Taille du marché de la gestion des installations au Qatar
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 6.65 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.41 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.39 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations au Qatar
La taille du marché de la gestion des installations au Qatar est estimée à 6,65 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 10,41 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 9,39 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le Qatar a besoin de davantage de gestion des installations en raison du boom de la construction mené par le gouvernement et de lattention croissante portée aux bâtiments écologiques.
- Outre les projets de transport, le gouvernement vise à développer rapidement le tourisme, l'éducation et l'immobilier afin de maintenir ses compétences dans le cadre de la Vision nationale du Qatar 2030 (QNV 2030). En outre, à lapproche de léchéance de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la région connaît une augmentation des activités de construction et modernise ses infrastructures.
- Selon le ministère des Finances du Qatar, le Qatar dispose d'un budget de 210,5 milliards de riyals qatariens (58 milliards de dollars) pour mener à bien les projets d'infrastructure. Il sagit du budget le plus important des cinq derniers exercices budgétaires dans les États du Golfe et fait suite à une année de lourdes dépenses en projets dinfrastructures.
- Selon un rapport de Bloomberg, les projets d'infrastructures liés à la Coupe du monde sont évalués à 300 milliards de dollars. En plus de construire des stades spécialement pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, le Qatar a investi dans la modernisation de ses infrastructures. Lobjectif est de devenir davantage une plaque tournante du transport pour une partie importante du globe. Le développement des aéroports, l'amélioration des routes, un réseau métropolitain plus étendu et les villes émergentes sont les principales priorités du pays.
- Le changement dapproche vers la réduction de la consommation dénergie des bâtiments a conduit à un changement dans les rôles des équipes FM. Même si le Qatar est en avance sur la plupart des pays de la région en matière de pratiques de construction écologique, les opportunités pour les opérateurs FM sont susceptibles de croître encore plus à mesure que de plus en plus de promoteurs et d'organisations du pays adoptent des pratiques de construction écologiques.
- En outre, les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et des infrastructures publiques du Qatar sont les plus desservis. Les secteurs à venir comprennent les sociétés pétrolières et gazières, les banques, les grandes propriétés riveraines et les installations sportives et de santé. En outre, la sensibilisation accrue des acheteurs au marché incite les opérateurs de gestion d'installations à adapter les prix en conséquence.
- À lavenir, les opérateurs FM se concentreront probablement sur lintégration de solutions technologiques dans leurs opérations quotidiennes. En adoptant la révolution numérique, les opérateurs FM peuvent collaborer entre les propriétaires d'actifs, les développeurs et les fournisseurs de services. De plus, pour arrêter la propagation du COVID-19 dans la région, les solutions de maintenance déjà utilisées sont utilisées pour des tâches de nettoyage et de désinfection telles que l'essuyage des surfaces planes, des écrans tactiles et des poignées de porte.
Tendances du marché de la gestion des installations au Qatar
Le secteur public/infrastructures représente une croissance significative
- Les bâtiments gouvernementaux du pays utilisent des services tels que les alarmes incendie et la sécurité, les solutions de gestion de l'énergie, les services de surveillance CCTV et d'autres services intégrés de gestion des installations. Les prestataires locaux, tels qu'Elegancia, recherchent activement une clientèle auprès des organisations gouvernementales et des partenariats de projets à long terme ultérieurs.
- Le secteur des personnes handicapées devrait déployer 19 projets d'infrastructure, l'immobilier résidentiel étant un objectif essentiel. Il s'agit notamment de projets visant à construire des infrastructures matérielles sur plus de 5 000 parcelles de terrain. Onze autres projets comprenant de nouveaux établissements de santé, des écoles et des agrandissements d'autoroutes et de routes commencés plus tôt seront achevés.
- En outre, l'introduction de la propriété en pleine propriété a augmenté le nombre de propriétaires fonciers originaires des pays occidentaux qui exigent des normes élevées en matière de gestion des installations. Selon Ian Harfield, PDG de CBFM, le marché du Moyen-Orient est plus dynamique que les marchés américain, européen et australien. De plus, les prestataires de services doivent être dynamiques et agiles pour répondre aux besoins changeants des clients. La plupart des entreprises internationales entrent sur le marché qatari par le biais de coentreprises avec des entreprises locales, car il est difficile de retenir une main-d'œuvre qualifiée.
- Le Qatar maintient son infrastructure de transport avec une excellente connectivité aérienne, ferroviaire, routière et maritime, ce qui constitue un contributeur majeur à la croissance durable du pays. Le pays continue dinvestir massivement dans lexploration de zones permettant daméliorer la connectivité et de moderniser les infrastructures existantes. Par exemple, au cours du second semestre 2021 de l'année dernière, les dépenses consacrées aux grands projets d'infrastructure s'élevaient à 15 milliards QR (4 milliards USD), soit 20,8 % du budget de l'État.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Accent croissant sur les pratiques de construction écologiques
- Limportance croissante du Qatar sur le marché est due au nombre élevé de bâtiments écologiques certifiés. Au Moyen-Orient, seuls les Émirats arabes unis comptent un nombre plus élevé de bâtiments écologiques certifiés. Le Qatar possède le cinquième plus grand nombre de bâtiments enregistrés et certifiés LEED en dehors des États-Unis.
- Le Qatar Green Building Council (QGBC), l'organisme de réglementation local, promeut activement les pratiques durables. En organisant la Qatar Sustainability Week (QSW), lorganisme de régulation sensibilise une communauté plus large (les secteurs public et privé).
- Le Système mondial d'évaluation de la durabilité (GSAS), développé par le Qatar, est le système d'évaluation des bâtiments écologiques le plus complet au monde. Il a été créé après un examen approfondi de 40 codes de construction écologiques disponibles dans le monde entier. Les codes développés se concentrent fortement sur le développement durable et l'atténuation du stress environnemental.
- Les services de gestion de l'énergie durable restent l'un des services les plus importants proposés par les fournisseurs du marché. Les services de conseil des fournisseurs comprennent la réduction de la consommation d'eau et des émissions de carbone et la garantie du respect de la législation et des mesures de consommation d'énergie.
- La ville de Lusail, qui incarne le plan de développement durable Vision 2030 du gouvernement, présente une série de caractéristiques, notamment des plans d'aménagement paysager sensibles à l'eau et un système de refroidissement urbain conçu pour économiser 65 millions de tonnes de CO2 par an.
Aperçu du marché de la gestion des installations au Qatar
Le paysage du Facility Management est très compétitif, avec plusieurs acteurs locaux et internationaux actifs au Qatar, tels que Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, G4S Qatar et EFS Facilities Services. Les acteurs internationaux du FM opèrent dans le pays à travers des partenariats avec des acteurs locaux. Alors que le marché devrait sélargir et générer davantage dopportunités, davantage dacteurs devraient bientôt entrer sur le marché. Les évolutions récentes du marché sont les suivantes :.
En octobre 2021, Al Asmakh Facilities Management et A to Z Services ont annoncé leur intention de fusionner pour créer une importante société intégrée de gestion d'installations au Qatar. La fusion aboutira au regroupement de huit entités individuelles, dont quatre sont des services de A à Z, et AL Asmakh Facilities Management en apportera quatre.
Leaders du marché de la gestion des installations au Qatar
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Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
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Sodexo Qatar Services
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Al-Asmakh Facilities Management
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G4S Qatar
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EFS Facilities Services
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la gestion des installations au Qatar
- Mars 2022:EDGNEX, une filiale du groupe Damac, opérant au Qatar, s'est associée à JLL pour ses besoins de gestion d'installations alors qu'elle poursuit la première phase de sa stratégie de fourniture d'installations de centres de données.
Rapport sur le marché de la gestion des installations au Qatar – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumption And Market Definition
1.2 Scope of the study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
4.2.3 Threat Of New Entrants
4.2.4 Threat Of Substitutes
4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
4.3 Impact Of COVID-19 On The Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of Qatar as One of the Key Investment Destinations in the GCC
5.1.2 Growing Emphasis on the Outsourcing of Non-core Operations
5.1.3 Increase in Market Concentration Due to the Entry of Global Firms with Diversified Service Portfolios
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 Regulatory & Legal Changes
5.2.2 Growing Presence of Global Firms Collaborating with Regional Entities Pose a Challenge for Local Firms
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single FM
6.1.2.2 Bundled FM
6.1.2.3 Integrated FM
6.2 By Offering
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End Users
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
7.1.2 Sodexo Qatar Services
7.1.3 Al-Asmakh Facilities Management
7.1.4 G4S QATAR SPC
7.1.5 EFS Facilities Services
7.1.6 Facilities Management & Maintenance Company LLC
7.1.7 Engie Cofely Mannai Facility Management
7.1.8 Como Facility Management Services
7.1.9 Amenity Facility Management & Services WLL
7.1.10 Emcor Facilities Services WLL
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations au Qatar
Les services de gestion des installations concernent l'entretien des bâtiments, les services publics, les opérations de maintenance, les services de gestion des déchets, la sécurité, etc. Ces services sont divisés en sphères de gestion des installations matérielles et de gestion des installations douces. L'adoption de solutions et de services de gestion d'installations sera probablement motivée par plusieurs facteurs, notamment une augmentation de la demande de solutions de gestion d'installations basées sur le cloud et une augmentation de la demande de systèmes de gestion d'installations liés à des logiciels intelligents.
Le marché de la gestion des installations au Qatar est segmenté par type de gestion des installations (service FM interne et service FM externalisé (FM unique, FM groupé et FM intégré), par type doffre (Hard FM et Soft FM) et par utilisateur final. (Commercial, Institutionnel, Public/Infrastructure et Industriel)).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| En offrant | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations au Qatar
Quelle est la taille du marché de la gestion des installations au Qatar ?
La taille du marché de la gestion des installations au Qatar devrait atteindre 6,65 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,39 % pour atteindre 10,41 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations au Qatar ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des installations au Qatar devrait atteindre 6,65 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations au Qatar ?
Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, G4S Qatar, EFS Facilities Services sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion des installations au Qatar.
Quelles années couvre ce marché de la gestion des installations au Qatar et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la gestion des installations au Qatar était estimée à 6,08 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations au Qatar pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations au Qatar pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations au Qatar
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations au Qatar 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations au Qatar comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion des installations au Qatar Instantanés du rapport
