Analyse du marché de la gestion des installations difficiles MEA
Les revenus du marché de la gestion des installations matérielles (HFM) au Moyen-Orient et en Afrique devraient atteindre un TCAC de 7,7 % au cours des cinq prochaines années. Le marché HFM de la région devrait croître en raison de laugmentation de lactivité de construction et de la demande croissante des secteurs commercial et résidentiel.
- Le secteur HFM se développe dans les pays du CCG. Les prix actuels du pétrole encourageant les investissements en capital, dautres nouveaux projets devraient être lancés. En conséquence, le secteur HFM a fini par continuer à se développer. Notamment, les organisations gouvernementales et semi-gouvernementales se multiplient et recherchent activement des fournisseurs de services FM étrangers certifiés pour les installations. La stratégie de développement économique Vision 2030 est alignée sur laccent mis sur le bâtiment et la construction. Le plan vise à stimuler la connectivité, lindustrie, le logement et les infrastructures.
- Notamment, pour construire des réseaux dinfrastructures distribuées hautement prioritaires en Afrique du Sud dici 2050, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures (DPWI) a introduit le NIP 2050, qui fournit une vision stratégique et une feuille de route. Il met laccent sur les infrastructures décentralisées avec des liens plus étroits avec les entreprises et les communautés locales.
- Lindustrie du facility management de la région devrait se développer le plus rapidement en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar en raison de la demande croissante dimmobilier commercial de ces pays. De plus, Dubaï et lArabie saoudite comptent de nombreuses multinationales qui ont conduit à des réductions dimpôts et créé une zone avec un environnement économique favorable. Comme la confirmé le cheikh Hamdan bin Mohammed en juin de cette année, le réseau Dubai Global cherche à accroître les investissements, à élargir les marchés et à offrir une exposition mondiale aux entreprises nationales.
- Des organisations indépendantes, comme la South African Facilities Management Association (SAFMA), promeuvent agressivement la sensibilisation et lextension du secteur afin dencourager le développement futur du FM national. En tant que lun des premiers pays en développement à proposer des normes locales de gestion des installations pour aider les entreprises à améliorer lefficacité de la gestion des installations stratégiques, lAfrique du Sud est mise en évidence par le nouveau système de gestion des installations stratégiques SANS 1752.
- Cependant, les difficultés liées aux coûts dexploitation et le manque dinfrastructures dans la région devraient entraver lexpansion du marché. Comme il est bien connu que largent joue un rôle crucial dans lexécution de toute activité ou fonction. Les principaux obstacles aux services de gestion des déchets dans les établissements denseignement supérieur nigérians ont été attribués à un financement insuffisant. Bien que les programmes fédéraux et les activités dinvestissement étranger pour le développement des infrastructures devraient créer des perspectives commerciales dans la région au fil du temps, léconomie a besoin dune plus grande confiance des investisseurs.
- Le Moyen-Orient est lun des acteurs les plus importants du marché des services CVC de tous les temps. Lexpansion de lactivité CVC dans ce domaine suggère que les fournisseurs de services auraient des opportunités intéressantes dans les années à venir, car la vente déquipements génère une demande importante de services dinstallation, de modernisation, dentretien et de réparation. En tant que plus grand marché pour les systèmes CVC, le secteur commercial fournirait la majorité des opportunités.
- Au début de lépidémie de COVID-19, le développement des infrastructures du Moyen-Orient et de lAfrique a stagné pendant un certain temps avec le reste du monde. Cependant, la région rebondit régulièrement. Aujourdhui, les services HFM ont une nouvelle importance dans lensemble de lécosystème. Avec la demande croissante de services de purification de lair à la construction de nouveaux espaces de travail pour la distanciation sociale, les services HFM sont lun des domaines clés dans les régions du Moyen-Orient développées en matière dinfrastructures.
Tendances du marché de la gestion des installations difficiles MEA
Augmentation de linfrastructure commerciale dans la région
- Laugmentation des infrastructures commerciales et des activités de développement au Moyen-Orient et dans certaines régions clés dAfrique sont des facteurs majeurs soutenant lindustrie du facility management. Par exemple, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent massivement dans la construction de ports, de trains, dautoroutes et daéroports. La croissance rapide des bâtiments commerciaux devrait créer une demande de services dinstallations dures pour la période de prévision.
- Le plan national dinfrastructure 2050 a été élaboré par Infrastructure South Africa et a été soumis au Cabinet en juillet de lannée dernière. Le plan offre une vision stratégique qui relie les objectifs du Plan national de développement à des actions réalisables et à des résultats intermédiaires. Il vise à stimuler les dépenses dinfrastructure, à créer de nouveaux emplois grâce à des projets dinfrastructure bancables et à renforcer les structures réglementaires qui soutiennent linvestissement privé dans la création et le financement dinfrastructures économiques vitales.
- LAfrique du Sud est le marché le plus développé parmi les autres nations africaines en raison dun environnement commercial plus favorable et de la présence de grandes entreprises HFM. Le secteur des infrastructures privées et publiques est un secteur important qui contribue de manière significative au marché sud-africain des HFM. Ce marché résulte de la croissance rapide des infrastructures du pays et de la demande croissante dhôtels, de magasins, de centres commerciaux et de complexes de bureaux.
- En outre, lArabie saoudite devient plus accessible au reste du monde grâce à Vision 2030, une transformation économique et sociale révolutionnaire. Vision 2030 est un cadre stratégique visant à réduire la dépendance pétrolière dans la région et à diversifier lensemble de léconomie, établissant ainsi un environnement dentreprise transparent, efficace, efficient et international. LArabie saoudite sest engagée à investir environ 1 billion de dollars dans des projets de développement et immobiliers. Les infrastructures seraient cruciales pour le succès de la Vision saoudienne 2030.
- Lafflux de capitaux dentreprises internationales dans divers secteurs a contribué favorablement à laugmentation de la demande de bureaux, soutenant le secteur de limmobilier commercial. Au cours de lannée écoulée, des pays comme Oman, lArabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont enregistré des investissements étrangers exceptionnels pour le développement des infrastructures. Par exemple, pour simposer comme un hub numérique, lArabie saoudite a lancé plusieurs projets technologiques en août de lannée dernière pour un total de plus de 1,2 milliard de dollars. Le pays progressera dans le secteur de la technologie grâce aux engagements de grands titans comme Apple et Microsoft à créer des académies de formation et aux ambitions de Google de créer des centres dinnovation.
- Selon le BEA, les États-Unis ont investi environ 81,28 milliards de dollars au Moyen-Orient lannée dernière. Les États-Unis avaient une position directe totale de 6,49 billions de dollars à létranger. Létude montre que les investissements du pays au Moyen-Orient ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.
Les Émirats arabes unis détiennent un important marché de services CVC
- Les Émirats arabes unis sont lun des plus grands actionnaires du marché des services CVC au Moyen-Orient. Le secteur de la construction en pleine croissance est lun des principaux facteurs alimentant lexpansion du marché des services CVC des Émirats arabes unis. Le gouvernement fait des investissements importants dans un nouveau réseau de transport amélioré. Inévitablement, ces projets augmenteront la demande de maintenance des systèmes CVC dans ce pays du Moyen-Orient.
- En raison du désert et de linfusion dhumidité du golfe Persique, le pays a un temps chaud et humide pendant la majeure partie de lannée. Il est prudent de prédire que les ventes de systèmes CVC aux Émirats arabes unis devraient augmenter dans les années à venir. Par conséquent, la catégorie des services CVC représentera une plus grande part de marché en 2030. Cela est dû au besoin croissant de services de maintenance et dinstallation de CVC, qui est provoqué par le besoin du pays de maintenir les performances, lefficacité et la durée de vie du système.
- Pour le gouvernement des Émirats arabes unis, la protection de lenvironnement et de la santé publique sont des objectifs vitaux. Lun des huit piliers de la politique environnementale générale des Émirats arabes unis, adoptée par le Cabinet en novembre 2020, est lamélioration de la qualité de lair. En outre, la qualité de lair était lune des principales préoccupations de lagenda de la Vision nationale 2021 des Émirats arabes unis. Dici 2021, le plan vise à augmenter la qualité de lair de son niveau actuel à 90 %. La consommation dénergie et de carburant peut être considérablement réduite en remplaçant léquipement CVC obsolète et en améliorant lefficacité du système de conduits. De plus, changer régulièrement le filtre à air et mettre à niveau le thermostat vers un thermostat intelligent peut aider considérablement. Ces solutions technologiques de pointe permettent de réduire considérablement lempreinte carbone et les polluants.
- À lépoque post-covid, le besoin de services CVC dans le pays a augmenté. Une configuration correcte des services du système CVC canalisé peut réduire la recirculation et accélérer léchange dair neuf de lextérieur de la structure. Léquipement CVC peut avoir besoin dêtre mis à niveau dans des bâtiments commerciaux et des hôtels légèrement plus anciens avec des systèmes obsolètes ou rigides. De plus, un bon entretien du système CVC assure la filtration et la purification de lair, une priorité dans le scénario post-covid pour un pays comme les Émirats arabes unis, qui couvre les bâtiments commerciaux, les hôtels et les centres de divertissement.
- Selon JRAIA, il y avait une demande de 516 000 unités de climatisation aux Émirats arabes unis en 2021. Les chiffres pour la période observée ont culminé en 2015 à environ 763 000 unités, mais ont légèrement diminué depuis. Cette tendance à la baisse na été brisée quen 2020 avec une demande bondissante de 546 000 unités.
Présentation de lindustrie MEA Hard Facility Management
Le Hard Facility Management (HFM) du Moyen-Orient et de lAfrique est modérément fragmenté, avec des acteurs locaux et internationaux ayant des décennies dexpérience dans le secteur. Les fournisseurs de HFM intègrent une stratégie concurrentielle puissante en tirant parti de leur expertise. Moyen-Orient et Afrique Les entreprises de Hard HFM intègrent des technologies dans leurs services, renforçant ainsi leur portefeuille de services. Les principaux acteurs sont Sodexo, Inc., EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, CBRE Group Inc et Emirates National Facilities Management LLC.
- En juin 2022, EmrillService a annoncé lajout du nettoyage sur corde à sa longue liste de services dans le cadre de la croissance de ses opérations internes. Lentreprise élargirait son offre de nettoyage de façade en incluant le nettoyage par corde certifié IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), qui utiliserait des échafaudages et des équipements dentretien des bâtiments pour accéder aux fenêtres extérieures et aux façades des bâtiments.
- En juin 2022, Mace a dévoilé une stratégie dinnovation pour stimuler la croissance. Mace a lintention de consacrer plus de 2,5 % de son revenu annuel au développement de nouveaux biens, technologies et procédés dans le cadre de sa stratégie dinnovation. Speed and Scale a établi trois feuilles de route distinctes pour linnovation au cours des cinq prochaines années zéro émission nette de carbone, du bâtiment à la fabrication, et numérisation et information.
Leaders du marché de la gestion des installations difficiles MEA
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EFS Facilities Services Group
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Emrill Services LLC
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Sodexo Inc.
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CBRE Group Inc
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Broll Nigeria
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché du Hard Facility Management dans la région MEA
- Juillet 2022 - Sodexo Moyen-Orient, pour sorienter vers linitiative Better Tomorrow 2025 , a réduit ses émissions de carbone de plus de 400 tonnes métriques sur environ 31 sites au Moyen-Orient depuis août 2021. Le programme de pointe de réduction du gaspillage alimentaire de Sodexo a rendu cet effort possible.
- Avril 2022 - Emrill Services, la principale société dinstallations au Moyen-Orient, a obtenu un important contrat de services de sécurité avec personnel de lacteur poids lourd de limmobilier Emaar Properties. Ce contrat renforce la position dEmrill dans le secteur des services de sécurité habités des Émirats arabes unis.
- Septembre 2022 - Broll Property Group et le Council of Shopping Centers dAfrique du Sud se sont rendus aux États-Unis à la recherche de tendances commerciales internationales qui seraient mises en œuvre dans les centres commerciaux communautaires. Malgré un pic de 38 % des ventes en ligne pendant la pandémie, il y a de fortes indications que les consommateurs reviennent dans les centres commerciaux et communautaires locaux. Cette nouvelle tendance dans les centres commerciaux régionaux devrait attirer davantage dacheteurs.
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations difficiles MEA
Les services de gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique (HFM) gèrent la technologie, les systèmes et les équipements qui composent la structure physique dune entreprise.
Le marché de la gestion des installations matérielles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (MEP - Services de maintenance mécanique, électrique, de plomberie et CVC, gestion des actifs dentreprise et autres types), par utilisateurs finaux (commerciaux, institutionnels, publics/infrastructures, industriels et autres utilisateurs finaux) et par géographie (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Égypte, Nigeria et reste du Moyen-Orient et de lAfrique).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Services de maintenance MEP (mécanique, électrique, plomberie) et CVC |
| Gestion des actifs d'entreprise |
| Autres types |
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres utilisateurs finaux |
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Qatar |
| Koweit |
| Afrique du Sud |
| Egypte |
| Nigeria |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
| Par type | Services de maintenance MEP (mécanique, électrique, plomberie) et CVC |
| Gestion des actifs d'entreprise | |
| Autres types | |
| Par utilisateur final | Commercial |
| Institutionnel | |
| Public/Infrastructure | |
| Industriel | |
| Autres utilisateurs finaux | |
| Par géographie | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Qatar | |
| Koweit | |
| Afrique du Sud | |
| Egypte | |
| Nigeria | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique |
FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations difficiles de la région MEA
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché de la gestion des installations matérielles au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique ?
EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Sodexo Inc., CBRE Group Inc, Broll Nigeria sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des installations matérielles au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la gestion des installations matérielles au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations matérielles au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du hard facility management au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations matérielles au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.