| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.70% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la gestion des installations douces MEA
Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 7,7 % au cours des cinq prochaines années. Plusieurs projets privés et publics, notamment des projets de construction, dinfrastructure, dénergie, etc., créent une demande massive pour le marché de la gestion des installations douces.
- Les principaux acteurs du marché de la gestion des installations immatérielles comprennent EFS Facilities Services Group, Ejadah Asset Management Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC et Sodexo Inc, qui offrent des services de gestion des installations de nettoyage, des services de restauration, une assistance supplémentaire, des services daménagement paysager et des services de sécurité qui généreront de nouvelles opportunités de croissance dans les industries des utilisateurs finaux (commercial, institutionnel, public/infrastructure, Industriel) au Moyen-Orient et en Afrique.
- Les mégaprojets sont particulièrement utilisés pour le développement des infrastructures et sont de plus en plus entrepris dans les pays du Moyen-Orient et dAfrique. Les mégaprojets sont très complexes et impliquent dimportantes activités de construction. Les nouvelles activités de construction augmenteront encore le besoin de services dinstallations non techniques.
- La Vision saoudienne 2030 est le principal facteur à lorigine des nouveaux plans de construction. La vision du gouvernement est de stimuler le développement de mégaprojets dans de multiples espaces commerciaux, que ce soit dans le secteur de la vente au détail, du tourisme ou du résidentiel, qui nécessiteront tous des services dinstallations non techniques. Par exemple, 1 000 milliards de dollars ont été dépensés dans des projets dinfrastructure et dimmobilier et 575 milliards de dollars dinvestissements pour faire de la côte de la mer Rouge un centre mondial de tourisme et daffaires. En outre, onze mégaprojets sont actifs en Arabie saoudite. De telles activités de construction augmentent le besoin de services dinstallations non techniques.
- De plus, lautomatisation et la robotique ont pénétré la croissance du marché de la maintenance commerciale et du nettoyage. Par exemple, Proven Robotics a introduit son premier centre de services techniques et de formation en robotique en Arabie saoudite lannée dernière. Ces robots utilisés pour les pratiques de nettoyage apporteront de nouvelles opportunités de croissance au marché de la gestion des installations douces.
- Les principaux acteurs offrent une gestion douce des installations et contribuent à une croissance significative du marché. Par exemple, Sodexo propose des services non techniques tels que le nettoyage, la restauration, la vente automatique, etc. Les services de lentreprise ont connu une baisse significative de leurs revenus en raison de COVID-19. Après COVID-19, la demande de nettoyage et de restauration devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché de la gestion des installations douces.
Tendances du marché de la gestion des installations douces MEA
Les activités de développement des infrastructures continuent de créer de nouvelles opportunités pour le marché de la gestion des installations immatérielles
- De nombreux gouvernements régionaux se concentrent sur la construction de nouveaux projets commerciaux tels que les villes intelligentes, les chemins de fer, les hôpitaux, etc. Dans ces projets de villes intelligentes, les gouvernements prévoient de mettre en œuvre des technologies dautomatisation avancées, qui devraient propulser la demande du marché de la gestion des installations douces au cours des cinq prochaines années.
- Plusieurs initiatives gouvernementales modifient la dynamique du marché de la gestion des installations immatérielles, remodèlent le paysage des soins de santé et créent une structure institutionnelle plus solide et des cadres réglementaires efficaces pour promouvoir les investissements du secteur privé dans les soins de santé. À cet égard, lArabie saoudite prévoit dinvestir 66 milliards de dollars dans les infrastructures de santé et de stimuler la participation du secteur privé dici 2030.
- Les contrats de gestion des installations à long terme créeront de nouvelles opportunités de croissance pour le marché. Par exemple, le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé quil prévoyait douvrir de nouvelles industries à travers les Émirats arabes unis et la production économique globale du pays pour atteindre 82 milliards de dollars dici 2031.
- Le projet de chemins de fer intégrés du Qatar couvre quatre lignes de métro à Doha, des lignes de tramway à West Bay, une ligne à grande vitesse de Lusail et des voies aériennes dédiées au fret. Le métro de Doha est un système de transport rapide qui est devenu opérationnel en 2019. La phase future consiste en lintroduction dune ligne supplémentaire (bleue) qui élargit le métro existant avec plus de 60 stations, et la première extension doit être achevée dici 2026. De tels projets de construction ferroviaire créeront de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de la gestion des installations douces.
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LArabie saoudite devrait connaître une croissance significative
- LArabie saoudite est lun des pays les plus importants de la région en matière de développement des infrastructures. Selon le Fonds monétaire international (FMI), le PIB du pays sélevait à 833,54 milliards de dollars en 2021 et devrait dépasser 1 072,44 milliards de dollars dici la fin de 2027. Les services de gestion des installations non techniques devraient également croître considérablement à mesure que les projets de développement dinfrastructures contribuent à leur croissance économique.
- LArabie saoudite travaille également sur des projets de développement de villes intelligentes. Linitiative Smart City lancée par le gouvernement saoudien a fortement poussé son secteur de la construction. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement prévoit dinstaller des outils intelligents délimination des déchets solides et de surveillance de la pollution de lenvironnement, entre autres, dans cinq villes saoudiennes. En outre, un investissement de 500 milliards de dollars dans le développement des infrastructures a été prévu dans le cadre de la Vision saoudienne 2030. Ces activités de construction devraient développer davantage le marché de la gestion des installations douces.
- Selon le rapport de la Commission royale saoudienne de la ville de Riyad, lArabie saoudite prévoit daccueillir 7 000 nouvelles entreprises. Avec lafflux dentreprises, la région devrait connaître une augmentation de la demande de services dinstallations non techniques. Le nombre croissant détablissements commerciaux et lintégration technologique devraient stimuler la croissance du marché.
- Selon le rapport de la Saudi Gazette, la valeur de la chaîne de vente au détail dans le pays devrait croître à un TCAC de 12 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur de la vente au détail commerciale devrait stimuler la demande de services de gestion des installations non techniques.
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Présentation de lindustrie MEA Soft Facility Management
Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique est très fragmenté en raison des partenariats en cours et des progrès récents du marché. Parmi les principaux acteurs du marché étudiés figurent EFS Facilities Services Group, Ejadah Asset Management Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC et Sodexo Inc.
En avril 2022, EFS a remporté un contrat de gestion des installations de services non techniques pour laéroport de Djeddah dune valeur de 272,25 millions AED (74,2 millions USD). Ce contrat renforcerait la position de leader sur le marché.
En août 2022, Farnek a remporté un contrat de sécurité dune valeur de 11,54 millions dAED (millions USD). Les contrats de sécurité fournissent des services de sécurité dans les domaines de lénergie, de la santé, de la finance, de la fabrication, de léducation, du résidentiel, des événements et des expositions, de la construction et du gouvernement, où ils mobiliseront 420 membres à Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah et Umm Al Quwain pour fournir une gamme de services de sécurité, notamment le gardiennage, la maintenance, le contrôle et la surveillance, les inspections et les rapports sur site, entre autres.
Leaders du marché du Soft Facility Management MEA
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EFS Facilities Services Group
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Ejadah Asset Management Group
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Emrill Services LLC
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Farnek Services LLC
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Sodexo Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la gestion des installations souples MEA
- Novembre 2022 Isnaad a remporté le prix de la meilleure entreprise de nettoyage lors de lévénement Dubai Construction Innovation in FM Awards.
- Novembre 2022 Emrill sest associé au Dubai Festival City Mall pour lancer son premier robot de nettoyage durable pour un environnement de vente au détail à Dubaï. Les robots automatiques permettent des services de nettoyage plus avancés dans les propriétés commerciales.
- Octobre 2022 Farnek a remporté 16 nouveaux contrats dans la capitale des Émirats arabes unis cette année, dune valeur de 13,61 millions de dollars. Ces contrats comprennent le nettoyage, la maintenance, la sécurité, lhôtellerie et la gestion totale des installations, couvrant une variété de secteurs verticaux tels que léducation, les propriétés de prestige, la transformation des aliments, les tours résidentielles et un complexe sportif.
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations douces MEA
Les services de gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique impliquent la gestion de lentretien des bâtiments, des services publics, des services de gestion des déchets, des opérations de maintenance, de la sécurité, etc.
Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (services de soutien administratif et daménagement paysager, services de nettoyage, services de restauration, services de sécurité et autres services SFM), utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel) et pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Égypte, Nigeria et reste du Moyen-Orient et de lAfrique). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Services de soutien au bureau et d’aménagement paysager |
| Services de nettoyage |
| Service de restauration |
| Services de sécurité |
| Autres services Soft FM |
Par utilisateur final
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres utilisateurs finaux |
Par pays
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Qatar |
| Koweit |
| Afrique du Sud |
| Egypte |
| Nigeria |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
| Par type | Services de soutien au bureau et d’aménagement paysager |
| Services de nettoyage | |
| Service de restauration | |
| Services de sécurité | |
| Autres services Soft FM | |
| Par utilisateur final | Commercial |
| Institutionnel | |
| Public/Infrastructure | |
| Industriel | |
| Autres utilisateurs finaux | |
| Par pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Qatar | |
| Koweit | |
| Afrique du Sud | |
| Egypte | |
| Nigeria | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations logicielles MEA
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique ?
EFS Facilities Services Group, Ejadah Asset Management Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Sodexo Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
