Taille du marché des systèmes de protection active
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.23 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.67 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.06 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de protection active
La taille du marché des systèmes de protection active est estimée à 4,23 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,67 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les cas croissants de guerre asymétrique et laccent mis sur le développement de systèmes de guerre avancés sont les principaux moteurs du marché. Laccent mis sur laugmentation de lautonomie des systèmes darmes a donné naissance à des technologies darmes sans pilote telles que RWS et CIWS, capables de neutraliser efficacement une cible sans intervention humaine. Les nouvelles variantes de l'APS sont dotées d'une optronique avancée qui les rend exceptionnellement adaptées à la guerre urbaine et réduisent ainsi le nombre de victimes lors d'une guerre.
La sophistication croissante des systèmes de missiles et autres menaces antichar a accru la demande de systèmes de protection active. Ces technologies offrent une couche de défense proactive, contrecarrant les menaces émergentes et augmentant considérablement la capacité de survie des plates-formes militaires. Les progrès continus dans les technologies des capteurs, lintelligence artificielle et les mécanismes de réponse rapide ont propulsé lévolution de lAPS. Les capteurs améliorés permettent une détection plus rapide des menaces, tandis que les algorithmes basés sur l'IA optimisent les temps de réponse, rendant ces systèmes très efficaces dans des scénarios de combat dynamiques et complexes.
Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays ont développé et mis en service leurs systèmes darmes autonomes pour renforcer leurs capacités militaires et renforcer leurs troupes dans plusieurs conflits à travers le monde. La multiplication des innovations dans le domaine des technologies de capteurs, des systèmes de tir d'armes et d'autres systèmes auxiliaires vise à améliorer la précision et les performances de la génération actuelle de systèmes de protection active. Les progrès technologiques restent une force motrice dans tous les segments du marché APS. L'innovation continue dans les technologies de capteurs, les algorithmes d'intelligence artificielle et les mécanismes de réponse améliore l'efficacité globale des solutions APS.
Cependant, le marché est entaché par de fréquents défis dinstallation et de fonctionnement associés aux systèmes darmes autonomes, tels que la vulnérabilité inhérente aux champs magnétiques, aux signaux radio et à dautres attaques électroniques. Les problèmes de conception et de fonctionnement liés à lutilisation darmes automatisées telles que les stations darmes à distance (RWS) et CIWS pourraient constituer un défi pour lindustrie à court terme.
Tendances du marché des systèmes de protection active
Le segment terrestre détient les parts les plus élevées du marché
Le marché du segment terrestre détient les parts les plus élevées du marché. Cette croissance est attribuée à lutilisation intensive de lAPS sur les véhicules militaires au sol, notamment les principaux chars de combat et les véhicules blindés de transport de troupes. Les chars de combat principaux, les véhicules blindés de transport de troupes et autres plates-formes terrestres bénéficient considérablement du déploiement de l'APS, améliorant ainsi leur capacité de survie dans des environnements hostiles. La prévalence croissante des menaces asymétriques et le besoin de capacités de réponse rapide contribuent à ladoption croissante de lAPS sur les plateformes terrestres. Les progrès technologiques continus, tels que les solutions APS modulaires et évolutives, alimentent davantage l'expansion de ce segment.
Alors que les armées du monde entier donnent la priorité à la protection des forces terrestres, le segment des plates-formes terrestres est sur le point de conserver sa part de marché dominante. Par exemple, en septembre 2022, Kongsberg Defence Aerospace (KDA) a établi un partenariat stratégique avec Hyundai Rotem pour développer des tourelles sans pilote et des systèmes de protection contre les drones qui seront installés dans les chars et les véhicules blindés à roues de nouvelle génération. Les produits Kongsberg tels que les systèmes numériques intégrés seraient installés sur les chars K2 et les véhicules blindés de transport de troupes à roues K808 de Hyundai Rotem. De même, en janvier 2023, larmée américaine a réalisé des tests rigoureux sur un système de protection active qui ont montré des résultats considérablement améliorés. Le système de protection active découplé léger Iron Fist a encore amélioré ses performances lors de récents tests de tir réel sur le véhicule de combat d'infanterie Bradley. Le système Iron Fist se compose de radars, de capteurs optiques et dintercepteurs de projectiles explosifs légers capables de contrer les menaces aériennes entrantes. De tels développements stimuleront la croissance du marché dans les années à venir.
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LAmérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis et le Canada sont de fervents utilisateurs de lAPS en Amérique du Nord. Ils se concentrent actuellement sur la mise à niveau de leur flotte de véhicules existante et des capacités correspondantes. Le leadership de la région est attribué à des facteurs tels que des tensions géopolitiques accrues, des budgets de défense substantiels et une concentration constante sur la modernisation des capacités de défense. Les États-Unis, avec leurs investissements importants dans les technologies militaires avancées, jouent un rôle central dans la demande dAPS. Laccent mis sur lamélioration des capacités défensives des actifs militaires, associé au développement continu de technologies APS de pointe, positionne lAmérique du Nord comme un marché florissant. De plus, les collaborations entre les agences gouvernementales et les sous-traitants de la défense propulsent davantage la croissance de lAPS dans la région. Par exemple, en février 2021, Lockheed Martin fournira jusqu'à 20 kits de base de système modulaire de protection active (MAPS) aux véhicules de combat de l'armée américaine dans le cadre d'un contrat totalisant jusqu'à 30 millions de dollars. Le kit comprend un processeur qui intègre des capteurs et des contre-mesures dans un cadre commun ouvert pour détecter, suivre, classer et vaincre les menaces existantes et émergentes telles que les grenades propulsées par fusée et les missiles guidés antichar. De plus, en juillet 2022, le commandement des contrats de l'armée américaine a commandé des systèmes de protection active TROPHY supplémentaires à General Dynamics Land Systems pour les chars de combat principaux (MBT) M1 ABRAMS, pour environ 280 millions de dollars. TROPHY est développé par Rafael et est commercialisé aux États-Unis en coopération avec Leonardo DRS. Des programmes dapprovisionnement et de mise à niveau similaires devraient stimuler la croissance du marché dans toute la région.
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Aperçu du marché des systèmes de protection active
Le marché des systèmes de protection active est par nature consolidé en raison de la présence de quelques acteurs détenant des parts significatives sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont RTX Corporation, Leonardo SpA, BAE Systems plc, Rheinmetall AG et Rafael Advanced Defense Systems Ltd. La demande croissante d'APS favorise la RD pour de nouveaux sous-systèmes optroniques et de capteurs. Pendant ce temps, les entreprises tentent détendre leur présence géographique sur les marchés émergents comme lAsie-Pacifique. Les collaborations, les partenariats stratégiques et linnovation continue sont des stratégies clés utilisées par les acteurs du marché pour maintenir et accroître leur part de marché.
En outre, laccent mis sur lamélioration des performances, de la fiabilité et de la rentabilité des produits reste crucial pour façonner la dynamique concurrentielle. Par exemple, en septembre 2022, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. a finalisé lacquisition de Pearson Engineering Ltd. (Royaume-Uni). L'acquisition comprend la filiale métallurgique de Pearson, Responsive Engineering Ltd. Pearson et la structure de tourelle de char de fabrication Responsive et est soutenue par Rafael pour le programme britannique MOD Challenger 3. Après l'acquisition, Pearson serait en mesure de fabriquer et d'intégrer localement le système de protection active TROPHY, offrant le plus haut niveau de protection à l'équipage.
Leaders du marché des systèmes de protection active
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Leonardo S.p.A.
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BAE Systems plc
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Rheinmetall AG
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RTX Corporation
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Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
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Actualités du marché des systèmes de protection active
En septembre 2023, le ministère israélien de la Défense a signé un accord de 3,5 milliards de dollars avec lAllemagne pour fournir aux forces allemandes le système de défense aérienne Arrow 3. Conformément à l'accord, la capacité opérationnelle initiale du système sera prête d'ici 2025. L'Arrow 3 a été développé par IAI en tant que niveau supérieur du système de défense aérienne multicouche d'Israël, conçu pour faire face aux menaces atmosphériques. Le gouvernement américain a également approuvé lachat des systèmes de défense Arrow en août 2023.
En juin 2023, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et l'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) ont convenu d'aligner les spécifications des 54 nouveaux chars Leopard 2. Les CCP norvégiens Leopard 2 partageront toutes les caractéristiques de la variante redéfinie 2A8 et seront connus sous le nom de Leopard 2 A8 NOR. Le Leopard 2 A8 NOR sera équipé de systèmes de protection active Trophy.
Rapport sur le marché des systèmes de protection active – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Systèmes de mise à mort dure
5.1.2 Systèmes Soft-Kill
5.2 Plate-forme
5.2.1 Terrestre
5.2.2 Naval
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Israël
5.3.5.4 Afrique du Sud
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 Leonardo S.p.A.
6.2.3 BAE Systems plc
6.2.4 Rheinmetall AG
6.2.5 ASELSAN A.Ş.
6.2.6 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
6.2.7 General Dynamics Corporation
6.2.8 THALES
6.2.9 Kongsberg Gruppen ASA
6.2.10 Saab AB
6.2.11 Artis
6.2.12 Elbit Systems Ltd.
6.2.13 Rostec State Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes de protection active
Un système de protection active (APS) est un système d'arme rapproché (CIWS) qui agit comme dernière ligne de défense et est déployé pour empêcher le projectile entrant d'avoir un impact direct sur la cible. Le rapport inclut à la fois les systèmes de destruction brutale et douce installés à bord des actifs militaires, tels que les chars de combat principaux (MBT), et des actifs navals, tels que les frégates et les destroyers. Les systèmes de destruction brutale comprennent des armes basées sur des roquettes/missiles, des armes à feu et des blindages réactifs qui contre-attaquent physiquement une menace entrante, détruisant/modifiant ainsi sa charge utile/ogive nucléaire de telle manière que l'effet escompté sur la cible soit gravement entravé.. Les systèmes de destruction douce comprennent des contre-mesures électroniques, telles qu'un brouilleur électro-optique, un leurre radar et un leurre infrarouge, qui modifient la signature électromagnétique, acoustique ou autre de la cible, modifiant ainsi le comportement de suivi et de détection d'une menace entrante.
Le marché des systèmes de protection active est segmenté par type, plate-forme et géographie. Par type, le marché est segmenté en systèmes hard-kill et en systèmes soft-kill. Par plateforme, le marché est segmenté en terrestre et naval. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché dans 11 pays répartis dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché a été réalisé en termes de valeur (USD).
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de protection active
Quelle est la taille du marché des systèmes de protection active ?
La taille du marché des systèmes de protection active devrait atteindre 4,23 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,06 % pour atteindre 5,67 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de protection active ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de protection active devrait atteindre 4,23 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de protection active ?
Leonardo S.p.A., BAE Systems plc, Rheinmetall AG, RTX Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de protection active.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de protection active ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de protection active ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de protection active.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de protection active et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes de protection active était estimée à 3,97 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de protection active pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de protection active pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de protection active
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de protection active 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de protection active comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes de protection active Instantanés du rapport
