Taille et parts du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 22.42 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 29.14 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 5.38% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord est estimée à 22,42 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 29,14 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 5,38 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Bien que l'Amérique du Nord ait connu moins de conflits territoriaux, les États-Unis continuent d'investir dans le développement de systèmes avancés de sécurité aux frontières, tels que des détecteurs de violation de périmètre et des systèmes de sécurité côtière, afin de limiter l'afflux d'immigrants illégaux, le trafic, la contrebande de drogues et le terrorisme. L'augmentation des dépenses de défense dans la région stimule le marché des aéronefs de surveillance, des UAV, des patrouilleurs côtiers et des aérostats. Ces actifs essentiels pour la sécurité aux frontières sont continuellement mis à niveau avec des technologies avancées de détection et d'imagerie afin d'améliorer leurs performances.
Plusieurs initiatives conjointes, telles que le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et la Commission internationale des frontières (IBC), ont été entreprises pour renforcer la coopération et la collaboration dans les développements technologiques. Le déploiement de solutions de partage d'informations biométriques et biographiques, de capteurs souterrains, d'algorithmes d'apprentissage automatique, de caméras thermiques, de drones, etc., pour identifier les postes frontaliers en sous-effectif, stimule la croissance du marché. De plus, le développement et l'adoption de technologies avancées, telles que les détecteurs à base de capteurs, les systèmes laser avancés, les réseaux de renseignement partagés et l'intelligence artificielle (IA), propulsent la croissance du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord.
Tendances et perspectives du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord
La plateforme terrestre devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision
Le segment terrestre détient la plus grande part de marché dans le marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord, principalement en raison de son rôle essentiel dans la résolution de divers défis sécuritaires liés à l'immigration illégale, à la contrebande et à d'autres menaces transfrontalières. Les solutions de sécurité aux frontières terrestres englobent une gamme diversifiée de technologies et d'infrastructures, notamment des barrières physiques, des systèmes de surveillance et des capteurs avancés.
La topographie vaste et variée des frontières terrestres de l'Amérique du Nord, partagées entre les États-Unis et le Canada ainsi qu'à la frontière États-Unis-Mexique, nécessite une approche globale et adaptable en matière de sécurité. Les gouvernements de la région ont accordé la priorité aux investissements dans les technologies avancées, notamment les systèmes radar au sol, les caméras infrarouges et les centres de commandement et de contrôle intégrés. Le besoin de capacités de surveillance en temps réel et d'intervention rapide stimule davantage la demande de solutions de sécurité aux frontières terrestres. La sensibilisation situationnelle accrue et la capacité à déployer efficacement les ressources contribuent à la prééminence du segment terrestre sur le marché global, reflétant une orientation stratégique sur la sécurisation des frontières terrestres en Amérique du Nord.
En juin 2021, l'Agence des services frontaliers du Canada a invité 15 entreprises à soumettre des propositions dans le cadre de sa tentative d'établir un Bureau de la biométrie et de la gestion de l'identité afin de développer et de mettre en œuvre une stratégie biométrique pour résoudre les problèmes frontaliers. En 2021, le gouvernement canadien a alloué 542 millions USD pour l'investissement dans la reconnaissance faciale et d'autres technologies par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans son budget annuel 2021. De même, en février 2022, l'Administration des services généraux des États-Unis a approuvé un financement de 187 millions USD pour la conception et la construction de la station frontalière ALCAN. La nouvelle station regroupera les zones d'inspection primaire et secondaire, protégeant le personnel des Douanes et de la protection des frontières des États-Unis contre les conditions météorologiques extrêmes.
Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis disposent du plus grand budget de défense au monde, et une part significative de celui-ci est consacrée au développement de solutions de sécurité aux frontières. Les États-Unis ont accru leurs dépenses en matière de recherche et développement technologique. Le déploiement rapide de systèmes avancés de patrouille côtière et de surveillance stimule considérablement la croissance du marché du pays. Les Garde-côtes des États-Unis développent de nouvelles technologies laser et améliorent leurs technologies existantes. Le Système tactique laser-acoustique de hélage des Garde-côtes (CG-HALLTS) est un dispositif monté sur trépied doté de capacités acoustiques hautement ciblées, permettant la communication sur de longues distances. Il peut également servir de laser éblouissant ne présentant aucun danger pour les yeux pour les bateaux, navires et embarcations suspects.
Les États-Unis mènent actuellement plusieurs missions de surveillance par drone le long de leur frontière avec le Mexique pour endiguer l'entrée illégale d'immigrants, de contrebandiers et de trafiquants. Les drones et les UAV sont actuellement utilisés avec des capteurs et l'IA pour effectuer des opérations telles que l'imagerie thermique aérienne et la reconnaissance faciale. L'optoélectronique et la technologie d'imagerie thermique connaissent également des développements dans des domaines tels que les opérations résistantes aux intempéries, ce qui stimule considérablement la croissance du marché de la sécurité aux frontières aux États-Unis.
Par exemple, en avril 2021, Leidos Holdings Inc. s'est vu attribuer un contrat de 480 millions USD par les Douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) pour fournir des systèmes de portiques multi-énergies (MEP) pour les inspections non intrusives de véhicules commerciaux aux postes d'entrée terrestres et maritimes. Le contrat comprend une période de base de cinq ans et des options allant jusqu'à 10 ans si elles sont exercées. Les systèmes MEP seront déployés sur les sites d'inspection de véhicules existants à travers les États-Unis. Dans le cadre de ce contrat, Leidos intégrera et déploiera son système d'inspection des véhicules et des marchandises, MEP, avec un système d'inspection des marchandises à rétrodiffusion basse énergie et à transmission haute énergie.
Paysage concurrentiel
Le marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord est fragmenté. Parmi les acteurs importants du marché figurent Elbit Systems Ltd., BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation et Teledyne FLIR LLC. Les acteurs du marché ont développé une expertise dans des systèmes de sécurité spécifiques basés sur des plateformes et répondent aux besoins des différentes agences responsables de la sécurité aérienne, terrestre et maritime dans la région.
Les acteurs investissent massivement dans les développements technologiques pour répondre aux besoins croissants et sophistiqués des agences de défense et de sécurité. La principale stratégie de génération de revenus des acteurs consiste à remporter des contrats et des accords à long terme auprès des agences et autorités de sécurité. Par exemple, en octobre 2022, Microsoft a reçu un contrat de 1,2 million USD pour travailler sur l'application mobile ArriveCan. L'application ArriveCan a été initialement développée comme moyen pour les voyageurs de télécharger les documents d'information sanitaire obligatoires et les informations liées à la COVID-19, mais est depuis devenue un moyen facultatif pour les utilisateurs de répondre aux questions de douane et d'immigration.
Leaders du secteur de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord
Northrop Grumman Corporation
General Dynamics Corporation
Elbit Systems Ltd.
Teledyne FLIR LLC
BAE Systems plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2023 : Les Douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont attribué un contrat d'une valeur de 380 millions USD à Accenture Federal Services pour les opérations et la modernisation de l'infrastructure informatique. Conformément au contrat, Accenture travaillera au siège de la CBP et dans chacune des divisions, bureaux, implantations régionales et centres de données des autres agences.
- Octobre 2023 : Kharon a signé un contrat avec la CBP des États-Unis, qui permettra aux agents chargés de l'application de la loi et aux enquêteurs de la CBP d'accéder à la plateforme d'analyse des risques mondiaux de Kharon. Les informations et les outils analytiques de Kharon sont utilisés par les entreprises et les institutions financières pour la gestion des risques liés aux menaces réglementaires et géopolitiques en matière de sécurité, notamment la connaissance du client (KYC), la conformité aux sanctions, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et le travail forcé.
Périmètre du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord
Le marché de la sécurité aux frontières englobe les solutions, les technologies et les services conçus pour protéger et contrôler les frontières nationales. Cela comprend la prévention des franchissements illégaux, la détection des menaces sécuritaires et la réponse à celles-ci, ainsi que l'amélioration de la gestion globale des frontières. Le marché implique généralement des technologies telles que les systèmes de surveillance, l'identification biométrique, les outils de communication et les barrières physiques pour assurer la sécurité et l'intégrité des frontières d'un pays. Le rapport couvre les dernières tendances, les avancées technologiques et les développements récents, et fournit une analyse approfondie de divers aspects du marché. Il fournit également une analyse par pays.
Le marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord est segmenté par type de plateforme et par pays. Le marché est segmenté en fonction du type de plateforme en terrestre, aérien et maritime. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour deux pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché a été déterminée sur la base de la valeur (USD).
| Terrestre |
| Aérien |
| Maritime |
| États-Unis |
| Canada |
| Plateforme | Terrestre |
| Aérien | |
| Maritime | |
| Géographie | États-Unis |
| Canada |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord ?
La taille du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord devrait atteindre 22,42 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 5,38 % pour atteindre 29,14 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord ?
En 2025, la taille du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord devrait atteindre 22,42 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord ?
Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Elbit Systems Ltd., Teledyne FLIR LLC et BAE Systems plc sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la sécurité aux frontières en Amérique du Nord était estimée à 21,21 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
