IoT) et une connectivité sans fil encore plus grande, la demande de composants RF va augmenter.
- Les progrès de la technologie de guerre électronique (GE) répondent à la demande de composants RF, ce qui contribue à stimuler le marché. La guerre électronique est lutilisation dénergie électromagnétique et dirigée contrôlant le spectre électromagnétique. Les principaux sous-traitants du secteur de la défense intégreront de plus en plus de technologies de guerre électronique dans leurs produits au cours de la décennie à venir. Lockheed-Martin, par exemple, intègre une technologie sophistiquée de guerre électronique dans son nouveau chasseur F-35, lui permettant de bloquer les fréquences énergétiques et de supprimer les radars. Beaucoup de ces nouveaux systèmes de guerre électronique utilisent des dispositifs au nitrure de gallium (GaN) qui aident à répondre à leurs exigences de puissance exigeantes avec des amplificateurs à faible bruit (LNA). En outre, lutilisation de véhicules sans pilote (UAV) sur terre, dans les airs et en mer va également augmenter, de même que le besoin de solutions RF sophistiquées pour communiquer avec ces machines et les contrôler sur des réseaux sécurisés.
- En outre, dans les secteurs militaire et commercial, le besoin de solutions RF avancées pour les communications par satellite (SATCOM) va augmenter. Un projet particulièrement ambitieux nécessitant une ingénierie RF avancée est le projet mondial Wi-Fi de SpaceX, qui nécessitera la mise en orbite de plus de 42 000 satellites pour transmettre l'Internet sans fil aux personnes du monde entier jusqu'en 2020, en utilisant des fréquences de 10 à 30 GHz, dans le Ku et gamme en bande Ka.
- L'adoption de modules front-end dans les télécommunications stimule le marché. Selon Ericsson, l'abonnement mobile 5G attendu jusqu'en 2024 est de 1 903 millions d'unités. Les stations de base et les combinés 5G s'appuieront sur des modules frontaux RF et des amplificateurs de puissance haut de gamme pour répondre aux exigences de performances de communication de plus en plus sophistiquées et efficaces. Les volumes de filtres d'émetteur-récepteur, de commutateurs RF et d'appareils de sonorisation nécessaires aux combinés 5G augmenteront de façon exponentielle par rapport à ceux des modèles 4G. Les smartphones mmWave 5G auront également besoin de plus d'appareils RF que les modèles inférieurs à 6 GHz, alimentant la demande de technologie AiP (antenne dans l'emballage) capable d'empêcher les interférences du signal mmWave.
- En outre, les semi-conducteurs composés de troisième génération seront également de plus en plus appliqués aux stations de base 5G, car les matériaux semi-conducteurs III-V, en particulier le GaN, peuvent faciliter la construction de systèmes de transmission de plus petite taille et moins gourmands en énergie et moins coûteux.
- Lapparition soudaine de la pandémie de COVID-19 est susceptible daffecter le marché des composants RF. Avec le ralentissement des ventes de smartphones, les équipementiers résistent à l'augmentation des factures de matériel, et un ralentissement économique en Chine aura pour conséquence de freiner la croissance des composants frontaux RF utilisés dans les téléphones mobiles et autres équipements d'utilisateurs cellulaires. Par exemple, Huawei a annoncé des retards dans le lancement des réseaux mobiles 5G en Europe.
- En outre, selon ESM China, les MLCC (condensateurs à puce céramique multicouches couramment utilisés dans les circuits RF) de Murata et Samsung sont principalement utilisés sur les marchés haut de gamme tels que les smartphones, les automobiles, les équipements industriels et médicaux. La suspension de la production de Murata et Samsung aura un impact sur le marché des composants RF haut de gamme.
- En outre, selon l'AIE, les ventes de véhicules en Chine ont diminué de 43,3 % sur un an pour atteindre 1,428 million en mars 2020, après une chute de 79 % le mois précédent, qui était la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée et mars marquait le 21e mois. de baisse des ventes de véhicules. En raison de la baisse de la demande de véhicules, la demande de composants RF est négligeable, provoquant une offre excédentaire, ce qui entraîne des dommages immédiats aux revenus des composants RF.
Tendances du marché des composants radiofréquence (RF)
Le secteur automobile connaîtra une croissance significative
- Les composants électroniques RF sophistiqués des automobiles ont permis de créer des véhicules beaucoup plus sûrs, efficaces et connectés. La radio a été le berceau de l'intégration RF sans fil dans l'industrie automobile et reste aujourd'hui l'un des rôles essentiels de la conception RF au sein de l'industrie. De plus, lexplosion des systèmes de véhicules basés sur la RF ne se limite pas aux fonctionnalités orientées passagers. Le nombre de sous-systèmes RF dans un véhicule est utilisé pour des fonctionnalités telles que la surveillance de la pression des pneus, l'entrée sans clé à distance, les mises à jour logicielles, etc.
- De plus, les radars automobiles prennent aujourd'hui souvent la forme d'un module contenant une carte RF et une carte de traitement du signal. Le module radar pour véhicule typique contient cinq éléments fonctionnels principaux, à savoir l'antenne, la section RF, une interface numérique haute vitesse, un processeur de signal et une section de puissance. L'instance est le module RDK-S32R274 de NXP Semiconductors NV. Il sert généralement de plate-forme de développement de radars et peut également être utilisé pour des tâches telles que l'évitement des collisions, le régulateur de vitesse adaptatif et la détection d'occupation.
- En outre, selon Goldman Sachs, le marché des ADAS devrait atteindre 96 milliards de dollars en 2025, contre 3 milliards de dollars en 2015. La réduction du temps de mesure jouera un rôle déterminant dans la mise sur le marché de véhicules ADAS abordables et intégrés aux composants RF. En mai 2019, Infineon a annoncé l'extension de ses sites de développement à Linz et Graz, en Autriche. Le nouveau centre de développement RF de la société à Linz sera impliqué dans le développement de nouveaux composants RF tels que des circuits intégrés radar pour automobiles, en se concentrant principalement sur les puces radar 77 GHz pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
- Récemment, les entreprises se sont également concentrées sur le développement de modules de communication 5G, qui constituent un élément essentiel des véhicules autonomes (VA). Cependant, l'utilisation de la technologie 5G pour les modules de communication destinés au déploiement automobile n'est pas facile car elle utilise des bandes de haute fréquence, provoquant une perte de signaux plus élevée que la LTE (Long Term Evolution, technologie de télécommunication mobile 4G), ainsi qu'une génération de chaleur élevée due à la transmission de de plus grandes quantités de données.
- Pour résoudre ce problème, LG Innotek a utilisé sa technologie exclusive de conception de circuits RF, sa technologie modularisée de haute précision et de densité, ainsi que de nouveaux matériaux résistants à la chaleur. En octobre 2019, LG Innotek a été la première entreprise à développer un module de communication cellulaire 5G pour les applications automobiles utilisant des puces Qualcomm pouvant être installées dans ou sur des véhicules pour le V2X. Le module combine une puce de communication, une mémoire et un circuit RF (radiofréquence).
- D'autres acteurs procèdent également à des fusions et acquisitions pour étendre leurs solutions de composants RF. En janvier 2019, Taoglas a annoncé la finalisation de son acquisition de ThinkWireless, Inc. (fournisseur d'antennes). Avec ces acquisitions, le groupe Taoglas cherche à se développer davantage sur de nouveaux marchés synergiques tels que l'industrie des véhicules utilitaires, contribuant ainsi à accroître sa présence dans l'industrie du camionnage, des bus, des tout-terrains et des motos.
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LAsie-Pacifique connaîtra une croissance significative
- LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative. Les progrès dans le domaine de lélectronique grand public et les besoins croissants en équipements de défense, associés à la croissance substantielle des principales économies émergentes, telles que la Chine, lInde et la Corée du Sud, stimuleront encore la demande pour le marché des composants RF.
- Les principaux fabricants de téléphones se différencient les uns des autres dans le domaine RF en adoptant une approche intégrée ou discrète pour les modules front-end RF. Des acteurs chinois tels que Unisoc RDA, Airoha, Richwave, Goertek Inc., Smarter Micro, Huntersun et Maxscend remportent de plus en plus de victoires en matière de conception parmi les marques OEM chinoises. Cela leur permet de s'intégrer avec plus d'accord avec les autres acteurs.
- En avril 2019, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. a annoncé avoir accepté de créer une coentreprise avec Goertek Inc. (OEM et fournisseurs de services). La coentreprise sera basée à Hong Kong et fournira, commercialisera et distribuera des composants de puissance RF basés sur GaN-on-Si sur le marché chinois des stations de base. Goertek fournira à MACOM une contrepartie totale pouvant atteindre 134,6 millions de dollars, dont 30 millions de dollars d'avance.
- Laugmentation de la production de véhicules en Asie-Pacifique devrait stimuler la demande de GaN, ce qui pourrait à son tour stimuler le marché de lénergie RF dans la région. La Chine est le plus grand fabricant de véhicules électriques. La Chine arrive en tête avec le niveau d'adoption des véhicules électriques le plus élevé au cours de la période de projection, où la part des véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs devrait atteindre 57 % dans tous les modes de transport routier (c'est-à-dire les deux-roues, les voitures, les bus et les camions) jusqu'en 2030..
- En outre, selon l'IBEF, 2019, le marché indien des appareils électroménagers et de l'électronique grand public (ACE) a atteint 2,05 billions de roupies (31,48 milliards de dollars) en 2017 et devrait croître de 41 % TCAC entre 2017 et 2020 pour atteindre 400 milliards de dollars. Cela maintient en outre la demande attendue démetteur-récepteur RF et dantenne, composée principalement de composants tels que des amplificateurs de puissance (PA), des amplificateurs à faible bruit (LNA), des commutateurs, des duplexeurs, des filtres et dautres dispositifs passifs qui pénètrent la croissance du marché.
- En outre, les acteurs se concentrent sur les fusions et acquisitions pour développer lactivité des composants RF. En février 2020, Apollo Micro Systems, Inde (qui s'adresse principalement aux secteurs de la défense et de l'aérospatiale) a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ananya SIP RF Technologies (ASIP RF). La société a signé un accord acquérant 51 % du capital social, dans le cadre duquel la société vise à étendre ses activités vers de nouvelles technologies en établissant une installation de conception et de production de radiofréquences (RF) et de micro-ondes ainsi qu'une installation d'intégration.
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Aperçu du marché des composants radiofréquences (RF)
Le marché des composants RF est par nature fragmenté, ce qui entraîne une concurrence intense entre les principales entreprises et entraîne des variations des marges de prix. Dautres acteurs majeurs ont utilisé diverses stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Les principaux acteurs sont TDK Corporation, NXP Semiconductors, etc. Les développements récents sur le marché sont –.
- Octobre 2019 - Le spécialiste RF Qorvo a acquis Cavendish Kinetics Inc. (CK) (fournisseur de technologie RF MEMS haute performance pour les applications de réglage d'antenne). Plusieurs des principaux fournisseurs mondiaux de smartphones ont validé des améliorations significatives des performances de l'antenne grâce à des pertes réduites et à une linéarité plus élevée obtenues grâce à la technologie RF MEMS de CK. Qorvo vise à s'appuyer sur l'excellent travail accompli par CK en optimisant et en faisant évoluer la technologie et en l'appliquant à d'autres applications telles que l'infrastructure et la défense.
Leaders du marché des composants radiofréquence (RF)
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TDK Corporation
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NXP Semiconductors N.V.
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Analog Devices, Inc.
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Murata Manufacturing Co., Ltd.
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Skyworks Solutions, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des composants radiofréquences (RF) – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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1.3 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.2.1 Les progrès de la technologie de guerre électronique (GE) répondent à la demande de composants RF
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4.2.2 Adoption de modules front-end dans les télécommunications
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4.3 Restrictions du marché
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4.3.1 Consommation d'énergie élevée et investissement élevé dans les amplificateurs RF
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4.3.2 Faible demande en raison de l'impact du COVID-19
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4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
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4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.5.1 La menace de nouveaux participants
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4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.5.4 Menace des produits de substitution
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4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.6 Évaluation de l'impact du Covid-19 sur l'industrie
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Type de composant
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5.1.1 Amplificateurs de puissance
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5.1.2 Commutateurs d'antenne
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5.1.3 Duplexeurs
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5.1.4 Filtre RF
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5.1.5 Modulateurs et démodulateurs
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5.2 Application
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5.2.1 Electronique grand public
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5.2.2 Automobile
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5.2.3 Militaire
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5.2.4 Communication sans fil
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5.2.5 Autres applications
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5.3 Géographie
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5.3.1 Amérique du Nord
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5.3.1.1 États-Unis
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5.3.1.2 Canada
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5.3.2 L'Europe
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5.3.2.1 Allemagne
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5.3.2.2 Royaume-Uni
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5.3.2.3 France
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5.3.2.4 Le reste de l'Europe
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5.3.3 Asie-Pacifique
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5.3.3.1 Inde
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5.3.3.2 Chine
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5.3.3.3 Japon
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5.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
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5.3.4 Reste du monde
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5.3.4.1 l'Amérique latine
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5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Profils d'entreprise
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6.1.1 TDK Corporation
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6.1.2 NXP Semiconductors NV
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6.1.3 Analog Devices Inc.
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6.1.4 Murata Manufacturing Co. Ltd
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6.1.5 Skyworks Solutions Inc.
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6.1.6 Renesas Electronics Corporation
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6.1.7 STMicroelectronics NV
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6.1.8 Qorvo Inc.
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6.1.9 Cree Inc.
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6.1.10 Arrow Electronics Inc.
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des composants radiofréquences (RF)
Le module RF est utilisé pour transmettre et/ou recevoir des signaux radio entre deux appareils via plusieurs composants du marché, tels que des amplificateurs de puissance et des commutateurs d'antenne, s'intégrant dans des applications telles que l'électronique grand public et l'automobile.
| Type de composant | ||
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| Géographie | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les composants radiofréquences (RF)
Quelle est la taille actuelle du marché des composants RF ?
Le marché des composants RF devrait enregistrer un TCAC de 13 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des composants RF ?
TDK Corporation, NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Skyworks Solutions, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des composants RF.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composants RF ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composants RF ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des composants RF.
Quelles années couvre ce marché des composants RF ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des composants RF pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composants RF pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des composants RF
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composants RF 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composants RF comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Composants RF Instantanés du rapport
