Taille du marché des protéines animales en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.8 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.01 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.26 % |
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Plus grande part par pays | Nigeria |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines animales en Afrique
La taille du marché africain des protéines animales est estimée à 768,66 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 946,92 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lafflux croissant de produits abordables et de haute qualité stimule le segment des aliments, des boissons, des soins personnels et des cosmétiques sur le marché.
- Par application, le segment des aliments et des boissons était le principal segment d'utilisateur final de protéines animales de la région en 2022. Le sous-segment de la boulangerie et des collations représentait les principales parts de volume dans le segment des aliments et des boissons, soit 27,14 % et 23,58 %, respectivement, en 2022. Les collations saines, la demande croissante de collations surgelées et lafflux accru de produits de marque privée abordables et de haute qualité contribuent à la croissance du sous-segment des collations. La tendance en matière de santé et de bien-être a continué de soutenir la croissance du yaourt et d'autres produits de collations glacées en Afrique du Sud, car la gélatine et les protéines de lactosérum sont censées être très nutritives et efficaces pour améliorer la santé digestive. Ainsi, le sous-segment des snacks devrait enregistrer un TCAC de 3,55 % en valeur au cours de la période de prévision.
- Cependant, le segment des soins personnels devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,95 % en valeur au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cliniques de beauté, l'augmentation des dépenses par habitant consacrées à l'apparence personnelle, un cadre réglementaire solide et le marché croissant de la beauté et des cosmétiques propulsent la demande de la région en ingrédients de collagène.
- Les suppléments occupaient la deuxième position sur le marché. Le sous-segment de la nutrition sportive et de performance, celui qui connaît la croissance la plus rapide, favorise la croissance des suppléments. Il devrait enregistrer un TCAC de 4,05 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les consommateurs africains pratiquent activement des sports, comme la course à pied et le football, entre autres activités. Il y a une part considérable de consommateurs dans la région qui sont abonnés à une salle de sport. Par exemple, en 2020, il y avait environ 2450 clubs de remise en forme en Afrique du Sud. Le nombre croissant de centres de santé et de remise en forme a influencé positivement la croissance du sous-segment.
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La demande croissante daliments enrichis en protéines dans des pays comme le Nigeria et le reste de lAfrique attire la demande segmentaire
- Le reste de l'Afrique (y compris l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, la Guinée et la Côte d'Ivoire) a dominé le marché des protéines animales en 2022. Par type de protéine, la protéine de lactosérum a dominé le marché avec une part de volume de 32,30 % en 2022. La demande la plus élevée du marché concernait snacks fonctionnels à base de protéines de lactosérum. Les consommateurs de ces pays sont de plus en plus soucieux dune alimentation saine et préfèrent les régimes à base de protéines de lactosérum. Ils optent pour des produits comme des barres-collations, des biscuits enrichis en protéines et autres pour répondre à leurs besoins nutritionnels, stimulant ainsi la croissance du sous-segment.
- Cependant, le Nigeria devrait être le pays à la croissance la plus rapide pour les protéines animales, enregistrant un TCAC de 6,94 % au cours de la période de prévision. La gélatine était la protéine la plus consommée dans le pays en 2022, avec une part en valeur de 27 %. La gélatine est une protéine facilement digestible qui contribue à la gestion du poids et maintient un système immunitaire sain. Ces avantages ont favorisé sa demande sur le marché nigérian des protéines animales. La gélatine d'origine animale, en particulier la gélatine de bœuf nourri à l'herbe, domine le marché car elle ne contient aucun contaminant dangereux tel que des OGM, des pesticides, des hormones, des antibiotiques ou des additifs chimiques.
- L'Afrique du Sud détenait une part mineure du marché africain des protéines animales. Il devrait enregistrer un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision. La protéine de lactosérum est devenue l'un des principaux types de protéines du pays, parmi les autres protéines animales. Il a des applications majeures dans le segment des suppléments, en particulier dans le sous-segment de la nutrition sportive, car il est idéal pour la rééducation musculaire et les exercices pré-entraînement.
Tendances du marché des protéines animales en Afrique
- Des acteurs clés se concentreront davantage sur le marché africain
- L'augmentation de l'emploi des femmes, conduisant à d'immenses opportunités de croissance, a stimulé le segment
- Des boissons fonctionnelles pour soutenir la croissance du marché
- La teneur plus élevée en sucre des céréales pour petit-déjeuner constitue une menace majeure pour la croissance du segment.
- L'indisponibilité d'une sauce populaire pourrait entraver la croissance de l'industrie
- Augmenter la consommation à domicile de produits de confiserie pour dynamiser le marché
- Les alternatives laitières influencent la demande
- Le nombre croissant de personnes âgées et le risque accru de maladies chroniques et de handicaps stimulent le marché
- Ladaptation technologique est le moteur de lindustrie
- L'industrie prospère grâce à l'augmentation des activités promotionnelles
- La croissance du snacking sain a donné un coup de fouet au secteur
- La base de consommateurs en expansion pourrait profiter au marché des suppléments sportifs
- Lalimentation animale est un secteur sous-développé avec un fort potentiel de croissance
- La demande est stimulée par laugmentation du revenu disponible et lurbanisation
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Aperçu du marché des protéines animales en Afrique
Le marché africain des protéines animales est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 11,97 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Fonterra Co-operative Group Limited, Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group plc, Lactoprot Deutschland GmbH et Royal FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché africain des protéines animales
Fonterra Co-operative Group Limited
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group plc
Lactoprot Deutschland GmbH
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include Amesi Group, Prolactal.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines animales en Afrique
- Février 2021 Prolactal présente PRORGANIC, une nouvelle gamme flexible de protéines de lait et de lactosérum biologiques. Les protéines de cette gamme peuvent être utilisées pour enrichir les produits laitiers biologiques, notamment les boissons pour sportifs, les yaourts à la grecque et les fromages à pâte molle.
- Février 2021 FrieslandCampina Ingredients s'associe à Cayuga Milk Ingredients pour la production de ses protéines de lait Refit, MPI 90 et MPC 85.
- Avril 2020 FrieslandCampina Ingredients dévoile un nouveau concept de gel sportif concentré hyperprotéiné formulé avec son ingrédient Nutri Whey Isolate Clear. Le concept riche en protéines offre une teneur en protéines allant jusqu'à 15 % dans un format pratique. Selon lentreprise, le produit peut fournir une quantité équivalente de protéines de haute qualité à celle dune boisson pour sportifs de 500 ml. Le concept conçu par l'entreprise vise à promouvoir son Nutri Whey Isolate récemment lancé et à accroître la sensibilisation à son application auprès des fabricants de produits alimentaires.
Rapport sur le marché des protéines animales en Afrique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
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3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Afrique du Sud
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
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4.3 Pays
- 4.3.1 Nigeria
- 4.3.2 Afrique du Sud
- 4.3.3 Reste de l'Afrique
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Amesi Group
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.4 Kerry Group plc
- 5.4.5 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.6 Prolactal
- 5.4.7 Royal FrieslandCampina N.V
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales en Afrique
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts en segments par pays.
- Par application, le segment des aliments et des boissons était le principal segment d'utilisateur final de protéines animales de la région en 2022. Le sous-segment de la boulangerie et des collations représentait les principales parts de volume dans le segment des aliments et des boissons, soit 27,14 % et 23,58 %, respectivement, en 2022. Les collations saines, la demande croissante de collations surgelées et lafflux accru de produits de marque privée abordables et de haute qualité contribuent à la croissance du sous-segment des collations. La tendance en matière de santé et de bien-être a continué de soutenir la croissance du yaourt et d'autres produits de collations glacées en Afrique du Sud, car la gélatine et les protéines de lactosérum sont censées être très nutritives et efficaces pour améliorer la santé digestive. Ainsi, le sous-segment des snacks devrait enregistrer un TCAC de 3,55 % en valeur au cours de la période de prévision.
- Cependant, le segment des soins personnels devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,95 % en valeur au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cliniques de beauté, l'augmentation des dépenses par habitant consacrées à l'apparence personnelle, un cadre réglementaire solide et le marché croissant de la beauté et des cosmétiques propulsent la demande de la région en ingrédients de collagène.
- Les suppléments occupaient la deuxième position sur le marché. Le sous-segment de la nutrition sportive et de performance, celui qui connaît la croissance la plus rapide, favorise la croissance des suppléments. Il devrait enregistrer un TCAC de 4,05 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les consommateurs africains pratiquent activement des sports, comme la course à pied et le football, entre autres activités. Il y a une part considérable de consommateurs dans la région qui sont abonnés à une salle de sport. Par exemple, en 2020, il y avait environ 2450 clubs de remise en forme en Afrique du Sud. Le nombre croissant de centres de santé et de remise en forme a influencé positivement la croissance du sous-segment.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Nigeria | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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