| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 258.88 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 353.20 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.74% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
La taille du marché de lorganisation de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques est estimée à 238,47 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 330,36 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les techniques et processus de fabrication avancés devraient aider le marché des CMO à se développer. Les sociétés de gestion marketing devraient améliorer l'efficacité de leurs processus de fabrication, en minimisant les déchets et en réduisant les coûts, grâce à de nouvelles stratégies opérationnelles, telles que la fabrication continue. La croissance des petites et moyennes entreprises pharmaceutiques, qui sont en charge dune part croissante des approbations de nouveaux médicaments et manquent souvent de capacité de fabrication, devrait être un moteur pour ladoption de nouvelles technologies de fabrication par les CMO.
- Un nombre croissant de sociétés pharmaceutiques ont reconnu la rentabilité potentielle de travailler avec un CMO pour la fabrication au stade clinique et commercial en raison de la demande croissante de médicaments génériques et de produits biologiques, de la nature à forte intensité de capital de l'industrie et des exigences de fabrication complexes. Les entreprises pharmaceutiques innovatrices doivent remplir leurs pipelines de nouveaux médicaments à la lumière de lexpansion continue de lindustrie pharmaceutique, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19. Ils manquent de financement pour rechercher, créer et produire des biens. Le besoin de CMO est donc crucial.
- Croissance du marché des médicaments génériques, forte adoption de médicaments à petites molécules pour un large éventail de maladies, expiration des brevets de divers médicaments, techniques de fabrication avancées pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), les formulations posologiques finies (FDF), exigences croissantes en matière de processus avancés et les technologies de production pour répondre aux exigences réglementaires, laugmentation des transactions, telles que les fusions, acquisitions et autres investissements, la demande accrue de produits injectables génériques, le pipeline croissant de vaccins et de produits biologiques contre le COVID-19, et laugmentation de la population gériatrique contribuent aux moteurs du marché des CMO.
- Avec lessor de la médecine personnalisée, le modèle unique devient obsolète. Alors que lindustrie sefforce de rendre les essais cliniques plus accessibles et plus conviviaux pour les patients, la technologie est devenue un élément clé des organismes de recherche sous contrat. Pour conserver un avantage concurrentiel et garantir qu'ils peuvent fournir à leurs clients une gamme complète de solutions, les CRO sont à l'avant-garde de la mise en œuvre des technologies et des outils les plus récents. Ladoption de ces nouvelles technologies a aidé les CRO à être plus efficaces et à accélérer la recherche, stimulant ainsi la croissance du marché des CRO.
- Les coûts investis dans la RD augmentent continuellement, mais les résultats précieux de ces processus deviennent de plus en plus rares. De nombreuses sociétés pharmaceutiques ont investi dans des projets de produits biologiques AP et de capacités injectables. En outre, les sociétés pharmaceutiques recherchent des fournisseurs proposant des services de fabrication sous contrat, de conditionnement sous contrat et de tests de qualité. En outre, des prestataires logistiques tiers, comme DHL, ont étendu leurs capacités de service pour inclure des services d'emballage sous contrat. En outre, à mesure que les changements dans les formulations et les technologies saccentuent, les directeurs marketing devront investir des sommes plus importantes pour atteindre lagilité et sadapter à des changements plus rapides dans la configuration de la fabrication. Tous ces facteurs peuvent restreindre la croissance du marché étudié.
- Le secteur des services CMO/CDMO est dans une position unique pour aider les développeurs de médicaments à surmonter certaines des difficultés provoquées par la pandémie de COVID-19. Les industries pharmaceutique et biopharmaceutique ont été touchées de nombreuses manières par cette pandémie, notamment en matière de logistique de la chaîne dapprovisionnement, de développement de médicaments, dessais cliniques, de fournitures et de fabrication. La pandémie de COVID-19 a stimulé les initiatives de transformation numérique dans lensemble de lindustrie pharmaceutique, en particulier dans le domaine du développement clinique. La nécessité dun développement clinique plus rapide sest accrue à mesure que les médicaments et les traitements contre la COVID-19, non liés à la COVID-19, ont continué à se développer au cours de cette période.
Tendances du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
Laugmentation des investissements en RD stimule le marché
- Les États-Unis sont lun des plus grands marchés pharmaceutiques, représentant environ la moitié des dépenses en RD sur les marchés pharmaceutique et biotechnologique. Les CMO jouent un rôle essentiel sur ce marché, en investissant dans de nouvelles installations et technologies pour servir un large éventail d'entités d'externalisation. En outre, les entreprises profitent non seulement des avantages de leur présence en Asie grâce à des investissements internes, mais recherchent également des partenariats basés sur la recherche pour acquérir une expertise en approvisionnement haut de gamme, développer la découverte de médicaments et investir en Asie.
- En janvier 2022, Aragen Life Sciences (anciennement GVK Biosciences) a déclaré qu'elle prévoyait que la demande de services externalisés de recherche, de développement et de fabrication continuerait de prendre de l'ampleur. Avec la demande croissante de services intégrés de bout en bout, le secteur des CRO et des CDMO est susceptible de se consolider en Inde et dans le monde. La société a ajouté qu'elle s'attend à ce que les CRO et les CDMO investissent dans de nouvelles capacités, construisent des infrastructures supplémentaires et augmentent leur empreinte géographique de manière organique ou inorganique.
- En outre, le besoin d'une infrastructure appropriée pour la manipulation et le confinement sûrs des médicaments très puissants, en particulier le besoin de compétences analytiques appropriées pour les médicaments très puissants et d'une gestion de projet adéquate (y compris le lancement, l'exécution et l'achèvement appropriés) est nécessaire pour tenir le coup. sur le marché de la recherche et du développement. En janvier 2022, Aragen Life Sciences (anciennement GVK Biosciences) a déclaré que la demande de services externalisés de recherche, de développement et de fabrication pourrait continuer de prendre de l'ampleur. Avec la demande croissante de services intégrés de bout en bout, le secteur des CRO et des CDMO est susceptible de se consolider en Inde et dans le monde. La société a ajouté qu'elle s'attend à ce que les CRO et les CDMO investissent dans de nouvelles capacités, construisent des infrastructures supplémentaires et augmentent leur empreinte géographique de manière organique ou inorganique.
- À mesure que les sociétés pharmaceutiques se tournent vers la recherche scientifique et le marketing pharmaceutique, les CDMO peuvent s'imposer davantage comme des partenaires essentiels et établir des partenariats stratégiques et intégrés avec leurs clients. Compte tenu du nombre croissant de composés complexes et très puissants, les CDMO peuvent se démarquer grâce à une technologie de pointe et une expertise spécialisée.
- De plus, de nouvelles approches opérationnelles telles que la fabrication continue devraient permettre aux CDMO d'améliorer l'efficacité de leurs processus de fabrication, réduisant ainsi les coûts et le gaspillage. Les CDMO devraient découvrir de nouvelles opportunités auprès dun nombre croissant de petites et moyennes entreprises pharmaceutiques. Ces petites et moyennes entreprises pharmaceutiques sont principalement responsables de la part croissante des approbations de nouveaux médicaments et nont souvent aucune capacité de fabrication. Selon Pharmaprojects, à léchelle mondiale, 20109 médicaments seront en cours de RD en 2022.
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LAsie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide pour le segment CRO
- L'Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché des CRO au cours de la période de prévision en raison des faibles coûts de la région par rapport aux États-Unis et à d'autres économies développées. En outre, lincidence croissante des maladies chroniques et liées au mode de vie, telles que le diabète et les maladies cardiaques, ainsi que la facilité de recrutement des patients et la disponibilité dexpertise pour les essais cliniques, sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance dans la région.
- Par exemple, la Chine compte plus de 180 millions de personnes âgées souffrant de maladies chroniques, dont 75 % en souffrent de plus d'une, selon la Commission nationale de la santé (NHC). En outre, dici 2030, les maladies cardiovasculaires coûteront 1044 milliards de dollars au gouvernement chinois. Des tendances similaires en matière de prévalence élevée du diabète sont présentes dans les zones géographiques de la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, en Corée du Sud et en Australie.
- Avec la privatisation croissante des essais cliniques, on a assisté à une augmentation de lexternalisation des processus de recherche dans les pays en développement comme la Chine et lInde. Par exemple, les grandes sociétés pharmaceutiques externalisent de plus en plus les services de recherche tels que la gestion des données cliniques, la pharmacovigilance, la biostatistique, etc.
- Les raisons pour lesquelles certaines régions attirent les organismes menant des essais cliniques sont nombreuses. Certains incluent le coût, le recrutement des patients, les tests requis et les délais plus courts. Le nombre total dessais cliniques augmente en Chine, en Inde et au Japon, faisant de lAsie-Pacifique lune des régions potentielles. L'Inde fournit des services précliniques à des coûts inférieurs à ceux des pays développés. Les initiatives prises par le gouvernement indien pour accroître le potentiel des CRO ont offert une opportunité de marché attrayante ces dernières années.
- De plus, la disponibilité dexpertise scientifique dans le pays pourrait stimuler la croissance des entreprises au cours des prochaines années. Les essais cliniques dans le pays sont environ 50 % moins coûteux quaux États-Unis. L'Inde est l'un des plus grands producteurs de médicaments et possède le plus grand nombre d'usines de fabrication approuvées par la FDA en dehors des États-Unis, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur la Chine.
- Au cours des derniers mois, Novotech a annoncé de nombreuses collaborations pour faciliter la gestion de projets d'essais cliniques et dynamiser le développement de médicaments biotechnologiques. Par exemple, en juillet 2022, Medidata a annoncé son partenariat renouvelé avec Novotech pour continuer à intensifier les études cliniques dans divers domaines thérapeutiques à partir de 2022. Grâce à ce partenariat renouvelé, Novotech est équipé d'outils flexibles et configurables pour répondre aux besoins de recherche clinique à grande échelle et faciliter l'accélération de l'élaboration de médicaments et de dispositifs. développement en Asie-Pacifique et aux États-Unis.
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Aperçu du marché des Organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
Le marché du CDMO pharmaceutique est fragmenté puisque plusieurs fournisseurs contribuent à la part de marché. Lexistence de nombreux concurrents sur le marché a un impact sur la tarification des services, qui en fait une source directe de concurrence, notamment pour les petits prestataires. Les fournisseurs du marché devraient se concentrer sur loffre de services à guichet unique pour acquérir un avantage concurrentiel. L'OCM, ayant accès à des capitaux importants, serait en mesure de se lancer dans ces activités, rendant ainsi l'entrée difficile pour de nouveaux acteurs et renforçant la concurrence. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats, des expansions dentreprises, des innovations et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
- Juin 2023 - Catalent a annoncé avoir élargi la portée de sa solution One Bio Suite, comprenant le développement, la fabrication et la fourniture d'une gamme de modalités biotechnologiques, notamment les anticorps et les protéines recombinantes, la thérapie cellulaire et génique ainsi que l'ARNm.
- Janvier 2023 - Catalent a annoncé avoir signé un accord de développement et de licence avec Ethicann Pharmaceuticals Inc., une société pharmaceutique spécialisée canado-américaine spécialisée dans la création de thérapies médicamenteuses à base de cannabinoïdes de grande valeur, utilisant la technologie des comprimés à désintégration orale (ODT) de Zydis pour faire progresser le médicament clinique d'Ethicann. pipeline. Selon l'accord, Catalent utiliserait sa technologie Zydis pour créer des produits pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) destinés à être utilisés par Ethicann dans des essais cliniques pour diverses conditions.
- Janvier 2023 – Thermo Fisher Scientific Inc. a acquis le fournisseur mondial de diagnostics spécialisés, Binding Site Group, pour 2,8 milliards de dollars. Avec l'ajout d'une innovation révolutionnaire en matière de diagnostic et de surveillance du myélome multiple, Binding Site élargit la gamme de diagnostics spécialisés déjà élargie de Thermo Fisher. Les résultats pour les patients peuvent être considérablement influencés par un diagnostic précoce et des choix de traitement éclairés.
Leaders du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
-
Catalent Inc.
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Recipharm AB
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Jubilant Pharmova Ltd
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Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.)
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Boehringer Ingelheim Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
- Juin 2023 - Lifera, un CDMO à l'échelle commerciale pour le développement de l'industrie biopharmaceutique locale d'Arabie saoudite, a été lancé par le Fonds d'investissement public du Royaume d'Arabie saoudite. Le PIF est le fonds souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, dont le mandat est d'entreprendre des investissements ciblés et de forger des partenariats qui renforceront sa chaîne d'approvisionnement, ses compétences, le développement de ses ressources, ses produits pharmaceutiques, ses opportunités d'emploi ainsi que le transfert technologique des partenaires mondiaux du secteur privé.
- Février 2023 - Catalent, le fournisseur et distributeur mondial de médicaments de qualité supérieure, a annoncé l'achèvement d'une extension de 2,2 millions de dollars de son installation d'approvisionnement clinique à Singapour, entraînant une augmentation de 31 000 pieds carrés de la superficie du site, permettant l'installation de 35 nouveaux congélateurs supplémentaires pour le stockage à ultra basse température (ULT). Grâce à cet investissement, l'installation est désormais mieux équipée pour gérer les produits biopharmaceutiques et les modalités avancées, telles que les vaccins à base d'ARNm, les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que les campagnes de conditionnement de plus grande envergure.
- Décembre 2022 - Thermo Fisher Scientific, un leader mondial de la fourniture de services scientifiques, a récemment inauguré une nouvelle installation à Hangzhou, en Chine, dans le cadre de son initiative mondiale visant à aider les entreprises à fournir plus rapidement des traitements aux patients. L'usine de fabrication pourrait répondre aux demandes des organisations chinoises et internationales en matière de fabrication et de recherche de produits biologiques et stériles dans la région Asie-Pacifique.
Segmentation de lindustrie des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
Létude de marché pharmaceutique CDMO fournit une ventilation détaillée du marché des CRO (Contract Research Organization) et CMO (Contract Manufacturing Organization), car le terme CDMO représente les organisations qui assurent à la fois le développement et la fabrication de médicaments, englobant les tendances globales du marché et les projections de croissance. La taille du marché reflète les revenus générés par les sociétés CDMO. Les revenus des deux types dorganisations ont été pris en compte pour la taille totale du marché. En tant que prestataires de services tiers adaptables, les CDMO assistent les entreprises pharmaceutiques à toutes les étapes de la production de médicaments, y compris la recherche et le développement, la fabrication, ainsi que les processus de formulation et de finition.
Le marché de lorganisation de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques est segmenté par type de service, segment CMO (fabrication dingrédients pharmaceutiques actifs (API) (petite molécule, grande molécule, haute puissance (HPAPI)), développement et fabrication de formulations de dosage finies (FDF) (formulation de doses solides). (Comprimés), Formulation de dose liquide, Formulation de dose injectable), Emballage secondaire), Segment CRO de phase de recherche (Préclinique, Phase I, Phase II, Phase III, Phase IV) et Géographie CMO pharmaceutique (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie, Reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, Reste de l'Asie-Pacifique). Amérique), Moyen-Orient et Afrique (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique)), Géographie des CRO pharmaceutiques (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique) ). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de service, segment CMO | Fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) | Petite molécule | ||
| Grande molécule | ||||
| Haute puissance (HPAPI) | ||||
| Développement et fabrication de formulations de dosage finies (FDF) | Formulation à dose solide | Comprimés | ||
| Autres (capsules, poudres, etc.) | ||||
| Formulation de dose liquide | ||||
| Formulation de dose injectable | ||||
| Emballage secondaire | ||||
| Par segment CRO de phase de recherche | Pré-clinique | |||
| La phase I | ||||
| Phase II | ||||
| Phase III | ||||
| Phase IV | ||||
| Par géographie - CMO pharmaceutique*** | Amérique du Nord | États-Unis | ||
| Canada | ||||
| L'Europe | Royaume-Uni | |||
| Allemagne | ||||
| France | ||||
| Italie | ||||
| Le reste de l'Europe | ||||
| Asie-Pacifique | Chine | |||
| Inde | ||||
| Japon | ||||
| Australie | ||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||||
| l'Amérique latine | Brésil | |||
| Mexique | ||||
| Argentine | ||||
| Reste de l'Amérique latine | ||||
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis | |||
| Arabie Saoudite | ||||
| Afrique du Sud | ||||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | ||||
| Par géographie - CRO pharmaceutique | Amérique du Nord | |||
| L'Europe | ||||
| Asie-Pacifique | ||||
| l'Amérique latine | ||||
| Moyen-Orient et Afrique | ||||
Par type de service, segment CMO
| Fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) | Petite molécule | ||
| Grande molécule | |||
| Haute puissance (HPAPI) | |||
| Développement et fabrication de formulations de dosage finies (FDF) | Formulation à dose solide | Comprimés | |
| Autres (capsules, poudres, etc.) | |||
| Formulation de dose liquide | |||
| Formulation de dose injectable | |||
| Emballage secondaire | |||
Par segment CRO de phase de recherche
| Pré-clinique |
| La phase I |
| Phase II |
| Phase III |
| Phase IV |
Par géographie - CMO pharmaceutique***
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| L'Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Italie | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| l'Amérique latine | Brésil |
| Mexique | |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis |
| Arabie Saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
Par géographie - CRO pharmaceutique
| Amérique du Nord |
| L'Europe |
| Asie-Pacifique |
| l'Amérique latine |
| Moyen-Orient et Afrique |
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FAQ sur les études de marché de lOrganisation de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO)
Quelle est la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) ?
La taille du marché des organisations de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques (CDMO) devrait atteindre 238,47 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 6,74 % pour atteindre 330,36 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) ?
En 2024, la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) devrait atteindre 238,47 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) ?
Catalent Inc., Recipharm AB, Jubilant Pharmova Ltd, Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.), Boehringer Ingelheim Group sont les principales entreprises opérant sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO).
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO).
Quelles années couvre ce marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat pharmaceutique (CDMO) était estimée à 223,41 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des organisations de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques (CDMO) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des organisations de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques (CDMO) pour les années 2024. , 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie CDMO
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lOrganisation de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques (CDMO) 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lOrganisation de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques (CDMO) comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
